סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בבורסות ניו יורק התנהל במגמה חיובית על רקע השיחות בין רוסיה לבין אוקראינה והעליות התחזקו לראת הנעילה. מדד נאסד"ק קפץ 1.8%, מדד דאו ג'ונס עלה 1%, ומדד S&P 500 התחזק 1.2%.
ההשפעה ניכרה גם בזירת הסחורות, הנפט פתח את היום בירידות של למעלה מ-5% וסיים בירידה של 4.1% בברנט במחיר 107.9 דולר לחבית, ונסיגה של 1.1% בנפט WTI, שננעל במחיר 104.8 דולר לחבית, לאחר במהלך יום המסחר ירד גם מתחת ל-100 דולר לחבית. הזהב ירד ירד ב-1.4% וננעל במחיר של 1,912 דולר לאונקיה. במהלך המסחר ירד הזהב למחירו הנמוך ביותר מאז פלשה רוסיה לאוקראינה.
במניות הטכנולוגיה: אפל עלתה 1.9%, מטא קפצה 2.8%, אלפאבית עלתה 0.7%, מיקרוסופט התקדמה 1.5% ואמזון הוסיפה 0.2%.
מבין הישראליות, טבע עלתה 3%, איירון סורס קפצה 5.8% וצים התקדמה 2.2%. בצד השלילי, ראדא נפלה 12.4%, סייפ-טי גרופ נחתכה 13.3% ואיי.סי.אל איבדה 5.8%.
22:15
חוזה נפט מסוג ברנט למסירה במאי, מדד הייחוס העולמי, נחתך ב-4.1%, 4.56 דולרים, וננעל במחיר של 107.92 דולר לחבית.
21:35
חוזה נפט מסוג WTI למסירה במאי ירד 1.1%, 1.17 דולר, וננעל במחיר של 104.79 דולר לחבית.
20:40
חוזה זהב למסירה באפריל ירד ב-1.4%, 27.8 דולר, וננעל במחיר של 1,912 דולר לאונקיה. במהלך המסחר ירד הזהב למחיר של 1,888.3 דולר לאונקיה, הנמוך ביותר מאז פלשה רוסיה לאוקראינה.
20:20
המסחר בניו יורק מוסיף להתנהל במגמה חיובית, מדד נאסד"ק עולה 1.1%, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.4%, ומדד S&P 500 מתחזק 0.5%. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב יורדת בכשבע נקודות בסיס לרמה של כ-2.41%. בזירת הסחורות, נפט ברנט מאבד כ-3% ונסחר סביב 109 דולר לחבית, נפט WTI נסוג 2.8% ונסחר סביב 103 דולר לחבית.
19:00
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בעליות חדות על רקע השיחות בין רוסיה לבין אוקראינה בניסיון להגיע להפסקת אש. בפרנקפורט מדד דאקס קפץ 2.8%, בלונדון פוטסי 100 עלה 0.9% ובפריז קאק 40 זינק 3.1%. עליות של 2% ומעלה נרשמו גם בבורסות אמסטרדם, מדריד ומילאנו. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה 1.6%, בהובלת מגזר הרכב שקפץ 5.9%.
18:30
מניית פלטפורמת המסחר רובין הוד טסה 26% לאחר שהחברה הודיעה על הארכת שעות המסחר, לשעות 07:00-20:00 לפי שעון החוף המזרחי.
17:30
העליות התמתנו והמדדים המובילים מתקדמים עתה ב-0.6%-0.9%. הירידות בנפט נחלשות מעט והחוזים יורדים "רק" ב-3.5%.
מניית נילסן ממריאה 20% לאחר שתאגיד מדידת הרייטינג נמכר לקונסורציום פרייבט אקוויטי בהובלת אליוט וברוקפילד. עוד בולטות בצד החיובי, בצמרת מדד S&P 500 דיסני קופצת 2.9% בצמרת הדאו בואינג עולה 2.4%, בוקינג קופצת 4.5%, לולולמון עולה 4%. בצד השלילי, פאלו אלטו נטוורקס בתחתית הנאסד"ק מאבדת 4.6%, טסלה נסוגה 1.5% ושברון בתחתית הדאו נחלשת 2.3% בעקבות הירידות בנפט.
לאחר שטסו אתמול עשרות אחוזים מניות המם גיימסטופ ו-AMC מאבדות גובה: גיימסטופ נחתכת 9%, AMC יורדת יותר מ-5%.
בולטות מבין הישראליות, טבע עולה 2.4%, איירון סורס קופצת 3.5% וצ'ק קאפ מזנקת 7.6%. בצד השלילי, אלביט יורדת 7.6% לאחר הדוחות, אי.סי.אל נסוגה 5.8% וראדא נחתכת 9.3%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות כשברקע המשקיעים עוקבים אחר התקדמות אפשרית בשיחות בניסיון להגיע להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה: המדדים המובילים רושמים עליות של 0.9%-1.1%.
ההשפעה ניכרת גם בזירת הסחורות, חוזה נפט מסוג ברנט נחתך ב-5.6%, ונסחר סביב 106.1 דולר לחבית, נפט מסוג WTI יורד ב-5.7% ואל מתחת ל-100 דולר לחבית. הזהב מאבד 2.3% ונסחר סביב 1,899 דולר לאונקיה, החיטה צונחת ב-7%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכשש נקודות בסיס לרמה של 2.42%.
16:25
מאקרו ארה"ב: מחירי הדיור בארה"ב זינקו בינואר בשיעור שנתי של 19.1%, עלייה מ-18.6% בחודש הקודם, כך לפי נתוני מדד 20 הערים הגדולות של קייס-שילר. בחישוב חודשי המדד עלה בין דצמבר לינואר ב-1.8%. בצמרת, פיניקס אריזונה שבה המחירים זינקו ב-32.6% בשנה, ואחריה שתי ערים בפלורידה: טמפה עם עלייה של 30.8% ומיאמי עם עלייה של 28.1%.
15:15
רוסיה הודיעה שתפחית את הפעילות הצבאית שלה בסמוך לקייב, והעליות בחוזים העתידיים מתחזקות. החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל דאו ג'ונס ו-S&P500 עולים בכ-0.6%. התשואות על האג"ח מתקדמות, התשואה על האג"ח ל-10 שנים על 2.50% והאג"ח לשנתיים מתקרבת ל-2.43%.
במקביל, מחירי הנפט הגולמי צוללים ביותר מ-4%, לאחר שנסחרו ביציבות ואף בעלייה קלה מוקדם יותר. הברנט יורד ל-107.9 דולר לחבית והנפט האמריקאי קרוב להחלפת קידומת, עומד על 101.6 דולר לחבית.
ירידת מחיר הזהב מתחזקת, והוא משיל קרוב ל-1% ומחיר אונקיה יורד ל-1,906 דולר.
14:30
העליות באירופה מתחזקות, כשמדד קאק מזנק ב-2.5% וגם המדדים באמסטרדם, מדריד, וינה ומילאנו עולים ביותר מ-2% כל אחד. פוטסי עולה ב-1.3% ודאקס ב-1.8%. במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות של כ-0.4%.
בשלב הטרום מסחר בולטת AMC שיורדת בכ-5% (לאחר שזינקה ב-45% אתמול), וגם גיימסטופ , בד בת' אנד ביונד ופינטרסט נחלשות. מנגד, מניית חברת דירוג הרייטינג נילסן מזנקת ב-21% לאחר שהוול סטריט ג'ורנל דיווח שהיא במגעים למכירתה לקבוצת חברות השקעות פרטיות, לפי שווי של כ-16 מיליארד דולר כולל חוב. מדובר בקונסורציום בראשות אליוט מנג'נמנט, לאחר שבשבועות האחרונים כבר עלתה הצעת מכירה שנדחתה ע"י נילסן. על פי הוול סטריט ג'ורנל, ההסכם המתגבש כולל תשלום של 28 דולר למניה, כאשר אתמול ננעלה המניה במחיר של 22 דולר.
מחירי הנפט שוב מתחזקים ועברו לעליות של כ-1.5%. החוזים על הברנט נסחרים סביב 114.2 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 107.4 דולר לחבית. הזהב נסוג בכ-0.6% למחיר של 1,912 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו מתמתנות העליות והביטקוין נסחר סביב 47.6 אלף דולר.
12:25
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית, כשמדד קאק הצרפתי בולט עם עלייה של 2% וכך גם יורוסטוקס 50. בארה"ב מתחזקות העליות של החוזים העתידיים שמטפסים כעת ב-0.4%, וגם תשואות האג"ח שבו לטפס. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.51%, התשואה על אג"ח שנתיים זינקה ב-5 נקודות ל-2.43%.
בשוק הנפט נרשמות ירידות קלות. הברנט יורד ב-0.2% ל-112.7 דולר לחבית. בשוק הקריפטו העליות מתונות והביטקוין נע סביב 47.7 אלף דולר.
מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל מוקדם יותר בעלייה של 1%.
10:15
המסחר באירופה נפתח בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני עולה ב-1.1%, קאק הצרפתי ב-1.3% ואילו פוטסי הבריטי מתקדם ב-0.7%. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי מוסיף 1.3%.
בפרנקפורט בולטת דליברי הירו שמטפסת ב-4.9%, דויטשה בנק נסחר ללא שינוי. בפריז נרשמות עליות של כ-2% במניות רנו , לואי ויטון , לוריאל ועוד. את מדד פוטסי הבריטי מושך מטה ברקליס שנופל ביותר מ-4% וגם לוידס ונאטווסט מאבדים גובה. חברת הכרייה פולימטאל מזנקת ב-20%.
במסחר על החוזים העתידיים נרשמות עליות של עד 0.2%, ובמקביל מתייצבות התשואות גם באג"ח ארוכות הטווח של ממשל ארה"ב. הנפט האמריקאי יורד ב-0.7% ל-105.2 דולר לחבית והברנט משיל 0.6% ויורד ל-111.8 דולר לחבית.
בסין ננעל המסחר בירידות קלות. מדד שנגחאי השיל 0.3% ושנזן ירד ב-0.7%. בהונג קונג עדיין מתקיים מסחר, ומדד הנג סנג עולה ב-0.9%.
09:45
המסחר בטוקיו ננעל בעלייה של 1.1% כאשר ריכזו עניין מניות ימאהה, טויוטה, הונדה וקנון. בהונג קונג עולה המדד ב-0.7% ואילו המדדים הסיניים רושמים ירידות קלות.
המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מתקיים ביציבות עם עליות קלות מאוד. בשוק האג"ח הממשלתיות התשואות נסוגות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 2.45%. מנגד התשואה על האג"ח לשנתיים ממשיכה לטפס ועומדת על 2.39%.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשבטוקיו והונג קונג רושמים מדדי המניות המובילים עליות קלות ואילו שנחאי רושמת ירידה קלה.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ניכרת יציבות.
אתמול, לאחר תנודתיות רבה לאורך היום, שהחלה עוד בשלב המסחר על החוזים העתידיים, מדדי וול סטריט ננעלו בעליות. נאסד"ק התקדם בכ-1.3%, דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.7%.
בגזרת המסחר בסחורות, הנפט ממשיך לאבד גובה. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט נסוג בכ-1.5% לרמה של 110.8 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI יורד בשיעור דומה ונסחר סביב 104.3 דולר לחבית. הזהב נסחר בירידה של כ-0.9%.
הביטקוין נסחר בירידה קלה סביב 47,600 דולר.
מארק האפלה, מנהל השקעות ראשי UBS Global Wealth Management, מציין כי "בטווח הקרוב, אנו מאמינים שהשאלה הקריטית ביותר עבור השווקים, היא מתי נגיע - או כבר הגענו - לשיא הסנקציות ולמחירי הנפט? גם התשובה לכך אינה ודאית, כאשר דיפלומטים אירופאים לרוב אופטימיים יותר מעמיתיהם האמריקאים לגבי הסיכויים לפתרון המלחמה. כיום אנו מתמודדים עם אי ודאות גיאופוליטית וכלכלית משמעותית. המלחמה באוקראינה הסלימה וגררה משבר הומניטרי הולך וגובר. הוטלו סנקציות המשבשות את זרימת הסחורות ויוצרות תנודתיות קיצונית בשווקים מסויימים. המשא-ומתן עדיין לא הניב תוצאות. הפד העלה את הריבית לראשונה מאז 2018, תגובה לעליית מחירי הסחורות על האינפלציה. סין מתמודדת עם התפרצות COVID-19 הגדולה ביותר מאז תחילת המגפה, ומציגה שינוי משמעותי במדיניות הכלכלית".
אז איך מגיבים השווקים לקוקטייל אי הוודאות הזה? לדברי האפלה, "בהתחשב במניעים הרבים, אנו רואים שלושה תרחישי שוק פוטנציאליים: בתרחיש המרכזי שלנו, המלחמה תחמיר לפני שתשתפר, אבל ההתפתחויות מאפשרות לסנקציות ולמחיר הנפט להגיע לשיא עד הקיץ. בתרחיש ההפוך שלנו, התוצאה החיובית הזו מתרחשת מוקדם יותר. סיום מהיר יחסית של המלחמה אומר שאנו רואים עלייה קטנה נוספת בסנקציות או במחירי הנפט מהרמות של היום. לעומת זאת, בתרחיש השלילי שלנו, הסנקציות ממשיכות להסלים ולהעלות את מחיר הנפט בצורה משמעותית".
כתבות
ני"ע
