נעילה שלילית בניו יורק; טבע זינקה לאור פשרה בפלורידה, למונייד צנחה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

יום המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות שערים. נאסד"ק ירד ב-1.2%, S&P500 נחלש ב-0.6% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.2%.

טבע  הישראלית ריכזה עניין וזינקה בכ-6% לאחר שהודיעה על הסכם פשרה עם מדינת פלורידה במסגרת פרשת האופיואידים - תשלם 177 מיליון דולר על פני 15 שנה, ותספק את התרופה הגנרית Narcan מצילת החיים בשווי של כ-84 מיליון דולר על פני 10 שנים. המניה עדיין רחוקה בכ-20% מהשיא השנתי שלה. מנגד, למונייד , היפו , ארקו, ולנס, פייבר ונובה  רשמו ירידות.

מחירי הנפט הגולמי רשמו עליות של 2%-3% הערב, וחברות האנרגיה נהנו מהרוח הגבית, בהן פיליפס 66 , ולרו אנרג'י  ומרתון פטרוליום . חברת אופנת הספורט לולולמון  זינקה בכ-10% אחרי הדוחות, חברת התרופות אדג'יו טסה מעל ל-30% לאחר התקדמות בטיפול שלה לקורונה והודעתה כי תגיש ל-FDA בקשה לאישור חירום.

ירידות בולטות נרשמו במניות טוויטר , אטסי  וכן מניות מעולם השבבים, בהן אנבידיה , קוואלקום , מארוול, מיקרון, ASML  ההולנדית, אפלייד מטריאלס ועוד. גם ענקיות הטכנולוגיה כמו אפל, אינטל , מיקרוסופט, אמזון , מטא וגוגל איבדו גובה.

באג"ח הממשלתיות ירדה התשואה על האיגרת ל-10 שנים ל-2.35% (כחמש נקודות פחות מרמת הפתיחה) והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה ל-2.31%.

21:40

הירידות בניו יורק מתחזקות ונאסד"ק  משיל כבר 0.8%. בשוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב נרשמות ירידות בתשואות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.36% (כארבע נקודות פחות מרמת הפתיחה) והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת בשלוש נקודות ל-2.32%.

בתוך כך הדולר ממשיך לאבד גובה אל מול השקל, ושערו נע סביב 3.178 שקלים.

20:30

הירידות בבורסת ניו יורק נמשכות, כאשר נאסד"ק מאבד 0.6%, S&P500 יורד ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.3%. 

בקרב ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות המגמה שלילית בעיקר, אם כי טסלה  עולה ב-0.5% ו-AMD  שומרת על יציבות. מנגד, אפל , אנבידיה , אמזון , מטא , מיקרוסופט  וגוגל  רושמות ירידות קלות. 

בקרב המניות הישראלית IM קנאביס  מזנקת ב-14%, ביומקס  עולה ב-10% וגם ארבה רובוטיקס, טבע, גמידה סל, בריינסוויי ואנלייבקס מטפסות. מנגד, היפו , קלטורה , פייבר  ואורמת  מאבדות גובה.

חברת ביגוד הספורט לולולמון ממשיכה לזנק בכ-12% לאחר דוחות חזקים, וגם המניות הסיניות בולטות, ובהן עליבאבא , ניאו , פינדואודו וג'יי.די.קום.

בשוק הנפט התמתנו במעט העליות. הברנט עולה ב-2% ל-112.5 דולר לחבית וגם הנפט האמריקאי עולה בשיעור דומה ל-106.9 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.8% ל-1,934 דולר לאונקיה.

19:00

המסחר בוול סטריט ממשיך להתקיים במגמה שלילית. נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P500 ב-0.4% ודאו ג'ונס ב-0.1%. 

הנפט הגולמי ממשיך להיסחר בעליות של כ-3%, בעוד שהזהב מטפס ב-1% ועולה ל-1,937 דולר לאונקיה. 

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.5% וקאק הצרפתי השיל 0.7%, יורוסטוקס 50 ירד ב-1%. מנגד, מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.5% וגם הבורסה בפורטוגל טיפסה 1.5%.

בפרנקפורט בלטה לרעה מניית קונטיננטל שצנחה ב-6%, וגם סימנס, דויטשה בנק, BMW והיידלברג סמנט ירדו. בפריז נרשמו ירידות במניות רנו, מישלן, סוסייטה ג'נרל, איירבוס ועוד. בלונדון נרשמו עליות בולטות לאמריקן איירליינס, גלנקור, וודאפון ו-BP.

17:45

טבע  מזנקת ביותר מ-6% לאחר שהודיעה על הסכם פשרה עם מדינת פלורידה במסגרת תביעת המדינה בעניין אופיואידים. תשלם 177 מיליון דולר על פני 15 שנים ותספק את התרופה הגנרית Narcan מצילת החיים בשווי מוערך של כ-84 מיליון דולר על פני 10 שנים. 

גמידה סל  הישראלית בולטת אף היא עם עלייה של כ-8%, וגם סיירן, ארבה רובוטיקס, ביומקס, אלביט ואיי.סי.אל מטפסות. גם מניות הטכנולוגיה הסיניות מטפסות, ובהן פינדואודו  שעולה ב-4%.

16:31

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. נאסד"ק משיל 0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P500 ב-0.2%.

יצרנית בגדי ההתעמלות לולולמון  מזנקת לאחר שפרסמה דוחות ועקפה את התחזית בשורת הרווח. דיווחה על רווח של 3.37 דולר למניה (לעומת צפי ל-3.27 דולר) ועל הכנסות לפי התחזית - 2.13 מיליארד דולר.

חברת התרופות אדאג'יו טסה מעל ל-40% לאחר שדיווחה על התקדמות בנוגדן שפיתחה לטיפול וטיפול מניעתי בקורונה ועל כוונתה להגיש בקשה לאישור חירום מה-FDA.

צים  הודיעה על עסקת חכירה חדשה עם קבוצת משקיעים בהובלת MPC Capital AG, במסגרתה תחכור צים עד 6 אוניות חדשות בקיבולת 5,500 TEU לתקופה של 7 שנים בדמי חכירה כוללים של עד כ-600 מיליון דולר.

בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-3.5% במחירי הנפט הגולמי. החוזים על הברנט עולים ל-113.7 דולר לחבית ועל הנפט האמריקאי ל-107.7 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% ל-1,922 דולר לאונקיה. בקריפטו נרשמות ירידות קלות, והביטקוין יורד ל-47.1 אלף דולר. האת'ריום נסוג ל-3,382 דולר.

באירופה נסחרים המדדים במגמה מעורבת. מדד דאקס יורד ב-1.6%, קאק הצרפתי נסוג ב-0.9% ויורוסטוקס 50 הכלל אירופי מאבד 1.1%. מנגד, פוטסי הבריטי עולה ב-0.2%.

15:35

מאקרו ארה"ב: לפי עדכון נתוני התוצר המקומי הגולמי (GDP), כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון האחרון של 2021 ב-6.9%, תיקון לעומת נתון של 7% בחודש שעבר ומתחת לתחזית לצמיחה של 7.1%. זאת לפי נתונים שפירסם משרד המסחר האמריקאי. מדד מחירי הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית עלה ב-5% בהתאם לתחזית, ושיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג עלה ב-7.1%, מעט מתחת לתחזית (7.2%).

החוזים העתידיים יורדים בכ-0.4%-0.6%.

15:20

מנתוני סקר ה-ADP שפורסמו היום עולה כי מספר המשרות שנוספו בסקטור הפרטי בארה"ב בחודש שעבר עומד על 455 אלף, בהתאם לצפי.

13:45

בורסות אירופה נסחרות במגמה שלילית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

במסחר המוקדם בניו יורק רושמות ירידות קלות מניות אפל , אמזון , טסלה  ומיקרוסופט.  

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על כ-2.40%. 

11:45

בורסות אירופה נסחרות במגמה שלילית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

מדינות אירופה מתכוננות לתרחיש חירום  בו יצוא הגז הטבעי מרוסיה ייפסק כבר בסוף השבוע הנוכחי, בעקבות העימות מול רוסיה סביב המטבע שבו ישלמו בעבורו. גרמניה הודיעה היום (ד') כי העלתה את הכוננות בתרחיש החירום שלה לשמירה על ביטחון אנרגטי לרמה הראשונה. ברמה השלישית של התרחיש יוקצבו כמויות גז למפעלים ולתעשייה הכבדה.

הרקע למהלך הוא ההודעה ביום חמישי שעבר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כי הקציב שבוע לבנק המרכזי הרוסי כדי לדרוש את העברת תשלומי העתק של אירופה בעבור גז טבעי מדולרים או אירו לרובלים. הצעד נועד לתמוך במטבע הרוסי הקורס, ובסנקציות הקיימות על פעילות מטבע החוץ של הבנק, והרובל אכן רשם עליות של 15% מול הדולר לאחר ההכרזה. לפי הערכות, האיחוד האירופי מעביר בין 500 ל-700 מיליון אירו מדי יום לרוסיה, אך הבנק הרוסי המרכזי מוגבל ביכולתו להמיר אותם לרובלים בגלל סנקציות בינלאומיות.

10:15

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 0.8% במדד הניקיי.

אמיר כהנוביץ, הכלכלן הראשי של הפניקס-אקסלנס, מציין בסקירה שפרסם כי "למרות האינפלציה (CPI) שנוסקת כיום ומגיעה ל-8% בארה"ב ולפי הערכות תעלה גם ל-10% (היום אגב יפורסם מדד ליבת מחירי הצריכה PCE, שמעניין יותר את הפד, וצפוי שעלה בשינוי שנתי של 5.5%), עדיין השוק מתמחר רק 9 העלאות ריבית של 25 נקודות בסיס, ל-2.75% בלבד עד השיא ב-2023".

"העלאות הריבית המדודות הללו ביחס לאינפלציה שומרות את הריבית הריאלית נמוכה ותומכות מאד במחירי הנכסים הריאליים, שזה אומר כמובן גם מניות. אך מנגד, השוק ממשיך במקביל להגדיל גם את הסיכוי להפחתות ריבית ב-2024, ומגלם כעת שלוש כאלה של 25 נ"ב, עד כדי כך שאתמול עקום התשואות התהפך לראשונה לרגעים גם בטווח הקריטי של 2 עד 10 שנים, כשהתשואות הארוכות ירדו על רקע ירידת מחירי הסחורות (וציפיות האינפלציה בעקבותיהן)". 

08:10

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשבטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של כ-1.7%, ומנגד בהונג קונג עולה מדד ההאנג סנג ב-1.1%.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ניכרת יציבות עם נטייה לירידות.

התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-2.35%.

אתמול, יום המסחר בבורסות ניו יורק התנהל במגמה חיובית על רקע השיחות בין רוסיה לבין אוקראינה והעליות התחזקו לקראת הנעילה. מדד נאסד"ק קפץ בסיום ב-1.8%, מדד דאו ג'ונס עלה 1%, ומדד S&P 500 התחזק 1.2%. 

לאחר ירידה חדה אתמול, החוזים על הנפט רושמים עליות. חוזה למאי על נפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% לרמה של 111.1 דולר לחבית, וחוזה על נפט מסוג WTI עולה בשיעור דומה ונסחר סביב 105 דולר לחבית.

הזהב נסחר בעלייה של כ-0.6%.

בזירת הקריפטו, הביטקוין יורד ב-1% ונסחר סביב 47,300 דולר, והאת'ר נסוג ב-1.5% ל-3,380 דולר.