מניות הבנקים, הגז והנפט הובילו את הבורסה לירידות בנעילה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 רשם ירידה של כ-1%, ת"א 90 ירד ב-0.6%, מדד הבנקים נסוג ב-1.5% ומדד הנפט והגז ירד ב-1.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.

ירידות חדות רשמו רציו , לייבפרסון, פורסייט, ראדא, אודיוקודס , פלסאון, נובה  ואופקו.

מנגד, עליות בולטות רשמו ביומיקס , בית שמש , פלרם, האב והכשרת היישוב.

16:35

רשת מועדוני הכושר הולמס פלייס  דיווחה על גידול משמעותי בהכנסות שהסתכמו ב-311 מיליון שקל לעומת 196 מיליון שקל אשתקד. החברה שנפגעה בתקופת הקורונה מסגרים ומהגבלות על חדרי הכושר חזרה לשגרה והציגה צמיחה בכל הפרמטרים הפיננסיים. מספר המנויים לסוף התקופה הסתכם בכ-145 אלף מנויים בהשוואה לכ-126 אלף מנויים בסוף שנת 2020. בשורה התחתונה רשמה החברה ברבעון הרביעי של 2021 רווח של 5 מיליון שקל לעומת רווח של 1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. בשנת 2021 נרשם הפסד של 21.8 מיליון שקל לעומת הפסד של 78.9 מיליון שקל בשנת 2020.

15:40

מחריפות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 משיל 0.9%, ת"א 90 יורד ב-0.5% ומדד הנפט והגז צונח ב-3.2% על רקע ירידה חדה במחיר הנפט בעולם. מחזור המסחר מסתכם ב-1.15 מיליארד שקל.

ירידות חדות רושמות קבוצת דלק, נאוויטס, מיקרונט, פורסייט , אורה סמארט, בריל , לייבפרסון וברן.

מנגד, עליות בולטות רושמות אירודרום , על בד , פלרם , הכשרת היישוב, מלם תים, אאורה  ונובולוג.

13:50

הירידות בבורסה נמשכות. מדד הנפט מוחק כבר יותר מ-3%, בעוד מחירי הנפט הגולמי בשווקים צוללים בכ-6%. ירידות חדות במיוחד רושמות רציו  (ראו עדכון דוחות מהבוקר), קבוצת דלק , נאוויטס  וניו מד . בולטים כנגד המגמה מדדי הנדל"ן שמטפס ב-0.4% והקלינטק שעולה ב-0.5%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-790 מיליון שקל.

קיסטון  מסכמת את השנה הראשונה שבה הפכה לחברה ציבורית עם הכנסות של 106 מיליון שקל, משקפות תשואה על שווי הנכסים המשוקלל של כ-16.3%, כשכמחצית מההכנסות תזרימיות. הרווח הנקי הסתכם ב-62 מיליון שקל. הקרן תחלק דיבידנד בסך 40 מיליון שקל (43 אג' למניה).

טראלייט  דיווחה על כוונתה להשקיע בפרויקטים סולאריים בבריטניה. בשלב הראשון, היא מבצעת בדיקות נאותות לפורטפוליו של פרויקטים בהיקף של כ-180 מגה וואט. לטובת ההשקעות החדשות, תפעל החברה ליצירת שיתופי פעולה עם שני גופים מקומיים בבריטניה, שישקיעו יחד איתה חלק מההון הנדרש וינהלו במשותף את הפעילות.

12:35

המגמה השלילית בבורסה נמשכת, כשת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 ב-0.5%. מדד הבנקים מוחק 1%, מדד הנפט וגז נחתך ב-2.7%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-600 מיליון שקל.

ליברה  נופלת בקרוב ל-8% לאחר שפרסמה דוחות אתמול. חברת הביטוח הדיגיטלי עברה להפסד ברבעון הרביעי של השנה, שהסתכם ב-4.5 מיליון שקל (לעומת רווח של כמה עשרות אלפי שקלים ברבעון המקביל). זאת על אף שהפרמיות שהורווחו (ברוטו) ברבעון זינקו ב-77% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020 והסתכמו ב-73.8 מיליון שקל.

הכשרת הישוב  דיווחה שההכנסות בשנה שעברה עלו בכ-35% לכ-478 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ל-222 מיליון שקל בהשוואה ל-24 מיליון שקל בלבד ב-2020. עליית ערך הנדל"ן להשקעה הסתכמה בשנת 2021 ב-602 מיליון שקל, מהם 452 מיליון שקל בגין נכסים בחו"ל.

11:30

המדדים המובילים בתל אביב ממשיכים לאבד גובה. ת"א 35 יורד ב-0.6%, כשבתחתית לייבפרסון ואופקו (ובראש מיטרוניקס  עם עלייה של 2.3%), מדד ת"א 90 יורד ב-0.5% כאשר מספנות ישראל  ודלק רכב  בתחתית המדד. בקרב המדדים הענפיים כמעט כולם רושמים ירידות, כשמדד הנפט וגז  נופל ביותר מ-2%. מדד רשתות השיווק  עולה ב-0.2% ומדד הקלינטק ב-0.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-425 מיליון שקל.

קוויק  מזנקת ב-21% לאחר שדיווחה שהיא ואלקטרה מוצרי צריכה  יקימו פלטפורמה משותפת לקמעונאות אונליין. לפי ההסכם, פעילות האונליין של קוויק ויינות ביתן תמוזג לחברה משותפת שתוחזק על-ידי אמ"צ (51%) וקוויק (49%). החברות יזרימו הון ראשוני משותף של 30 מיליון שקל. 

קבוצת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה  דיווחה שהמייסד והמנכ"ל מיכה אבני הודיע אמש לדירקטוריון על כוונתו לפרוש לאחר 17 שנה. הדירקטוריון אישר את מינויו של אייל ליאור למנכ"ל החדש.

עוד בדוחות: פי.סי.בי , שבשליטת קרן פימי (48%) ועוסקת בייצור מעגלים מודפסים, דיווחה שהכנסותיה ב-2021 הסתכמו בכ-121.5 מיליון דולר לעומת 117.8 מיליון דולר ב-2020. ההפסד הסתכם בכ-518 אלף דולר, בהשוואה לרווח נקי של כ-3.3 מיליון דולר אשתקד. אימאג'סט , שעוסקת בתחום פתרונות מודיעין מהחלל, דיווחה שההכנסות בשנת 2021 עלו ב-40% והסתכמו בכ-36.3 מיליון דולר. הרווח הנקי גדל בכ-4% והסתכם ב-7.4 מיליון דולר. קבוצת אקסל  דיווחה שההכנסות עלו בכ-74% ל-115.5 מיליון שקל והרווח הנקי המתואם הסתכם צמח פי 2.5 והסתכם ב-7.2 מיליון שקל.

10:01

המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית, כאשר ת"א 35 ו-125 משילים כ-0.2%, ות"א 90 נחלש בשיעור נמוך מכך. מדד הנפט יורד ב-0.6%, מדד הבנקים מאבד 0.1%. הדולר ממשיך לאבד גובה ויורד ל-3.168 שקלים.

מבול הדוחות לבורסה נמשך, הנה מספר מהדיווחים:

קוויק  מסכמת שנה ראשונה כחברה ציבורית עם גידול של 30% בהכנסות, שהסתכמו ב-164.7 מיליון שקל. רשמה הפסד שנתי כולל של 38.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של 37.3 מיליון שקל ב-2020. במקביל, דיווחה על הסכם עם קבוצת אלקטרה  להקמת פלטפורמה משותפת לקמעונאות אונליין.

שותפות רציו , המחזיקה ב-15% ממאגר לוויתן, דיווחה על הכנסות של 293 מיליון דולר בשנה החולפת, גידול של כ-50% לעומת 2020. הרווח הנקי השנתי עמד על 77 מיליון דולר. מכירות הגז הטבעי זינקו ב-48% בהשוואה לשנה הקודמת.

קבוצת הביטוח ווישור  הודיעה שהכנסותיה מפרמיות ברוטו עלו בשנה שעברה בכ-30% לכ-309.9 מיליון שקל. סך הפרמיות שהרווחו ברוטו בשנת 2021 גדלו בכ-44% לכ-270.8 מיליון שקל. הרווח הכולל טיפס בכ-137% והסתכם ב-5.3 מיליון שקל.

סולגרין  דיווחה שהכנסותיה בשנת 2021 עלו בכ-19% לכ-40.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה רווח נקי של 14 מיליון שקל, לעומת הפסד של 9.8 מיליון שקל ב-2020. זאת, הודות לרווח בסך 42.7 מיליון שקל שמיוחס לשיערוך הלוואה המירה שנמדדה לפי השווי ההוגן של חברת קיוביקס.

אזורים  דיווחה על זינוק של 190% ברווח הנקי, שהסתכם בשנת 2021 ב-322 מיליון שקל. ההכנסות צמחו ב-21% ל-1.5 מיליארד שקל. מכרה 1,164 דירות ב-2.5 מיליארד שקל, עלייה של 40% בהיקף הכספי הן ביחס לשנת 2020 והן ביחס ל-2019.

קבוצת אקרשטיין  דיווחה על ירידה בהכנסות השנתיות (640.5 מיליון שקל, בהשוואה ל662.8 מיליון שקל ב-2020). הרווח הנקי עלה במעט: 60.3 מיליון שקל לעומת 59.1 מיליון בשנה הקודמת.

וואליו קפיטל  פירסמה דוחות שכוללים לראשונה את פעילויות בית ההשקעות פסגות, שרכישתן הושלמה באוגוסט. בשנת 2021 רשמה הכנסות בסך 117.8 מיליון שקל ורווח נקי מייצג (לאחר הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים) של 6.5 מיליון שקל.

בית וגג , שהונפקה רק בשבוע שעבר, מדווחת לראשונה כחברה ציבורית. ההכנסות עלו ב-145% והסתכמו ב-298.5 מיליון שקל, והחברה עברה לרווח נקי של 30.9 מיליון שקל בהשוואה להפסד אשתקד. (גילוי מלא: אלונה בר און, מו"ל גלובס, היא ממייסדי בית וגג ודירקטורית)

08:45

אייקון גרופ , יבואנית ומשווקת אפל בישראל (באמצעות רשת איידיגיטל) פרסמה דוחות טובים לשנת 2021, לאחר שהתאוששה משנת הקורונה הקשה. הכנסות החברה זינקו ב-46% והסתכמו ב-1.42 מיליארד שקל, הרווח הנקי השנתי קפץ בכ-60% ועמד על 68.6 מיליון שקל. לפני כשבועיים דיווחה כי רשת KSP קיבלה אישור יבוא רשמי מאפל ולא תצטרך עוד לרכוש את המוצרים בתיווכה.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי למגמה מעורבת

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת, במקביל למגמה באסיה ולאור עליות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט.

אתמול, לאחר שלאורך היום נרשמו בעיקר ירידות, יום המסחר הסתיים במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 סיים בעלייה של כ-0.3%, ת"א 125 טיפס רק במעט, ות"א 90 ירד בכ-0.4%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה ב-0.2%, ומדד הנפט וגז ב-1.6%. מנגד, מדדי הנדל"ן והבנייה ירדו ב-1.1% ו-1.3% בהתאמה. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.3 מיליארד שקל.

הדוחות השנתיים ימשיכו לזרום לבורסה ביומה האחרון של עונת הדוחות, והיום צפויות לפרסם בין השאר דוראל , ג'נריישן קפיטל , פנאקסיה ועוד.

2. נעילה אדומה בוול סטריט

וול סטריט ננעלה אתמול באדום, נאסד"ק  ירד ב-1.2%, S&P500  נחלש ב-0.6% ודאו ג'ונס  נסוג ב-0.2%. הבוקר נרשמת מגמה חיובית במסחר על החוזים העתידיים.

תשואות האג"ח הממשלתיות בנסיגה. התשואה על האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-2.34% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-2.30%.

שער הדולר ממשיך לרדת כנגד השקל, ומאבד הבוקר 0.3% לרמה של 3.177 שקלים. האירו יציב סביב 3.547 שקלים ואילו הפאונד נחלש ב-0.5% ויורד ל-4.168 שקלים.

3. הממשל האמריקאי נלחם בהתייקרות הדלק

על פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, הנשיא ג'ו ביידן צפוי להורות היום על שחרור של עד מיליון חביות נפט ליום ממאגר הנפט האסטרטגי של ארה"ב. זאת, בין השאר, כדי להילחם בעלייה החדה של מחירי הדלק. הבית הלבן אומר כי טרם נקבע משך התקופה שבה תוגדל הפקת הנפט אך היא עשויה להימשך מספר חודשים.

מחירי הנפט הגולמי, שאתמול טיפסו בכ-3%, צונחים. הברנט נחתך ב-5% ל-107.6 דולר לחבית, הנפט האמריקאי (WTI) נופל ב-6% ל-101.3 דולר לחבית.

4. פערי ארביטראז' שליליים

כמעט כל המניות הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' שליליים, והפער המשוקלל על מדד ת"א 35 שלילי בשיעור של 0.3%-.

טבע , שזינקה גם בת"א לאחר שהודיעה על הסכם פשרה עם מדינת פלורידה במסגרת תביעת המדינה בעניין אופיואידים (תשלם 177 מיליון דולר ותספק את התרופה הגנרית Narcan מצילת החיים בשווי מוערך של כ-84 מיליון דולר) הדביקה את הפער ואף חזרה עם ארביטראז' שלילי נמוך. לייבפרסון  עם פער שלילי גבוה של כמעט 4% וגם אופקו הלת' , נובה  ואורמת  צפויות לאבד גובה.

5. מגמה שלילית באסיה

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית בעיקר. מדד ניקיי  יורד ב-0.4%, מדדי הנג סנג  ושנזן משילים 1% ובשנגחאי  הירידה עומדת על כ-0.1%. מנגד, מדד הקוספי וכן מדד סידני באוסטרליה מתרוממים.

בשוק הקריפטו נרשמת יציבות, כאשר הביטקוין  נסחר סביב 47 אלף דולר.