סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, מדד נאסד"ק ירד 2.3%, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.8% ומדד S&P 500 נחלש 1.2%.
הירידות העמיקו לאחר דבריה של לאל בריינארד, חברת מועצת הנגידים של הפד, שסימנו גישה אגרסיבית יותר במדינות הצמצום של הבנק המרכזי. בריינארד אמרה היום כי הבנק צריך לכווץ את המאזן שלו "במהירות". בנאום שנכתב לדיון של הפד במיניאפוליס ציינה כי הצמצום יכלול קצב קבוע של העלאות ריבית, ומהערותיה נרמז כי עלה עשויות להיות גבוהות יותר מההעלאות המסורתיות של 0.25%.
טוויטר שהחלה את היום בזינוק של 8% לאחר הדיווח על הצטרפותו של אלון מאסק לדירקטוריון סיימה בעלייה של 2%.טסלה נחתכה 4.6%.
במניות הטכנולוגיה,אפל ירדה בכמעט 2%, אמזון נסוגה כ-2.5% ,מטא איבדה 1%, אלפאבית השילה כ-1.5% ומיקרוסופט נחלשה בכ-1.3%.
מבין הישראליות, קוגנייט צללה 30% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים ולא סיפקה תחזית שנתית, צים נחתכה 8% ומאנדיי איבדה עוד 10%. בצד החיובי, אנלייביקס זינקה 15%, ננוקס קפצה 10% ואלפא טאו מדיקל עלתה 5.5%.
22:15
חוזה נפט ברנט למסירה ביוני ירד ב-0.3%, 31 סנט, וננעל במחיר של 107.22 דולר לחבית.
21:50
חוזה נפט מסוג WTI למסירה במאי ירד ב-1.3%, 1.32 דולרים, וננעל במחיר של 101.96 דולר לחבית.
20:50
הזהב נחלש כשברקע התחזקות תשואות האג"ח. חוזה זהב למסירה ביוני ירד 0.5%, 9.8 דולרים, וננעל במחיר של 1,924.1 דולר לאונקיה.
19:45
הירידות בנאסד"ק מעמיקות והוא מאבד 2%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים קופצת בכ-15 נקודות בסיס לרמה של 2.56%.
19:00
נעילה מעורבת באירופה: בפרנקפורט מדד דאקס ירד 0.6%, בלונדון פוטסי 100 עלה 0.7% ובפריז קאק 40 נסוג 1.3%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ננעל ללא שינוי מרמת הפתיחה.
17:35
הירידות בנאסד"ק התחזקו והמדד מאבד עתה 1.3%. מדד או גו'נס נסוג 0.1% ומדד S&P 500 משיל 0.5%.
בתחתית הנאסד"ק מניות מגזר השבבים, מארוול, אפלייד מטיריאלס, NXP ולאם ריסרץ' מאבדות כ-5%.
מבין הישראליות, פרוטליקס מאבדת 5% וצים נחלשת בשיעור דומה. בצד החיובי, ננוקס מזנקת 12% ונוירוסנס קופצת 5%.
16:50
מניית טוויטר מזנקת בכ-5.3% למחיר של כ-53 דולר למניה. מאסק רכש אתמול 73.48 מיליון מניות החברה (9.2%) בסכום של 2.9 מיליארד דולר. כך, שבפחות מיממה מאסק, שגם מונה לדירקטוריון החברה, מורווח כבר במיליארד דולר על ההשקעה.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדד נאסד"ק מאבד 0.3%, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.1% ומדד S&P 500 משיל 0.2%.
תשואות אג"ח ממשל ארה"ב מטפסות והתשואה לאיגרת ל-10 שנים עולה בכשלוש נקודות בסיס לרמה של כ-2.45%. התשואה על איגרת לשנתיים עולה בכשתי נקודות בסיס לרמה של 2.45% אף היא.
טוויטר מזנקת 7% לאחר הצטרפות מאסק לדירקטוריון. עוד בולטות בעליות, חברות הקרוז שעולות 4%-6%, איביי וזום שמתחזקות 1.5%, שברון עולה בשיעור דומה ואמריקן אקספרס מוסיפה 1%. בצד השלילי, סיילספורס, אפל ואינטל נחלשות כ-0.6%, מודרנה, פינדודו, באידו, JD.COM וסטארבקס מאבדות 3%-4%.
קוגנייט נחתכת 20% לאחר שפספסה את ההערכות ולא סיפקה תחזית שנתית.
בזירת הסחורות, נפט ברנט עולה 0.6% ונסחר סביב 108 דולר לחבית, נפט WTI מתחזק 0.7% לכ-104 דולר לחבית. הזהב מתחזק 0.5% לכ-1,943 דולר לאונקיה, הכסף קופץ 1.5% והחיטה מזנקת 4.3%.
הדולר נחלש ב-0.1% מול סל המטבעות ויציב מול הין היפני בשער של 122.8 ין לדולר. הליש"ט מתחזקת 0.3% לשער של 1.31 דולר לליש"ט והאירו יציב בשער של 1.09 דולר לאירו.
15:35
מנכ"ל טסלה אלון מאסק יצטרף לדירקטוריון טוויטר, כך דיווחה הרשת החברתית לרשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC). זאת בהמשך לדיווח שלו אתמול כי רכש כ-9% ממניות טוויטר, ובכך הפך לבעל המניות הגדול בחברה - אפילו יותר ממייסדה ג'ק דורסי. מניית טוויטר מזנקת 8% בטרום מסחר, לאחר שאתמול זינקה 27%. אלא שלפי חוקי רשות ניירות הערך האמריקאית, על מאסק היה לדווח על החזקה בסדר גודל זה קודם. מה שצריך לדעת על הרכישה.
מנכ"ל טוויטר פרג אגרוול צייץ, כי "בשיחות עם אלון בשבועות האחרונים התברר לנו שהוא יביא ערך רב לדירקטוריון. הוא גם מאמין נלהב וגם מבקר חריף של השירות שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בטוויטר, ובחדר הישיבות, כדי להפוך אותנו לחזקים יותר בטווח הארוך".
14:50
חברת הטכנולוגיה הישראלית קוגנייט , שבשנה שעברה התפצלה מחברת ורינט , פרסמה את הדוחות לסיכום שנת הכספים 2022 (שהסתיימה בסוף ינואר), והמניה מתרסקת בקרוב ל-25% במסגרת המסחר המוקדם.
החברה, ספקית פתרונות תוכנה ואנליטיקה למגזר הביטחוני, הציגה הכנסות של כ-474 מיליון דולר והפסד נקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) בגובה 14.9 מיליון דולר, שהם 22 סנט למניה. בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים (Non-GAAP), רשמה רווח נקי בסך 49.6 מיליון דולר שהם 74 סנט למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים. עיקר הפער בין ההפסד הנקי לפי כללי GAAP לרווח הנקי Non-GAAP נובע מתגמולים הוניים לעובדים, בסך 32.8 מיליון דולר.
14:10
המסחר באירופה עבר לטריטוריה השלילית, כאשר מרבית המדדים המובילים ביבשת נסחרים בירידות. מדד דאקס יורד ב-0.6%, פוטסי ב-0.1%.
קאק הצרפתי משיל 1.7%, כשאת הירידות החדות מובילות מניות הבנקים קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל . מוקדם יותר פורסמו בצרפת נתוני הייצור התעשייתי לחודש פברואר, שירדו ב-0.9% - נתון מאכזב בהתחשב בכך שהתחזית הייתה לעלייה של 0.2%, וירידה משמעותית בהשוואה לינואר אז עלה המדד ב-1.8%.
הממשל הבריטי פרסם אתמול תוכנית שמטרתה להפוך את בריטניה למרכז עולמי לטכנולוגיית נכסי קריפטו. בין השאר, התוכנית מקדמת שימוש במטבעות יציבים דיגיטליים, בחינת הרגולציה והמיסוי והגדרה חוקית לקהילות מבוססות בלוקצ'יין. שי דתיקה, מנכ"ל ומייסד חברת המסחר בנכסים דיגיטליים INX, אמר בתגובה כי "בריטניה, כאחד משלושת המרכזים הפיננסים העולמיים (לצד ניו יורק והונג קונג), מבינה שהיא חייבת להוביל ולאמץ את עולמות הבלוקצ'יין והקריפטו. המטבעות הקריפטוגרפיים הם נכס לגיטימי בסל ההשקעות, וכך נמשיך לראות בעולם הפיננסי החדש".
12:40
המגמה המעורבת במדדי אירופה נמשכת. מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק משיל 0.6% ופוטסי יורד ב-0.1%. יורוסטוקס 50 נסוג ב-0.2%.
בחוזים העתידיים נרשמת יציבות, כאשר הם נוטים בשעה זו לירידות קלות מאוד.
בשלב המסחר המוקדם בוול סטריט מניית טוויטר ממשיכה במומנטום של אתמול עם עלייה של כ-2%. אתמול זינקה ב-27% לאחר שדווח כי מנכ"ל טסלה אלון מאסק רכש 9.2% ממניותיה. לאחר הזינוק אמש, שווי השקעתו של מאסק (שעל פי הערכות עמדה על כ-2.89 מיליארד דולר) עלה בכ-780 מיליון דולר. גם חברת הקרוזים קרניבל וחברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק בולטות בטרום
11:30
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת. מדד דאקס מטפס ב-0.3% בעוד שפוטסי וקאק יורדים בשיעור דומה. יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נסחר ביציבות והסטוקס 600 עולה ב-0.3%.
בגרמניה בולטת דליוורי הירו שעולה בכ-4% והלופרש מוסיפה 3%. דויטשה בנק נסחר ללא שינוי. בפריז נרשמות ירידות במניות הבנקים והפיננסים, בהם סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול , ומנגד לוריאל , מישלן ואלסטום עולות.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים השתנה הכיוון והחוזים עולים בכ-0.1%-0.2%.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות ממשיכות לעלות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ל-2.44%, תשואת האיגרת לשנתיים על 2.45%.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות, עם נטייה לירידות במדדים המובילים דאקס הגרמני, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי. מדד הדגל ההולנדי עולה ב-0.3% וגם בבריסל, מדריד וליסבון נרשמות עליות קלות. מדד יורוסטוקס 50 הכלל אירופי נחלש ב-0.1%.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.2%. בין המניות שריכזו עניין - ענקית המסחר המקוון רקוטן קפצה 5.6%, סופטבנק עלה ב-2.6% וחברת הנפט אינפקס ב-2%. מנגד חברת הספנות קוואסאקי קיסן השילה 4.3% ו-Z הולדינגס ירדה ב-3%.
בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1.5% במחירי הנפט הגולמי, בעוד שהזהב נסחר ביציבות. מחיר הברנט עולה ל-109.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי עלה ל-104.9 דולר לחבית.
08:25
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בסין ובהונג קונג לא מתקיים מסחר. מדד הניקיי בטוקיו שומר על יציבות.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות עם נטייה קלה לירידות.
באוסטרליה הודיע הבנק המרכזי לפני זמן קצר כי הריבית תישאר ללא שינוי ברמה של 0.1%.
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח אמש במגמה חיובית. מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.9% והדאו ג'ונס טיפס ב-0.3%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עלתה ל-2.41%.
מייק וילסון, אסטרטג מניות והשקעות ראשי במורגן סטנלי, מזהיר מפני שינוי מגמה בשווקים לירידות. "מדד S&P 500 וגם הנאסד"ק רשמו עליות מרשימות לאחרונה אולם מדובר ב'ראלי של שוק דובי' לאחר שהשוק הגיע למצב של מכירת יתר מוגזמת. אני מעריך שעד ספטמבר נראה את S&P 500 יורד ב-13% לפחות", הוא אמר אמש בריאיון ל-CNBC.
"המשקיעים לא אמורים להתלהב וצריכים לפעול בזהירות ולהשקיע בדפנסיביות. אנחנו ממוקדים בעיקר במגזרי התשתיות, שירותי בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים", הוא הוסיף. להערכתו לא צפוי השנה מיתון בארה"ב אולם ייתכן שהוא יגיע בשנה הבאה. מדד S&P 500 צפוי לסיים את השנה סביב 4,400 נקודות.
בזירת המסחר בסחורות, חוזה למאי על נפט מסוג ברנט רושם עלייה של1.1% ונסחר סביב 108.8 דולר לחבית וחוזה על נפט מסוג WTI מטפס ב-1.3% ל-104.6 דולר לחבית.
הזהב נסחר ביציבות סביב 1,931 דולר לאונקיה.
בזירת הקריפטו רושם הביטקוין עלייה של כ-2% ונסחר סביב 46,800 דולר.
כתבות
ני"ע
