סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, כאשר ירידות חדות של מניות הטכנולוגיה העיבו על מדד נאסד"ק שאיבד 1.2%. S&P500 ננעל בירידה של פחות מ-0.1% ודאו ג'ונס טיפס ב-0.7%.
טסלה , שתפרסם בעוד מספר דקות את דוחותיה לרבעון הראשון, נפלה בכ-5%. על פי קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט, החברה תדווח על רווח של 2.25 דולר למניה והכנסות של 17.65 מיליארד דולר.
נטפליקס התרסקה ב-35% אחרי הדוחות שפרסמה אמש ומחקה יותר מ-55 מיליארד דולר משווי השוק שלה. בעוד שעקפה את התחזיות עם רווח של 3.53 דולר למניה, היא פספסה בשורת ההכנסות ודיווחה לראשונה זה עשור על ירידה במספר המנויים. בנוסף, מעריכה צניחה של 2 מיליון מנויים ברבעון הנוכחי.
● נטפליקס מציגה: התפכחות מקונספציה שגויה | אופיר דור, פרשנות
● זה האיום הגדול ביותר על נטפליקס, וכך היא מתכוונת להילחם בו | נבו טרבלסי, ניתוח
גם המתחרות של ענקית הסטרימינג איבדו גובה, בהן וולט דיסני שהשילה מעל ל-5%, וורנר ברדרס דיסקברי (בעלת HBO MAX) ואף יצרנית הסטרימרים רוקו .
לעומתן, IBM ריכזה עניין וזינקה בכ-7%, לאחר שעמדה בתחזיות עם רווח מתואם של 1.4 דולר למניה והכנסות של 14.2 מיליארד דולר.
בקרב המניות הישראליות נרשמו ירידות חדות אצל וויקס , פייבר, סולאראדג', למונייד, פיוניר ואיירון סורס. גם טבע ופלייטיקה ירדו ביותר מ-4%. בצד החיובי, אייסקיור , REE, סיירן, סול-ג'ל ודריו הלת' התחזקו.
בשוק האג"ח נרשמה נסיגה בתשואות האג"ח הארוכות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות ל-2.84%. תשואת האג"ח לשנתיים נותרה 2.57%.
22:00
האווירה בוול סטריט מעכירה, כאשר הירידה של נאסד"ק העמיקה ל-1.1% וגם S&P500 עבר לירידה של 0.2%. דאו ג'ונס עולה ב-0.5%. תשואת האג"ח לעשור צונחת ל-2.83%.
בעוד IBM מזנקת ב-6.5% לאחר הדוחות שלה, נטפליקס צוללת ב-37% במחזור המסחר הכספי הגדול ביותר בניו יורק. טסלה , שתפרסם דוחות בתום המסחר, מאבדת כמעט 5% ומטא צונחת ב-8%. גם אנבידיה , אמזון , AMD ואלפאבית (גוגל) מאבדות גובה. מיקרוסופט מצליחה לשמור על עלייה בשיעור קל, של כ-0.3%.
בשוק הקריפטו נמחקו העליות שנרשמו בתחילת היום והביטקוין נסחר ביציבות סביב 41 אלף דולר.
20:25
המסחר בוול סטריט ממשיך להתקיים במגמה מעורבת. נאסד"ק יורד ב-0.7% ואילו דאו ג'ונס מתקדם ב-0.9% ו-S&P500 ב-0.3%.
נטפליקס ממשיכה לרשום ירידה חדה של כ-35%, וגם מטא, פרמונט גלובל, פייפאל, וולט דיסני וטסלה מאבדות גובה. מנגד, IBM, סיסקו, ענקית השבבית ההולנדית ASML וגולדמן זאקס מטפסות.
בשוק האג"ח התשואות על האג"ח הארוכות מאבדות גובהץ. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות ל-2.82% ומנגד תשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 2.57%.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמה חיובית. מדד דאקס קפץ בכ-1.5% וקאק ב-1.4%, פוטסי הבריטי התקדם ב-0.4% ויורו סטוקס 50 הכלל אירופי ב-1.7%.
דויטשה בנק עלה בפרנקפורט בכ-2.2% וחברת המשאיות דיימלר ב-3.8%. בלונדון בלטו לטובה הבנקים בעוד שרולס רויס איבדה 2% וגלנקור השילה מעל ל-3%.
בוול סטריט נמשכת המגמה המעורבת, כשנאסד"ק יורד ב-0.7% אך S&P500 ודאו ג'ונס עולים ב-0.3% ו-0.9% בהתאמה.
נטפליקס ממשיכה לרדת בשיעור חד של כ-36% וגם וולט דיסני , בעלת HBO וורנר ברדרס דיסקברי ויצרנית הסטרימרים רוקו מצטרפות לירידות, ולצדן גם מרבית ענקיות הטכנולוגיה ובהן מטא (פייסבוק) שמוחקת 7.2%. טסלה מאבדת מעל ל-3% לקראת הדוחות שתפרסם הלילה. בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות בולטות לטבע , למונייד , פייבר , סולאראדג' , סנטינל וואן , וויקס ולייבפרסון .
18:00
בארה"ב פורסמו נתוני מלאי הנפט הגולמי בשבוע שעבר, כאשר הוצגה ירידה מפתיעה של יותר מ-8 מיליון חביות, כאשר הצפי היה לתוספת של 2.5 מיליון חביות, לאחר עלייה של 9.38 מיליון חביות בשבוע הקודם. מחירי הנפט נסחרים בשעה זו בעליות קלות של כ-0.5%.
המדדים בוול סטריט ממשיכים להיסחר במגמה מעורבת, כאשר נאסד"ק צמצם את הירידה ל-0.3% בלבד ו-S&P500 עבר לעלייה של 0.5%. מדד דאו ג'ונס מתקדם כבר ב-1%, כאשר בראש IBM שמטפסת ביותר מ-6%. באירופה מתחזקות העליות, ומדדי דאקס וקאק עולים ב-1.5% ויורו סטוקס 50 ב-1.8%. פוטסי מתקדם ב-0.3%.
17:15
המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת, כאשר הירידה של נטפליקס מעמיקה ליותר מ-38% מה שגורר את הנאסד"ק לירידה של כ-0.8%. S&P500 מחק את העלייה שרשם ונסחר ביציבות, דאו ג'ונס עדיין בטריטוריה החיובית ועולה ב-0.5% - בין השאר הודות לעלייה של כ-5% במניית IBM.
IBM עמדה בתחזיות השוק כאשר דיווחה על רווח מתואם של 1.4 דולר למניה (לעומת תחזית לרווח של 1.38 דולר למניה), ובשורה העליונה דיווחה על הכנסות בהיקף של 14.2 מיליארד דולר, כאשר האנליסטים בשוק חזו הכנסות של 13.85 מיליארד דולר.
16:31
כפי שאותתו החוזים העתידיים, המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות כאשר נאסד"ק עולה ב-0.3%, S&P500 מתקדם ב-0.5% ודאו ג'ונס עולה ב-0.8%.
נטפליקס מתרסקת בקרוב ל-30%. אמש, לאחר סיום המסחר, פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה ובעוד שעקפה את התחזיות בשורה התחתונה עם רווח של 3.53 דולר למניה (הצפי היה ל-2.92 דולר), היא פספסה בשורת ההכנסות (7.78 מיליארד דולר לעומת תחזית של 7.95 מיליארד דולר) ודיווחה לראשונה זה עשור על ירידה במספר המנויים. כמו כן, החברה מעריכה ירידה מהותית של 2 מיליון מנויים ברבעון הנוכחי. עוד לפני ההתרסקות היום, המניה רחוקה ביותר מ-50% מהשיא שלה.
בשוק האג"ח נרשמת נסיגה בתשואות איגרות החוב ארוכות הטווח, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות ל-2.89%. תשואת האג"ח לשנתיים לעומת זאת מטפסת ב-2 נקודות ל-2.59%.
בבורסות אירופה נמשכת המגמה החיובית. מדד דאקס עולה ב-1.1%, קאק מתקדם ב-1.3% ופוטסי עם עלייה של צנועה של 0.1%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי עולה ב-1.7%.
14:25
פרוקטר אנד גמבל דיווחה על הכנסות של כ-19.4 מיליארד דולר ברבעון האחרון, ורווח של 1.33 דולר למניה. אנליסטים המסקרים את החברה צפו להכנסות של 18.7 מיליארד דולר ורווח של 1.29 דולר למניה.
14:05
מדדי המניות המרכזיים באירופה מטפסים בשיעורים של עד 1.2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת כעת יציבות.
מניית טבע יורדת 4.5% במסחר המוקדם לאחר שהחברה עדכנה על עיכוב באישור התרופה המקורית שלה למטופלים עם סכיזופרניה: החברה דיווחה אתמול (ג') על קבלת מכתב תשובה מלא (CRL) מרשות המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) בנוגע לבקשת האישור שהגישה יחד עם השותפה, חברת MedinCell, לאישור התרופה TV-46000 (Risperidone LAI). מכתב מסוג זה מתקבל כשב-FDA לא יכולים לאשר את הבקשה לשיווק בצורתה הנוכחית, ומבקשים מהחברה לבצע פעולות שונות לצורך קבלת אישור.
טסלה רושמת ירידה קלה לקראת פרסום דוחותיה הלילה לאחר סיום המסחר.
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, התייחס בסקירתו השבועית לסקטור הנדל"ן: "משכנתאות יקרות יותר יחד עם עלייה ביוקר המחיה יוציאו בסופו של דבר קונים מהשוק ויפגעו בהכנסות ובחסכונות של משקי הבית. האינפלציה הגבוהה תהפוך את היזמות ליקרה יותר ותפגע ברווחיות של יזמים".
מונייה מציין כי "משקיעים מחפשים לגוון את הפורטפוליו שלהם בתקופת ריבית נמוכה באמצעות נדל"ן. השקעות נדל"ן מציגות ביצועים טובים גם בסייקלים של אינפלציה. ההיצע הנמוך מלמד על כך שאנו לא צפויים לראות נפילת מחיר בשנה הקרובה לפחות. נדל"ן ממשיך להיות חלק חשוב בתיק ואנו בהמלצה של משקל יתר לחשיפה לנדל"ן באירופה. אנו מעדיפים את אירופה ובעיקר את סקטור המסחר והלוגיסטיקה ואת סקטור הדיור מפני שחלק גדול מהשוק מוגן אינפלציה. המחירים של נכסי נדל"ן למגורים עלו מהלך המגיפה בעקבות המצאי המוגבל. חברות נדל"ן ציבוריות נסחרות בדיסקאונט גבוה יותר לשווי הנכסים הנקי שלהן (NAV), ביחס לעבר. זה משאיר מקום להזדמנויות בקרב סקטורים שונים באירופה, כשמשרדים ומסחר נסחרים בדיסקאונט של 25% ביחס ל-NAV, גבוה יותר מהממוצע ב-15 השנים האחרונות".
12:15
מגמה חיובית בבורסות אירופה. מדדי המניות המרכזיים באירופה מטפסים בשיעורים של עד 0.9%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.5%.
בניו יורק, נטפליקס צונחת ב-26% במסחר המוקדם. החברה דיווחה אמש על רווח שעלה בהרבה על הציפיות ועמד על 3.53 דולר, בעוד שהציפיות היו לרווח של 2.92 דולר למניה. לעומת זאת, ההכנסות לא עמדו בתחזיות האנליסטים והסתכמו ב-7.78 מיליארד דולר, כאשר ההערכות היו ל-7.93 מיליארד דולר. החברה דיווחה על אובדן של 200 אלף מנויים נטו ברבעון הראשון וחוזה שתאבד כ-2 מיליון מנויים ברבעון הנוכחי.
10:16
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת, בשעה שהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחרי ידיעות מזירת המלחמה באוקראינה.
מניית קרדיט סוויס יורדת ב-2.5% לאחר שהבנק השוויצרי הודיע כי הוא צופה הפסד ברבעון הראשון של 2022 על רקע עלייה בהפרשות הקשורות לסוגיות משפטיות.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.7%. התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עולה לכ-2.92% .
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.9% במדד הניקיי.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בטוקיו והונג קונג נרשמות עליות של כ-0.6%-0.8% ובבורסות בסין נרשמות ירידות קלות לאחר שהריבית שם נותרה היום ללא שינוי.
בניו יורק הסתיים אמש המסחר במגמה חיובית, לאחר שהעליות התגברו בחצי שעה האחרונה של המסחר: הנאסד"ק ננעל בעלייה של 2.15%, מדד S&P 500 עלה ב-1.63%, והדאו ג'ונס טיפס ב-1.45%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת ירידות של עד 0.8%.
החוזים העתידיים על הנפט נסחרים בעלייה של כ-0.9% ונפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, עולה למחיר של 108.1 דולר לחבית לאחר ירידה חדה אתמול.
הזהב ממשיך לאבד גובה ונסחר סביב 1,944 דולר לאונקיה.
עונת הדוחות בארה"ב נמשכת, וחברת נטפליקס פרסמה אמש (ג') לאחר סיום המסחר בוול סטריט את דוחותיה לרבעון הראשון של 2022, ובתגובה המניה התרסקה בכ-25% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על רווח שעלה בהרבה על הציפיות ועמד על 3.53 דולר, בעוד שהציפיות היו לרווח של 2.92 דולר למניה. לעומת זאת, ההכנסות לא עמדו בתחזיות האנליסטים והסתכמו ב-7.78 מיליארד דולר, כאשר ההערכות היו ל-7.93 מיליארד דולר. החברה דיווחה על אובדן של 200 אלף מנויים נטו ברבעון הראשון וחוזה שתאבד כ-2 מיליון מנויים ברבעון הנוכחי.
טסלה צפויה לדווח הלילה לאחר סיום המסחר על הכנסות של כ-17.8 מיליארד דולר ורווח של 2.26 דולר למניה ברבעון הראשון של השנה.
כתבות
ני"ע
