נעילה חיובית בוול סטריט; ווסטרן דיגיטל זינקה, אקספדיה התרסקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק התקדמו 0.2% ומדד S&P 500 עלה ב-0.5%. יום המסחר התנהל בתנועות קלות סביב רמות הפתיחה עם נטייה למגמה חיובית כשתשומת הלב של המשקעים ממוקדת בהודעת הריבית בארה"ב מחר. 

בצמרת מדד S&P ווסטרן דיגיטל זינקה 14.5%, בתחתית רוקוול אוטומיישן ואקספדיה התרסקו כ-14%.

מבין הישראליות, טבע עלתה 0.7% לאחר הדוחות, אינוביז קפצה 6.8% וצים זינקה 8.7%.בצד השלילי, גלמד נחתכה 25%, איירון סורס ירדה 2% ופייבר איבדה 2.5%.

22:15

חוזה נפט מסוג ברנט למסירה ביולי ירד ב-2.4%, 2.6 דולרים, וננעל במחיר של 104.97 דולר לחבית.

21:50

חוזה נפט מסוג WTI למסירה ביוני ירד ב-2.6%, 2.76 דולרים, וננעל במחיר של 102.41 דולר לחבית.

20:40

הזהב התחזק: חוזה למסירה ביוני עלה ב-0.4%, וננעל במחיר של 1,870.6 דולר לאונקיה.

20:15

במניות הטכנולוגיה: אפל עולה 1.4%, אמזון מתקדמת 0.2%, מטא מטפסת 1.5%, נטפליקס מוסיפה 1% ואילו מיקרוסופט נחלשת 0.6%.

19:00

יום המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות קלות: בפרנקפורט מדד דאקס עלה 0.7%, בלונדון פוטסי 100 התקדם 0.2% ובפריז קאק 40 התחזק 0.8%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי הוסיף 0.4%. 

18:15

המסחר עבר למגמה חיובית, מדד דאו ג'ונס עולה 0.4%, מדד נאסד"ק מתקדם 0.3% ומדד S&P 500 מתחזק 0.6%.

17:30

רדוור מפצלת את פעילותה בתחום אבטחת Cloud Native לחברה חדשה בשווי 180 מיליון דולר: חברת הטכנולוגיה, הנסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 1.33 מיליארד דולר,  מפצלת את פעילותה בתחום אבטחת Cloud Native לחברה חדשה, שתיקרא SkyHawk Security. כחלק מהמהלך חברת ההשקעות טייגר גלובל (מהמשקיעות הבולטות בהייטק הישראלי בשנים האחרונות) משקיעה 35 מיליון דולר בחברה החדשה, במטרה לסייע לה להאיץ את הצמיחה.

הפיצול מצטרף למהלך קודם של רדוור, יוזמה עליה דיווחה להאיץ את הצמיחה בתחום אבטחת הענן, שכללה אז גם את רכישת SecurityDAM, חברה שקשורה למשפחת זיסאפל.

בחברה מוסיפים כי לקוחות קיימים וחדשים בתחום ייהנו ממוצרים עתידיים נוספים, והשירותים הקיימים ימשיכו ללא כל הפרעה. הפיצול לא ישפיע מהותית על תוצאותיה הפיננסיות של רדוור ב-2022.

במקביל רדוור פרסמה את דוחות הרבעון הראשון, בו הכנסותיה צמחו ב-10% ל-73.7 מיליון דולר, והיא רשמה רווח נקי Non-GAAP של 9.6 מיליון דולר, עלייה של 28%, ורווח נקי של 19 סנט למניה - גבוה ב-2 סנטים מתחזיות האנליסטים.

17:15

המסחר מתנהל ביציבות יחסית, מדד או ג'ונס נסוג 0.3%, מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 נסחרים סביב רמות הפתיחה.

בצמרת הדאו בואינג עולה 1% וגולדמן זאקס מתקדמת 0.9%, בתחתית נייקי מאבדת 3.4% וויזה משילה 1.6%.

מבין השיראליות, טבע עולה 2.5%, צים קופצת 4.6% ואינוביז מתחזקת 1.6%. בצד השלילי, גלמד נחתכת 21%, פייבר יורדת 2.4% ואיירון סורס משילה 1%.

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח ביציבות: מדד דאו ג'ונס מתחזק 0.3%, מדד נאסד"ק נחלש 0.1% ומדד S&P 500 מתקדם 0.2%. ברקע למסחר, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית מחר בארה"ב. 

התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת כשבע נקודות בסיס לרמה של 2.92%.

ווסטרן דיגיטל מזנקת 11% לאחר הצעה של קרן ההשקעות אליוט להשקיע מיליארד דולר כדי לסייע לעשות ספין אוף לעסקי הפלאש של החברה.

בזירת הסחורות, החוזים על הנפט מאבדים כ-1.85, הזהב יציב סביב 1,864 דולר לאונקיה.

 14:55

חברת פייזר  דיווחה היום על הכנסות של 25.66 מיליארד דולר ברבעון הראשון, ב-1.8 מיליארד דולר מעל צפי האנליסטים, ורווח של 1.62 דולר למניה, גבוה ב-15 סנט מהצפי.

14:30

שנת 2022 תהיה שנה נוספת של ירידה בהכנסות של חברת התרופות טבע . החברה הפחיתה היום את התחזית השנתית שלה וצופה כעת הכנסות של 15.4-16 מיליארד דולר, לעומת התחזית הקודמת שדיברה על הכנסות של 15.6-16.2 מיליארד דולר, וזאת בהשוואה להכנסות שנתיות של 15.9 מיליארד דולר ב-2021. הפחתת התחזית מגיעה על רקע השפעות שערי חליפין, וכן בשל צפי נמוך יותר להכנסות מהתרופה המקורית קופקסון על רקע התגברות התחרות - 750 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית קודמת ל-850 מיליון דולר. 

13:48

חברת סאפיינס  דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2022 צמחו בכ-6.8% ל-117.7 מיליון דולר, לעומת 110.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ( Non-GAAP ) עלה ברבעון בכ-16.0% לכ-17.3 מיליון דולר (0.31 דולר למניה בדילול מלא), לעומת כ-14.9 מיליון דולר (0.27 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד.

12:10

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות כעת. באירופה עליות קלות במדדי המניות.

חברת סולאראדג'  עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון בשורת ההכנסות, אולם פספסה את התחזיות בשורת הרווח. במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות, מנייתה עלתה בכ-2%. ברבעון הראשון הסתכמו ההכנסות ב-655 מיליון דולר, צמיחה של 61.6% לעומת הרבעון המקביל, וגבוה בכ-20 מיליון דולר מתחזיות האנליסטים. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP ), הרווח הנקי גדל ב-10.1% והסתכם ב-33.1 מיליון דולר. 

חברת אורמת  רשמה ברבעון הראשון של השנה צמיחה של 10.4% בהכנסות, והן הסתכמו בכ-184 מיליון דולר, גבוה מתחזיות האנליסטים. גם בשורה התחתונה נרשם רווח נקי למניה גבוה מהתחזיות - 35 סנט, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-33 סנט. במקביל, הפחיתה אורמת את תחזית ההכנסות השנתית שלה, אך הותירה ללא שינוי את תחזית ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות). 

10:30

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.3%.

מניית ורוניס  נפלה אמש (ב') במסחר המאוחר בוול סטריט ב-11%, לאחר שהחברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון של 2022, ולמרות שהציגה בדוחות תוצאות מעט גבוהות יותר מהתחזיות והותירה את התחזית השנתית ללא שינוי. הרבעון הראשון הסתיים עם הכנסות של 96.3 מיליון דולר, צמיחה של 28.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מתוך ההכנסות, 69 מיליון דולר הגיעו ממכירת מנויים, והיתר מתחזוקה ושירותים.

08:10

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת לאחר עליות בוול סטריט אתמול. השווקים ביפן וסין סגורים לרגל חגים. בהונג קונג נרשמות עליות קלות.

באוסטרליה הודיע הבנק המרכזי על העלאת ריבית של 0.25% לרמה של 0.35%. זו העלאת הריבית הראשונה במדינה מאז נובמבר 2010.

יום מסחר תנודתי מאוד בוול סטריט הסתיים כאמור במגמה חיובית אמש, כאשר העליות התחזקו לקראת צלצול הנעילה. מדד נאסד"ק עלה ב-1.6%, דאו ג'ונס טיפס בכ-0.3% ו-S&P 500 בכ-0.6%. במהלך היום נפלו המדדים בעד 1.5%. תשואת האג"ח ל-10 שנים, שהגיעה ל-3%, ננעלה בסופו של יום על 2.99%.

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. הזהב והנפט נסחרים בירידות קלות.

השחקנים בשווקים בארץ ובעולם ממתינים בדריכות למחר בערב. ב-21:00 שעון ישראל, בתום פגישה בת יומיים, ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב (הבנק המרכזי של ארה"ב) צפויה לפרסם את החלטתה לגבי גובה הריבית. בשוק מצפים להעלאה בגובה 0.5%, נוכח לחצי האינפלציה שנושפים בעורפו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול. ההחלטה הקרבה מגיעה בהמשך להעלאת ריבית בחודש שעבר, לראשונה מאז 2018, ובתזמון דרמטי בשווקים הפיננסים שהתרחקו מהשיא לטריטוריה דובית (שמוגדרת כירידה של 20% מהשיא. בשוק מצפים גם שהפדרל ריזרב יודיע על תחילת צמצום מאזן הבנק המרכזי, שתפח ל-9 טריליון דולר במסגרת המדיניות המרחיבה שננקטה מאז משבר הקורונה. 

בזירת הקריפטו, הביטקוין נסחר בירידה קלה סביב 38,400 וגם האת'ריום רושם ירידה קלה.