סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
לאחר הירידות החדות בשבוע שעבר, גם את השבוע הנוכחי פותחת וול סטריט במפולת: לקראת הנעילה התרסק הנאסד"ק בקרוב ל-5% אך לבסוף ננעל בירידה של 4.3%, S&P500 ב-3.2% ודאו ג'ונס ב-2%. עבור ה-S&P, זו הפעם הראשונה זה שנה שהוא ננעל ברמה של פחות מ-4,000 נקודות. בשוק האג"ח נרשמו ירידות חדות בתשואות. תשואת האג"ח לעשור ירדה ב-9 נקודות ל-3.03% ותשואת האג"ח לשנתיים צנחה ב-10 נקודות, לרמה של 2.58%. בשני המקרים זו ירידה של 17 נקודות בהשוואה לשיא היומי.
את הירידות הובילו ענקיות הטכנולוגיה וחברות האנרגיה, שאיבדו גובה במחזורים גבוהים. טסלה , AMD ואנבידיה צנחו בכ-9%, אמזון מחקה מעל 5% ואפל , מיקרוסופט ומטא (פייסבוק) איבדו כ-3% כל אחת.
בקרב המניות הישראליות נרשמו ירידות לטבע , איי.סי.אל , קנון , אופקו ולייבפרסון, שצנחה כמעט 14%. גם חברות ההייטק איבדו גובה, בראש סימילרווב שמחקה 17%, סנטינל וואן ירדה ב-15% ופלייטיקה ב-11.8%. חברת הביומד רדהיל בצניחה חופשית של 27%.
באנרגיה, אוקסידנטל פטרוליום התרסקה ב-11%, אקסון ירדה ב-7.8% ושברון ב-6.6%. הללו הגיבו לירידות חדות של כ-6.5% במחירי הנפט הגולמי. הברנט יורד ל-105.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-102.3 דולר. גם הזהב לא בדיוק שימש חוף מבטחים למשקיעים ומחירה של אונקיה נפל ב-1.5% ל-1,854 דולר. הביטקוין צולל ב-10% ונסחר סביב 31 אלף דולר, כשמוקדם יותר התקרב להחלפת קידומת.
21:00
הירידות בוול סטריט מחריפות, כאשר הנאסד"ק צולל כבר ב-3.8% ומוחק בכך יותר מ-10% בשלושה ימי מסחר. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ל-3.08%.
טסלה נחתכת ב-7% וגם ענקיות הטכנולוגיה בולטות בירידות, ובראשן AMD ואנבידיה שצונחות ב-9%. אפל ומיקרוסופט מאבדות 3%, אמזון משילה 4.6% ואלפאבית 1.7%. בתחתית הדאו ג'ונס ענקית התעופה בואינג שנופלת ב-8%.
בשוק הנפט גוברות ירידות המחירים והברנט נחתך ב-6% ונסחר סביב 105.8 דולר לחבית. הזהב יורד ב-1.3% ל-1,857 דולר לאונקיה. הביטקוין עודנו נסחר בירידה של יותר מ-7% סביב 31.3 אלף דולר.
19:55
המגמה השלילית בוול סטריט נמשכת, והמדדים מאבדים גובה בשיעורים גבוהים. נאסד"ק נופל ב-3.3%, S&P500 ב-2.5% ודאו ג'ונס ב-1.6%. מדד הפחד מזנק ב-13%.
ירידות חדות במיוחד רושמות מניות האנרגיה, על רקע צניחת מחירי הנפט הגולמי. מרתון אויל מאבדת 11%, אוקסידנטל פטרוליום מוחקת יותר מ-8% ועוד ירידות חדות רושמות אנפייז, דבון, אקסון מובייל ושברון . גם חברות האנרגיה הסולארית, בהן סולאראדג' הישראלית, מאבדות גובה במהירות. ענקיות הטכנולוגיה בולטות גם הן לרעה ומושכות מטה את המדדים.
הביטקוין מתרסק ב-7.5% ומחירו יורד ל-31.6 אלף דולר, האת'ריום נסוג ב-7% ונסחר תמורת 2,323 דולר.
18:45
ערב נוסף של ירידות חדות בוול סטריט, לאחר שהשבוע שעבר היה הגרוע ביותר בשביל המדדים מאז התפרצות המגפה ב-2020. הנאסד"ק צונח ב-3.1%, S&P500 ב-2.4% ודאו ג'ונס ב-1.6%.
את הירידות מובילות בעיקר ענקיות הטכנולוגיה שמאבדות גובה במחזורים ערים. טסלה רושמת הפסד של קרוב ל-6% משוויה, AMD ואנבידיה גם יורדות בשיעורים דומים. אפל, אמזון, מיקרוסופט ומטא יורדות בסביבות ה-3% כל אחת.
בשוק הסחורות מעמיקות הירידות, והנפט הגולמי יורד בכ-5.5%. הברנט יורד ל-106.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-103.5 דולר. הזהב יורד ב-1.2%, הביטקוין צולל בקרוב ל-7% ונסחר סביב 32.1 אלף דולר.
● "אנחנו במפולת": מומחים בשוק ההון ממליצים היכן להשקיע וממה כדאי להתרחק בימים של טלטלה
● כל הסיבות לירידות בשווקים והאם זה הזמן לברוח | פודקאסט
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות נסוגות: תשואת האג"ח לעשור יורדת ב-4 נקודות ל-3.08%, 12 נקודות פחות מהשיא התוך יומי, ותשואת האג"ח לשנתיים צונחת ב-7 נקודות, לרמה של 2.62%.
ברקע, אירופה ננעלה באדום בוהק: מדד קאק הצרפתי נפל ב-2.7%, דאקס הגרמני השיל 2% ופוטסי הבריטי מחק 2.1%. סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 2.7%.
17:45
עוד החרפה של הירידות בניו יורק, כאשר נאסד"ק נופל כבר ביותר מ-3% בהובלת ענקיות הטכנולוגיה - ובראשן טסלה שצונחת ב-6.5%. דאו ג'ונס יורד ב-1.5% ו-S&P500 מוחק 2.2%.
בשוק האג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים נסוגה ל-3.11% (כאשר מוקדם יותר קפצה עד ל-3.2%) ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-2.63%.
מדדי המניות באירופה שוב יורדים בחדות: דאקס יורד ב-1.5%, קאק הצרפתי ב-2% ופוטסי ב-1.7%. דויטשה בנק מוחק 3% בפרנקפורט וירידות עמוקות במיוחד רושמות דליוורי הירו ודויטשה פוסט. בלונדון ענקית האנרגיה BP יורדת ב-4% ומנגד חברת הכרייה פולימטאל קופצת 3%.
17:00
הירידות בניו יורק נמשכות. נאסד"ק משיל 2%, S&P500 יורד ב-1.6% לשפל חדש של שנה ודאו ג'ונס יורד ב-1.2%. מדד הפחד קופץ ב-9.8%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות ללמונייד שמוחקת 9% וקנון שצונחת ב-7.5%. עוד ירידות בולטות של יותר מ-5% רושמות רדהיל, סנטינל וואן , מיטק, REE, מאנדיי , צים , פלייטיקה , איי.סי.אל ועוד רבות. בין הבודדות מאוד שנסחרות בירוק אפשר לציין את אוטונומו שעולה ב-2.5%.
16:32
שבוע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, כפי שאותתו החוזים העתידיים לאורך היום. מדד נאסד"ק נופל ב-1.9%, S&P500 יורד ב-1.4% ודאו ג'ונס ב-1.3%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים יציבה סביב 3.13% ואילו תשואת האג"ח לשנתיים נחלשת ב-5 נקודות ויורדת ל-2.64%.
ענקיות הטכנולוגיה, ובהן טסלה , אפל , מטא , אמזון , אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט נסחרות בירידות של 2%-5%. יצרנית הרכב החשמלי ריביאן צונחת לאחר שדווח שפורד מוטורס מוכרת 8 מיליון מניות של החברה (מתוך החזקות של כ-102 מיליון מניות).
דוחות: פלנטיר , שמפתחת תוכנה לניתוח נתונים, צונחת ב-15% אחרי שההכנסות אמנם היו גבוהות מהצפי, אך הרווח של 2 סנט למניה נמוך בחצי מהתחזיות. בנוסף פרסמה תחזית הכנסות חלשה מהצפוי לרבעון הנוכחי. אנרג'ייזר עקפה את התחזיות ב-9 סנט למניה, עם רווח רבעוני של 47 סנט למניה. גם ההכנסות עלו על ההערכות. טייסון פודס הרוויחה 2.29 דולר למניה, לעומת התחזית בשוק לרווח של 1.91 דולר.
16:00
כחצי שעה לפתיחת המסחר בוול סטריט ונרשמת התמתנות מסויימת במגמה השלילית בשווקים. החוזים על נאסד"ק עדיין נסחרים בירידה של כ-2%, ובבורסות אירופה הירידות עומדות על עד 1.7%, כאשר מוקדם יותר הגיעו ליותר מ-2%.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות של כ-2% במחירי הנפט הגולמי וגם הזהב מאבד גובה ומחירו יורד ב-1%, לכ-1,865 דולר לאונקיה. גם הביטקוין נסחר בטריטוריה שלילית ונסוג ל-32.8 אלף דולר.
14:35
החוזים על הנאסד"ק צונחים כעת ב-2.6% והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-1.7%. באירופה נרשמות ירידות של עד 2.2% במדדי המניות המרכזיים.
במסחר המוקדם בולטות בירידות חדות מניות טסלה , אנבידיה , אפל, אמזון , ניאו, מאנדיי , פייבר ולמונייד.
בזירת הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה, ויורד מתחת ל-33 אלף דולר, שפל של 4 חודשים וירידה של יותר מ-50% מהשיא.
12:55
החוזים על הנאסד"ק צונחים בכ-2% והחוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-1.3%.
החוזים על הנפט יורדים ב-1.6%-2%. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ל-3.20%.
12:15
מגמה שלילית באירופה, מדדי המניות המרכזיים יורדים ב-0.8%-0.9%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.6%.
סאמי שער, הכלכלן הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי "הפד לא העביר מסר ניצי או הפתעות שליליות בהודעתו. ג'רום פאוול ציין כי העלאה של 75 נקודות בסיס "אינה משהו שהוועדה שוקלת", לפחות בהתייחס לפגישות הבאות. יחד עם זאת, הפד גם לא הציג הפתעות חיוביות והבהיר שהנתיב קדימה נותר מאתגר".
בהתייחסו לתחזית של לומברד אודייר קדימה אמר שער: "אנו מצפים להעלאות ריבית של 50 נקודות בסיס ביוני, יולי ובספטמבר כשהשיא יעמוד על ריבית של 3% ברבעון הראשון של 2023. במקביל אנו מצפים לקיצוץ של כמעט 2 טריליון דולר ממאזן הפד עד סוף 2023".
עוד מוסיף שער: "עד כה השנה, השווקים הובלו ע"י הרטוריקה של הפד ותמחרו הידוק חד שיביא את האינפלציה לירידה, ללא צפי למיתון קרוב בארה"ב. אנו מאמינים שהצמיחה בארה"ב תישאר מעל הממוצע השנה, עם זאת, הסיכון למיתון ב-2023 עלה".
בזירת הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה, ויורד ל-33,600 דולר, שפל של 4 חודשים וירידה של כ-50% מהשיא. אלי בז'רנו, מנכל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C, מציין כי "הקורולוציה בין שווקי ההון לבין שווקי הקריפטו גבוהה מתמיד, ואנחנו צופים באינפלציה משתוללת, המשך העלאות ריבית, וריחות של מלחמה עולים מ-3 המעצמות רוסיה, סין וארה"ב. נכסי הקריפטו בד"כ נזילים הרבה יותר ונוטים בשל כך לתנודתיות גבוהה בשווקים קטנים יותר משל הבורסות הגדולות למניות, אג"ח מט"ח ואופציות בעולם.
עם זאת, בעבר ראינו לא מעט מקרים של קורולציה ששינתה כיוון ואף הייתה שלילית לפרקים, ולכן עדיין מוקדם לקבוע אם קורולציה זו תשמר לעוד זמן רב".
10:15
שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.7%-0.8% .
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה קלות ל-3.15%.
החוזים על הנפט רושמים ירידות של כ-0.9% והזהב רושם ירידה של כ-0.6%.
בטוקיו רשם היום מדד הניקיי ירידה של כ-2.5%.
08:45
ירידות באסיה: הניקיי צונח ב-2.4% בטוקיו ובסין נרשמות ירידות קלות.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 1.1%-1% והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה קלות ל-3.14%.
בזירת הקריפטו, הביטקוין ממשיך לאבד גובה, צונח ביותר מ-3% ויורד ל-33,500 דולר, שפל של 4 חודשים וירידה של כ-50% מהשיא. גם האת'ריום צונח ביותר מ-4% ונסחר סביב 2,440 דולר.
07:30
בורסות אסיה פתחו את שבוע המסחר במגמה מעורבת. הבורסות בסין עברו לעליות קלות לאחר שקודם לכן רשמו ירידות ואילו בטוקיו רושם מדד הניקיי ירידה של יותר מ-2%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של 0.7%-1% והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה קלות ל-3.14%.
בזירת המסחר בסחורות נרשמות עליות קלות בחוזים על הנפט. זאת לאחר שבסוף השבוע נפט מסוג ברנט קפץ למחיר של 113 דולר לחבית ונפט אמריקאי מסוג WTI עלה ל-109.7 דולר לחבית. מדובר בהתייקרות שבועית של 5.5% ו-4.8% בהתאמה.
מחיר הזהב רושם ירידה קלה לרמה של 1,875 דולר לאונקיה. הביטקוין ממשיך לאבד גובה ויורד ל-33,800 דולר, שפל של 4 חודשים.
בסקירתו השבועית שפורסמה לאחר ירידה חדה בשווקים בסוף השבוע שעבר, ממשיך האסטרטג הטכני של אופנהיימר, ארי ואלד, להעריך כי צפויה ירידה של עד 20% במדד ה-S&P 500 בטווח הקצר, עד לרמה של 3,800 נקודות הצפויה במהלך הרבעון השלישי. יחד עם זאת, שומר האסטרטג הטכני של אופנהיימר על הערכתו החיובית לגבי שוק המניות האמריקאי בראיה ארוכת טווח, בהתבסס על התנהגות שווקים היסטורית לאחר משברים גדולים.
בהיבט המאקרו, מציין ואלד את הזינוק בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, נוכח ציפיות האינפלציה, בתור גורם הסיכון המרכזי. עם זאת, הוא מדגיש כי רמת תשואת האג"ח הארוכות בתחילת התקופות הקודמות של שוק דובי עלתה על 6%, רמה כפולה משער התשואה הנוכחי של 3.25%, כאשר היסטורית מהווה הרמה של 4% ומעלה את נקודת השבירה לשוק המניות.
כתבות
ני"ע
