סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
עוד יום תנודתי בוול סטריט הסתיים באדום בוהק. S&P500 ירד ב-1.6% ודאו ג'ונס ב-1%. נאסד"ק , שבשיא היומי טיפס ב-1.6%, ננעל בירידה חדה של 3.2% כאשר את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה. טסלה מחקה 8.2% משוויה והמתחרות לוסיד וריביאן נפלו בשיעור דו ספרתי. נטפליקס ירדה ב-6.4%, אפל ב-5.1% וגם אנבידיה, אמזון , מטא ומיקרוסופט ירדו.
פלטפורמת המסחר בקריפטו קוינבייס נחתכה ב-27% אחרי דוחות חלשים, כשברקע ירידות מטורפות של 20%-30% בשוק הקריפטו. הביטקוין צונח ב-6.5% ל-29.1 אלף דולר והאת'ר נופל ב-10% וקרוב גם הוא להחלפת קידומת, נסחר סביב 2,095 דולר. במטבעות הקטנים הירידות עמוקות: ריפל נופל ב-20% ל-41 סנט, סולאנה מתרסק בקרוב ל-30% ל-47.7 דולר, דוג'קוין יורד ב-25% ל-8 סנט בלבד.
מרבית מניות ההייטק הישראליות שנסחרות בניו יורק היו שמחות לשכוח מהערב הזה. אחרי הדוחות, קורנית מחקה שליש משוויה ופייבר התרסקה ואיבדה רבע מערכה. REE צנחה ב-18%, מאנדיי ב-14%. גם סולאראדג' , למונייד , סנטינל וואן , וויקס , ריסקיפייד , אאוטבריין , ג'יי פרוג וטוקספייס צללו. בדואליות הגדולות - לייבפרסון צנחה ב-7.5%, אופקו ב-8.2%.
בין הבודדות שסיימו בירוק נציין את איי.סי.אל שהמשיכה במומנטום שרשמה בבורסה התל אביבית וזינקה 10%, וכן אבן קיסר שנסקה כמעט 9%. צ'ק פוינט ופלייטיקה רשמו עליות מתונות יותר.
22:05
כשעה לפני סיום המסחר והירידות בוול סטריט נמשכות.
בשוק הסחורות מחירי הנפט מטפסים ב-5%, בין השאר לאחר פרסום נתוני מלאי מפתיעים בארה"ב. המלאי הגולמי בשבוע שעבר עלה בקרוב ל-8.5 מיליון חביות, כאשר הצפי היה בכלל לירידת מלאי של 450 אלף חביות. מחיר הנפט האמריקאי ממשיך כאמור לטפס, ועולה ל-105.1 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו הביטקוין שוב מאבד גובה ומחליף קידומת, בעודו נסחר סביב 29.8 אלף דולר. האת'ריום גם צונח ונסחר תמורת 2,168 דולר. ירידות חדות בשיעורים דו ספרתיים נרשמות גם במטבעות הריפל, דוג'קוין, קרדנו, סולאנה ופולקה-דוט. הטרה-לונה, שאמור להיות מטבע יציב צמוד לדולר, מתרסק ב-30% ל-62 סנט בלבד.
21:05
הירידות בוול סטריט מחריפות, ומדד נאסד"ק נופל כבר ב-2.5% בהובלת מניות הטכנולוגיה. טסלה נופלת ב-7% (והמתחרה לוסיד נחתכת ב-12%), אפל ב-4.8%, מטא ב-4.3% וגם אמזון, מיקרוסופט ואנבידיה יורדות. AMD מנגד נסחרת בעלייה של 1%.
תשואות האג"ח הארוכות ממשיכות ליפול. תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות ל-2.91%. רק השבוע, נזכיר, הגיעה לרמה של 3.2%.
בקרב המניות הישראליות, איי.סי.אל ואבן קיסר מרכזות עניין אחרי הדוחות ועולות בכ-9% כל אחת, פלייטיקה מתקדמת ב-4.5%, אייסקיור ב-2.8% וצ'ק פוינט ב-1.3%. בצד השלילי של הטבלה בולטות קורנית שמתרסקת ב-32%, פייבר שמוחקת 24.5%, מאנדיי צוללת ב-15% ועוד ירידות חדות רושמות קומפיוג'ן, REE, רדהיל, למונייד ואאוטבריין.
20:10
שוב שינוי מגמה חד בניו יורק, והמדדים מאבדים גובה בשיעורים גבוהים. הנאסד"ק נחתך ב-2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P500 ב-0.8%.
פלטפורמת המסחר בקריפטו, קוינבייס , מתרסקת ב-28% אחרי הדוחות וגם הישראליות קורנית ופייבר רושמות ירידות בשיעורים חדים. ענקיות הטכנולוגיה גם הן מעיבות על הנאסד"ק, ובראש טסלה שמאבדת 5% מערכה, מטא משילה 4% ואפל, אנבידיה, אמזון ומיקרוסופט יורדות סביב ה-3% כל אחת.
● התחזית של גולדמן זאקס: שיא האינפלציה מאחורינו, ולאן הולכים השווקים?
● הכלכלן הראשי של אקסלנס: "בישראל כרגע לא ניתן להשיג דולרים. אנחנו במצוקה שלא ראינו מאז שיא הקורונה"
בשוק האג"ח ארוכות הטווח התשואות נסוגות, ותשואת האיגרקת ל-10 שנים נופלת ב-6 נקודות ל-2.93%. תשואת האג"ח לשנתיים דווקא מטפסת ב-3 נקודות ל-2.65%.
בשוק הסחורות מזנקים מחירי הנפט ביותר מ-6%. הברנט מגיע כבר ל-108 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-106 דולר. הזהב קופץ ב-0.8% ל-1,854 דולר לאונקיה. הביטקוין שוב מתקרב להחלפת קידומת ונסחר סביב 30.2 אלף דולר.
18:45
המדדים בוול סטריט שוב צבועים ירוק, כאשר העליות של S&P ודאו ג'ונס התחזקו ל-1% ו-1.1% בהתאמה וגם הנאסד"ק עבר לעלייה של 0.2%. במקביל, תשואות האג"ח הארוכות נסוגות ותשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-2.97%.
פייבר וקורנית ממשיכות לרשום ירידות חדות אחרי הדוחות, בעוד איי.סי.אל ואבן קיסר מטפסות וכך גם פלייטיקה. ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות נסחרות בירידות קלות, ומנגד חברות האנרגיה מטפסות במקביל לעלייה במחירי הנפט הגולמי.
אירופה ננעלה בעליות חזקות: מדד קאק הצרפתי זינק ב-2.5%, דאקס קפץ 2% ופוטסי עלה ב-1.4%. סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-1.6%, כאשר מגזר המכוניות זינק ב-3.6% והוביל את העליות.
17:10
מסחר תנודתי בוול סטריט, ומדדי המניות שוב עברו בחלקם לטריטוריה החיובית, כשדאו ג'ונס מוסיף 0.4%, S&P עולה ב-0.2% ואילו נאסד"ק יורד ב-0.4%, אך גם שם המגמה הפכפכה ומשתנה מדקה לדקה. בקרב ענקיות הטכנולוגיה המגמה שלילית בעיקרה, עם ירידות של 1%-2% במניות טסלה , אפל , אנבידיה , מיקרוסופט ומטא .
קורנית הישראלית מתרסקת ב-30% אחרי הדוחות, ובעיקר לאחר שסיפקה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי. לצידה, גם פייבר צונחת ב-22% אחרי הדוחות. מנגד, איי.סי.אל מזנקת בקרוב ל-10% לאחר הדוחות שלה וגם אבן קיסר מטפסת בשיעור דומה אחרי התוצאות (ראו עדכונים קודמים). עוד עליות יפות רושמות סול ג'ל, פלייטיקה, ארקו ואייסקיור.
16:35
פתיחה תנודתית מאוד: המדדים עברו לאדום בתוך דקות ספורות עם ירידה של יותר מ-1% לנאסד"ק, בעוד ש-S&P500 יורד ב-0.5% ודאו ג'ונס ב-0.3%.
16:31
לאחר פרסום נתוני האינפלציה המאכזבים ושינוי המגמה בחוזים העתידיים, וול סטריט נפתחה במגמה מעורבת. הנאסד"ק יורד ב-0.4%%, ואילו S&P500 עולה ב-0.1% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.
עדכוני דוחות:
פריגו , עד לא מזמן דואלית, דיווחה על רווח של 33 סנט למניה, מתחת לתחזית של 42 סנט רווח למניה. יחד עם זאת העלתה את התחזית השנתית שלה. קוינבייס מאבדת גובה במהירות לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני בלתי צפוי של 1.98 דולר למניה, כשאנליסטים ציפו לרווח של 18 סנט למניה. רשת הבורגרים וונדי'ס דיווחה על רווח מתואם של 17 סנט למניה, סנט אחד מתחת להערכות, וגם ההכנסות לא עמדו בתחזיות. פלטפורמת המשחקים רובלוקס רשמה הפסד גדול מהצפוי וכן איכזבה בשורת המכירות. הודיעה שהיא מצפה להפסדים גם בעתיד הנראה לעין. יוניטי סופטוור צוללת בשל תחזית הכנסות נמוך מהצפוי, אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני בהתאם להערכות אך פספסה בשורת המכירות.
באירופה העליות שוב מתחזקות: דאקס עולה ב-0.8% בדאקס, פוטסי ב-0.6% וקאק קופץ ב-1.3%.
בשוק הסחורות מחירי הנפט מזנקים בכ-4%, ונפט גולמי מסוג ברנט עולה ל-106 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.5% ל-1,847 דולר לאונקיה.
לצד זאת נרשמות ירידות חדות בשוק הקריפטו: הביטקוין יורד בקרוב ל-9% אל 29.7 אלף דולר, האת'ר צולל ב-10% ל-2,200 דולר.
15:45
המשקיעים בוול סטריט התאכזבו מנתוני האינפלציה, שעלתה מעבר למצופה בשוק בשתי עשיריות האחוז, והעליות שנרשמו עד כה בחוזים העתידיים נמחקו. הדאו עולה בפחות מ-0.1% ואילו נאסד"ק עבר לירידה של 0.4%. החוזים על S&P500 יורדים ב-0.1%.
במקביל העליות באירופה התמתנו, פוטסי עולה ב-0.3%, דאקס ב-0.4% וקאק הצרפתי ב-0.9%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי מתקדם ב-0.5%.
15:31
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה באפריל ב-0.3% ובקצב שנתי של 8.3%. העלייה מעל התחזיות בשוק, שצפו שיעורי אינפלציה של 0.2% ושל 8.1% בהתאמה. יחד עם זאת, זו ירידה בהשוואה לחודש מרץ, אז האינפלציה עלתה ב-1.2% וב-8.5% בשיעור שנתי.
מדד הליבה, שלא כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה ב-0.6% ובקצב שנתי של 6.2%. התחזיות היו לעלייה של 0.4% ושל 6% בהתאמה.
החוזים ממשיכים להיסחר בעליות של עד 1.3% למדד נאסד"ק.
14:15
עליות של עד 2.1% בבורסות אירופה ושל עד 1.5% בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב, לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב.
יצרנית משטחי העבודה אבן קיסר עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הראשון. הכנסות החברה צמחו ב-16.7% לכ-170 מיליון דולר. הרווח הנקי ירד ל-6.7 מיליון דולר, שהם 18 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-15.7 מיליון דולר, לעומת 20.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. אבן קיסר גם אישררה את התחזית השנתית שלה. לדברי המנכ"ל יובל דגים, "אנחנו נרגשים להתחיל את 2022 עם הכנסות שיא לרבעון הראשון, צמיחה של 18.5% בנטרול הפרשי שערי מטבע, שנבעה מביצועים חזקים בארה"ב ובקנדה. בסך הכול, התוצאות שלנו היו בהתאם לציפיות ואנו ממשיכים ליהנות מביקוש בריא למוצרים שלנו, מאינטגרציה מוצלחת לרכישות שביצענו, מהתרחבות הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו במספר אזורים והביצועים הממוקדים באסטרטגיית הצמיחה".
דגים הוסיף שהחברה ממשיכה לעקוב אחר התנודות בשרשרת האספקה והעלתה מחירים ברבעון, דבר שכבר מסייע למתן את עליית מחירי התובלה וחומרי הגלם.
מניית פייבר צונחת בכ-8% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות. חברת פייבר עקפה את התחזיות ברבעון הראשון של השנה, אבל חותכת את התחזית השנתית על רקע סביבת מאקרו כלכלה לא ודאית. פייבר, שפיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים ללקוחות, מצפה לסיים את שנת 2022 עם הכנסות של 345-365 מיליון דולר, צמיחה של 16%-23% בהשוואה לשנת 2021, בעוד שהתחזית הקודמת דיברה על צמיחה גבוהה יותר של 25%-27% והכנסות של 373-379 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם השנתי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יהיה 10-17 מיליון דולר, ירידה לעומת 22.9 מיליון דולר ב-2021, ולעומת התחזית הקודמת שהייתה ל-27-33 מיליון דולר.
חברת הדשנים והמינרלים איי.סי.אל , הנמצאת בשליטת החברה לישראל של עידן עופר, הציגה היום (ד') תוצאות חזקות לרבעון הראשון של 2022. בשורה העליונה רשמה החברה עלייה של 67% במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של כ-2.52 מיליארד דולר. הרווח התפעולי הסתכם ב-902 מיליון דולר, עלייה של 388% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח הנקי קפץ ב-368% לרמה של 632 מיליון דולר.
לאחר שחברת סיוה , הפועלת במודל תמלוגים על תוכנה לפיתוח שבבים, פרסמה השבוע דוחות מציינים באופנהיימר כי "התוצאות היו מעל הצפי והחברה העלתה קלות את תחזית ההכנסות 2022 ל-144 מיליון דולר. למרות החולשה בשוק הסלולר בסין, עקב הסגרים במדינה, פעילות סיוה נהנית ממומנטום חזק בפעילות רישוי, שהציגה צמיחה שנתית של 56%, כולל תוספת מרכישת חברת Intrinsix שבוצעה בשנה שעברה. אנו צופים המשך צמיחה בהכנסות סיווה כתוצאה מביקושים בתחומי צמיחה חדשים, כגון IoT, בלוטות, wifi ובינה מלאכותית, ומשמרים את המלצת Outperform עם מחיר יעד של 58 דולר למניה".
12:20
מגמה חיובית בבורסות אירופה. מדדי המניות המרכזיים מטפסים ב-1% עד 1.8%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 1.4%.
החוזים על הנפט מטפסים ביותר מ-3%.
שחר כרמי, אנליסט הטכנולוגיה של פסגות, מציין בסקירה שפרסם בעקבות הירידות החדות בנאסד"ק לאחרונה כי "נכון להיום, חברה שלא מרוויחה כסף הופכת כמעט למוקצה. ועדיין צריך לשים לב, שלמרות הירידות החריפות, אנחנו מצויים בסביבת מחירים לא זולה. נאסד"ק נסחר כרגע במכפיל רווח של 26, גבוה יחסית, בהתחשב ברמת הריבית הנוכחית ל-10 שנים (כ-3%). מכפילי חברות הטכנולוגיה הגדולות עדיין גבוהים, ומכיוון שהשפעתן על המדדים משמעותית, המדדים עדיין נסחרים בתמחור גבוה יחסית לעבר. ענקיות הטכנולוגיה עדיין נתפשות כמקומות בטוחים, אבל צריך להבין שגם הן יסבלו, הן מהתאמת מכפילים, והן מהאטה כלכלית שצפויה להקטין את הכנסותיהן.
בינתיים דוחות חברות הטכנולוגיה של הרבעון היו ברובם חיוביים, בפרט בתחום השבבים, אשר נהנה ממחזור עסקים ארוך יחסית להיסטורי. חברות השבבים עדיין צומחות בקצבים דו ספרתיים ועדיין רואות ביקוש גדול מההיצע שבאפשרותן לספק. אבל התוצאות הללו משולות להסתכלות במראה האחורית. יש כבר ניצנים לחולשה בפתח, כאשר שיעור החברות שהכו את התוצאות בשורת ההכנסות בנאסד"ק ירד בעונת הדוחות האחרונה לכ-73%, לעומת כ-82% בעונה הקודמת וכ-84% בתקופה המקבילה אשתקד. גם בקרב הענקיות ראינו מספר שמות שאכזבו ובהם גוגל, אמזון ונטפליקס. סביר להניח שככל שמהלך העלאת הריבית יימשך, כך נראה את חברות הטכנולוגיה מציגות דוחות פחות טובים, בפרט כאלה אשר מוטות למכירות לצרכן הפרטי. השוק כבר החל לתמחר זאת, ועדיין כאמור, הוא נסחר לפי מכפיל לא זול".
לעת עתה, הוא כותב, "נראה כי המגמה השלילית תימשך, גם אם מדי פעם יגיעו תיקונים אגרסיביים כלפי מעלה. אנחנו סבורים שללא התמתנות ברמת האינפלציה יהיה לבנקים המרכזיים קשה להפסיק את העלאת הריבית ולכן לשוק יהיה קשה לשנות מגמה. אם מחירי הנפט יבלמו ויחלו לרדת, יהיה בכך איתות חיובי לקראת סוף הירידות. כמובן שסיום הלחימה באוקראינה תהיה חיובית מאוד לשוק, כיוון שהיא מחוללת אינפלציה".
לגבי המניות הישראליות הוא מציין כי "היתרון במפולת הוא בכך שבשלב מסוים יהיה סוף סוף ניתן להשקיע בחברות מצוינות במחירים שפויים. אז נכון שהמגמה כעת שלילית, אבל מי שמשקיע בחברות מצוינות לטווח ארוך ייהנה מכך. יש שמות כמו פאלו אלטו, סייברארק, נובה, קמטק, קורנית ואפילו נייס הוותיקה, שנסחרו עד לאחרונה במחירים שהיה קשה להצדיק. גם אם לא כולן מצוינות, מדובר בחברות טובות, שלהערכתנו יתנו למי שמשקיע בהן כיום, תשואה נאה בטווח הארוך".
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.6%.
החוזים על הנפט מטפסים ב-2.2%, הזהב עולה קלות ואילו הביטקוין נסוג ב-2.4% ל-30,600 דולר.
בטוקיו רשם היום מדד הניקיי עלייה של 0.3%.
08:05
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית, בהובלת מדד ההנג סנג שמטפס ב-1.7% לאחר ירידה חדה אתמול. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של 0.3%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.8%.
יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס ירד 0.2% לשפל שנתי חדש, מדד נאסד"ק עלה ב-1% ומדד S&P 500 התקדם 0.3%. המסחר התנהל בתנודתיות בניסיון להתאושש משלושה ימי ירידות.
תשואות אג"ח ממשל ארה"ב נסוגו משיאים של כמה שנים שרשמו שלשום, התשואה על איגרת ל-10 שנים ירדה אל מתחת ל-3%.
הסוחרים בעולם ממתינים בדריכות לנתון האינפלציה בארה"ב שיתפרסם היום (15:30 שעון ישראל). מדד המחירים לצרכן צפוי לרשום עלייה של 0.2% באפריל ועלייה של 8.1% ב-12 החודשים האחרונים.
בדויטשה בנק מציינים כי "השפעות בסיס עשויות להביא להתייצבות בלחצי המחירים לאחר הנתון הגבוה מאוד בחודש שעבר. הכרה בכך ששיא האינפלציה הגיע עשוי לעזור לסנטימנט בשווקים ולהביא להזדקרות בעקום התשואות וראלי פוטנציאלי בשווקי המניות. אינפלציה ארוכת טווח של 3% ועלייה באי הוודאות הכלכלית כתוצאה ממהלך העלאות הריבית של הפד יכולים לשים בצל את שוק העבודה החזק".
בזירת המסחר בסחורות נרשמות עליות של כ-1.8% בחוזים על הנפט ואילו הזהב רושם ירידה קלה.
הביטקוין נסחר ביציבות סביב 31,300 דולר.
כתבות
ני"ע
