ירידות קלות בנעילה בבורסה; אל על וישראכרט צנחו לאחר הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

נעילה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 ירד ב-0.4%, ומדד ת"א 90 נסוג ב-0.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.85 מיליארד שקל.

אל על צנחה בכ-7% וישראכרט ב-5% לאחר ששתיהן פרסמו היום דוחות. עוד בלטו בירידות חדות ויקטורי , חג'ג', גיבוי אחזקות , האב, תפרון, אזורים וסלקום.

מנגד, עליות בולטות רשמו אלוט , מיטרוניקס (בעקבות הדוחות), תורפז, אורמת וגבעות.

15:00

הבורסה עברה לירידות. מדד ת"א 35 יורד ב-0.2%, ת"א 125 ב-0.4% ות"א 90 נחלש כבר בקרוב ל-1%. מחזור המסחר מסתכם ב-1 מיליארד שקל.

בתחתית מדד ת"א 35 איי.סי.אל  ובעלת השליטה החברה לישראל , בתחתית ת"א 90 חג'ג' , סלקום, אלטשולר שחם  וכלל ביטוח . אחרי הדוחות, אל על  משילה כ-5.5%.

14:15

המסחר בבורסה עבר למגמה מעורבת, כאשר כעת מדד ת"א 90 עבר לירידה של 0.4% בעיקר בשל ירידות של ישראכרט וסלקום  שפרסמו דוחות.

הכנסות סלקום הסתכמו ב-1.05 מיליארד שקל, גידול של 2.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי עמד על 28 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 7 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנוסף עדכנה החברה על קיצור תקופת הצינון של אבי גבאי, שיוכל להצטרף לפרטנר.

ספידווליו , שמעניקה שירותים ופתרונות לעולמות הענן והדיגיטל, הגישה הצעה לא מחייבת לרכישת עד 100% מההון המונפק והנפרע של חברת "דוולופסופט" הבולגרית שעוסקת בשירותי תוכנה. 

12:50

מדדי המניות בבורסה ממשיכים לטפס בשיעורים קלים, כשת"א 35 עולה בכ-0.3% ות"א 90 יציב. מחזור המסחר מסתכם בכ-540 מיליון שקל.

בפסגת מדד ת"א ניצבת מיטרוניקס  שמזנקת מעל 10% לאחר הדוח, והיא גם מרכזת את מחזור המסחר השני בהיקפו בבורסה (שנייה לאיי.סי.אל ). בתחתית המדד או פי סי אנרגיה . בראש ת"א 90 תורפז  שעולה ב-2% אחרי הדוח, ובתחתית ישראכרט  שמאבדת יותר מ-4% אחרי פרסום התוצאות הרבעוניות. הרווח הנקי של החברה ברבעון צנח ב-32% והסתכם ב-50 מיליון שקל, בהשוואה ל-74 מיליון שקל ברבעון המקביל.

פורמולה מערכות  דיווחה על צמיחה של 15% בהכנסות הרבעון הראשון שהסתכמו לכ-657.6 מיליון דולר. הרווח הנקי לבעלי המניות זינק ב-31% לכ-16.2 מיליון דולר.  

11:20

המסחר בבורסה ממשיך להתקיים בעליות קלות. ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 ב-0.2% ואילו ת"א 90 נסחר ללא שינוי מהותי. מדד הבנקים עולה ב-0.5%, מדד הנפט ב-1.4%, ומדד הביומד ב-1%. בצד השלילי, מדד התקשורת משיל 0.4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-280 מיליון שקל.

ישראכרט  מוחקת 5% אחרי הדוחות. דיווחה על צמיחה של 11% בהכנסות שהסתכמו ב-563 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם בכ-63 מיליון שקל והוא משקף תשואה להון של כ-9%. ציינה שמחזור העסקאות בכרטיסי אשראי עלה ב-14.1% בהשוואה לרבעון המקביל ועמד על 47.4 מיליארד שקל.

משק אנרגיה  מדווחת שההכנסות ברבעון הסתכמו ב-12.2 מיליון שקל (לעומת 4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד). רשמה רווח של 1.3 מיליון שקל לפני מיסים, מימון ופחת אך בשל פחת, הפחתות והוצאות מימון בגין פרויקטים שנרכשו סיימה בהפסד נקי.

קדימהסטם  מזנקת אחרי שדיווחה על הרחבת פעילותה במוצר ה-AstroRx שעד כה יועד לטיפול בניוון שרירים (ALS). החברה התקשרה בהסכם עם הדסית לצורך תחילת ניסויים פרה קליניים לאינדיקציה חדשה לטיפול בטרשת נפוצה באמצעות המוצר.

10:01

המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 90 ות"א 125 גם עולים בשיעור דומה. בקרב המדדים הענפיים העליות מתונות יחסית ונעות בין 0.2% ל-1%, כשהעליות הגבוהות נרשמות במדדי ביומד ובנייה.

בפסגת מדד ת"א 35 מיטרוניקס  שמזנקת בקרוב ל-7% לאור דוחות חזקים והעלאת תחזיות. דיווחה על זינוק של 35% בהכנסות שהסתכמו ברבעון הראשון ב-570 מיליון שקל והרווח הנקי צמח ב-29% והגיע ל-115.8 מיליון שקל. החברה צופה צמיחה של 18% עד 22% במכירות השנתיות לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 17%.

אחרי שהתרסקה אתמול ב-13% בת"א, אלוט  משלימה פער ארביטראז' ומטפסת הבוקר ביותר מ-7%. גם אייסקיור, ביוליין, פורסייט ופרפל ביוטק רושמות עליות יפות.

אפולו פאוור  מטפסת אחרי שעדכנה שהחברה הבת סולארפיינט קיבלה מיצרנית הרכב יונדאי הזמנת עבודה להמשך פיתוח שילוב של היריעה הסולארית שלה באחד מדגמיה. ההכנסות אינן מהותיות ועומדות על פי הדיווח על כמה עשרות אלפי דולרים, בעבור מספר אבות טיפוס שיסופקו במהלך השנה.

09:50

תדיראן  דיווחה על זינוק של 74% בהכנסות הרבעון הראשון שהסתכמו ב-505.6 מיליון שקל, ועל גידול של 30% ברווח הנקי שעמד על 39.3 מיליון שקל. בנוסף העריכה שתשיג את יעד ההכנסות השנתי של מעל 2 מיליארד שקל כבר במהלך השנה הנוכחית, 3 שנים לפני המועד בתוכנית האסטרטגית של החברה.

פולירם  שבשליטת קרן פימי דיווחה שההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-29% ל- 277 מיליון שקל וכי הרווח הנקי גדל והסתכם ב-28 מיליון שקל. התוצאות כוללות לראשונה גם איחוד חלקי (בחודש מרץ) של תוצאות חברת MCT הגרמנית, אותה רכשה פולירם בתמורה לכ-25 מיליון יורו.

בלנדר  עדכנה שהכנסות הקבוצה (ברוטו) צמחו בכ-33% לכ-12.7 מיליון שקל וכי יתרת תיק ההלוואות של הקבוצה צמחה בכ-60% לכ-610 מיליון שקל. עוד דייוחה שמספר הלקוחות המשלמים של הקבוצה גדל בכ-41% לכ-53 אלף.

08:50

כבר בשעה מוקדמת זו החלו הדוחות לזרום לבורסה. הנה המספרים החשובים:

אל על  דיווחה על צמיחה של 7% בהכנסות הרבעון הראשון שהסתכמו ב-283 מיליון דולר. לאור שיפור של 20% ברווח התפעולי התזרימי, ההפסד הרבעוני צומצם ל-66 מיליון דולר (בהשוואה להפסד של 110 מיליון דולר ברבעון המקביל).

תורפז , שמפתחת תמציות ריח וטעם, דיווחה שההכנסות ברבעון הראשון של השנה צמחו ב-42.5% לכ-27.4 מיליון דולר, הן בשל רכישת חברות והן הודות לצמיחה אורגנית של 9.5% במכירות. הרווח הנקי טיפס ב-26.8% לכ-4 מיליון דולר.

חברת הנדל"ן אאורה  דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות, שהסתכמו ב-212.3 מיליון שקל, ועל זינוק של יותר מ-300% ברווח הנקי שהסתכם ב-49.1 מיליון שקל. זאת בעיקר הודות לרווחי שערוכי נדל"ן גדולים שהגיעו לכ-35 מיליון שקל.

שותפות נאוויטס  דיווחה על הכנסות של 35.7 מיליון דולר ברבעון הראשון (לעומת 20.4 מיליון דולר אשתקד), ועל רווח נקי המיוחס לבעלי יחידות ההשתתפות של 12.5 מיליון דולר (בהשוואה ל-10.4 מיליון ברבעון המקביל). במקביל פרסמה דוח משאבים לפרויקט Sea Lion שבאיי פוקלנד, שבו חשפה את עתודות הנפט בנכס.

נובולוג , שעוסקת בשירותי בריאות, דיווחה על גידול של 18.8% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-375.4 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-13.1 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הפסדי אקוויטי מההשקעה במדפלקס, הרווח הנקי משקף עלייה של כ-7.7%.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לעליות בפתיחה

יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה במגמה חיובית, לאחר ערב חזק בוול סטריט ובמקביל למגמה מעורבת באסיה.

אתמול הסתיים יום המסחר בבורסה בעליות. מדד ת"א 35  עלה 1.2%, מדד ת"א 90  קפץ 2%, ומדד ת"א 125 התחזק 1.5%. מבין המדדים הענפיים, מדד ת"א ביטוח  בלט בקפיצה של 4.2%, מדד הבנקים  עלה 1.7%, ומדד פיננסים התחזק 2.4%. מדד נפט וגז התקדם 2.3%, ומדד נדל"ן הוסיף 2%.

2. פאוול הקפיץ את וול סטריט

יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נשא דברים אמש ואמר כי לא יהסס להמשיך בהעלאות הריבית עד שהאינפלציה תרד. בראיון בשידור חי בכנס של הוול סטריט ג'ורנל אמר פאוול כי "נמשיך עד שנרגיש שאנחנו במקום שבו ניתן לומר שהתנאים הפיננסיים הם במקום הולם, נראה שהאינפלציה יורדת. נלך עד לנקודה הזאת. לא יהיה כל היסוס בנוגע לזה".
עוד הוסיף כי "יש לנו את הכלים ואת הנחישות להוריד את האינפלציה בחזרה. הכלכלה חזקה. אנחנו חושבים שהיא ממוצבת היטב כדי לעמוד במדיניות מוניטרית פחות מאפשרת".

דבריו סיפקו אופטימיות למשקיעים ויום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות. מדד נאסד"ק  קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס  עלה 1.3%, ומדד S&P 500  התחזק 2%. גם תשואות האג"ח ארוכות הטווח טיפסו אמש, התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-2.96%. הבוקר היא יציבה סביב רמה זו בעוד שהחוזים נסחרים בירידות קלות. 

3. מגמה מעורבת באסיה, הנפט מטפס

מגמה מעורבת בבורסות אסיה הבוקר. מדד ניקיי  בטוקיו עולה ב-0.6% אחרי נתוני צמיחה שעלו על התחזית (אם כי עדיין מדובר בירידה של 0.2% בתמ"ג הרבעוני, שמביאה לצמיחה שלילית של 1% בקצב שנתי. הערכות הכלכלנים היו שהכלכלה היפנית תתכווץ בקצב שנתי של 1.8%). גם באוסטרליה וטייוואן המדדים עולים, אך בהונג קונג וסין נרשמות ירידות. הנג סנג  משיל 0.7%, שנגחאי  0.4%.

בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות במחירי הנפט בעוד שהזהב נחלש מעט.
נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, נסחר ברמה של 112.3 דולר לחבית ונפט אמריקאי מסוג WTI עלה ל-110.5 דולר לחבית.

4. פערים חיוביים לדואליות, הדוחות ימשיכו לזרום

מרבית הדואליות המרכזיות שבו עם פערי ארביטראז' מעורבים, והארביטראז' המשוקלל על מדד ת"א 35 עומד על כחצי אחוז.

לייבפרסון  ואורמת  שבו עם ארביטראז' חיובי של 2.5%, נובה עם פער חיובי של 2%, איי.סי.אל עם 1.8% ואלביט 1.2%. מחוץ למדד הדגל תבלוט אלוט  עם פער חיובי של 9.5% לאחר שצנחה בת"א בשל הדוחות אך בוול סטריט הירידה הייתה מתונה יותר. גם אייסקיור, אורמד ואודיוקודס צפויות לעלות.

החברות הציבוריות בישראל ימשיכו בפרסום תוצאות הרבעון הראשון. היום ידווחו בין היתר ישראכרט, מיטב דש, סלקום, פולירם, תורפז ואייסקיור.

5. השקל ממשיך להתחזק

השקל ממשיך במגמת ההתחזקות מול המטבעות המובילים. הדולר נחלש ב-0.4% ויורד ל-3.34 שקלים, האירו נסוג ב-0.3% ל-3.52 שקלים. 

מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר מעריכים שעד סוף הרבעון השני יעמוד הדולר על 3.25 שקלים. "מצד אחד, היסודות המקרו-כלכליים חזקים, מאזן תשלומים מוצק, צמיחה מבטיחה, כמו גם הוויתור של בנק ישראל על הטיית המטבע והעלאת הריבית האחרונה לטובתו. מצד שני, למוסדיים המקומיים חשיפה גדולה למניות גלובליות (בעיקר מניות בארה"ב), ואלו נוטים לגדר את חשיפות המטבע שלהם. סכומים אלו יכולים להיות גדולים ויכולים להשפיע על שער החליפין. כאשר נראתה התנודתיות במניות בתחילת 2022, המוסדיים המקומיים רכשו קרוב ל-7 מיליארד דולר שתמכו בהתחזקות המטבע. בסך הכל, אנו מצפים שהשקל יעמוד בטווח של 3.20-3.30 פר דולר בהמשך, בהתאם לביצועי שוקי המניות. ירידה חזקה במניות, לעומת זאת, תטה את הכף ותעביר את השקל-דולר לטווח גבוה יותר".