סיום צורם ליום שהתחיל בעליות: המדדים ירדו, רשתות המזון טיפסו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:28

עוד יום מסחר שהתנהל במגמה חיובית לאורך רובו, הסתיים בטון צורם: מדדי הבורסה שינו כיוון וננעלו בירידות של 0.7%-0.9%. מדד הבנקים נחלש ב-0.7%, מדד הקלינטק נחתך ב-1.9%. בצד החיובי נותרו מדדי הקנאביס והנפט וגז, שעלו ב-2.6% ו-0.9% בהתאמה. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.59 מיליארד שקל.

עליות בולטות נרשמו לטובת איירובוטיקס, קנבוטק, שירותי בנק אוטומטיים, וכן ברשתות הקמעונאות ויקטורי , יוחננוף ורמי לוי, וגם המשביר  וקופיקס  נהנו מהאווירה בענף.

מנגד, ירידות בולטות רשמו רייזור  שקרסה בכמעט 23%, סייברוואן  שצללה כבר ב-80% מאז תחילת השנה, נכסים ובניין , אלקטריאון  וריטיילורס .

הדולר נסחר בירידה של 1.2%, ברמה של 3.31 שקלים, האירו יורד ב-0.9% לשער של 3.57 שקלים והפאונד נסוג ביותר מ-1% ונסחר סביב 4.18 שקלים.

16:25

כשעה לפני סיום המסחר והירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 מאבד 0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.5% ות"א 90 משיל 1%. מדד הבנקים בולט עם ירידה של 1.1% בעוד שמדד מניות הקנאביס מזנק ב-3%, עם עליות חדות לקנבוטק, יוניבו, קאנומד וטוגדר. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל.

25 מניות במדד ת"א 35 נסחרות בירידות בשעה זו, ובתחתית או פי סי שנחתכת ב-3.8%, אחריה שיכון ובינוי  שמאבדת 2.8%. בראש המדד ביג  שמטפסת ב-2.6% אחרי הדוחות. את הירידות של הבנקים מוביל לאומי  שמוחק 1.8% וכן מזרחי טפחות  ודיסקונט  שמשילים 1.5%.

15:20

שינוי כיוון בבורסה: העליות נמחקו, והמדדים עברו לירידות. ת"א 35 ו-125 יורדים ב-0.2%, ת"א 90 יורד בכמעט 0.3%. מדד הבנקים מאבד כבר 1.1%, וכך גם מדד הקלינטק. מחזור המסחר מסתכם בכ-1 מיליארד שקל.

בתחתית מדד ת"א 35 או פי סי אנרגיה שמשילה 2.2%, אחריה קנון עם ירידה של 1.9%. בפסגת המדד אלביט, שמוסיפה 3%, ואחריה קבוצת אשטרום. את מדד ת"א 90 מושכות מטה ריטיילורס והבורסה עם ירידות של מעל ל-4%, וכן סלקום, אלקטריאון ודמרי שמאבדות כ-3.5% כל אחת.

15:10

המגמה החיובית בבורסה נמשכת, אך העליות מתמתנות. ת"א 35 עולה ב-0.1% בלבד, ת"א 90 מוסיף 0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד הבנקים בולט לרעה ומשיל 0.7%, ומנגד מדד הנפט וגז מזנק ב-2% במקביל לעליית מחירי הנפט הגולמי - שהגיע כבר ל-120 דולר לחבית. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-925 מיליון שקל.

עליות בולטות במיוחד רושמות איירובוטיקס  שמזנקת ב-12% ללא דיווח משמעותי ברקע, ענקית האשראי שב"א  קופצת ב-10% ומצמצמת כמעט לגמרי את ההפסד שרשמה בחודש מאי, שעומד כעת על כ-3.5%.

רמי לוי  מטפסת ביותר מ-5% אחרי הדוחות. דיווחה שההכנסות ברבעון צמחו בכ-16% לשיא של כ-1.86 מיליארד שקל. הרווח הנקי זינק בכ-72% ל-81 מיליון שקל. עוד עדכנה כי שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-5.6%, בהשוואה לכ-4.3% ברבעון המקביל אשתקד. גם יוחננוף  מטפסת אחרי הדוחות שלה, והשתיים מסייעות למדד רשתות השיווק לעלות ב-1.7%.

13:25

מדד ת"א 35 מתקדם כעת בכ-0.4%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.8%. מחזור המסחר מסתכם בכ-643 מיליון שקל.

בשוק המט"ח, הדולר צונח ב-1.1% לרמה של כ-3.318 שקלים, והאירו נחלש ב-0.9% ונסחר סביב 3.57 שקלים.

דור אלון , קבוצת האנרגיה, הקמעונאות והנדל"ן שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, מדווחת על עלייה של 24% ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 לכ-51 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-41 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד. סך המכירות נטו של הקבוצה עמדו ברבעון על כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת סך מכירות נטו של כ- 970 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חלל תקשורת  רשמה עלייה של כ-6% בהכנסות, שהסתכמו ב-24.1 מיליון דולר ברבעון  הראשון של 2022, לעומת הכנסות של כ-22.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של כ-2.2 מיליון דולר ברבעון.

11:55

מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.2%, ומדד ת"א 90 עולה בכ-0.7%. בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-1% ונסחר סביב 3.322 שקלים, והאירו נחלש ב-0.8% ונסחר סביב 3.57 שקלים.

חברת שירותי ה-IT א.מ.ת מחשוב , וחברת הייפר גלובל  שפוצלה ממנה לאחרונה ועוסקת בתחום ה-OEM, פרסמו הבוקר דוחות כספיים לרבעון הראשון. א.מ.ת דיווחה על עלייה של כ-34% בהכנסות ל-269 מיליון שקל וגידול חד ברווח מפעילויות נמשכות ל-6.5 מיליון שקל. הייפר גלובל הציגה צמיחה של 28.5% להכנסות של 61.7 מיליון דולר ורווח מפעילויות נמשכות של כ-3 מיליון דולר. שתי החברות נמצאות בשליטת קרן פימי.

עליות בולטות רושמות אקסל , חלל תקשורת , קרסו ובירמן.

כלל ביטוח  הציגה ברבעון הראשון של 2022 רווח כולל (לאחר מס) בסך של כ-221 מיליון שקל, ירידה של כ-45% לעומת רווח כולל בסך של כ-402 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

רוטשטיין  מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2022 עם צמיחה בהכנסות ועלייה ברווחים: ההכנסות ברבעון צמחו בכ-26% לכ-135 מיליון שקל והרווח הנקי עלה בכ-35% לכ-9 מיליון שקל. במהלך הרבעון מכרה החברה 86 יחידות דיור, בהשוואה למכירת 58 יחידות דיור ברבעון המקביל אשתקד.

ביג  סיכמה את הרבעון הראשון של 2022 עם זינוק חד של פי 4 ברווח הנקי לכ-136.5 מיליון שקל. את הרבעון המקביל ב-2021, במהלכו מרכזי הקניות בישראל היו סגורים במשך 50 ימים בשל הסגר השלישי של מגפת הקורונה, סיכמה ביג עם רווח נקי של כ-34 מיליון שקל.  ההכנסות ברבעון הראשון גדלו בכ-31% לכ-353 מיליון שקל.

10:00

עליות קלות בפתיחת המסחר בבורסה: מדד ת"א 35 מתקדם בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה.

עליות בולטות רושמות קרסו, דנאל , כלל ביטוח וקבוצת דלק.

חברת דוראל אנרגיה  דיווחה היום כי ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון הסתכמו בכ-19.3 מיליון שקל, גידול של 105% לעומת כ-9.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התזרימי המתואם - FFO - של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-20% והסתכם בכ-10.9 מיליון שקל. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם ב-7.4 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

08:45

רשת יוחננוף  דיווחה הבוקר כי הכנסותיה הסתכמו בכ-896 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת 817 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ובשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כ-23 מיליון שקל לעומת 66.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.

חברת קרסו  דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי שלה ברבעון הראשון של 2022 יותר מהכפיל את עצמו לכ-126.5 מיליון שקל, לעומת כ-60.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חברת הקנאביס הרפואי שיח מדיקל  דיווחה על שיא בהכנסות לרבעון של כ-30.8 מיליון שקל, צמיחה של 180% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ-700 אלף שקל ברבעון.

בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.5% ונסחר סביב 3.34 שקלים, והאירו נחלש ב-0.3% ונסחר סביב 3.59 שקלים.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א

1. צפי לפתיחה מעורבת

יום המסחר בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח במגמה מעורבת עם נטייה לעליות לאחר שני ימי מסחר בהם נרשמו עליות חדות בתל אביב. 

אתמול רשם מדד ת"א 35 רשם עלייה של 2.2%, מדד ת"א 90 קפץ ב-3.5%, ת"א טכנולוגיה זינק ב-4%, ומדד מניות הקלינטק עלה ב-4%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.26 מיליארד שקל. 

2. מגמה חיובית באסיה

בורסות אסיה מגיבות היום לעליות החדות שנרשמו בניו יורק ביום שישי ונסחרות היום בעליות חדות. בטוקיו קופץ מדד הניקיי ב-2.1% ובהונג קונג מטפס מדד ההנג סנג בכ-1.9%. 

היום לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל יום הזיכרון בארה"ב. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של עד 0.9%.

3. דוחות: ביג, דוראל, הכשרת היישוב ויוחננוף

עונת הדוחות לרבעון הראשון מתקרבת לקיצה, והיום יתפרסמו תוצאות ביג , דוראל אנרגיה , הכשרת היישוב ויוחננוף. מחר יפרסמו דוחות, בין השאר, אלטשולר שחם, הפניקס, מקס סטוק, נופר אנרג'י, עזריאלי , פז נפט ושופרסל. 

4. סחורות: הנפט ממשיך להתייקר

במסחר בחוזים על הנפט נרשמות עליות של 0.6%-0.8%. חוזה ליולי על נפט גולמי מסוג ברנט נסחר סביב 120 דולר לחבית, זאת לאחר שזינק ביותר מ-6% בשבוע שעבר למחיר של 119.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי עלה ב-4.3% ל-115 דולר לחבית.

הזהב רושם עלייה קלה, ומחיר אונקייה הוא כ-1,858 דולר, והביטקוין קופץ בכ-4% ונסחר סביב 30,200 דולר.

5. בבנק הפועלים מעלים את תחזית האינפלציה

ולסיום, בעקבות העלייה החדה במחירי הדלק בחודש יוני כותבים כלכלני בנק הפועלים בסקירתם השבועית כי "לאור התייקרויות אלו, וכן הערכה מחודשת להתייקרות מחירי שכר-הדירה בחודשים הקרובים, אנו מעלים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה לשיעור של 3.4%. העדכון העיקרי הוא למדדי המחירים של החודשים יוני ויולי. הממשלה תמשיך לפעול להערכתנו למיתון עליות המחירים במוצרים ושירותים שתחת שליטתה - חשמל, תחבורה ציבורית לדוגמה".

"שוק החוזים צופה שריבית בנק ישראל תעלה לשיעור של 2.5% שנה מהיום. אנו סבורים כי ההגעה לריבית של 1.5% תהיה מהירה, אך ספק אם זו תספיק על מנת להחזיר את האינפלציה לרמה של 2%. הפחתת האינפלציה מצריכה ריבית ריאלית חיובית, כלומר ריבית שגבוהה מהציפיות לאינפלציה, ורוב הסיכויים שהציפיות לאינפלציה לא ירדו לרמה של 1.5% בפרק זמן זה. ברמת ריבית של 1.5% בנק ישראל יוכל לתת משקל גדול יותר להתפתחויות בצד הריאלי, ולכן העלאות הריבית מרמה זו תהיינה בקצב איטי יותר".