סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
יום המסחר בבורסה בתל אביב הסתיים בירידות במדדים המובילים, מדד ת"א 35 נסוג 0.3%, מדד ת"א 90 ירד 0.8% ומדד ת"א 125 נחלש 0.4%.
מבין המדדים הענפיים בלט נגד המגמה מדד נפט וגז שעלה 1.5% על רקע הקפיצה במחירי הנפט בעולם, בשל הודעה אירופית על אמברגו על נפט רוסי. מדד רשתות שיווק התחזק 0.3%.
בצד השלילי, מדד נדל"ן ומדד ביטוח ושירותים פיננסיים ירדו 1.1%, מדד הבנקים נסוג 0.5%, מדד ביומד נחלש 0.4% ומדד ת"א טכנולוגיה ירד 1.6%.
בצמרת מדד הדגל, אלביט מערכות קפצה 3.5%, אלקטרה ובזק עלו 2.3%. בתחתית איירפורט סיטי ירדה 3.2%, נובה איבדה 2.4% ושיכון ובינוי נחלשה 2.3%. עוד בלטו, קבוצת דלק ואלטשולר שחם שקפצו 5.4%, פתאל וגילת איבדו 5.6% ו5.2%, בהתאמה.
16:40
הירידות בתל אביב התחזקו מעט לאחר הפתיחה השלילית בניו יורק, מדד ת"א 35 מאבד 0.4%, ת"א 90 יורד 1.1% ות"א 125 משיל 0.6%.
15:25
הדולר עלה 0.7% ושערו היציג נקבע על 3.33 שקלים. הליש"ט התחזקה 0.2% לשער של 4.19 שקלים והאירו התקדם 0.1% לשער של 3.57 שקלים.
14:20
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה שלילית. מדד ת"א 35 התייצב ונסחר בירידה קלה מאוד, ת"א 125 יורד ב-0.2% ות"א 90 ב-1%. מדד הבנקים עולה ב-0.2% ומדד הנפט מתחזק ב-1.2%. מנגד, מדד התקשורת יורד ב-1% ומדד תשתיות האנרגיה נחלש ב-1.4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.02 מיליארד שקל.
בתחתית מדד ת"א 35 עזריאלי שיורדת ב-3% אחרי הדוחות, בפסגת המדד אלביט עם עלייה של 1.6%. בראש ת"א 90 ניצבות אלטשולר שחם ומקס סטוק שממריאות אחרי הדוחות, וגם קבוצת דלק, תדיראן, אנרג'יאן, נאוויטס ונפטא מטפסות. בתחתית המדד אייאיאס , מלם תים וקרסו.
באפ טכנולוגיות עדכנה שהשלימה גיוס הון באמצעות הנפקה פרטית בהיקף של כ-11 מיליון שקל. נוסטרומו , המפתחת מערכת מתקדמת לאגירת אנרגיה, נכנסת לשוק חוות השרתים הצומח: זכתה במענק בסך 1.3 מיליון שקל להקמת מתקן ראשון בישראל.
13:00
גולף צוללת ב-13% אחרי הדוחות הרבעוניים, שהציגו ירידה קלה בהכנסות (שהסתכמו ב-207 מיליון שקל) ועל מעבר להפסד גדול (המיוחס לבעלי המניות) של 18.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 19.6 מיליון שקל בשנה שעברה. חברת האופנה עדיקה סטייל שבשליטת גולף רשמה ירידה חדה של 38% בהכנסות שהסתכמו ב-32 מיליון שקל, אך הצליחה לצמצם במעט את ההפסד התפעולי שהגיע ל-10.9 מיליון שקל.
רשת הדיור המוגן בית הזהב דיווחה על עלייה של 26% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-16.5 מיליון שקל. הרווח הנקי זינק פי שישה והסתכם ב-48.2 מיליון שקל (בהשוואה ל-7.7 מיליון ברבעון המקביל), זאת לאור עלייה חדה של 70.4 מיליון שקל בערך הנדל"ן להשקעה מול ירידת ערך קטנה אשתקד).
עין שלישית קיבלה הזמנות בסך של 4.5 מיליון שקל מלקוח ביטחוני לאספקת מערכות מוטסות ומערכות מבוססות בינה מלאכותית. ביו דבש הגישה בקשת פטנט בינלאומית על הקניין הרוחני בתהליך ייצור דבש מתורבת. נופר אנרג'י עדכנה על שת"פ אסטרטגי עם קבוצת מלגם, להקמת שותפות לייצור ומכירת חשמל במגזר הציבורי באמצעות אנרגיות מתחדשות והפעלת תחנות טעינה לכלי רכב חשמליים.
12:35
המסחר בתל אביב ממשיך להתאפיין בחוסר יציבות, והמדדים שוב עברו לטריטוריה השלילית. ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 125 משיל 0.3% ות"א 90 יורד ב-0.8%. מדד הבנקים שומר על עלייה של כ-0.2%, מדד הנפט מטפס ב-1.5%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-675 מיליון שקל.
אלטשולר שחם מטפסת בבורסה לאחר הדוחות, שהציגו צמיחה של 36% ברווח הנקי הרבעוני שהסתכם ב-66 מיליון שקל - על אף הפדיונות הגדולים שספגה. הכנסות החברה קפצו בקרוב ל-30% והסתכמו ב-369.6 מיליון שקל. מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עמד על 384 אלף, עלייה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. תחלק דיבידנד בהיקף של 200 מיליון שקל.
צמח המרמן סיימה את הרבעון עם עלייה של 17% ברווח הנקי, שהסתכם ב-13.6 מיליון שקל (20.7% מההכנסות, לעומת שיעור רווחיות של 13% בתקופה המקבילה אשתקד). עליית מחירי הדיור בולטת במיוחד בדוחות החברה: מכרה 122 דירות חדשות בהיקף כספי של 494 מיליון שקל, כשהמחיר הממוצע לדירה היה 4.05 מיליון שקל. זאת, לעומת 135 דירות שנמכרו ברבעון הראשון של 2021 בהיקף כספי של 224.5 מיליון שקל ומחיר ממוצע של 1.66 מיליון שקל.
בדומה לפתאל (ראו בעדכון מהבוקר), גם ישרוטל נהנתה מחזרת המשק לשגרה ודיווחה על זינוק של 106% בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-294 מיליון שקל. כמו פתאל, גם היא צמצמה את ההפסד אך לא הצליחה לעבור לרווח רבעוני. רשמה הפסד של 4 מיליון שקל, צמצום בהשוואה להפסד של 25 מיליון אשתקד.
חברת הביטוח הדיגיטלי ווישור עדכנה שההכנסות מפרמיות ברוטו יותר מהכפילו את עצמן ברבעון והסתכמו ב-195.9 מיליון שקל. יחד עם זאת, סיימה את הרבעון בהפסד כולל של 5 מיליון שקל, לעומד רווח של 1.7 מיליון שקל אשתקד. את ההפסד רשמה בעיקר בשל המגמה השלילית בשווקים, שהביאה להפסד מהשקעות בהיקף של 4.9 מיליון שקל (לעומת רווח של 3 מיליון שקל מהשקעות שנרשם ברבעון המקביל).
11:35
מסחר הפכפך בבורסה: הירידות התמתנו, ומדד ת"א 35 עבר לעלייה מעזרית, ת"א 125 נסחר ביציבות ות"א 90 צמצם את הירידה ל-0.2%. בקרב המדדים הענפיים, מדד קנאביס מטפס ב-2.3%, מדד הנפט עולה ב-1.2% ומדד הבנקים מתקדם ב-0.6%. מנגד, מדד תשתיות האנרגיה משיל 1.2% ומדד הקלינטק יורד ב-1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-485 מיליון שקל.
האב חתמה על הסכם לרכישת פעילות סייבר הגנתי עבור מרכזי דאטה מחברה אירופאית, בתמורה ל-10 מיליון דולר ועד 12 מיליון דולר נוספים במניות, בכפוף לעמידה באבני דרך.
הולמס פלייס דיווחה על עלייה חדה בהכנסות גם בהשוואה לשנת 2019 טרום הקורונה, ואלה הסתכמו ברבעון ב-100 מיליון שקל. החברה הציגה רווח נקי של 9.4 מיליון שקל מול הפסד של 35.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021 ובהשוואה לרווח של 3.8 מיליון שקל ב-2019.
ברימאג דיווחה על עלייה קלה בהכנסות ממכירות ושירותים (139.2 מיליון שקל לעומת 135.4 ברבעון המקביל אשתקד), ולצד זאת הרווח הנקי נחתך בכ-45% והסתכם ב-9 מיליון שקל בלבד, שהם 6.4% מהמכירות (בהשוואה לאשתקד, אז הכניסה 16.3 מיליון שקל שהם 12% מהמכירות). החברה מציינת שהקיטון נובע מגידול בהוצאות, בעיקר של מס רכישה, בגין עסקת המרלו"ג שהתבצעה ברבעון.
10:55
מגמה שלילית בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג ב-0.4% ומדד ת"א 90 יורד ב-1.3%. מנגד, מדד הנפט והגז עולה ב-0.9% על רקע עליית מחירי הנפט בעולם.
קבוצת דלק עולה ב-2.7%, אנרג'יאן ב-2.5% ונאוויטס ב-2.2%. עוד בולטות בעליות איי.סי.אל ובריל .
בריל דיווחה היום על מכירות של 124 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, לעומת 98 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021, שיפור של 27%. בשורת הרווח הנקי הציגה בריל רווח של 7.4 מיליון שקל ברבעון זה, לעומת רווח של 8.1 מיליון שקל ברבעון המקביל.
10:01
יום המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.4% כאשר שופרסל בתחתית המדד עם ירידה של כ-3% אחרי הדוחות החלשים. ת"א 125 יורד ב-0.2% ואילו ת"א 90 מטפס ב-0.3%.
עליות בולטות רושמות אלטשולר שחם , בריל, אנרג'יאן, לודן (שפרסמה דוחות) וקבוצת דלק . מדד הנפט וגז מטפס ב-1.5% ברקע עליית מחירי הנפט בעולם.
עוד משצף הדוחות שזורם לבורסה:
קסטרו דיווחה על צמיחה של 15% בהכנסות ברבעון הראשון, שהסתכמו לכ-302 מיליון שקל, הודות לפתיחת חנויות חדשות שכן המכירות בחנויות זהות ירדו. לצד זאת הוצאות ההנהלה זינקו מ-111 מיליון שקל ל-166 מיליון שקל, והביאו להפסד של 26.1 מיליון שקל לעומת רווח של 15.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
רני צים עדכנה על עלייה של 56% בהכנסותיה הרבעוניות לכ-20.3 מיליון שקל ועל גידול של כ-41% ברווח הנקי לכ-12.1 מיליון שקל. במקביל הודיעה כי היא רוכשת את קבוצת המגורים והביצוע הוותיקה מגידו תמורת כ-307 מיליון שקל. למגידו, בבעלות יגאל קרני, צבר של כ-1,750 יח"ד, בעיקר בערי הפריפריה, ובבעלותה גם חברה קבלנית לביצוע פרויקטים.
נופר אנרג'י דיווחה שהיקף הפרויקטים המחוברים זינק ל-617 מגה-ואט, גידול של כ-170% ביחס לתחילת השנה. הכנסותיה ברבעון הסתכמו ב-91.9 מיליון שקל (בהשוואה ל-78.6 מיליון אשתקד). יחד עם זאת, החברה הפסידה 8.7 מיליון שקל לעומת רווח של 1.3 מיליון בשנה שעברה. "ההפסד נובע מיישום האסטרטגיה להשקעה בצמיחה מהירה, ניצול תעריפי החשמל הגבוהים בשוק ובניית פורטפוליו משמעותי ואיכותי שיניב הכנסות גבוהות בהמשך, וכן מעליית מחירי חומרי הגלם ועלויות ההובלה והשינוע", לפי הדוח.
איסתא חזרה להרוויח במגזר התיירות עם רווח תפעולי של 1.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 8.3 מיליון שקל במגזר זה בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, הרווח הנקי הכולל המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-13.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-16.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
09:05
אזורים דיווחה על קפיצה של 74% ברווח הנקי שהסתכם ברבעון ב-44 מיליון שקל. מחיר ממוצע של דירה עלה בכ-32% לעומת התקופה המקבילה. יחד עם זאת, החברה מכרה 100 דירות בלבד בהשוואה ל-451 ברבעון המקביל.
מגדל ביטוח דיווחה על רווח של 294 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 26% בהשוואה לרבעון המקביל. התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה ב-13.7%.
פז נפט רשמה גידול של 89% במכירות הרבעוניות שהסתכמו ב-4.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי המתואם עמד על 50 מיליון שקל לעומת 13 מיליון שקל אשתקד, אך הרווח המדווח נפל ל-16 מיליון שקל, לעומת 30 מיליון שקל ברבעון המקביל. ללא בית הזיקוק הרווח הנקי היה עומד על 59 מיליון שקל.
מנועי בית שמש רשמה גידול של 42.6% בהכנסות שעמדו על 40.7 מיליון דולר. החברה עברה לרווח נקי של 1.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד של מיליון דולר אשתקד.
מקס סטוק דיווחה על קיפאון בהכנסות, שהסתכמו ב-251 מיליון שקל, כמיליון שקל פחות מהתקופה המקבילה אשתקד. המכירות בחנויות זהות ירדו ב-10%. הרווח הנקי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-14 מיליון שקל, לעומת 22.4 מיליון שקל אשתקד. הירידה נבעה מגידול בהוצאות מכירה ושיווק ועלייה בהוצאות הלוגיסטיות.
08:50
עזריאלי דיווחה על רבעון חזק בהשוואה לימי הסגר של התקופה המקבילה בשנה שעברה, ורשמה זינוק של 51% ב-NOI הרבעוני שהסתכם בכ-456 מיליון שקל. ה-FFO צמח בכ-48% והסתכם בכ-337 מיליון שקל והרווח הנקי נסק פי שלושה בהשוואה לאשתקד ועמד על 336 מיליון שקל.
גם רשת מלונות פתאל נהנתה מחזרת המשק לשגרה. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו בכ-286% לכ-752 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 195 מיליון שקל אשתקד. על אף הזינוק, ההפסד המיוחס לבעלי המניות ירד לכ-272 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-378 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
לודן דיווחה שההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-20% והסתכמו בכ-149.3 מיליון שקל וגם הרווח הנקי זינק ועמד על כ-7.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. לפני מספר ימים הגישה חברת שימקוטק בבעלות לודן וחברת דן, תשקיף להנפקה ראשונה בבורסה.
08:15
שופרסל פרסמה דוחות רבעוניים חלשים: דיווחה על צניחה של 76% ברווח הנקי, שהסתכם ב-27 מיליון שקל בלבד (0.8% מההכנסות) בהשוואה ל-114 מיליון שקל אשתקד (3% מההכנסות). ההכנסות עצמן ירדו ב-7% והסתכמו ב-3.49 מיליארד שקל.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה יציבה
יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה ביציבות, במקביל לעליות קלות בחוזים העתידיים בוול סטריט ומגמה מעורבת בבורסות אסיה.
אתמול הסתיים יום המסחר בירידות, על אף שלאורך מרבית היום התנהלו המדדים בעליות. מדד ת"א 35 ננעל בירידה של 0.8% ות"א 90 נחלש ב-0.7%. מדד הבנקים נחלש ב-0.7%, מדד הקלינטק נחתך ב-1.9%. בצד החיובי נותרו מדדי הקנאביס והנפט וגז, שעלו ב-2.6% ו-0.9% בהתאמה.
הדולר מתחזק ב-0.7% מול השקל הבוקר ועולה לרמה של 3.33 שקלים.
2. יום אחרון לעונת הדוחות
דיווחים רבים צפויים לזרום לאחוזת בית ביומו האחרון של החודש, שמסמן גם את סיומה של עונת הדוחות לרבעון הראשון.
אתמול לאחר סיום המסחר פורסמו תוצאות עמידר, אלקטריאון , לוינסקי עופר, איסתא ועוד. היום ידווחו בין השאר אלטשולר שחם , הפניקס , מקס סטוק, נופר אנרג'י, עזריאלי , פז נפט ושופרסל .
3. מאי יסתיים בירוק בוול סטריט?
השבוע שעבר התאפיין בעליות חזקות בשוק המניות האמריקאי, ואחרי 7-8 שבועות רצופים של ירידות המדדים זינקו ב-6% עד 7%.
מדד S&P 500 מחק את כל ההפסדים שלו בחודש מאי ועבר לעלייה חודשית של 0.7% (אך עדיין הפסיד 12% מתחילת השנה). נאסד"ק צמצם את הירידה החודש ל-1.7% ואם יהיה שינוי כיוון חד אולי אף יסיים את החודש בירוק (אך מתחילת השנה הפסיד כ-22%) ודאו ג'ונס עלה ב-0.1% מראשית חודש מאי (ומתחילת השנה ירד ב-7.8%).
4. מגמה מעורבת באסיה
אחרי שננעלו אתמול בעליות חדות, בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני נחלש ב-0.1% וגם בסידני והודו נרשמות ירידות, אילו בסין והונג קונג, שם אט אט מוסרות הגבלות הקורונה, המדדים מטפסים: הנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי ב-0.7%. גם בטייוואן ודרום קוריאה המגמה חיובית.
במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לטפס והברנט, שזינק בשבוע שעבר ביותר מ-6%, מוסיף עוד 1.5% ומחירה של חבית עולה ל-123.3 דולר. הזהב נחלש קלות ומחיר אונקייה הוא כ-1,853 דולר. הביטקוין מטפס ב-4.5% לרמה של 31.7 אלף דולר, ועדיין נמוך ביותר מ-50% מהשיא בנובמבר, אז הגיע לכ-67 אלף דולר.
5. "נדרשת הקשחה בתנאים הפיננסיים לצורך שינוי מגמה בשווקים"
רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, התייחס בסקירתו השבועית להתאוששות שנרשמה בשווקים בשבוע האחרון ומעריך שהיא לא מלמדת על שינוי מגמה, "בפרט כשהצמצום המוניטארי צפוי להתגבר עם תחילת הצמצום במאזן הפד".
בבית ההשקעות צופים מפנה שיוביל למגמה חיובית בשווקים רק עם ירידת מדרגה משמעותית וממושכת בסביבת האינפלציה. "העלייה במחירי האנרגיה והסחורות החקלאיות ממשיכים לפעול כגורם מעכב לירידה בקצב אינפלציה, כך שנדרשת תרומה גבוהה יותר לירידה באינפלציה משאר ערוצי התמסורת של המדיניות המוניטארית, ובראשם הקשחת תנאים הפיננסים והתמתנות בפעילות הריאלית", מעריכים.
"המגמה השלילית בשווקים נבלמה בשבוע האחרון עם עליות חדות במדדי המניות בארה"ב, ירידה במרווחי האשראי והיחלשות של הדולר בעולם, וזאת על רקע התמתנות בציפיות להעלאת הריבית. החשש מפני פגיעה חריפה בצמיחה בחלקים המתקדמים של השנה החל לקבל משקל גבוה יותר מאשר החשש מאינפלציה והדבר בא לידי ביטוי בירידה בציפיות להעלאת הריבית בארה"ב, במקביל לירידה בציפיות לאינפלציה. אמנם הציפיות לשתי העלאות ריבית של 50 נ"ב בהחלטות ביוני וביולי נותרו כמעט ללא שינוי, אך בציפיות לשנה הקרובה נרשמה התמתנות משמעותית בשיעור של כ-50 נ"ב, כך שהשוק עבר לתמחר את מיצוי העלאות הריבית ברמה של 3%-2.75% לעומת 3.5%-3.25% בתחילת מאי", מסכם גוזלן.
כתבות
ני"ע
