סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט נאבקו בניסיון להתאושש מהירידות החדות שרשמו אתמול. בסיום יום המסחר מדד נאסד"ק עלה ב-0.2%, מדד דאו ג'ונס ירד 0.5% ומדד S&P 500 נחלש 0.4%.
בצמרת העליות בלטו פדקס שזינקה ב-14% ואורקל שקפצה 10%. המניות הסיניות כבשו את צמרת נאסד"ק, פינדודו זינקה 12%, באידו קפצה 7% וג'יי.די.קום עלתה 6%. בצמרת הדאו, בואינג קפצה 5%. בצד השלילי, פרוקטר אנד גמבל ירדה 3%, קוקה קולה איבדה 3% וג'י.פי מורגן צ'ייס נסוגה 2%.
מבין הישראליות, קוואין פארמסוטיקלס קפצה 6%, ג'י מדיקל עלתה 3% ופלייטיקה הוסיפה 5%. בצד השלילי, איירון סורס ו- אינמוד ירדו 3% וסופרקום איבדה 5%.
22:25
נפט ברנט נסוג 0.9%, 1.1 דולרים, וננעל במחיר של 121.17 דולר לחבית.
22:00
מדד נאסד"ק מחק את העלייה הקלה שרשם ועבר לירידה של כ-0.3%. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים כ-0.8%.
הנפט נחלש, חוזה מסוג WTI למסירה ביולי ירד 1.7%, 2 דולרים, וננעל במחיר של 118.93 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לטפס ועולה ב-12 נקודות בסיס לרמה של 3.489%.
20:45
הזהב נחלש: חוזה למסירה באוגוסט ירד ב-1%, 18.3 דולר, וננעל במחיר של 1,813.5 דולר לאונקיה.
20:05
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עלתה לשיא של 11 שנה. בזמן שהמשקיעים ממתינים להעלאת הריבית של הפד מחר בניסיון לצנן את האינפלציה, תשואות האג"ח מוסיפות לטפס. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה בכשמונה נקודות בסיס והגיעה לרמה של 3.45%, שיא שלא נראה מאז אפריל 2011. התשואה על האיגרת לשנתיים עלתה כ-14 נקודות לרמה של 3.425% והתשואה על האיגרת ל-30 שנה עלתה בכחמש נקודות ל-3.422%.
19:00
בורסות אירופה ננעלו במגמה שלילית, בפרנקפורט מדד דאקס נסוג 0.9%, בלונדון פוטסי 100 השיל 0.3% ובפריז קאק 40 ירד 1.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי איבד 1.2%.
המסחר בניו יורק מתנהל במגמה מעורבת, מדד נסאד"ק מתחזק ב-0.4%, מדד דאו ג'ונס יורד 0.4% ומדד S&P 500 נסוג 0.1%.
מניות האנרגיה עולות יחד עם התחזקות מחירי הנפט. אוקסידנטל קופצת 6%, שברון עולה 2%, APA מתחזקת 3.6% ואקסון מוביל מתקדמת 1.7%.
17:40
כשעה לאחר הפתיחה החיובית, מדד דאו ג'ונס יורד 0.4%, מדד נאסד"ק נסוג 0.1% ומדד S&P 500 מאבד 0.2%.
העליות בנפט מתחזקות והוא מתקדם כעת בכ-2%.
מבין הישראליות, צים קופצת 5%, ג'י מדיקל מתחזקת 1% ואיי.סי.אל מוסיפה 4%. בצד השלילי, איירון סורס יורדת 1% וסיירן נחתכת 7%.
16:30
בפתיחת המסחר בניו יורק, מדד נאסד"ק עולה 0.8%, מדד דאו ג'ונס מתקדם 0.3% ומדד S&P 500 מתחזק 0.5%. וול סטריט מנסה להתאושש מהירידות החדות שנרשמו אתמול, שגם שלחו את מדד S&P 500 רשמית לטריטורה דובית, ירידה של 20% מהשיא האחרון, שנרשם בינואר. המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית בארה"ב מחר, כאשר רוב התחזיות בשוק מדברות על העלאה של 0.7%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב בירידה קלה ומאבדת כנקודת בסיס אחת לרמה של כ-3.36%.
הדולר יציב מול סל המטבעות, וכן מול הין היפני בשער של 134.4 ין לדולר. הליש"ט נחלשת 0.5% לשער של 1.20 דולרים לליש"ט והאירו מוסיף 0.4% לשער של 1.04 דולרים לאירו.
בזירת הסחורות הנפט מתחזק בכ-1.5%, נפט ברנט נסחר סביב 124 דולר לחבית ונפט WTI סביב 123 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.6% ונסחר סביב 1,822 דולר לאונקיה.
בין המניות שמרכזות עניין, חברת השילוח פדקס מזנקת 10% לאחר דוחות חיוביים, אורקל קופצת כ-9% גם היא לאחר הדוחות. בטכנולוגיה, טוויטר מתחזקת קרוב ל-4% ובצמרת נאסד"ק המניות הסיניות באידו , פינדודו ו-ג'יי.די.קום עולות 4.4%, 4.3% ו-3.5%, בהתאמה.
15:40
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה במאי ב-0.8%, בהתאם לתחזיות, והשלים זינוק שנתי של 10.8%. מדד הליבה, בניכוי מחירי מזון, אנרגיה ומסחר, עלה ב-0.5%, מעט מתחת לתחזית של 0.6%, והשלים עלייה שנתית של 6.8%.
14:50
הירידות באירופה התמתנו: הדאקס והפוטסי יורדים ב-0.8%, והקאק יורד כעת ב-1.2%, לעומת 1.4% מוקדם יותר.
במסחר המוקדם, מניית טוויטר עולה ב-2.7% בעקבות ידיעה על כך שאילון מאסק יגיע למפגש עם העובדים בחברה. אורקל מזנקת ב-12% לאחר דוחות טובים מהצפוי. נוקיה עולה ב-2.8% לאחר שהמנייה שודרגה ל"לקנות" בסיטיבנק.
13:30
אירופה עברה לירידות חדות: הדאקס והפוטסי יורדים ב-0.9%, בעוד הקאק נופל ב-1.4%. מניית מישלן נופלת ב-3%, ולוריאל ב-2.3%. מניית חברת האופנה Next נופלת ב-3.3%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: הדאו ג'ונס יציב עם עלייה של 0.1%, בעוד הנאסד"ק מטפס ב-0.5%.
11:55
המדדים הבולטים באירופה עוברים למגמה מעורבת, קאק בצרפת מוחק 0.3%, דאקס ופוטסי מתקדמים בכ-0.35% בממוצע. המדד הכלל-אירופי סטוקס 600 מוסיף 0.1% לערכו.
מניית חברת הענן הצרפתית אטוס נופלת בקרוב ל-20% לאחר שמנכ"ל החברה רודולף בלמר הודיעה שיתפטר מתפקידו בסך הכל חמישה חודשים לאחר המינוי.
מניית חברת השירותים הפינית פורטום מטפסת ביותר מ-9% לאחר שדיווחה כי בתכנונה למכור את כל נכסי האנרגיה שלה ברוסיה החל מ-1 ביולי.
10:15
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות במדדי המניות המובילים. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות של 1%-1.6%.
בגרמניה פורסם היום מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, שרשם עלייה של 0.9%, בהתאם לצפי הכלכלנים.
שיעור האבטלה בבריטניה עלה במאי ב-0.2% והגיע ל-3.8%.
סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, מעריך בסקירה שפרסם כי "הבנק המרכזי האירופי ( ECB ) יתחיל להעלות את הריבית ביולי, כצפוי, בעקבות בנקים מרכזיים אחרים בשוק המפותח. עם זאת, ה-ECB מתמודד עם אתגרים שונים מאוד מהפדרל ריזרב האמריקאי. לכן, מחזורי העלאת הריבית יהיו נמוכים יותר, כשהריבית תעלה לשיא של 1.25% ברבעון הראשון של 2023. אם תחזית האינפלציה לא תשתפר, ישנה אפשרות שנראה עלייה של 50 נקודות בסיס בספטמבר. בניגוד לאינפלציה בארה"ב, שמונעת בעיקר מהביקוש הצרכני, באירופה בעיקר בעיות בהיצע עומדות מאחורי עליית המחירים, והצמיחה בשכר מאופקת יותר. בעוד הפד משתמש בעליות ריבית אגרסיביות כדי למתן את הביקוש, ממשלות אירופה צפויות להגן על הצרכנים מפני העליות הקשות של עלויות האנרגיה".
"השווקים צופים כעת כי הריבית של ה-ECB תגיע לשיא של למעלה מ- 2%, גובה מסוכן כיוון שבמצב כזה המדיניות המוניטרית תכביד על הכלכלה, ותסכן את הצמיחה. כלכלת האזור נמצאת במצב קשה יותר מארה"ב, הצמיחה שלה מושפעת יותר מהמלחמה באוקראינה, ונשארה עדיין מתחת לרמות שלפני המגפה. המשקיעים מתמקדים כעת במהירות ובהיקף העלאות הריבית, ובאמצעים למניעת הרחבת המרווחים. אנו צופים שהעלאות הריבית הנוספות ימשיכו בהדרגה עד שריבית הפיקדונות תגיע ל-1.25% בתחילת 2023".
07:30
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית, לאחר עוד יום של ירידות חדות בניו יורק אמש. מדד המניות המרכזיים יורדים בשיעורים של עד 1.6%. אתמול, הנאסד"ק נפל ב-4.68%, דאו ג'ונס ירד ב-2.79% ו-S&P 500 צנח ב-3.88%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות כעת עליות של 0.9%-1.3%.
בזירת המסחר בקריפטו, הביטקוין ממשיך לרדת, צונח ביותר מ-5% ושערו עומד על 21,900 דולר. שער האת'ריום עומד על 1,153 דולר (ירידה של כ-6%).
סחורות: החוזים על הנפט נסחרים ביציבות והזהב יורד בכ-0.2%.
המשקיעים בעולם ממתינים בדריכות להודעת הפד מחר. ביום רביעי בערב צפוי הפדרל ריזרב לפרסם את החלטת הריבית, כאשר מרבית התחזיות בשוק עומדות כעת על העלאה של 0.75% בהחלטה הנוכחית ועוד 0.75% בהחלטה הבאה בחודש יולי. זאת לאור נתוני האיפלציה החזקה בחודש מאי. מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-8.6% בחישוב שנתי, מעל התחזיות. מדד הליבה, שלא כולל מחירי אנרגיה ומזון, עלה ב-6%.
כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירתם השבועית כי שלושת החששות שגורמות לשווקים לרדת הם ברורים: אינפלציה, מיתון, רווחי החברות. "בעוד ש-2 החששות הראשונים נמצאות על הרדאר של כולם, האחרון מוזכר הרבה פחות למרות שרווחיות החברות נשענת על אינפלציה וצמיחה כלכלית. יחד עם זאת, נושא הרווחיות עשוי להיות במרכז תשומת הלב בקרוב לאור העובדה כי תיקוני האנליסטים לרווחיות הצפויה בעתיד מאבדים מומנטום".
"קונצנזוס האנליסטים עדיין מצפה לגידול ברווחי החברות בשיעור של 10.7% בשנה הזאת, 9.6% בשנה הבאה ו-8.7% בשנת 2024, משמעותית מעל המגמה של 85 השנים האחרונות שבה נרשם גידול של 6.5%. זה עשוי להיות אפשרי אך אופטימי למדי. ירידה ברווחיות תפעיל לחץ גם על פרמיית נכסי הסיכון (ERP) שנמדדת על ידי הפער בין התשואה המתקבלת מרווחיות החברות לבין התשואה של אגרת חוב ממשלתית לתקופה של 10 שנים. הפער הזה הוא התוספת שהמשקיעים מבקשים לקבל עבור השקעה בנכס סיכון לעומת נכס חסר סיכון. הפער עומד כיום על 2.7%. בשביל שהפער יחזור לרדת או במילים אחרות שמדד S&P 500 יעלה בהתחשב בתחזיות הרווח העתידיות ותשואות אגרות החוב, יידרש שילוב של היפוך משכנע בתוואי האינפלציה וירידה בחששות מפני מיתון. אפשרי אבל אופטימי ביותר", הם כותבים.
כתבות
ני"ע
