סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:05
המסחר בניו יורק ננעל במגמה שלילית. מדד הנאסד"ק סיים את יום המסחר בירידה של 4.1%, S&P 500 ננעל בצניחה של 3.2% והדאו ג'ונס איבד 2.4% משוויו וננעל ברמה הכי נמוכה זה מעל לשנה. כל זאת לאחר שאתמול הודיע הפד על העלאת ריבית נוספת.
מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 העמיקו עוד את הירידה שלהם לטריטוריה דובית, וכעת הם נמצאים 34% ו-24% (בהתאמה) מתחת לרמות השיא שלהם.
מתחילת השבוע איבד ה-S&P 500 כ-6%, הנאסד"ק מחק 6.1% והדאו ג'ונס נפל ב-4.7%.
בהתאמה עם הממדים, מניות הטכנולוגיה ננעלו בירידות חדות. אמזון איבדה 3.7%, אפל מחקה 4%, טסלה ירדה ב-8.5%, וגוגל ננעלה בירידה של 3.4%.
מניית צים איבדה 5.7%.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 3.28%.
22:30
מדד הנאסד"ק צונח בכ-4.1%, מדד S&P 500 נסוג ב-3.2% והדאו ג'ונס יורד ב-2.3% ונסחר מתחת ל-30 אלף נקודות.
22:00
ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה, מניית טסלה עם ירידה של יותר מ-10%, גוגל מאבדת 5%, אמזון נופלת בכ-5%, ואפל יורדת ב4.4%. גם מניות אנבידיה, נטפליקס, וזום חוות ירידות חדות.
21:35
מחריפות הירידות בוול סטריט. מדד הנאסד"ק מאבד 4.5% משוויו, S&P 500 עם ירידה של 3.7% והדאו ג'ונס נופל ב-2.7% ונסחר מתחת ל-30 אלף נקודות - רמת שפל של יותר משנה.
20:45
בניו יורק ממשיכות הירידות. הנאסד"ק צונח בכ-3.8%, מדד הS&P 500 מאבד 3% משוויו והדאו ג'ונס משיל כ-2.1%.
מניית אלפאבית (גוגל) יורדת ב-3.6%, מיקרוסופט מאבדת 2.6% ומניית טוויטר חווה ביום תנודתי, וכרגע עם ירידה קלה של 0.3%.
פלטפורמת החנויות המקוונת אטסי מאבדת כ-10.2%, ורושמת ירידה של יותר מ-66% מתחילת השנה. נייקי יורדת בכ-5.5%, וחברת התיירות רויאל קריביאן צונחת אף היא ב-10%.
בניגוד לירידות החדות במדדים, רשת הקמעונות וולמארט רושמת עליה קלה של 1.5%.
הירידה בערך מטבעות הקריפטו ממשיכה, שווי הביטקוין עומד על 21 אלף דולרים למטבע עם ירידה שבועית של 30%, והאית'ריום עומד על כאלף דולרים ליחידה לאחר שאיבד בשבוע האחרון כ-38% מערכו.
19:50
מדד הנאסד"ק צונח בכ-3.7%, מדד S&P 500 נסוג ב-3.2% והדאו ג'ונס יורד ב-2.3% מתחת ל-30 אלף נקודות.
מניות של חברות מתחום התעופה והקרוזים, ביניהן רויאל קריביאן ואמריקן איירליינס צונחות, על רקע חששות ממיתון בארה"ב.
18:44
הטלטלה בשווקים נמשכת. מדד הנאסד"ק צונח בכ-4%, מדד S&P 500 נסוג ב-3.2% והדאו ג'ונס יורד ב-2.5% מתחת ל-30 אלף נקודות.
ירידות בולטות רושמות טסלה, AMD , אנבידיה, אמזון ומטא פלטפורמס (פייסבוק) .
בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 3.3% במדדי המניות המרכזיים.
תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-3.31%. החוזים על הנפט רושמים עליות קלות והזהב מטפס ב-1.1%.
17:14
מחריפות הירידות בניו יורק. מדד הנאסד"ק צונח בכ-3.5%, מדד S&P 500 נסוג ב-3% והדאו ג'ונס יורד ב-2.3% מתחת לרמת 30,000 נק'.
ביונד מיט צונחת ב-8% , טסלה בכ-6%, אמזון ב-3.4%, קוואלקום בכ-6% ו-AMD יורדת ב-5.2%.
המסחר במניות רבלון הופסק לאחר שהחברה הכריזה על כניסה לתהליך "צ'פטר 11", כלומר הגנה מפני נושים בחסות בית המשפט.
בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות אאוטבריין, צים , איירון סורס, למונייד , אופקו, פייבר ולייבפרסון.
16:30
יום המסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות במדדי המניות המרכזיים, בהובלת מדד הנאסד"ק שצונח בכ-2.5%. מדד S&P 500 נסוג ב-2.2% והדאו ג'ונס יורד ב-1.9%.
טסלה יורדת ב-4%, אנבידיה ב-3.8%, אפל ב-2.5% ואינטל ב-2.4%.
15:35
מאקרו ארה"ב: התביעות הראשוניות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר על 229 אלף לעומת צפי ל-215 אלף תביעות.
מדד ה"פילי פד" ירד למינוס 3.3 נק' לעומת צפי לפלוס 5 נק'. התחלות הבנייה במאי עמדו ברמה שנתית של כ-1.55 מיליון לעומת צפי ל-1.7 מיליון ולעומת 1.8 מיליון בחודש הקודם.
14:00
מאקרו אנגליה: הוועדה המוניטרית של הבנק המרכזי באנגליה החליטה פה אחד להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס בפעם החמישית ברציפות. 6 חברים תמכו בהעלאה בשיעור זה בעוד ש-3 המליצו להעלותה ב-50 נקודות. הריבית בממלכה עומדת כעת על 1.25%. זאת בהמשך לנתוני אינפלציה חריפים שנמדדו באפריל, אז הגיע קצב עליות המחירים השנתי ל-9%.
בתוך כך מתחזקות הירידות באירופה. דאקס הגרמני צונח ב-2.8%, קאק ב-2.2% ופוטסי ב-2.4%. יורו סטוקס 50 מאבד 2.6%. בגזרת החוזים העתידיים בוול סטריט נמשכות הירידות החדות, כשהחוזים על הנאסד"ק נופלים ב-2.8%, על S&P500 ב-2.4% ועל דאו ג'ונס בכ-2%.
בגולדמן סאקס התייחסו להחלטת הבנק האירופי המרכזי מאתמול, על החלת גמישות בהשקעות חוזרות ב-PEPP כדי לשמר את תפקוד מנגנון של המדיניות המוניטרית. "אנו צופים כי ה-ECB יפעיל גמישות לאורך זמן ובכמה תחומי שיפוט. המועצה אישרה מחדש את התחייבותה להימנע מסיכון פרגמנטציה וציינה שהמגפה הותירה נקודות תורפה מתמשכות בכלכלת אזור האירו, שתרמו לחוסר אחידות של המדיניות המוניטרית שלה בין תחומי שיפוטה. יתרה מזאת, מועצת הממשל של הבנק הורתה להאיץ את השלמת התכנון של מכשיר חדש נגד פרגמנטציה, וכעת אנו מצפים שה-ECB יודיע על פרטי המעצור הזה בפגישה ביולי. אנו שומרים על התחזית שלנו וצופים כי הריבית תעלה ב-25 נקודות בסיס ביולי, ואחריה צפויות עליות של 50 נקודות בספטמבר ואוקטובר".
12:30
המסחר באירופה ממשיך להתקיים בירידות חדות של 2% עד 2.5% בבורסות המרכזיות, כשברקע החוזים בוול סטריט צונחים. החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.7% ועל S&P500 ב-2.2%. במקביל, תשואות האג"ח האמריקאיות שוב נוסקות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות ל-3.44 (כשהגיעה לרמה נמוכה תוך יומית של 3.30%) ותשואת האג"ח לשנתיים ממריאה ב-11 נקודות ל-3.39%.
בגרמניה נרשמות ירידות חדות במניות E ON , זלנדו ו-BASF, דויטשה בנק נסוג ב-0.1%. בלונדון ענקית הנפט BP מאבדת 3.5% וגם קבוצת התעופה IAG יורדת בשיעור דומה. הבנקים ובתי ההשקעות נסחרים גם הם בטריטוריה השלילית לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי באנגליה היום.
במסחר המוקדם בוול סטריט נרשמות ירידות של 2% עד 4% במניות הטכנולוגיה הגדולות, בהן אפל, טסלה, אנבידיה, אמזון, מיקרוסופט, מטא וגוגל.
11:10
מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה חדה של 2.2%, כאשר ירידות של 4%-5% נרשמו במרבית מניות האנרגיה הגדולות וגם חברות הטכנולוגיה משכו מטה. שיאומי נפלה ביותר מ-4% ועליבאבא ירדה בשיעור נמוך מזה רק במקצת.
בקריפטו, הביטקוין נסחר בעלייה של 7% בהשוואה לאתמול תמורת 21.6 אלף דולר. עדיין מדובר בירידה של 28% בתוך שבוע ושל כמעט 70% בהשוואה לשיא שרשם בנובמבר האחרון, כשהגיע לכ-69 אלף דולר.
10:50
החוזים העתידיים בוול סטריט ממשיכים ליפול והירידות רק מחריפות: חוזי הנאסד"ק מאבדים 2.5% והחוזים על S&P500 יורדים ב-2%.
באירופה התחזקו הירידות לשיעורים של 1.5% עד 2%. ב-14:00 (שעון ישראל) תפורסם החלטת הריבית באנגליה, לאחר שהאינפלציה בממלכה הגיעה באפריל לשיעור של 9%. בינתיים משיל הפוטסי בלונדון כ-1.5%. הבנק המרכזי של אנגליה צפוי להעלות את הריבית ב-25 נקודות בסיס בפעם החמישית ברציפות, כאשר חלק מהכלכלנים בשוק מעריכים שנגיד הבנק אנדרו ביילי יבחר בהעלאת ריבית חדה יותר של 50 נקודות בסיס, שתציב את הריבית עד 1.5%.
בתוך כך, הבנק הלאומי של שוויץ העלה את הריבית שלו לראשונה זה 15 שנה כדי להילחם באינפלציה. הבנק העלה את הריבית ממינוס 0.75% למינוס 0.25%, ההעלאה הראשונה שלו מאז ספטמבר 2007.
10:10
בדומה לבורסה המקומית, גם השווקים האירופאיים לא נהנים מהעליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט - ומדדי המניות המובילים ביבשת מאבדים גובה. דאקס ופוטסי נסוגים בכ-0.4%, קאק הצרפתי ב-0.3% ויורו סטוקס 50 הכלל אירופי ב-0.5%.
ברקע, שינוי כיוון חד בזירת המסחר בחוזים על מדדי וול סטריט. החוזים העתידיים על הנאסד"ק מאותתים כבר על ירידה של 1.3%, החוזים על S&P500 נחלשים ב-1% ועל הדאו ב-0.7%.
במקביל, הירידות בשוק האג"ח נחלשות. תשואת האיגרת ל-10 שנים נעה סביב 3.33%, תשואת אג"ח שנתיים יציבה סביב 3.27%.
באסיה מדד ההנג סנג מאבד 1.7%, אחרי שבורסת שנגחאי ננעלה בירידה של כ-0.6% ובשנזן המדד סיים בדומה לרמת הפתיחה.
09:20
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.4% בהובלת מניות הרכב השונות. תאגיד סופטבנק היפני ננעל בירידה קלה, בנק מיצובישי פיינשל עלה בכ-0.8%.
בינתיים הירידה בהונג קונג העמיקה ל-1.4% וגם הבורסה בשנגחאי עברה לטריטוריה השלילית עם ירידה של 0.5%. בשנזן המדד עדיין מטפס, וגם מדד קוספי הדרום קוריאני עדיין ירוק אך העלייה צומצמה ל-0.2%.
החוזים העתידיים בניו יורק שינו כיוון ועברו לאדום, ויורדים ב-0.3%-0.5%.
07:55
השווקים באסיה נסחרים במגמה מעורבת בנטייה לעליות. מדד ניקיי היפני עולה ב-1.1% ואילו הנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.6%. בסין, מדד עדרום קוריאה, טייוואן, הודו ואינדונזיה המסכים ירוקים, וגם באוסטרליה נרשמת עלייה קלה על אף ששיעור האבטלה עלה על התחזית והגיע ל-3.9%.
את הירידות בהונג קונג מובילות חברות האנרגיה, בהמשך לירידה במחירי הנפט הגולמי אתמול. פטרוצ'יינה, צ'יינה פטרוליום ו-CNOOC כולן מאבדות גובה. גם מניות הטכנולוגיה רושמות ירידות, מלבד עליבאבא שנסחרת בעלייה קלה. בטוקיו בולטות לטובה יצרניות הרכב, מיצובישי קופצת ב-4%, טויוטה ב-3.1% וניסאן ב-2.7%.
הבוקר העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר בעליות של 0.3%. אמש, בתום ישיבה בת יומיים, חברי ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) החליטו על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.75% - קצב ההעלאה הגבוה ביותר זה קרוב ל-30 שנה. תחזית הפד היא שעד סוף השנה הנוכחית תהיה הריבית ברמה של 3.4% (לעומת תחזית קודמת של 1.5%), ועד 2023 הפד צופה כי הריבית תעלה ל-3.8%.
● האם אפשר להוריד את האינפלציה בלי מיתון? פאוול כבר ממש לא מתחייב לזה | פרשנות, אורי פסובסקי
● העלאת הריבית האגרסיבית מרמזת שהמיתון מעבר לפינה - ועבור השווקים זו לא בהכרח בשורה רעה | פרשנות, גיא בן סימון
● נתוני האינפלציה בישראל מעודדים, אבל הדרמה האמיתית היא בכלל בארה"ב | פרשנות, דרור מרמור
המשקיעים הביעו אמון במדיניות הפד והקפיצו את המדדים. הנאסד"ק זינק ב-2.5%, S&P500 עלה ב-1.5% ודאו ג'ונס עלה ב-1%. במקביל, תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי ירדו בשיעורים גבוהים. תשואת האג"ח לעשור נחתכה ב-17 נקודות וירדה ל-3.31%, תשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-21 נקודות בסיס ל-3.22%.
בשוק הקריפטו, שספג ירידות חדות מאז הסופ"ש, נרשמת התאוששות קלה. הביטקוין עולה ב-5% ונסחר סביב 22.2 אלף דולר והאת'ריום עולה ב-7% ל-1,216 דולר. בשוק הסחורות מחירי הנפט הגולמי יציבים, הברנט נסחר תמורת 119 דולר לחבית.
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות, אמר בתגובה להחלטת הריבית כי "העדכונים במלל של התחזית היו ניציים כצפוי כאשר כעת חברי הפד 'מחויבים מאוד להחזרת האינפלציה אל היעד'. בכל הנוגע לפעילות הכלכלית, בפד עדכנו את שיעור האבטלה הצפוי ל-3.7% בסוף 2022 ו-4.1% בסוף 2023. בנוסף, תחזית הצמיחה עודכנה משמעותית מטה ל-1.7% בלבד ב-2022 לעומת 2.8% בתחזית הקודמת בחודש מרץ. התחזית עודכנה משמעותית מטה גם עבור 2023 ל-1.7% לעומת 2.2% בתחזית הקודמת. לאחר נתוני המכירות הקמעונאיות שיצאו מוקדם יותר היום, מודל הפד לצמיחה ברבעון השני עודכן מטה מ-0.9% ל-0.0%", הסביר בית-אור.
בפסגות מעריכים שהמיתון בארה"ב הרבה יותר קרוב ממה שמעריכים, "והעדכון הדרמטי כלפי מטה של תחזיות הצמיחה הוא איתות מאוד חזק לכך. דרך העלאות ריבית גדולות בטווח הקצר ואיתות לשווקים כי המשק הולך להאט באופן משמעותי בפד מקווי קודם כל להוריד באופן משמעותי את ציפיות האינפלציה. להערכתנו, עוד נכונה לנו העלאה נוספת של 75 נ"ב ולאחר מכן מעבר לעליות של 50 נ"ב. אנו מעריכים לא מהיום שמחזור עליות הריבית יסתיים לקראת סוף השנה ונראה שחברי הפד נוטים יותר ויותר לכיוון זה - בתחזיות העדכניות הם מאותתים על העלאת ריבית של רק עוד 40 נ"ב ב-2023".
כתבות
ני"ע
