הנפקת קבוצת התעופה והתיירות ישראייר גרופ (לשעבר בי.ג'י.איי השקעות), יוצאת לדרך. היום תקיים החברה את שלב המכרז הציבורי בהנפקה, בו היא מבקשת לגייס 21.5-25 מיליון שקל.
● בגלל הירידות בשווקים: ישראייר גרופ תנפיק בשווי מקוצץ
● משקיעים צעירים או מבוגרים, כך תתמודדו עם השוק הדובי
עפ"י התשקיף המעודכן, מבקשת ישראייר להנפיק לציבור 19.4-22.523 מיליון מניות חדשות במחיר מינימלי של 1.11 שקלים למניה. מחיר המינימום משקף לחברה שווי של לפחות 220 מיליון שקל לפני הכסף.
המניות המונפקות יהוו בין 8.92% ל-20.2% מסך מניות החברה, לאחר השלמת ההנפקה. אם תושלם ההנפקה, תהפוך החברה המגייסת מחדש לחברה בורסאית, לאחר שנמחקה ממנה בעבר עקב אי עמידה בדרישות הבורסה.
ישראייר גרופ (לשעבר ביג'.איי השקעות), הא החברה האם של חברת ישראייר תעופה ותיירות. בינואר 2021 עברה ישראייר תעופה ותיירות לשליטה של בי.ג'י.איי, בתום מכרז שניהל נאמן חברת אי.די.בי, ששלטה בישראייר טרם ההחלטה על פירוקה.
במסגרת אותה עסקה רכשו בי.ג'י.איי ורמי לוי 75% ממניות ישראייר תמורת 121.5 מיליון שקל, ולפי שווי חברה של 162 מיליון שקל. בנוסף, ויתרה אז ישראייר על חוב של כ-5 מיליון דולר, כך שבפועל שיקפה העסקה שווי של 179 מיליון שקל. בהמשך הומרו מניות ישראייר שבידי רמי לוי ונאמן אי.די.בי במניות בי.ג'י.איי, ששינתה את שמה לישראייר גרופ.
כך שנכון להיום, בעלי המניות הגדולים של ישאייר גרופ הם חברת שי אודם של רמי לוי ושלום חיים (42.42%), רמי לוי (24%) ונאמן חברת אי.די.בי פתוח (25%). בינואר השנה דווח בגלובס, כי ישראייר גרופ מתכננת לגייס מהציבור כ-80 מיליון שקל בהנפקת מניות שתבוצע לפי שווי חברה של 350-400 מיליון שקל (אחרי הכסף), אולם לאור הירידות החדות בשוקי המניות בשבועות האחרונים, הוחלט כנראה להפחית את היקף הגיוס ואת השווי המבוקש.
לאחר השלמת ההנפקה תרשום החברה עוד 5.415 מיליון מניות שינבעו ממימוש אופציות, מתוכן 1.665 מיליון אופציות שהנפיקה בעבר בי.ג'.איי לשלושה מבכיריה, ועוד 3.75 מיליון אופציות שהובטחו לבכירי ישראייר לאחר השלמת רכישתה ושטרם חולקו בפועל.
באופציות שחילקה בי.ג'י.איי בעבר מחזיקים היו"ר מוטי חזן (1.44 מיליון ), סמנכ"ל הכספים דוד ג'רבי (75 אלף) והיועץ המשפטי ירון קייזר (150 אלף). יש לציין כי האופציות של חזן ושל ג'רבי נמצאות מחוץ לכסף עפ"י מחיר המניה בהנפקה (נשואות מחיר מימוש של 1.249 שקלים) ואילו האופציות לבכיר ישראייר יוענקו עם מחיר מימוש של 1.5 שקלים. כך, שרק האופציות של קייזר יונפקו כשהן בתוך הכסף בזכות מחיר מימוש של 1.07 שקלים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
