נעילה מעורבת בת"א: הבנקים צנחו, מניות הנדל"ן טיפסו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:26

נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רשם ירידה של 0.2%, מדד ת"א 90 טיפס ב-0.6%, מדד הבנקים צנח ב-3%, מדד הנפט והגז נפל ב-4.3% ואילו מדד ת"א בנייה עלה ב-1.7% ות"א מניב ישראל קפץ ב-2.8%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל.

ירידות חדות רשמו קבוצת דלק  שצנחה בכ-8%, אורמת  6%, ניו מד אנרג'י 5.5%, רציו  נפלה ב-5.4% ולאומי רשמה ירידה של 5.1% במחזור ענק.

מנגד, עליות חדות רשמו אופקו, נכסים ובנין , ריטיילורס, שיכון ובינוי , מיטרוניקס, אלוני חץ, מליסרון , עזריאלי  ומגה אור.

16:15

מגמה מעורבת בבורסה. ת"א 35 יורד בכ-1%, מדד ת"א 90 שומר על יציבות ומדד הבנקים צונח ב-3.1%. מדד ת"א בנייה, מנגד, עולה ב-1.4%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.

15:00

הבורסה עברה למגמה מעורבת. מדד ת"א 90 מחק לגמרי את הירידה שרשם במהלך היום וכעת הוא מטפס ב-0.3%, כשאת העליות מובילות מניות הנדל"ן והקמעונאות, בראשן נכסים ובניין, ריטיילורס , פוקס וישראל קנדה . 

מדד ת"א 35 יורד ב-0.9%, ת"א 125 נסוג ב-0.6%. מדד הבנקים יורד ב-3.1% ומדד הנפט ב-4%, ולעומת זאת מדד מניות הנדל"ן מטפס כבר ב-1.5%, מדד הבנייה ב-1% ומדד רשתות השיווק קופץ ביותר מ-2%.

מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל, ואת המחזור הגדול ביותר מרכז בנק לאומי  שממשיך בירידה החדה של כ-5%. הפועלים  מרכז את המחזור השני בהיקפו ומשיל 3%, אחריו קבוצת דלק  שצונחת ביותר מ-7%.

14:05

יונט קרדיט  הודיעה שבהמשך לדוחות שפרסמה על חשש לאי התאמות באחד מסניפיה ועל היתכנות של חשיפה בגין הלוואה שהעמידה, החברה התקשרה בהסכם עם בעלי השליטה לכיסוי חשיפות החברה. בעלי השליטה הפקידו צ'קים בסך של 8 מיליון שקל שמועד פירעונם ב-30 לחודש, עבור חלק מהריבית בגין ההלוואות שנתנה והמועד לתשלומן חלף. כמו כן, בעלי השליטה התחייבו שאם יידרש הם יפקידו צ'קים לכיסוי יתרת הריבית שמועד פרעונה חלף. בנוסף, העמידו בעלי השליטה המחאות בסך של 1 מיליון שקל בנוסף להמחאה בסך 2.45 מיליון שקל, שהועמדה על ידי חברה בשליטתם, ונועדו לכסות את סכומי ההמחאות החסרות בסך 10.6 מיליון שקל.

בעלי השליטה גם התחייבו לשלם לחברה את כל התשלומים העתידיים המגיעים לה - ריבית וקרן - בגין הלוואות לקבוצת הלווים. במסגרת זו, יפקידו בתוך 45 יום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך של 25 מיליון שקל. "החברה ממשיכה לעבוד ולנהל את עסקיה באופן שוטף", צוין בדיווח. 

13:45

הירידות בבורסה ממשיכות להתמתן. מדד ת"א 35 יורד כעת ב-1%, ת"א 125 ב-0.9% ות"א 90 צמצם את הירידה ל-0.2%. מדדי הבנקים והנפט וגז ממשיכים לצנוח בשיעורים חדים של 3.2% ו-4% בהתאמה. בצד החיובי, מדד הנדל"ן  קופץ ב-1% ומדד רשתות השיווק  מוסיף 1.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-950 מיליון שקל.

בפסגת מדד ת"א 35 ניצבת מיטרוניקס  שעולה ב-3.5% וגם איירפורט סיטי, עזריאלי, ביג, אמות, שיכון ובינוי  ואופקו עולות ביותר מ-2% כל אחת. בתחתית לייבפרסון עם ירידה של 7% ולאומי שמאבד 5%. את הירידות של מדד ת"א 90 סייעה לצמצם נכסים ובניין שמזנקת ב-7.2%, ועוד עליות בולטות רושמות מניבים, פוקס , אלקטרה צריכה ונאייקס. בתחתית המדד קבוצת דלק שנחתכת ב-7.2% ובונוס ביוגרופ  שמאבדת 6%.

12:45

התמתנות קלה בירידות בבורסה: שלושת מדדי המניות המרכזיים נסוגים ב-1.4%, מדד הבנקים נחתך ב-3.1% ואילו הירידה של מדד הנפט העמיקה ל-4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-740 מיליון שקל.

נקסטפרם  קופצת ב-6% בניגוד למגמה בשוק, לאחר שהודיעה על אספקת הזמנה ראשונה ללקוח בארה"ב של החלבון הטבעוני שהיא מפתחת (ProteVin). החברה סיפקה כ-2 טונות חומר גלם ל-Spacemilk, מותג בריאות ותזונת ספורט הצפוי להשיק אבקת חלבון טבעונית לספורטאים מבוססת ProteVin בקיץ הקרוב. עוד עליות בולטות רושמות פורסייט , אורמד , ג'נסל  ונכסים ובניין .

מנגד, סקודיקס  צונחת ב-11%, האב  ביותר מ-8% וגם קדימהסטם, לייבפרסון, אריקה בי קיור, קבוצת דלק וקליל יורדות בחדות. בנק לאומי ממשיך לבלוט בירידה של כ-5%.

11:00

שעה לאחר פתיחת המסחר והירידות בבורסה מתחזקות. מדד ת"א 35 צונח ב-2% ות"א 90 מאבד 2.2%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-340 מיליון שקל.

בשוק האג"ח נרשמות ירידות בתשואות, ותשואת האג"ח הממשלתית השקלית לעשור מתקרבת להחלפת קידומת ועומדת על 3.02%, לאחר שהשילה כ-7 נקודות. רק בשבוע שעבר עמדה על 3.3%. מדדי תל בונד הקונצרניים עולים בכ-0.2%.

מדד מניות הבנקים ממשיך ליפול בשיעור חד של 3.6%, כשמלבד לאומי שצונח ב-5% גם הפועלים , מזרחי טפחות  ודיסקונט  יורדים ב-2% עד 4%. יחד עם זאת בתחתית מדד ת"א 35 לא נמצאים הבנקים אלא לייבפרסון , שמאבדת 6.5%.

במקביל, מחירי הנפט בעולם ממשיכים לצנוח ומדד הנפט וגז מאבד 3.2%, כשבתחתית המדד קבוצת דלק  שמוחקת כמעט 6% משוויה. יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות התייחס לבלימה שנרשמה לאחרונה במחירי האנרגיה, והסביר כי היא תבוא לידי ביטוי בהתייצבות מדדי המחירים כבר בעתיד הקרוב. יחד עם זאת ציין כי "במבט לטווח הקצר, ועל רקע הגישה המחמירה שנוקט הבנק המרכזי האמריקאי במטרה לבלום את המשך הנסיקה בביקושים, ניתן לצפות כי הבנק המרכזי יעלה את ריבית הדולר ב-0.75% גם בחודש יולי. בכך, תעלה ריבית הדולר אל מעל לרמה הנייטרלית, 2.4%, או הרמה שבה הכלכלה לא מושפעת מהעלאת הריבית. בכך, תאתגר הריבית את פוטנציאל הצמיחה במשק האמריקאי".

10:01

תל אביב לא נהנית מהעליות החזקות שנרשמו אתמול בוול סטריט (אם כי המדדים עלו ב-3%-5% בימים האחרונים), והמסחר נפתח הבוקר בירידות שערים. מדד ת"א 35 יורד ב-1.4%, ת"א 125 משיל כ-1.3% ות"א 90 עם ירידה של 1%.

מדד הנפט וגז ממשיך לאבד גובה ויורד בכ-2.4% וגם מדד הבנקים  צונח ב-3.5%, כאשר את הירידה מוביל בנק לאומי  שנחתך ב-5.3% לאחר שדיווח אתמול על הנפקת מניות בעקבות צניחת מחירי האג"ח.

חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור , שחתמה על הסכם לרכישת 67% ממניות איילון , הודיעה שמצאה פערים ניכרים בחלק מהנתונים שנמסרו לה טרם החתימה על העסקה עם הנאמן שמנהל את עזבון מייסד איילון, לוי רחמני ז"ל, וכי בעקבות הגילוי היא בוחנת את המשך קידום העסקה.

מודיעין  פירסמה דוח עתודות ומשאבים מותנים בפרויקט Chittim Ranch בטקסס, שבאפריל האחרון רכשה 10% מהזכויות בו. עתודות הנפט בפרויקט נאמדות בכ-16.8 מיליון חביות 2P, המשאבים המותנים נאמדים בכ-240 מיליון חביות.

09:30

בשוק המט"ח, הדולר מטפס ב-0.3% ושערו עומד על 3.46 שקלים. האירו לעומת זאת יורד ב-0.3% לשער של 3.63 שקלים והפאונד הבריטי נחלש ב-0.1% ל-4.24 שקלים.

בתוך כך, מתחזקות הירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט וגם הירידות באסיה ובשוק הנפט מחריפות. הנפט הגולמי צונח בשיעורים של 4%-5% וצפוי להשפיע על ביצועי חברות האנרגיה בת"א. מדד הנפט וגז  נחתך כבר ב-5% מאז שהחל השבוע.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי למגמה שלילית

יום המסחר בתל אביב ייפתח ככל הנראה במגמה שלילית, במקביל למגמה באסיה ובחוזים.

אתמול יום המסחר בבורסה ננעל בעליות. מדד ת"א 35 עלה ב-1.6%, מדד ת"א 90 קפץ ב-2.7% ומדד ת"א 125 התחזק ב-1.9%. מבין המדדים הענפיים בלט מדד נדל"ן שקפץ ב-3.2%. מדד הבנקים עלה ב-1.7%, מדד נפט וגז התחזק ב-1.6%, מדד ביטוח ושירותים פיננסיים הוסיף 1% ומדד פיננסים התקדם ב-1.2%.

2. ריבאונד בוול סטריט

אחרי סופ"ש ארוך בארה"ב בשל חופשת יום השחרור מהעבדות, וול סטריט נפתחה אתמול באופטימיות והמדדים עלו בחדות בהובלת מניות ענקיות הטק, מניות האנרגיה ומניות השבבים. מדד נאסד"ק קפץ 2.5%, מדד דאו ג'ונס התחזק 2.1% ומדד S&P 500 עלה 2.4%. הבוקר לעומת זאת החוזים העתידיים יורדים בעד 1%.

גם תשואות האג"ח טיפסו אתמול לצד העליות בשוק המניות ותשואת האיגרת ל-10 שנים עלתה ל-3.3%, אך הבוקר היא כבר נחלשת קלות ל-3.26%.

3. פערים מעורבים לדואליות

הדואליות הבכירות בבורסה לא בדיוק נהנו מהאווירה החיובית בשוק האמריקאי אמש, והפער המשוקלל על מדד ת"א 35 עומד על מינוס 0.2%.

לייבפרסון עם פער שלילי של כמעט 5%, טבע עם 2.6% ונייס עם 0.6%. לעומת זאת אופקו , נובה , קנון  ואורמת  שבו עם פערי ארביטראז' חיוביים והן צפויות לעלות היום.

מניית ראדא  איבדה אתמול 2.4% בניגוד למגמה הכללית בשוק, למרות ההודעה על מיזוג לחברת לאונרדו בפרמיה של למעלה מ-30%. כלכלני בנק ההשקעות Jefferies כתבו כי העסקה, שמתבצעת במניות, משקפת מחיר מניה של מעל 15 דולר לראדא. הם ניסו להעריך מדוע המניה יורדת וציינו כי הפרמיה בעסקה נגזרת משוויה של לאונרדו, וכי בעקבות העסקה, שיעורי הצמיחה בהכנסות יהיו נמוכים יותר מאשר אלה של ראדא. לפי כלכלני ג'פריס, הירידה במניה היא הזדמנות, בזמן שהשוק "מעכל" את העסקה.

4. ירידות באסיה, הנפט נסוג

המסחר בבורסות אסיה מתקיים הבוקר במגמה שלילית. מדד ניקיי  רושם ירידה מתונה של פחות מ-0.1% ואילו מדד הנג סנג  מאבד 1.3%, הקוספי הדרום קוריאני נחתך ב-1.7% ובטייוואן הירידה חדה יותר ועומדת על 2.3%. בסין נרשמות ירידות של כ-0.3%.

מחירי הנפט אמנם עלו אמש בכ-1%, אך הבוקר הם מאבדים גובה בשיעורים גבוהים. החוזים על נפט מסוג ברנט נופלים ב-3.3% ל-110.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.6% ל-105.6 דולר לחבית. זאת בהמשך לירידות החזקות שנרשמו בשבוע שעבר, אז נחתכו המחירים ב-7.3% ו-9.2% בהתאמה.

היום יפורסמו נתוני אינפלציה בבריטניה (שצפויה להגיע לקצב שנתי של 9.1%) ובקנדה (שם מוערך שהמדד יעלה בקצב שנתי של 7.5%).

5. אחרי דיסקונט, גם לאומי שוקל הנפקה

בנק לאומי  בוחן הנפקה מניות למשקיעים מוסדיים ישראלים וזרים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. עליית הריבית הביאה לפגיעה של 1.2 מיליארד שקל באג"ח, שתקוזז בעתיד על ידי קיטון ההתחייבויות לפנסייית העובדים, וכדי לגשר על הפער הזמני שוקל הבנק הנפקת מניות בדומה לצעד שביצע דיסקונט לפני מספר חודשים.

"מאז פרסום הדוח הרבעוני (לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ), המשיכה מגמת הירידות המשמעותיות בשווקים והעלייה בשיעור הריבית. ההשפעה על איגרות החוב הזמינות למכירה ביחס ל-31 במרץ נאמדת בסמוך למועד פרסום דיווח זה בירידה בקרן ההון בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, נטו ממס", נכתב בדיווח לבורסה.