סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הירידות בוול סטריט החריפו בשעה האחרונה ובסיום רשם מדד הנאסד"ק ירידה של 2.3%, מדד S&P 500 ירד ב-1.15%, ומדד הדאו ג'ונס נסוג בכ-0.5%.
ירידות בולטות רשמו, בין היתר, טסלה, אנבידיה, אמזון , עליבאבא, נטפליקס וניאו.
בקרב המניות הישראליות בלטו בירידות טבע, למונייד, איירון סורס, פייבר, וויקס, לייבפרסון וסלברייט.
הדולר המשיך להתחזק מול המטבעות המרכזיים. האירו צנח בכ-1.4% ונסחר סביב 1.004 דולר לאירו. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס לכ-2.99%.
21:25
מניית טבע צונחת ב-6.5% לשפל של 12 החודשים האחרונים. זאת על רקע דיווחים כי התובע הכללי של מדינת ניו יורק טוען שטבע שיקרה במהלך משפט האופיואודים שהתנהל נגדה. מטבע נמסר כי "החברה מכחישה כי הונתה את בית המשפט ואנו מצפים כי השופט יקבל החלטה לטובת החברה".
עוד בולטות בירידות חדות של יותר מ-5% מניות קוגנייט, למונייד, וויקס , פייבר ולייבפרסון.
20:10
נמשכת המגמה השלילית בניו יורק. מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת ב-0.2%, ומדד הנאסד"ק יורד ב-1.7%.
ירידות חדות רושמות טוויטר, עליבאבא, פייבר, טסלה , ניאו , טבע, וויקס, קוגנייט ולמונייד.
מנגד, איי.סי.אל וקמטק בולטות בעליות חדות.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי נסחרים בירידות קלות, לאחר שביום שישי טיפסו מעל ל-2%. החוזים על נפט מסוג ברנט יורדים ל-106.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי יורד ל-104 דולר לחבית.
הזהב ממשיך לאבד גובה ונסחר סביב 1,733 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד ב-1.7% לרמה של 20,450 אלף דולר. האת'ריום יורד בשיעור דומה ושערו נע סביב 1,145 דולר.
18:47
בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 1.4% במדדי המניות המרכזיים. בניו יורק, מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת ב-0.4%, ומדד הנאסד"ק צונח בכ-2%.
ירידות חדות רושמות פייבר , סולאראדג' , טבע, וויקס, טוויטר , ריביאן וטסלה .
הדולר ממשיך להתחזק מול המטבעות המרכזיים. האירו צונח כעת ב-1.06% ונסחר סביב 1.0075 דולר לאירו. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס לכ-2.99%.
17:10
מחריפות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס נסוג ב-0.6%, ומדד הנאסד"ק צונח בכ-2.2%.
בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות חדות וויקס , טבע, טאבולה, מאנדיי , למונייד , איירון סורס, קורנית דיגיטל וריסקיפייד.
מנגד, איי.סי.אל בולטת בעלייה של כ-5% ורדהיל קופצת ב-12%.
16:30
מגמה שלילית בפתיחת המסחר בוול סטריט. המדדים המובילים יורדים בשיעורים של עד 1%.
טוויטר צונחת ב-6.5%. זאת לאחר שאילון מאסק הודיע בליל שישי כי הוא חוזר בו מההצעה לרכישת החברה ב-44 מיליארד דולר . במכתב של מאסק, שהוגש גם לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), נכתב כי "טוויטר לא עמדה בהתחייבויותיה החוזיות".
עליות נרשמות במניות יצרניות הרכבים החשמליים טסלה וריביאן.
הדולר ממשיך להתחזק מול המטבעות המרכזיים והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-8 נקודות בסיס ל-3.02%.
15:05
בשוק המטבעות הזרים האירו נסוג בכ-0.9% בהשוואה לדולר, לשער של 1.01 אירו. הדולר מתחזק בחדות גם מול הין היפני, הפאונד הבריטי והדולר האוסטרלי והקנדי.
14:40
עדכוני דואליות: אבוג'ן דיווחה כי החברה הבת ביומיקה מגייסת מטופל ראשון למחקר קליני שלב 1 בתרופה אימונו-אונקולוגית מבוססת מיקרוביום. הניסוי יתקיים בקמפוס הבריאות רמב"ם בישראל במהלך השנה. קמטק פרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון השני, שלפיהן ההכנסות יסתכמו בכ-80 מיליון דולר. מדובר בטווח העליון של תחזית החברה, שהייתה לטווח הכנסות של 77-80 מיליון דולר.
14:20
במסגרת המסחר המוקדם בוול סטריט בולטות בירידות מניות התיירות ובתי הקזינו, בהן ווין ריזורטס , לאס וגאס סנדס , MGM ריזורטס , פארק הוטלס וריזורטס ועוד. גם טוויטר ממשיכה לאבד גובה אם כי הירידה שלה צומצמה לפחות מ-6%.
באירופה מתמתנות הירידות, וברקע החוזים העתידיים עדיין מאותתים על ירידות קלות בפתיחת שבוע המסחר בניו יורק. החוזים על הדאו נסוגים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל הנאסד"ק ב-0.6%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת לעשר שנים נחלשת ל-3.06% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-3.07%.
בשוק הסחורות, הנפט האמריקאי נחתך ב-2% ל-102.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט, הבנצ'מרק הבינלאומי, מאבד 1.6% והמחיר יורד ל-105.3 דולר לחבית. הזהב רושם ירידה של 0.3%, למחיר של 1,736 דולר לאונקיה. בזירת המסחר בקריפטו נמשכות הירידות, כשהביטקוין נסחר תמורת 20.5 אלף דולר (ירידה של 3.2% ביום, אך עלייה של כ-5.5% בהשוואה לשבוע שעבר).
13:00
חברת הבשר המתורבת הישראלית MeaTech 3D מקימה מפעל פיילוט ראשון לייצור שומן עוף מתורבת, ששולב בהצלחה בנאגטס שהחברה ייצרה. "העובדה שאנו מקימים את המפעל כעת פירושה שאנו מרגישים מאוד בנוח עם היכולות שלנו להרחיב את גודלנו", מסר המנכ"ל אריק קאופמן לפורבס, שם זכתה החברה לכתבה מפרגנת. המפעל יוקם באנטוורפן בלגיה, היכן שנמצאת החברה הבת Peace of Meat שמייצרת את השומן המתורבת, ונרכשה ע"י מיטק ב-2019.
11:40
טוויטר צונחת בקרוב ל-7% במסחר המוקדם ונמצאת בדרך למחוק יותר מ-2 מיליארד דולר משווי השוק שלה. זאת לאחר שאילון מאסק הודיע בליל שישי כי הוא חוזר בו מההצעה לרכישת החברה ב-44 מיליארד דולר. במכתב של מאסק, שהוגש גם לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), נכתב כי "טוויטר לא עמדה בהתחייבויותיה החוזיות".
חבר דירקטוריון טוויטר ברט טיילור אמר שהחברה עדיין מחויבת לסגור את העסקה עם מאסק בתנאים עליהם הסכימו ומתכננת לבחון את האפשרויות המשפטיות שלה כדי לאכוף את ההסכם. "אנחנו בטוחים כי נזכה בבית הדין העסקי", כתב טיילור בציוץ.
11:20
מדד ההנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה חדה של 3%, לאחר שדווח שסין הטילה קנסות על מספר חברות ובהן ענקיות הטכנולוגיה טנסנט ועליבאבא (שירדו ב-3.2% ו-6% בהתאמה) בגין אי עמידה בדרישות הדיווחים לפי הוראות רשות התחרות. גם מניות הקזינו רשמו ירידות חריפות, בהן ווין מקאו, סנדס צ'יינה ומלקו אינטרנשיונל, בעקבות פרסומים שכמעט כל העסקים המסחריים והתעשייתיים במקאו ייסגרו לשבוע בניסיון לעצור את התפשטות הקורונה.
באירופה נרשמת התמתנות קלה בירידות, החוזים בוול סטריט יורדים בעד 0.8%. בשוק האג"ח האמריקאי התשואות מאבדות גובה, ותשואת האג"ח לעשור יורדת ל-3.05%. תשואות האיגרת לשנתיים עדיין גבוהה ממנה ונעה סביב 3.07%.
בשוק המטבעות הזרים האירו נסוג בכ-0.6% בהשוואה לדולר, לשער של 1.01 אירו. הדולר מתחזק גם מול הין היפני, הפאונד הבריטי והדולר האוסטרלי והקנדי.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית, כאשר מדד דאקס הגרמני משיל 1.3%, קאק הצרפתי נסוג ב-1.5% ופוטסי הבריטי מאבד 0.9%. גם באמסטרדם, מילאנו ושטוקהולם נרשמות ירידות של יותר מ-1%, ומדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי מאבד כ-1.5%.
בפרנקפורט בולט דויטשה בנק שמוחק 3.1%, וגם יצרניות הרכב פולקסווגן ו-BMW נסוגות, וכן חברת ההחזקות של פורשה. בלונדון אנגלו אמריקן נחתכת ב-5.5% ועוד ירידות רושמות קבוצת התעופה IAG וחברת המסחר בסחורות גלנקור . לעומת זאת, חברת הכרייה פולימטאל קופצת ב-2.9%. בפריז הבנקים קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל מאבדים מעל ל-3% כל אחד וגם יצרניות הרכב, בהן סטלנטיס (פיאט-פיג'ו-סיטרואן ועוד) ורנו , נסוגות.
בסין ננעל מדד שנגחאי בירידה של כ-1.3%, ומדד שנזן ירד ב-1.8%. בהונג קונג עדיין מתקיים מסחר, ומדד הנג סנג נחתך ביותר מ-3%.
09:25
בעוד שבהונג קונג וסין ממשיכות להחריף הירידות (הנג סנג מאבד כבר 3.2%), בטוקיו ננעל המסחר בעליות. מדד ניקיי התקדם ב-1.1%, כאשר עליות בולטות רשמו יצרניות הרכב טויוטה, מיצובישי וניסאן, וגם מניות הפיננסים והאנרגיה הצטרפו למגמה.
במסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט מעמיקות הירידות. החוזים על הדאו משילים 0.7% ואלה של הנאסד"ק נחתכים ב-1.2%.
גם בשוק הסחורות הירידות מתחזקות: הברנט מאבד 1.4% ויורד ל-105.5 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) נסוג ב-1.6%, למחיר של 103 דולר לחבית. הגז הטבעי לעומת זאת מזנק ב-5%. הזהב נסחר ביציבות.
08:20
הירידות בהונג קונג מחריפות ומגיעות כבר לשיעור של 3%.
עליבאבא נופלת ב-5.9%, מייטואן ב-5.7%, שיאומי ב-4.5%, טנסנט ב-3.3% ויצרנית הרכב החשמלי ג'ילי ב-5%. מניית ההימורים סנדס צ'יינה מוחקת יותר מ-8% על רקע סגירת בתי הקזינו במקאו, קבוצת המסעדות היידילאו נחתכת ב-6.1%.
07:50
המסחר בבורסות אסיה העיקריות מתקיים הבוקר במגמה שלילית בעיקרה. מדד ניקיי בטוקיו רושם עלייה של 1.3% לאחר שמפלגת השלטון זכתה בבחירות. מדד שנגחאי נסוג ב-1.4% ושנזן ב-2.2%. ביום שבת פורסם שמדד המחירים ליצרן בסין עלה ב-6.1% ביוני בהשוואה לתקופה המקבילה לפני שנה, מעט מעל השיעור הצפוי של 6% אך התמתנות בהשוואה למדידה במאי שעמדה על 6.4%. מדד המחירים לצרכן לא השתנה ביוני (לאחר ירידה של 0.2% במאי) אך הקצב השנתי של האינפלציה בסין טיפס ל-2.5%, בהשוואה ל-2.1% בחודש שעבר. גם באוסטרליה, טייוואן ודרום קוריאה המגמה שלילית.
מדד ההנג סנג נופל ב-2.7%, לאחר דיווח ברויטרס שסין הטילה קנסות על מספר חברות ובהן ענקיות הטכנולוגיה טנסנט ועליבאבא, בגין אי עמידה בדרישות הדיווחים לפי הוראות רשות התחרות.
גם מניות הקזינו בהונג קונג נסוגות, בהן ווין מקאו, סנדס צ'יינה ומלקו אינטרנשיונל, בעקבות פרסומים שכמעט כל העסקים המסחריים והתעשייתיים במקאו ייסגרו לשבוע בניסיון לעצור את התפשטות הקורונה.
החוזים העתידיים רושמים הבוקר ירידות של עד 0.8%, בעוד המשקיעים מביטים קדימה לנתוני אינפלציה מרכזיים השבוע. ביום רביעי יתפרסם מדד המחירים לצרכן, כשעל פי מרבית התחזיות בשוק הוא עלה ביוני ב-1.1% כך ששיעור האינפלציה השנתי גדל ל-8.8% (בהשוואה ל-8.6% במאי). באג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים יציבה הבוקר סביב 3.09% ותשואת האג"ח לשנתיים עדיין גבוהה ממנה, ונעה סביב 3.11%.
את השבוע שעבר סיימו המדדים בניו יורק בעליות חזקות. לראשונה מאז נובמבר, הנאסד"ק השלים 5 ימי עליות רצופים, ובכך סיים את השבוע עם תשואה של 4.6% (אך מתחילת השנה התרסק ב-25%). הדאו עלה ב-0.8% בסיכום שבועי (וירד ב-13.5% מתחילת ינואר) ו-S&P 500 עלה ב-2% (וירד ב-18% מתחילת השנה, כך ששוב נחלץ לרגע מההגדרה הרשמית של שוק דובי).
עונת הדוחות נכנסת השבוע לקצב עם דיווחי הבנקים הגדולים בסוף השבוע. ג'י.פי מורגן, מורגן סטנלי , וולס פארגו וסיטיגרופ אמורים לדווח בסוף השבוע, בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס בשבוע הבא.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט הגולמי נסחרים הבוקר בירידות קלות, לאחר שביום שישי טיפסו מעל ל-2%. החוזים על נפט מסוג ברנט יורדים ל-106.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-104.1 דולר לחבית. בהשוואה לשפל שרשם בשבוע שעבר של מתחת ל-99 דולר, זו עלייה של כ-7%. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,740 דולר.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד ב-3% לרמה של 20.6 אלף דולר. האת'ריום יורד בשיעור דומה ושערו נע סביב 1,153 דולר.
כתבות
ני"ע
