סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת. היום נפתח בירידות חדות אולם ככל שהתקדם המסחר חלה התמתנות במגמה השלילית.
בסיום רשם מדד הנאסד"ק עלייה מזערית, S&P 500 ירד ב-0.3% והדאו ג'ונס נסוג בכ-0.5%.
בקרב המניות הישראליות בלטו בירידות פייבר , איי.סי.אל, למונייד , צים , קורנית, סנטינל וואן, וויקס וסלברייט.
אפל, מנגד, עלתה בכ-2%, אמזון וטסלה רשמו עליות קלות.
21:30
מגמה מעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק נסחר ביציבות, הנאסד"ק 100 עבר לעלייה קלה ואילו הדאו ג'ונס רושם ירידה של כ-0.5%.
מניות יצרניות השבבים בולטות בעליות, ביניהן קוואלקום , אנבידיה, AMD ואינטל. אורמת עולה ב-2.3%, אפל ב-2% ואיירון סורס ב-3%.
ראש ממשלת איטליה מריו דראגי, הודיע היום (ה') כי יתפטר מתפקידו בעקבות חוסר אמון של מפלגה מרכזית החברה בקואליציה, אך הנשיא המכהן הודיע כי ההתפטרות אינה מתקבלת, ושלח את דראגי לנסות ולמצוא פתרון למשבר. לא ברור אם איטליה תצליח להתחמק ממשבר פוליטי מיידי, ואם דראגי ימשיך לכהן בראש הקואליציה - שבה חברות רוב המפלגות הגדולות בפרלמנט ומכהנים גם כמה "שרים-מומחים". דראגי נחשב לגורם מפתח שהצליח להפיח תקווה בשאיפות האיטלקיות להתאושש ממשבר הקורונה, לבצע רפורמות כלכליות נחוצות וכן לדאוג ליציבות פוליטית. הוא היה מועמד מוביל לנשיאות בתחילת השנה, אולם הנשיא המכהן, סרג'יו מטרלה, החליט להמשיך לכהונה נוספת כדי לאפשר לדראגי להמשיך ולהוביל את הממשלה.
התזמון הנוכחי הוא מורכב מאוד מבחינה כלכלית לאיטליה. המדינה, שלה שיעור חוב של יותר מ-130%, חווה עלייה גבוהה בשיעור הריבית שהיא צריכה לשלם על ההלוואות שלה, מה שנוגס בתקציב הממשלתי. האיטלקים ייהנו מקרוב ל-200 מיליארד אירו מ"קרן השיקום" האירופית בשנים הקרובות, אולם אפילו סכומים אלה - שדראגי הוא זה שאחראי לחלק ולבחור כיצד להשקיע - עשויים לא להספיק לה. בשעות האחרונות זינק המרווח בין התשואות על אג"ח ממשלתי איטלקי לגרמני - שנחשב לסמן לגבי לכידות גוש האירו והחששות מהמצב הכלכלי האיטלקי, ועלה ל-2.18 אחוז (עלייה של 6%).
20:10
נמשכת המגמה השלילית בניו יורק. מדדי המניות יורדים ב-1.2%-1.5%.
ירידות בולטות רושמות טסלה, עליבאבא, מטא פלטפורמס (פייסבוק) , ג'יי.פי מורדן צ'ייס, בנק אוף אמריקה ואוקסידנשיאל פטרוליום.
נובה-וקס צונחת בכ-27% על רקע דיווחים בנוגע לתופעות לוואי חמורות בעת שימוש בחיסון של החברה לקורונה. גם מודרנה רושמת ירידה חדה.
בשוק הקריפטו הביטקוין מטפס ב-2.7% ל-20,200 דולר והאת'ריום עולה ב-5.5% ל-1,140 דולר.
בזירת המסחר בסחורות נרשמת התמתנות משמעותית בירידות החוזים על הנפט שכעת יורדים בכ-2% לאחר צניחה של כ-5% מוקדם יותר.
18:44
בורסות אירופה ננעלו בירידות של 1.4%-1.8% במדדי המניות המרכזיים. בוול סטריט מתמתנת המגמה השלילית ומדדי המניות יורדים ב-0.9%-1.4%.
בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות חדות קורנית דיגיטל , מאנדיי , קוגנייט, פאגאיה, צים , ראדא , איי.סי.אל, וויקס וסלברייט.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-2.96%.
17:05
ירידות חדות בוול סטריט. מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של עד 2%. באירופה יורדים מדדי המניות בשיעורים דומים.
בזירת המסחר בסחורות צונח החוזה על נפט מסוג WTI ב-5.1% לרמה של 91.5 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט נופל ב-4.3% ל-95.4 דולר לחבית.
הזהב נחלש בעוד 2% ל-1,700 דולר לאונקיה.
בשוק הפורקס מתחזקת הירידה של האירו מול הדולר, והוא נחלש ב-0.9% לרמה של 0.997 דולר לאירו.
16:32
מגמה שלילית בפתיחת המסחר בוול סטריט. מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של עד 1.6%.
מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס צונחת ב-5% לאחר הדוחות המאכזבים שהבנק פרסם. מורגן סטנלי יורדת ב-2.5% לאחר הדוחות.
עוד רושמות ירידות חדות אקסון מובייל , טסלה , פייבר וסולאראדג'.
15:35
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן (PPI) רשם בחודש יוני עלייה של 1.1%, לעומת צפי כלכלנים לעלייה של 0.8%. מדד הליבה עלה ב-0.4%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%.
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר עמדו על 244 אלף, לעומת צפי ל-235 אלף.
ההאטה בכלכלת ארה"ב מגיעה לתוצאות הבנקים האמריקאים הגדולים. ג'י.פי מורגן צ'ייס ומורגן סטנלי פרסמו שניהם את דוחות הרבעון השני היום, והחמיצו את תחזיות האנליסטים בשוק הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווחים. ג'יי.פי מורגן אף השהה זמנית את הרכישות העצמיות שלו.
13:45
המגמה השלילית בבורסות אירופה נמשכת אך בשיעורים מתונים יותר. דאקס, פוטסי וקאק שלושתם מאבדים כ-0.6%, יורו סטוקס 50 הכלל אירופי יורד ב-0.7% וכך גם הסטוקס 600.
מניית אדמירל גרופ בולטת לרעה בלונדון עם ירידה חדה של 13.8%, וגם דיירקט ליין צונחת. ראיפיסן בנק האוסטרי מאבד 4.5%, קרדיט סוויס נחלש ב-3.8% בציריך. בצד החיובי, חברת התעופה ריינאייר קופצת 6.8% בדבלין, וויז אייר ואיזיג'ט מטפסות ב-4.3% ו-3.3% בהתאמה בלונדון וגם בעלת בריטיש איירוויז IAG מתקדמת. עוד עליות בולטות רושמות הוגו בוס , דליוורי הירו, H&M ומלרוז.
בוול סטריט הירידות דווקא מתחזקות. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8% והחוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאותתים על ירידות של יותר מ-1% בפתיחת המסחר.
11:45
הירידות בבורסות אירופה מתחזקות. מדד דאקס מאבד 0.9%, קאק יורד ב-1.2% ופוטסי ב-1%. גם הירידות בחוזים העתידיים מעמיקות ל-0.8%-0.9%.
חברת השבבים טייוואן סמיקונדקטור הכתה את התחזיות כאשר דיווחה על זינוק של 43% בהכנסות הרבעוניות (שהסתכמו ב-18.1 מיליארד דולר) והרווח הנקי נסק ב-76% ל-8 מיליארד דולר. בנוסף החברה העלתה את התחזיות שלה לרבעון הבא, וכעת מעריכה שההכנסות יגיעו לטווח של 19.8-20.6 מיליארד דולר כך שהצמיחה השנתית תעמוד על כ-30%.
מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה של 0.5%, בסין שנגחאי סיים בירידה של 0.1% ואילו שנזן טיפס ב-0.7%.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות של 0.2% עד 0.5% במרבית מדדי המניות העיקריים. במילאנו הירידה חדה יותר ומגיעה ל-1%.
בלונדון בולטת לטובה חברת ההשקעות של המיליארדר ביל אקמן, פרשינג סקוור , שמטפסת ב-1.5%. ירידות בולטות רושמות חברת הכרייה פולימטאל וחברת התרופות אסטרהזנקה . בפרנקפורט נרשמות ירידיות קלות למרק , הנקל ודויטשה בורסה ואילו אינפיניון, BMW וסימנס מתחזקות.
במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט נחלשים בשיעורים של 0.3%-0.4%. באג"ח, תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות ל-2.94% ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-6 נקודות ל-3.21%.
בשוק הפורקס מתחזקת הירידה של האירו מול הדולר, והוא נחלש ב-0.5% ושוב בשוויון כמעט מלא מול מקבילו האמריקאי, ועומד על 1.0008 דולרים לכל אירו.
בהונג קונג נמשכת המגמה השלילית, ומדד הדגל נסוג ב-0.4%.
09:25
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.6%, אותה הובילו בעיקר מניותיהן של יצרניות הרכב - ובראשן סוזוקי שעלתה ב-3.2%. בתחתית המדד חברת החשמל של טוקיו שהשילה 7.7%.
בהונג קונג ושנגחאי השתנה הכיוון והמדדים יורדים כעת ב-0.7% וב-0.2% בהתאמה. בנק הנג סנג נחתך ב-4%, מרצ'נטס בנק צונח ב-5.6%.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט, התחזקו במעט הירידות: החוזים על הדאו יורדים ב-0.1%, על S&P 500 ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.3%.
07:55
המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית הבוקר. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.7%, הנג סנג מוסיף 0.2%, שנגחאי מתחזק ב-0.3% ושנזן ב-1.3%. מדד סידני באוסטרליה עולה ב-0.4% לאחר שפורסם הלילה כי שיעור האבטלה במדינה הפתיע לטובה וירד ביוני ל-3.5% (הרמה הנמוכה ב-48 השנים האחרונות ומתחת לתחזיות לשיעור של 3.8%). גם מספר המועסקים החדשים הכה את התחזיות, ועמד על 88 אלף, לעומת צפי לתוספת של 30 אלף בלבד.
בטוקיו בולטות בעליות יצרניות הרכב. סוזוקי עולה ב-3.5%, מאזדה ב-2.1%, מיצובישי ב-1.9% וגם טויוטה וניסאן עולות מעט. את מחזור המסחר הגבוה במדד ניקיי מרכזת חברת החשמל של טוקיו שצונחת ב-7%. בהונג קונג מניות הטכנולוגיה נסחרות בעליות, בהן שיאומי שמטפסת ב-1.1%, עליבאבא שקופצת ב-2.2% ולנובו שמתקדמת ב-0.8%.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נרשמות ירידות מזעריות. אמש, שוק המניות האמריקאי הגיב בנמנום קל לנתוני האינפלציה (עלייה בקצב שנתי של 9.1%, מעל התחזית) והירידות החדות בפתיחת המסחר נמחקו במהירות. לאורך היום נסחרו המדדים בתנודות קלות לכאן או לכאן, ולבסוף סיימו בירידות מתונות. נאסד"ק השיל 0.1%, דאו ירד ב-0.7% ו-S&P 500 ב-0.4%.
הדרמה האמיתית של הערב הייתה בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב, שם הפער בין תשואת האג"ח שנתיים לזו של אג"ח 10 שנים הפך לגדול ביותר ב-20 השנה האחרונות. תשואת האג"ח הקצרה סיימה אתמול על 3.12% אחרי שקפצה ב-8 נקודות, ואילו תשואות האג"ח לעשור ול-30 שנה ירדו ב-5 נקודות כל אחת, ל-2.90% ו-3.07% בהתאמה.
הבוקר עולות התשואות: באג"ח שנתיים התשואה מטפסת ל-3.2%, באיגרת לעשור היא עולה ל-2.96% ובאג"ח ל-30 שנה מתקדמת ל-3.12%.
בשוק המטבעות הזרים, האירו שוב מאבד גובה הבוקר מול הדולר ונסוג ב-0.4% לשער של 1.002 דולר. אתמול, לראשונה זה 20 שנה, אף ירד לזמן מה מתחת לשווי הדולר.
עקום התשואות (Yield Curve), משקף את הפער שבין התשואה שנותנת איגרת החוב של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, לבין זו של איגרת החוב הממשלתית לשנתיים. רבים סבורים שהיפוך עקום התשואות (מצב בו התשואה לשנתיים עולה על זו לעשר שנים) מאותת על מיתון מתקרב, שכן במרבית המיתונים שהופיעו בעבר קדם להן היפוך שכזה.
עונת הדוחות נכנסת לקצב השבוע עם דיווחי הבנקים הגדולים. ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי יפרסמו היום תוצאות, וולס פארגו וסיטיגרופ מחר ובנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס בשבוע הבא.
בגזרת הנפט נרשמות עליות מתונות. מחיר הנפט האמריקאי WTI עולה ב-0.5% ל-96.8 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט מוסיף 0.6% ושוב עולה לרמה של 100 דולר לחבית. בשוק הקריפטו נרשמות עליות. הביטקוין מטפס ב-3.5% ושוב חוצה את רף ה-20 אלף דולר למטבע, האת'ריום קופץ ב-5.5% לשער של 1,109 דולר.
לפנות בוקר דווח כי צלזיוס הישראלית-אמריקאית, אחד מבנקי הקריפטו הגדולים בעולם, הגישה בקשה לפשיטת רגל בבית המשפט בניו יורק, וכן היא מבקשת הגנה מפני נושים לפי צ'פטר 11. לצלסיוס יותר מ-100 אלף נושים. הבקשה מגיעה חודש לאחר שצלסיוס הודיעה על הקפאה של משיכות ופדיונות ללקוחותיה, אז הדגישה שהצעד נעשה על מנת לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה ללקוחות, בהן התחייבויות לריבית של 15%-17% עבור פקדונות.
כתבות
ני"ע
