סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה במסכים ירוקים בוהקים בוול סטריט, הראלי נמשך עד הדקה האחרונה, נאסד"ק זינק ב-3.11%, S&P 500 טיפס ב-2.75% ודאו ג'ונס נסק ב-2.42%.
עליות משמעותיות נרשמו בסקטור השבבים, לקראת הצבעת סנאט חשובה בעניינו, מניית מארוול טכנולוג'י טסה 7.11%, אפלייד מטריאלס זינקה ב-5.46%, אנבידיה טיפסה ב-5.5, אדוונס מיקרו דיוויס עלתה ב-4.45 ואינטל התקדמה ב-3.9%. מניות הסמיקונדקטורים עלו גם, ביניהן בלטו אנ.אקס.פי סמיקונדקטורס שהתקדמה ב-5.2% ו-און סמיקונדקטור שעלתה ב-3.8%.
גם סקטור התיירות והשיט טיפס כולו, מניית סיזרס אנטרטיינמנט קפצה ב-8.2%, קרניבל זינקה ב-7.35% ובוקינג הולדינגס עלתה ב5.5%-.
גולדמן סאקס גרופ זינקה ב-5.57%, בואינג עלתה ב-5.7%, נייקי התקדמה בכ-5% ווולט דיסני הוסיפה לערכה.
21:19
עליות חדות במדדי העיקריים בוול סטריט, נאסד"ק טס בכ-3%, S&P 500 מזנק ב-2.62% ודאו ג'ונס מטפס ב-2.24%.
מניית IBM נופלת ב-6.2% בעקבות פרסום הדוחות אמש, סיגנצ'ר בנק ממשיכה לצנוח, ב-8.21% בשעה זו.
גולדמן זאקס עולה ב-5.71% לאחר פרסום דוחות חזקים מהתחזיות, ומניות הבנקיות מטפסות בעקבותיה.
מטא פלטפורמס (פייסבוק) מזנקת ב-5.36%, בואינג מטפסת ב-4.82%, נייקי ב-5.3% ודיסני בקרוב ל-4%. מניית נטפליקס מזנקת ב-5.5% לקראת פרסום הדוחות לאחר נעילת המסחר.
מניות השבבים בולטות בעליות לקראת הצבעה חשובה לסקטור בסנאט האמריקאי. החקיקה עשויה להכניס לכיסן של החברות 52 מיליארד דולר בכספי סבסוד. מארוול טכנולוג'י מטפסת ב-7.24%, אנבידיה טסה 6.12%, אדוונס מיקרו דיוויס קופצת בכמעט 6%, אינטל מזנקת ב-5.1%, אפלייד מטריאלס עולה ב-5.75% ו-ASML ב-5.2%.
מניות השיט והמלונאות רושמות עליות חזקות גם כן, מניית רשת המלונות סיזרס אנטרטיינמנט מזנקת ב-8.6%, קרניבל מטפסת ב-7.2%, רויאל קריביאן קרוזס טסה ב-6.6% ובוקינג הולדינגס עולה ב-5.4%.
19:32
העליות בוול סטריט מוסיפות להתחזק, נאסד"ק מזנק ב-2.34%, S&P 500 מטפס ב-2% ודאו ג'ונס עולה ב-1.7%.
מניית מאץ' גרופ טסה ב-7.18%, תחתיה בנאסד"ק מטא פלטפורמס (פייסבוק) שמזנקת ב-4.81%. בוקינג ממשיכה לעלות, ב-4.5% בשעה זו.
מניות מיקרוצ'יפ טכנולוג'י ואינטל עולות בקרוב ל-4%, גולדמן זאקס ב-4.9%, נייקי ב-4.76% ובואינג ב-4.2%.
דיסני ואמריקן אקספרס מוסיפות כ-3% לערכן, ופורד מוטורס עולה ב-5.7%.
בתחתית המדדים, מניית סיגנצ'ר בנק מתרסקת בקרוב ל-10%.
18:35
נעילה בעליות חדות באירופה לאחר יום מסחר תנודתי יחסית. דאקס זינק ב-2.64%, קאק טיפס ב-1.85% ופוטסי בבריטניה ננעל בעליות של כ-1%.
18:06
מתחזקות משמעותית העליות בוול סטריט, נאסד"ק מזנק ביותר מ-2%, S&P 500 מטפס ב-1.86% ונאסד"ק עולה ב-1.6%.
מניית הבנק גולדמן זאקס קופצת ב-כ4.4%, נייקי מוסיפה לעלות, ב-4%, בואינג מתקדמת ב-4.31% ואינטל עולה ב-3.2%.
מניית טסלה עברה לעליות קלות ומוסיפה כ-0.6% לערכה.
17:04
מדדי וול סטריט מוסיפים לעלות, S&P 500 עולה ב-1.2% ודאו ג'ונס ונאסד"ק מתקדמים בכ-1%.
מניות השייט של קרניבל ורויאל קריביאן קרוזס מזנקות לראש S&P 500 ועולות ב-4.8% וב-4.45% בהתאמה.
פורד מוטורס עולה ב-4.3%, טסלה מוחקת מעל 1%.
מניות המלונאות רושמות עליות קלות, בוקינג הולדינגס מתקדמת בקרוב ל4% ומריוט אינטרנשיונל עולה ב-3.36%.
מניית נייקי עולה ב-2.84%, אינטל ב-2.5%, אמריקן אקספרס ב-2.3% וקטרפילר ב-2%.
16:32
המסחר בארצות הברית נפתח במגמת עלייה: מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-1% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.7%.
מניית אפל מטפסת ב-0.6%, גאפ מזנקת ב-4% ושברון עולה ב-1%.
במקביל, באירופה המסחר מתנהל גם הוא במגמה ירוקה: דאקס מוסיף 0.8%, קאק מטפס ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.5%.
15:15
המסחר באירופה מתקיים במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי מוסיף 0.3% לאחר נתוני התעסוקה שפורסמו הבוקר בממלכה (ראו בעדכונים קודמים), ואילו מדד קאק הצרפתי נסוג ב-0.1%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי ללא שינוי.
בוול סטריט, החוזים העתידיים עולים ב-0.6% עד 0.8%.
ג'ונסון אנד ג'ונסון דיווחה על רווח רבעוני של 2.59 דולר למניה, 5 סנט למניה מעל ההערכות, וגם בשורת ההכנסות (24 מיליארד דולר) עלתה על התחזיות. עם זאת, החברה חתכה את התחזיות לשנה כולה בגלל החוזק של הדולר האמריקאי. החברה מעריכה שהרווח המתואם השנתי ינוע בין 10 ל-10.10 דולר למניה, כשהתחזית הקודמת הייתה לטווח של 10.35-10.15 דולר למניה. גם צפי ההכנסות הופחת, לטווח של 94.3-93.3 מיליארד דולר (בהשוואה לתחזית קודמת של 95.8-94.8 מיליארד דולר).
יצרנית הצעצועים הסברו גם פרסמה דוחות ועלתה על התחזיות: הרווח הרבעוני עמד על 1.15 דולר למניה, 21 סנט יותר מההערכות בשוק. ההכנסות היו נמוכות במקצת מתחזיות האנליסטים. החברה ציינה שהיא נוקטת צעדים לצמצום העלויות ולהבטחת מלאי מספק לעונת החגים.
13:55
בורסות אירופה שינו כיוון ועברו לעליות של עד 0.2% במדדי המניות המרכזיים. במדריד נרשמת עלייה בולטת של 1.1% ואילו באמסטרדם ובריסל המדדים עדיין נסוגים.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים נרשמות עליות של עד 1% בחוזי הנאסד"ק ו-S&P 500 ואילו החוזים על דאו עולים ב-0.7%.
מניית IBM בולטת בירידה של 4.5% במסגרת המסחר המוקדם, לאחר שפרסמה אמש דוחותיה. ההכנסות עקפו את התחזיות בכ-400 מיליון דולר והסתכמו ב-15.54 מיליארד דולר, וגם הרווח הנקי עלה על הציפיות ועמד על 2.31 דולר למניה, לעומת תחזיות לרווח של 2.26 דולר למניה. הכנסות הענן צמחו ב-18% והגיעו ל-5.9 מיליארד דולר. הסיבה לירידות היא בין השאר לאחר שהחברה הזהירה שהיא צופה הפסד של עד 3.5 מיליארד דולר (כ-6% מההכנסות) בשל השפעות מטבע. התחזית הקודמת הייתה להשפעה בהיקף של 3%-4% מההכנסות. ברבעון השני התחזקות הדולר "עלתה" ל-IBM בהפסד של 900 מיליון דולר.
12:00
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עלה בחודש יוני ב-0.8%, בהתאם לנתונים המקדמיים שהלשכה האירופית לסטטיסטיקה פרסמה בתחילת החודש. שיעור האינפלציה השנתי קפץ ל-8.6% (בהשוואה ל-8.1% במאי, וכמו שהעריכה המדידה הראשונית). מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה ביוני ב-0.2% כך ששיעור האינפלציה השנתי ירד ל-3.7% בהשוואה ל-3.8% בחודש הקודם.
הנתונים מגבירים את הלחץ על הבנק המרכזי האירופי (ECB) לפעול באגרסיביות רבה יותר נגד האינפלציה, ולהעלות את הריבית בפגישה ביום חמישי השבוע (21 ביולי) ב-0.5%, במקום ב-0.25% כפי שהודיע במהלך החודש הקודם.
11:35
המסחר בהונג קונג ננעל בירידה של 0.9%, מדד שגנחאי הסיני ננעל ללא שינוי ומדד שנזן ירד ב-0.3%. את עיקר הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה הסיניות עליבאבא, שיאומי ויצרנית הרכב החשמלי גילי.
החוזים בוול סטריט ממשיכים לטפס בשיעורים קלים ובאירופה המדדים יורדים ב-0.3%-0.6%. בעוד כ-25 דקות יפורסמו נתוני האינפלציה באיחוד.
10:30
אחרי שהמכירה לאנבידיה נפלה, בנק ההשקעות היפני סופטבנק נסוג מהנפקת חברת השבבים Arm בבורסת לונדון בגלל המהפך הפוליטי בבריטניה, דיווח הפייננשל טיימס. לפי ה-FT, לראש הממשלה המתפטר בוריס ג'ונסון ושרים נוספים שפרשו היו תפקידים חשובים בדיונים עם סופטבנק. אנבידיה נאלצה לנטוש את הצעת הרכישה בעקבות ביקורת והתנגדות עזה של רגולטורים ולקוחות.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית, כאשר מדדי המניות המובילים רושמים ירידות של 0.3% עד 0.6%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי נסוג ב-0.5%.
בתוך כך, הירידה בבורסת הונג קונג התמתנה, ומדד הנג סנג משיל כ-0.5%. את עיקר הירידות ממשיכות לרשום מניות הטכנולוגיה הסיניות, בראשן עליבאבא, שיאומי וגילי. גם ענקית הנדל"ן קאנטרי גארדן מעיקה על המדד ונחלשת ב-5%.
בוול סטריט החוזים העתידיים עולים ב-0.3%-0.4%, ותשואת האג"ח ל-30 שנה הצליחה לעקוף את תשואת האג"ח לשנתיים: 3.15% מול 3.14%, בהתאמה. תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ל-2.97%.
09:20
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.6%, עם עליות בולטות לבנק מיצובישי פייננשל, לענקית הנפט אינפקס וכן ליצרניות הרכב היפניות. בהונג קונג התמתנה הירידה לכ-0.7%, בסין מדד שנגחאי מחק את הירידה ונסחר בעלייה מזערית.
קייפ של טדי שגיא, שעוסקת באבטחת סייבר ופרטיות ברשת, פרסמה תוצאות מקדמיות חזקות למחצית הראשונה של השנה ואשררה את תחזיות הצמיחה שלה לשנה כולה: ההכנסות עמדו על 301.6 מיליון דולר במחצית, גידול של 216% (או 19% על בסיס צמיחה אורגנית, בשקלול תוצאות החברות שנרכשו על ידיה ב-2021 ולא רק ממועד השלמת הרכישות) לעומת המחצית המקבילה אשתקד.החברה חוזה הכנסות של 610-624 מיליון דולר בשנה כולה ו-EBITDA פרו-פורמה של 166-172 מיליון דולר.
מאקרו בריטניה: שיעור האבטלה בממלכה עמד בסוף יוני על 3.8%, מעט נמוך מהתחזית ובדומה לנתון שנרשם במאי. מספר דורשי האבטלה ירד ב-20 אלף בהשוואה לחודש שעבר, בעוד שהצפי היה לירידה כמעט כפולה במספרם.
07:50
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה מעורבת הבוקר, שכן מדד ניקיי היפני מטפס בכ-0.7% ואילו בסין, הונג קונג ודרום קוריאה נרשמות ירידות, הגבוהה בהן במדד הנג סנג שנחתך ביותר מ-1%.
ענקית המסחר והתקשורת היפנית ראקוטן יורדת בכ-1% במחזור גבוה, חברת החשמל של טוקיו מאבדת כ-2%. לעומתן, בנק מיצובישי פייננשל עולה בכ-2%, חברת חיפושי הנפט אינפקס מזנקת ב-5% ויצרניות הרכב - בהן מיצובישי, ניסאן, טויוטה ומאזדה - מרכזות עניין גם הן. בהונג קונג מניות הטכנולוגיה הסיניות מובילות את המגמה השלילית: עליבאבא מאבדת 3%, שיאומי נפרדת מ-2.2%, יצרנית הרכב החשמלי גילי יורדת ב-2% ומייטואן ב-0.9%. בסיאול, סמסונג נחלשת ב-1.8%.
בוול סטריט החוזים העתידיים מטפסים ב-0.1%-0.3%. אמש הסתיים יום המסחר, שאופיין רובו בעליות, בירידות של מדדי המניות המרכזיים. נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.8% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.7%. מי שבעיקר השפיעה על האווירה בשוק היא אפל - שירדה ביותר מ-2% לאחר שבלומברג דיווח שהחברה מתכוונת לצמצם גיוסים והוצאות בחלק מהחטיבות שלה במהלך השנה הבאה. במהלך המסחר המאוחר לא נרשם שינוי מהותי במניה.
הלילה אחרי המסחר נטפליקס צפויה לפרסם דוחות כספיים. אנליסטים מעריכים שהרווח למניה ירד ל-2.93 דולר (לעומת 2.97 דולר ברבעון השני של 2021). ההכנסות צפויות לעלות, אם כי בקצב איטי יותר בשל התחרות הגוברת בשוק הסטרימינג.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב, תשואת האיגרת לעשר שנים עולה ל-2.97% וזו של אג"ח שנתיים נחלשת קלות ל-3.15%. תשואת האג"ח ל-30 שנה מטפסת ל-3.14% וקרובה לעקוף את תשואת האג"ח הקצרה.
בשוק מטבעות הקריפטו נמשכות העליות שהחלו כבר אתמול. הביטקוין קופץ בקרוב ל-3% לרמה של 21.9 אלף דולר והאת'ריום ממריא בכמעט 8% למחיר של 1,515 דולר. גם בקרב המטבעות הקטנים המגמה דומה.
בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות ירידות מתונות. הברנט נסחר סביב 105.7 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 102.2 דולר לחבית. הזהב יציב על 1,710 דולר לאונקיה.
היום ב-12:00 שעון ישראל יתפרסם מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי, כשעל פי הצפי הוא עלה ביוני ב-0.8% כך ששיעור האינפלציה השנתי גדל ל-8.6% (בהשוואה ל-8.1% במאי). על פי החזאים בשוק, מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, עלה ביוני ב-0.2% כך ששיעור האינפלציה השנתי ירד ל-3.7% בהשוואה ל-3.8% בחודש הקודם.
עוד יפורסמו היום נתוני תעסוקה בבריטניה, שם צופים כי שיעור האבטלה ביוני רשם עלייה של 0.1% בהשוואה לחודש מאי כך שהוא יעמוד על 3.9%. על פי התחזיות, מספר דורשי העבודה ירד בכ-41 אלף. מחר יפורסמו נתוני האינפלציה בממלכה, ולפיהם מדד המחירים לצרכן זינק בקצב שנתי של 9.3%.
כתבות
ני"ע
