וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; הביטקוין והאת'ריום יורדים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.31%, S&P 500 עלה ב-0.15%, והנאסד"ק ירד ב-0.42%.

ירידות בקריפטו: הביטקוין יורד בכ-3.75% (21,888 דולר), והאת'ריום יורד בכ-6.8% (1,495 דולר).

22:10

המסחר בוול סטריט במגמה שלילית: מדד דאו ג'ונס יורד בכ-0.1%, S&P 500 יורד בכ-0.4%, והנאסד"ק יורד בכאחוז.

מגמה שלילית גם במטבעות הדיגיטליים: הביטקוין יורד בכ-4.7% (21,661 דולר), והאת'ריום יורד בכ-7.4% (1,483 דולר).

סחורות: הנפט עולה בכ-2.1%, נפט ברנט עולה בכ-1.7%, הגז הטבעי עולה בכ-5.7%, והזהב יורד בכ-0.7%.

21:00

המסחר בוול סטריט עבר לירידות: מדד דאו ג'ונס יורד בכ-0.05%, S&P 500 יורד בכ-0.1%, והנאסד"ק יורד בכ-0.7%.

קריפטו: הביטקוין יורד בכ-4% (21,834 דולר), והאת'ריום יורד בכ-5.7% (1,511 דולר).

סחורות: הנפט עולה בכ-1.8%, נפט ברנט עולה בכ-1.6%, הגז הטבעי עולה בכ-4.1%, והזהב יורד בכ-0.6%.

20:00

המגמה המעורבת בוול סטריט נמשכת; מדד הדאו ג'ונס  עולה ב-0.3%, ומדד ה-S&P 500  מתקדם ב-0.2%, בעוד שמדד הנאסד"ק  בירידה של כ-0.2%.

מניית חברת התעופה ריינאייר  קופצת בכמעט 5%, לאחר פרסום הדוחות הכספיים מוקדם יותר היום, המנכ"ל מייקל או'לירי מסר בשיחה עם המשקיעים שבחברה מצפים לחזור בשנה הבאה לרמת הכנסות כמו לפני הקורונה, אבל שהמצב הגאו-פוליטי, ועלויות הנפט עלולים להעיב על ההתאוששות.

18:50

הבורסות באירופה ננעלו במגמה מעורבת: דאקס הגרמני עם ירידה של 0.5%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4%, קאק הצרפתי עלה ב- 0.33%, ומדד סטוקס הכלל-אירופי התקדם ב-0.1%.

בניו יורק המסחר ממשיך להיות מעורב; מדד הנאסד"ק  יורד ב-0.4%, בעוד שמדד ה-S&P 500  עולה ב-0.2%, ומדד הדאו ג'ונס  מתקדם ב-0.3%.

מניית טוויטר  יורדת ב-1.5%, מטא  (פייסבוק) צונחת ב-2.6%, ומניית טסלה  מאבדת 0.6%

17:30

מחירי הנפט עולים בכ-1%. הברנט ל-104.1 דולר לחבית והנפט WTI ל-95 דולר לחבית. 

בשוק הקריפטו: ביטקוין מאבד 4% מערכו, ונסחר בשער של 21.7 אלף דולר, והאת'ריום צונח ב-5.85% ב-24 שעות האחרונות למחיר של 1,500 דולר למטבע. עם זאת, במהלך שבעת הימים האחרונים המטבע עלה ב-2.6%.

17:05

מגמה מעורבת בניו יורק: מדד הדאו ג'ונס  מתאושש עם עלייה של 0.4%, ה-S&P 500  מתקדם ב-0.2%, ומדד הנאסד"ק  עם ירידה של 0.2%.

מניית אלפאבית  (גוגל) עולה ב-1%, ומניית נטפליקס   קופצת ב-1.3%. אנבידיה  צונחת ב-2.3%.

16:35

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית: הדאו ג'ונס  יורד ב-0.1%, מדד ה-S&P 500  מאבד 0.2%, והנאסד"ק  יורד ב-0.4% עם פתיחת המסחר.

מניית פאגאיה ,שזינקה ביותר מ-300% בשלושת ימי המסחר האחרונים, כעת יורדת ב-14% בנאסד"ק.

יצרנית מדפסות התלת ממד סטרטסיס נוקטת במהלך התגוננות, לאחר שנודע שננו דיימנשן הגיעה להחזקה של 12.1% ממניותיה. החברה דיווחה על אימוץ תוכנית זכויות לבעלי המניות, בתוקף לשנה. במסגרת התוכנית, סטרטסיס תעניק לכל בעלי המניות שלה זכות לרכישת מניה נוספת עבור כל מניה שהם מחזיקים, כך שאם בעל מניות מסוים יגיע להחזקה של 15% מהון המניות של סטרטסיס, שאר בעלי המניות יקבלו אפשרות לרכוש מניה נוספת עבור כל מניה שברשותם, במחיר של סנט אחד בלבד, מלבד של אותו בעל מניות שהגיע ל-15%. כרגע המנייה נסחרת בוול סטריט ללא שינוי משמעותי.

15:25

חברת התעופה האירית ריינאייר  דיווחה על רווח של 170 מיליון אירו ברבעון הראשון הפיסקלי של השנה (שהסתיים ביוני), הרבה מתחת לרווח ברבעון הראשון של 2019, טרום הקורונה (243 מיליון) - זאת על אף שמספר הנוסעים עלה ב-15% מאז. החברה ציינה שהיא מצפה לחזור לרמות הרווח שקדמו למגפה השנה או בשנה הבאה, אך ההתאוששות איטית ושברירית ומחירי הנפט, הקשיים הגיאופוליטיים או גלי תחלואה נוספים יכולים להעיב עליה, כך מזהיר המנכ"ל מייקל או'לירי בשיחת הוועידה עם המשקיעים.

14:15

המגמה החיובית בשווקים נמשכת. מדדי המניות המרכזיים באירופה עולים בשיעורים של 0.4%-0.5% (אם כי פוטסי מתקדם ב-0.1% בלבד ומדד AEX ההולנדי נסוג מעט בשל ירידתה החדה של פיליפס). 

בוול סטריט, החוזים על המדדים עולים ב-0.5%. 

בשוק הסחורות נמשכות ירידות של כ-1% במחירי הנפט הגולמי. הברנט יורד ל-104.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-95.6 דולר. הזהב יציב סביב 1,728 דולר. בשוק מטבעות הקריפטו, הביטקוין יורד ב-2% לרמה של 22 אלף דולר, האת'ריום גם נסוג בשיעור דומה ונסחר תמורת 1,545 דולר.

12:30

המסחר באירופה שינה כיוון וכעת גם הבורסות הגדולות רושמות עליות. דאקס עולה ב-0.4%, קאק ופוטסי ב-0.3%, וכך גם יורו סטוקס 50. 

בוול סטריט, החוזים העתידיים על שלושת מדדי המניות המרכזיים מטפסים עתה ב-0.3%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-2.81% ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ל-3%.

במסגרת המסחר המוקדם נרשמות עליות קלות לענקיות הטכנולוגיה, וגם יצרנית אופני הכושר פלוטון  מתחזקת. חברת פלוריסטם  הדואלית הודיעה הבוקר על שינוי שמה ל"פלורי". הדבר יגרור גם שינוי בסימול המניה, שישתנה מ-PSTI ל-PLUR. החברה מסרה כי השינוי נועד לשקף את האסטרטגיה של החברה לפעול במגוון תחומים, מעבר לרפואה. בשנה האחרונה צנחה מניית החברה ב-70%, וב-5 השנים האחרונים נחתכה ב-90%.

11:25

בורסות אירופה עברו למגמה מעורבת. דאקס יורד ב-0.3%, קאק ופוטסי משילים 0.1% ואילו במדריד, מילאנו, ציריך, וינה, ליסבון ובריסל נרשמות עליות קלות. הירידה של קונינקליקה פיליפס  באמסטרדם (ראו בעדכון קודם) החריפה לקרוב ל-11%. בהונג קונג מדד הנג סנג ננעל בירידה של 0.3%, הבורסה בשנגחאי ירדה ב-0.6%.

החוזים העתידיים נסחרים בתנודות קלות מאוד. חוזי הנאסד"ק עולים בכ-0.1% ואילו החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים מעט.

כלכלני בנק ההשקעות גולדמן סאקס החליטו להוריד את תחזית הגירעון הפדרלי ל-850 מיליארד דולר (3.4% מהתמ"ג) לשנת הכספים המסתיימת בספטמבר, לאור עלייה משמעותית בתקבולי ההכנסה והשכר. "הגירעון התקציבי מתכווץ מדהים לאור גירעונות של 3.1 טריליון דולר (15% מהתמ"ג) ו-2.8 טריליון דולר (12.4% מהתמ"ג) בשתי שנות הכספים האחרונות. עם זאת, אנו צופים כי הגירעונות יטפסו במקצת מכאן, כאשר צמיחת ההכנסות מואטת וההשפעות החיוביות של מימוש רווחי הון וגידול שכר גבוה מתפוגגים. אנו צופים גירעונות של 1.1 טריליון דולר (4.2%) ו-1.2 טריליון דולר (4.4%) ל-2023 ול-2024, בהתאמה, ללא שינוי מהותי מההערכות הקודמות שלנו".

10:15

המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות קלות. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.4%, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי משילים 0.3%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי.

מחירי הנפט הגולמי נסוגים בכ-1% וגוררים גם את חברות האנרגיה האירופאיות לירידות. BP  הבריטית נחתכת ב-1.6%, טוטאל אנרג'יס  מאבדת 1% בפריז. בפרנקפורט בולטות בירידות יצרניות הרכב, ובראשן פולקסווגן  שמשילה 3% וחברת ההחזקות של פורשה  עם ירידה של 1.9%.

בהולנד בולטת לרעה פיליפס  שצונחת ב-9.5% (וממקומת בתחתית היורו סטוקס 50). יצרנית הציוד הרפואי רשמה ירידה גדולה מהצפוי ברווחי הרבעון השני, וייחסה זאת לשיבושי האספקה ולסגר בסין שפגעו במכירות. החברה קיצצה את תחזית הצמיחה במכירות השנתיות ל-1%-3% (לעומת תחזית צמיחה קודמת של 3%-5%), ובמחצית השנייה צופה צמיחה של 6%-9% על רקע צבר הזמנות גדול. הרווח המתואם לפני ריבית, מסים והפחתות (EBITA) הסתכם ב-216 מיליון אירו (220 מיליון דולר) כאשר אנליסטים ציפו ל-324 מיליון אירו. זו ירידה מהותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (532 מיליון אירו). המכירות ירדו ב-7% ל-4.17 מיליארד אירו, גם מתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות של 4.23 מיליארד אירו.

בזירת המסחר בחוזים העתידיים של מדדי וול סטריט, נרשמת יציבות במסחר על חוזי הנאסד"ק ואילו החוזים על S&P 500 ודאו ג'ונס יורדים ב-0.1%. באסיה, מדד הנג סנג יורד ב-0.4%.

09:15

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 0.8%. בהונג קונג לעומת זאת, האווירה מתבהרת והירידה של מדד הנג סנג הצטמצמה ל-0.2%. מדד שנגחאי יורד ב-0.4%, שנזן נסוג ב-0.9%.

בסינגפור נתוני האינפלציה הפתיעו לרעה. מדד המחירים לצרכן זינק בחודש יוני בקצב שנתי של 6.7%, כאשר התחזיות היו לאינפלציה שנתית של 6.2%. מדובר בעלייה חדה בהשוואה למדידה של 5.6% במאי.

07:50

בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי היפני יורד ב-0.7%, מדד הנג סנג ב-0.8% וגם בסין המדדים נסוגים. בדרום קוריאה, הקוספי עולה ב-0.8%. הבוקר יפורסם מדד המחירים לצרכן בסינגפור, כאשר התחזיות הן לעלייה בקצב שנתי של 6.2%, קפיצה משמעותית בהשוואה למדידה של 5.6% במאי.

בטוקיו בולטות בירידות מניות הרכב, בהן טויוטה, מיצובישי וניסאן, וגם ניקון, סוני, פוג'יפילם ופוג'יטסו מאבדות גובה. בהונג קונג חברת הנדל"ן קאנטרי גרדן קופצת מעל 5% במחזור הגבוה במדד הנג סנג, ולעומתה גילי, עליבאבא ושיאומי נסוגות.

החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים ירידות מזעריות של 0.1%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת לעשר שנים יציבה כעת סביב 2.78% ותשואת אג"ח שנתיים גם ללא שינוי ממשי ברמה של 2.99%. את השבוע שעבר סיימו מדדי המניות בירוק: דאו ג'ונס עלה בכמעט 2% בשבוע המסחר, מדד S&P 500 קפץ ב-2.6% ונאסד"ק זינק ב-3.3%.

ביום רביעי תפורסם בארה"ב החלטת הריבית, לאחר שהאינפלציה בארה"ב האיצה ל-9.1% ביוני, עלייה חדה מ-8.6% במאי והקצב המהיר ביותר מאז 1981. הכלכלנים חששו מהעלאת ריבית בגובה של 1% וחששו אף יותר ממיתון כתוצאה מכך, אך בכירי הפד הבהירו שזה לא על הפרק. כעת הצפי של מרבית החזאים בשוק היא לעלייה שנייה ברציפות של 75 נקודות בסיס.

בנוסף ביום חמישי השבוע צפויים נתוני הצמיחה לרבעון השני, ועל פי ההערכות בשוק התמ"ג (GDP) צפוי לעלות ב-0.4%, לאחר ירידה של 1.6% ברבעון הראשון. ביום שישי יפורסמו נתוני האינפלציה המועדפים על הפד (נתוני הצריכה האישית). על פי התחזית, מדד הליבה יעלה ב-0.5% חודשי וב-4.7% בקצב שנתי.

השבוע צפוי להיות עמוס ביותר בדוחות בוול סטריט, כאשר ענקיות הטכנולוגיה יפרסמו את תוצאות הרבעון השני. מחר (שלישי) אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט יפרסמו דוחות לאחר סיום המסחר, ביום רביעי תפרסם מטא (פייסבוק) וביום חמישי יפורסמו במקביל דוחות אפל, אינטל ואמזון.

איי.סי.אל , טבע  וקמטק  גם יפרסמו דוחות השבוע (רביעי). מבין המניות שאינן נסחרות בת"א, אינמוד צפויה לפרסם ביום חמישי. בשבוע הבא ידווחו צ'קפוינט, סולאראדג', טאואר, ראדא, פלייטיקה, אורמת, נובה ועוד.

בשוק מטבעות הקריפטו הביטקוין משיל 2.5% לרמה של 21.9 אלף דולר והאת'ריום יורד ב-3% למחיר של 1,515 דולר.

בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות ירידות מתונות לאחר. הברנט נסחר סביב 102.5 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 94 דולר לחבית. הזהב יציב ברמה של 1,727 דולר לאונקיה.