סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בניו יורק ננעל בירידות, מדד נאסד"ק ירד 1.9%, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.7% ומדד S&P 500 השיל 1.2%.
על המדדים העיקו מניות הקמעונאות, לאחר אזהרת הרווח של וולמארט, שאיבדה כ-7.5%, תוך ציון האינפלציה ומניות הטכנולוגיה, בהן גוגל ומיקרוסופט שמפרסומות דוחות לאחר הנעילה. בעקבות דוחות חזקים, 3M בצמרת הדאו עלתה 5%, מקדונלדס הוסיפה 2.7% וקוקה קולה התחזקה 1.6%.
מבין הישראליות, איילה פרמסוטיקלס טסה 94% לאחר ביטול הנפקה מתוכננת, פאגאיה לא עוצרת וזינקה 73%. בצד השלילי, איירון סורס נחתכה 5.6%, צים ירדה 3% ו-וסקולר ביוג'ניקס נפלה 9%.
22:20
חוזה נפט ברנט למסירה בספטמבר נסוג ב-0.7%, 75 סנט, וננעל במחיר של 104.4 דולר לחבית.
21:40
הנפט נחלש, הגז מזנק. חוזה נפט מסוג WTI ירד ב-1.8%,1.72 דולרים, וננעל במחיר דל 94.98 דולר לחבית. מחיר גז טבעי בבורסת הסחורות של ניו יורק קפץ 3.1%, 27 סנט, ל-8.99 דולרים למיליון BTU
20:45
הזהב ביום שני של ירידות, חוזה למסירה באוגוסט איבד 0.1%, 1.4 דולרים, וננעל במחיר של 1,717.7 דולר לאונקיה.
19:45
ירידות במניות ענקיות הטכנולוגיה: אמזון נחתכת יותר מ-4%, פייסבוק יורדת 3%, ואפל נחלשת ב-1%. לקראת הדוחות שיפרסמו עם סיום המסחר, מיקרוסופט יורדת 3% וגוגל משילה 2%.
פאגאיה הישראלית לא עוצרת והמניה שוב ממריאה, 70%.
19:00
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר במגמה שלילית, בפרנקפורט מדד דאקס ירד 0.9%, בלונדון פוטסי 100 ננעל ללא שינוי ובפריז קאק 40 נסוג 0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ננעל גם הוא ביציבות, מניות הקמעונאות נחתכו 4% ומגזר הבריאות עלה 1.7%. בנק UBS השווייצי החמיץ את התחזיות בשורת הרווח, 2.1 מיליארד דולר לעומת 2.4 מיליארד דולר, והמניה נפלה 8%.
הירידות בנאסד"ק העמיקו והמדד מאבד 1.9%, בתחתית המדד פורטינט נחתכת 7% ופאלו אלטו נטוורקס יורדת 6%.
איילה פרמסוטיקלס הישראלית טסה 120% במחזור חריג לאחר שהחברה נסוגה מהנפקה עליה הודיעה.
17:50
כשברקע קיצוץ תחזית הצמיחה מצד קרן המטבע הבינלאומית ונתוני מאקרו פושרים, תשואת אג"ח ארה"ב בנסיגה. התשואה על איגרת ממשל ל-10 שנים יורדת בכחמש נקודות בסיס לרמה של 2.76%, התשואה על איגרת לשנתיים יורדת בכשתי נקודות לרמה של 3.01%.
17:20
מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכן ירד חודש שלישי ברציפות. המדד בחודש יולי עמד על 95.7 נקודות, ירידה של 2.7 נקודות מ-98.4 ביוני. מדד הערכת המצב הנוכחי נפל ל-141.3, מ147.2 בחודש הקודם. מדד הציפיות לעתיד נחלש מ-65.8 נקודות ל-65.3 נקודות.
מחירי הדיור אולי מאטים אך נותרו במאי סמוך לרמות שיא. לפי נתוני מדד קייס שילר בכלל ארה"ב נרשמה עלייה שנתית של 19.7%, מעט יותר נמוך מעלייה של 20.6% שנרשמה באפריל. טמפה, מיאמי ודאלאס ממשיכות להוביל, עם מחירים שזינקו ב-36.1%, 34% ו30.8%, בהתאמה.
מכירות הבתים החדשים ביוני ירדו יותר מהצפוי וצנחו ב-17.4% ביחס לחודש המקביל אשתקד. מכירות הבתים החדשים ביוני הסתכמו ב-590 אלף יחידות, ירידה של 8.1% מחודש מאי ולעומת תחזית למכירה של 660 אלף יחידות. המחיר החציוני עמד על 402.4 אלף דולר לעומת 449 אלף דולר במאי, הממוצע עמד בינוי על 456.8 אלף דולר לעומת 511.4 אלף דולר במאי.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.3%, מדד נאסד"ק יורד 0.9% ומדד S&P 500 נחלש 0.5%.
ברקע למסחר, אזהרת הרווח של ענקית הקמעונאות וולמארט והמשך עונת הדוחות. לאחר ג'נרל מוטורס , קוקה קולה ומקדונלדס שדיווחו היום לפני פתיחת המסחר (ראו עדכונים קודמים), ענקיות הטכנולוגיה אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט יפרסמו דוחות לאחר הנעילה.
המשקיעים יעקבו אחר נתונים כלכליים שיתפרסמו בהמשך היום, מדד קייס שילר למחירי הדיור, מדד אמון הצרכן ונתוני המכירות של בתים חדשים. עוד ממתינים המשקיעים להודעת הריבית מחר בתום ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפד שהחלה היום, רוב התחזיות צופות העלאה של 0.75%.
בשוק הסחורות הנפט נסחר בעלייה של כ-1.5%, סביב 106 דולר לחבית ברנט וכ-98 דולר לחבית WTI. הזהב נסוג 0.9% ונסחר סביב 1,717 דולר לאונקיה.
16:10
קרן המטבע הבינלאומית חתכה את תחזית הצמיחה העולמית שלה ל-2022 ו-2023 וכינתה את התחזית הכלכלית "עגמומית ויותר בלתי ודאית". הקרן צופה צמיחה של 3.2% השנה, והאטה נוספת ל-2.9% ב-2023, הורדה של 0.4% ו-0.7%, בהתאמה, ביחס לתחזית הקודמת מאפריל. כלכלני הקרן ציינו כי התחזית המעודכנת מצביעה על כך שהסיכונים שתוארו בדוח הקודם מתגשמים ובהם האינפלציה העולמית הגואה, האטה חריפה מהצפוי בסין והמשך השלכות המלחמה באקראינה.
תחזית הצמיחה של ארה"ב הורדה ב-1.4 נקודות בסיס לרמה של 2.3% השנה, בשל צמיחה חלשה מהצפוי במחצית הראשונה של 2022, ירידה בכוח הקנייה של משקי הבית והמדיניות המוניטרית המצמצמת. בסין התחזית הורדה ב-1.1 נקודות ל-צמיחה של 3.3% ב-2022.
15:10
עוד דוחות ממשיכים לזרום לוול סטריט. קוקה קולה הכתה את תחזיות האנליסטים הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה. ענקית המשקאות דיווחה על רווח מתואם של 70 סנט למניה, לעומת תחזיות לרווח של 67 סנט. ההכנסות עמדו על 11.3 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-10.56 מיליארד דולר.
מקדונלד'ס עקפה את תחזיות הרווח אך פספסה בהכנסות, למרות שהמכירות בחנויות זהות בארה"ב צמחו. המנכ"ל כריס קמפצ'ינסקי אמר שהסביבה עדיין "מאתגרת" שכן האינפלציה והמלחמה באוקראינה הכבידו על תוצאותיה ברבעון. ענקית הג'אנק פוד דיווחה על רווח מתואם של 2.55 דולר למניה (התחזיות היו ל-2.47 דולר) ועל הכנסות של 5.72 מיליארד דולר (מתחת לתחזית של 5.81 מיליארד דולר).
ג'נרל אלקטריק מטפסת בטרום אחרי שהפתיעה לטובה ודיווחה על רווח מתואם של 78 סנט למניה, גבוה משמעותית מהציפיות של האנליסטים לרווח של 38 סנט למניה. החברה דיווחה על תזרים מזומנים חופשי של 162 מיליון דולר ברבעון השני.
13:25
ג'נרל מוטורס פרסמה את דוחות הרבעון השני, ואמנם עקפה את תחזיות ההכנסות אך פספסה ברווחים לאחר שמחסור בחלקים וחומרי גלם העיב על תוצאותיה. החברה אישררה את תחזית הרווח השנתית שלה. הרווח המתואם עמד ברבעון על 1.14 דולר למניה (לעומת תחזית ל-1.20 דולר ורווח של 1.97 דולר ברבעון המקביל אשתקד). ההכנסות הסתכמו ב-35.76 מיליארד דולר, מעל התחזיות (33.58 מיליארד דולר) ויותר מהנתון בתקופה המקבילה (34.17 מיליארד דולר).
13:00
המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת. דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי מטפס ב-0.8% וקאק נסחר ביציבות. מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי יורד בכ-0.1%.
בוול סטריט החוזים העתידיים יורדים ב-0.2% עד 0.4%, כאשר כאמור בעדכון קודם את הירידות מובילות בעיקר ענקיות הקמעונאות שמאבדות גובה בהמשך לאזהרת הרווח של וולמארט אמש (שבעצמה נחתכת בכ-9%).
בשוק הסחורות נמשכות העליות. החוזים על נפט מסוג ברנט עולים ב-1.5% למחיר של 106.7 דולר לחבית והחוזים על הנפט האמריקאי (WTI) עולים ב-1.7% ל-98.3 דולר. הזהב נסחר בעלייה קלה סביב 1,725 דולר לאונקיה. בזירת המסחר במטבעות וירטואליים, הביטקוין יורד ב-4% לרמה של 21.1 אלף דולר והאת'ריום צונח ב-7.5% ל-1,420 דולר.
11:35
בעוד המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת, בוול סטריט נפתחה זירת המסחר המוקדם ונראה שסקטור הקמעונאות הוא זה שיקבע את הרוחות היום. וולמארט צוללת בקרוב ל-10% לאחר אזהרת הרווח שפרסמה אמש, ואחריה גם המתחרות אמזון, טרגט, קרטרס, קוהל'ס, מייסי'ס ועוד.
מיקרוסופט וגוגל נסחרות בירידות קלות. הלילה הן יפרסמו דוחות. על פי התחזיות בשוק, מיקרוסופט תדווח על הכנסות בגובה 52.4 מיליארד דולר ועל רווח מתואם למניה של 2.29 דולר. אלפאבית (גוגל) צפויה לדווח על הכנסות בהיקף של 70 מיליארד דולר ועל רווח של 1.28 דולר למניה.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. מדדי דאקס וקאק רושמים ירידות של 0.2% וכך גם מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי, ואילו פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.5%. גם בליסבון ובאמסטרדם נרשמות עליות מתונות.
בפרנקפורט נרשמות ירידות בולטות לפומה , אדידס , פולקסווגן , BMW ודויטשה בנק , ובפריז קרפור , רנו , והבנקים סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול מאבדים גובה. גם בלונדון הבנקים ובתי ההשקעות נסוגים, בהם לוידס , ברקליס וסטנדרט צ'רטרד , אך עליות של ענקית הנפט BP ושל חברת המסחר בסחורות גלנקור מקפיצות את המדד.
באסיה, מדד הנג סנג קופץ ב-1.9% ואילו מדדי שנגחאי ושנזן ננעלו בעלייה של כ-0.8% כל אחד.
09:30
הירידות בטוקיו התחזקו לקראת צלצול הנעילה, ומדד ניקיי סיים את היום בירידה של יותר מ-0.2%.
מנגד, בהונג קונג מתחזקת המגמה החיובית, ומדד הנג סנג עולה כבר ב-1.8%. מניית ענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן מזנקת ב-9.1% במחזור המסחר הגבוה במדד, עליבאבא קופצת ב-5.3%, סנדס צ'יינה ב-4.4% ופטרוצ'יינה ב-4%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסוגים ב-0.3% עד 0.4%. בשוק הסחורות, מחירי הנפט מטפסים ב-1.5% כך שחבית ברנט נמכרת תמורת 106.9 דולר וחבית נפט אמריקאי תמורת 98.1 דולר.
07:50
באסיה המגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי היפני יציב עם נטייה לירידה קלה, מדד הנג סנג מזנק ב-1.5% וגם בסין המדדים מטפסים - שנגחאי ב-0.8% ושנזן ב-1%.
עליבאבא מזנקת ב-6% ומקפיצה את מדד הנג סנג, אחרי שהודיעה שהיא בוחנת רישום עיקרי בבורסת הונג קונג. כיום מדובר ברישום משני. בשוק מעריכים שזה צעד לקראת הצטרפות לתוכנית Stock Connect של הונג קונג, שתאפשר למשקיעים מסין לקנות מניות בחברה ותעניק לה גיבוי אם עימות רגולטורי בין בייג'ינג לוושינגטון יאלץ אותה להימחק ממסחר בנאסד"ק. גם ענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן מטפסת בשיעור חד וכן מניית בתי הקזינו סנדס צ'יינה.
בטוקיו בולט בנק ההשקעות סופטבנק שקופץ ב-4% וגם יצרנית הנפט אינפקס מגיבה לעלייה במחירי הסחורות (ראו בהמשך) ועולה ב-3.5%. גם מיצובישי, קרדיט סייסון ואיסוזו מתחזקות.
החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים ירידות קלות של 0.3% עד 0.4%. אתמול ננעל המסחר בארה"ב במגמה מעורבת, לאחר יום מסחר תנודתי בו המדדים נעו בין עליות לירידות מתונות. דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.15%, והנאסד"ק ירד ב-0.4%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת לעשר שנים יורדת ל-2.79%, ותשואת אג"ח שנתיים נסוגה ל-3.01%.
מחר תפורסם בארה"ב החלטת הריבית, כאשר הצפי של מרבית החזאים בשוק היא לעלייה שנייה ברציפות בשיעור של 75 נקודות בסיס.
השבוע צפוי להיות עמוס ביותר בדוחות בוול סטריט, כאשר ענקיות הטכנולוגיה יפרסמו את תוצאות הרבעון השני. הלילה אלפאבית (גוגל) ומיקרוסופט יפרסמו דוחות לאחר סיום המסחר, ולפניהן ידווחו קוקה-קולה , מקדונלד'ס , ויזה , ג'נרל אלקטריק ועוד רבות.
על פי התחזיות בשוק, מיקרוסופט תדווח על הכנסות בגובה 52.4 מיליארד דולר ועל רווח מתואם למניה של 2.29 דולר. גוגל צפויה לדווח על הכנסות בהיקף של 70 מיליארד דולר ועל רווח של 1.28 דולר למניה.
וולמארט נפלה ב-10% במסחר המאוחר אמש אחרי שהזהירה שהרווח ברבעון השני יירד ב-8%-9% (בהשוואה לתחזית שלה מלפני חודשיים שהוא יירד ב-1%). את האשמה הפנתה לשיעור האינפלציה החד בארה"ב, שהוביל לירידה מהותית בביקושים במוצרים רווחיים. גם שאר הקמעונאיות הגדולות כמו טרגט, קוסטקו, הום דיפו ואמזון איבדו גובה. בשנה כולה הרווח של וולמארט צפוי לרדת ב-13%-11%. יחד עם זאת החברה צופה גידול במחזורי המכירות, אך הדגישה שזה נובע מעליית המחירים ולא מעלייה כמותית.
בשוק מטבעות הקריפטו הביטקוין משיל 3.5% לרמה של 21.1 אלף דולר, והאת'ריום יורד ב-5.5% למחיר של 1,425 דולר. בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות עליות של כ-1.5%. הברנט נסחר סביב 106.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 98.3 דולר לחבית.
כתבות
ני"ע
