סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:03
המסחר בניו יורק הסתיים בעליות שערים: מדד נאסד"ק זינק ב-4.1%, S&P 500 הוסיף 2.5%, ודאו ג'ונס התחזק ב-1.4%.
חברות הטכנולוגיה הובילו את הראלי בוול סטריט: גוגל טיפסה ב-7.5%, מיקרוסופט הוסיפה 6.6%, אנבידיה קפצה ב-7.6% ופייפאל זינקה ב-12.2%.
22:11
המדדים בוול סטריט ממשיכים לטפס על רקע העלאת הריבית: נאסד"ק קופץ ב-3.9%, S&P 500 מוסיף 2.5%, ודאו ג'ונס מתחזק ב-1.4%.
מניות פייפאל עולות ב-12.1% על רקע פרסומים לפיהם קרן הגידור "אליוט מנג'מנט" של המיליארדר פול סינגר מתכננת לרכוש נתח מהחברה.
21:02
חברי ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC) הודיעו על העלאת הריבית בארה"ב ב-0.75%, וזאת על מנת לרסן את האינפלציה שנמצאת ברמת שיא של 40 שנה.
במקביל, המסחר בוול סטריט ממשיך להתנהל במגמה חיובית: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, S&P 500 מוסיף 1.7%, ונאסד"ק מתחזק ב-2.9%.
20:15
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מטפס ב-1.3%, ונאסד"ק מוסיף 2.5%.
ספוטיפיי מזנקת ב-11.9% לאחר שדיווחה בדוחות הרבעונים על עלייה של 14% במספר מנויי הפרימיום שלה. החברה דיווחה על יותר הכנסות מהצפוי, אך דיווחה על הפסדים גדולים יותר ממה שהעריכו האנליסטים.
18:42
המסחר באירופה ננעל בעליות שערים: מדד דאקס טיפס ב-0.5%, מדד פוטסי עלה ב-0.6%, ומדד קאק הוסיף 0.7%.
מניית הקמעונאית הצרפתית קרפור טיפסה ב-2%, ואדידס ופומה איבדו 5.4% ו-4.6% בהתאמה.
במקביל, המסחר בארה"ב מתנהל בעליות: דאו ג'ונס מוסיף 0.5%, S&P 500 עולה ב-1.4%, ונאסד"ק מטפס ב-2.5%.
פאגאיה ממשיכה לזנק ועולה ביותר מ-40%. שווי השוק של פאגאיה עומד כעת על 15.8 מיליארד דולר - החברה מתקרבת לשווי השוק של צ'ק פוינט, שעומד על 16.1 מיליארד דולר.
17:58
המסחר באירופה מתנהל בעליות: מדד דאקס עולה ב-0.5%, פוטסי מטפס ב-0.7% וקאק מוסיף 0.9%.
בוול סטריט המסחר מתנהל גם הוא במגמה חיובית: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מוסיף 1.3%, ונאסד"ק מטפס ב-2.4%. פאגאיה קופצת ב-19.9% בנאסד"ק ומניית טבע מזנקת ב-24.3%.
16:45
למרות שפיספסו את תחזיות האנליסטים בדוחות שפירסמו אמש, גוגל קופצת ב-5.4% ומיקרוסופט מטפסת ב-5%.
עליות גם בגזרת מטבעות הקריפטו: ביממה האחרונה הביטקוין הוסיף 2% והאת'ריום התחזק ב-6.5%. מטבע סולנה זינק ב-4.5% ומטבע המם דוג'קוין עלה ב-3.1%.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.4%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.5%, ומדד S&P 500 עולה ב-0.8%.
הפדרל ריזרב צפוי להכריז הערב על החלטת הריבית, ומטא וקוואלקום יפרסמו דוחות רבעוניים לאחר המסחר. מניות החברות מטפסות ב-2.6% ו-0.9% בהתאמה.
15:20
יצרנית המטוסים בואינג דיווחה על הכנסות נמוכות יותר והפסד רבעוני מתואם גבוה יותר מכפי שציפו האנליסטים (רשמה הפסד של 37 סנט מול תחזית להפסד של 14 סנט, והכנסות של 16.68 מיליארד דולר כשהתחזיות היו ל-17.57 מיליארד). עם זאת, עמדה בתחזית שלה לחזור לתזרים מזומנים חופשי. החברה מסרה 121 מטוסים ברבעון השני לעומת 79 לפני שנה, והכנסות המטוסים המסחריים עלו ב-3% ל-6.2 מיליארד דולר.
רשת בתי המלון הילטון מטפסת בטרום לאחר שתוצאות הרבעון השני שלה עקפו את התחזיות הן בשורה העליונה והן בתחתונה. הילטון גם העלתה את התחזית לשנה כולה, וציינה שהביקושים לנסיעות ממשיכים להתאושש.
גם מיקרוסופט ואלפאבית מטפסות בטרום לאחר פרסום הדוחות אמש, על אף שפספסו את התחזיות. אלפאבית דיווחה שהרווח הסתכם ב-1.21 דולר למניה על הכנסות של 69.69 מיליארד דולר. האנליסטים חזו כי הכנסותיה יסתכמו ב-69.9 מיליארד דולר והרווח למניה יעמוד על 1.28 דולר. מיקרוסופט דיווחה על רווח מתואם של 2.23 דולר למניה (כשהתחזיות היו ל-2.29 דולר) ועל הכנסות של 51.87 מיליארד דולר, כאשר הצפי היה ל-52.3 מיליארד דולר.
באירופה נמשכת המגמה החיובית עם עליות של 0.5% עד 0.7% במדדי המניות המרכזיים. בגזרת הדוחות, מרצדס-בנץ דיווחה על עלייה של 8% ברווח המתואם של הרבעון השני, שהסתכם ב-4.9 מיליארד אירו (4.97 מיליארד דולר). המכירות צמחו ב-7% ל-36.44 מיליארד, ובנוסף יצרנית הרכב העלתה את התחזיות השנתיות וציינה שהן יהיו גבוהות מהותית מההכנסות של 2021. מגזר מכוניות היוקרה צפוי לצמוח ביותר מ-10%.
דנונה דיווחה שהרווח הנקי המתואם למניה צנח ב-29.8% ל-1.14 אירו. המכירות במחצית הראשונה עמדו על 13.33 מיליארד אירו, עלייה של 12.6% לעומת אשתקד. המכירות בחנויות זהות עלו ב-7.4%, כשעליית המחירים תרמה עלייה של 6.1% ורק 1.3% מהעלייה נובע מעלייה כמותית. החברה העלתה את תחזית המכירות שלה לשנה, וצופה גידול של 5%-6% במכירות נטו בהשוואה לאומדן קודם של 3% עד 5%.
14:35
באופנהיימר מורידים את ההמלצה למניית וויקס ל-Perform (תשואת שוק) מהמלצה קודמת של תשואת יתר. סיקור המניה הועבר לאנליסט הענן של הבנק, וההורדה בוצעה נוכח החשש מהמשך הפגיעה בפעילות החברה כתוצאה מגורמי מאקרו, חולשה בתחום הסחר המקוון ובקרב עסקים קטנים, וחשש מיכולת השגת יעדיה האסטרטגים של החברה: שיעור תזרים מזומנים חיובי מעל 25% ב-2025 ומעל 30% בטווח ארוך. באופנהיימר מציינים שלמרות תמחורה הנמוך יחסית של מניית Wix על בסיס מכפיל מכירות, האנליסט החדש נוקט בגישה שמרנית יותר וממתין לסימני שיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים של החברה.
14:10
מאקרו ארה"ב: הבקשות למשכנתאות צנחו ב-1% בשבוע החולף, והן נמצאות ברמה נמוכה ב-18% בהשוואה לשבוע המקביל לפני שנה. הריבית הממוצעת למשכנתאות בריבית קבועה ל-30 שנה (עם יתרות הלוואות של 647,200 דולר או פחות) ירדה בשבוע שעבר ל-5.74% מ-5.82%. הביקוש למימון משכנתה ירד ב-83% לעומת השנה שעברה.
החוזים בוול סטריט ממשיכים לטפס ב-0.5% עד 1.5%. ספוטיפיי קופצת גם היא בטרום לאחר הדוחות. החברה הכתה את התחזיות עם צמיחה של 14% במנויי הפרימיום (ל-188 מיליון, וזאת על אף שאיבדה 600 אלף מנויים ברוסיה כשהפסיקה שם את פעילותה). ההכנסות זינקו ב-23% והרווח נקי הגיע ל-6 מיליון דולר, מעל הצפי.
בשוק הסחורות נרשמות עליות של כ-1% במחירי הנפט הגולמי. הברנט עולה ל-105.1 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-96 דולר. הזהב עולה ב-0.3% ל-1,23 דולר לאונקיה.
13:40
גם באירופה מבול דוחות: בבנקים, קרדיט סוויס דיווח על הפסד של 1.59 מיליארד פרנק שוויצרי (1.65 מיליארד דולר) ברבעון השני, וחתם רבעון שלישי ברציפות של הפסדים. האנליסטים העריכו שההפסד יעמוד על 171 מיליון פרנק בלבד. במקביל, בבנק הודיעו שהמנכ"ל בשנה וחצי האחרונות תומס גוטסטיין יפרוש מתפקידו. הבנק הבריטי לוידס דיווח שהרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-4.34 מיליארד פאונד, כשהתחזיות היו לרווח של 4.14 מיליארד פאונד. בגרמניה, דויטשה בנק דיווח על רווח נקי (המיוחס לבעלי המניות) של 1.04 מיליארד אירו, בהשוואה לרווח של 692 מיליון בתקופה המקבילה והרבה מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 788 מיליון אירו. זהו רבעון רווחי שמיני ברציפות עבור הבנק, שמאחוריו שנים של הפסדים.
11:35
המגמה החיובית באירופה נמשכת, כאשר כעת גם מדד קאק עבר לטריטוריה הירוקה עם עלייה של 0.2%. מדד פוטסי עולה ב-0.4% ודאקס הגרמני ללא שינוי.
בוול סטריט החוזים העתידיים עולים בחדות: החוזים על נאסד"ק קופצים ב-1.7%, על S&P 500 ב-1% ועל דאו ג'ונס ב-0.5%.
חברת האנרגיה הסולארית אנפייז מזנקת במסחר המוקדם לאחר דוחות חזקים במיוחד. החברה דיווחה על רווח מתואם של 1.07 דולר למניה, כ-22 סנט מעל תחזיות השוק. ההכנסות הסתכמו ב-530.2 מיליון דולר, זינוק של קרוב ל-70% בהשוואה לאשתקד וגם מעל הציפיות. ברבעון השלישי צופה החברה הכנסות בטווח של 590-630 מיליון דולר, לעומת תחזית קונצנזוס האנליסטים להכנסות של 549 מיליון דולר.
רשת הפאסט פוד המקסיקני צ'יפוטלה גם בולטת בעלייה חדה של 8% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 9.3 דולר למניה לעומת תחזיות לרווח של 9.04 דולר. ההכנסות הגיעו מעט פחות מהצפי, 2.21 מיליארד דולר לעומת צפי ל-2.24 מיליארד דולר. החברה ציינה שהיא מתמודדת עם עלויות גבוהות יותר עבור חומרי גלם עיקריים, בהם אבוקדו, בשר בקר ומוצרי חלב, מה שפגע ברווחיות.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית בעיקרה. מדד דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.3% וכך גם פוטסי בלונדון, ומנגד קאק הצרפתי נסוג בכ-0.1%. היורו סטוקס 50 הכלל-אירופי עולה ב-0.4%, במילאנו הבורסה מזנקת ב-1.1%.
בוול סטריט החוזים ירוקים. החוזים העתידיים על נאסד"ק קופצים ב-1.4%, על S&P 500 עולים ב-0.9% ועל הדאו ג'ונס ב-0.5%.
בהונג קונג שוב החריפה מעט הירידה של מדד הנג סנג והוא יורד כעת ב-1.4%, כאשר כאמור בעדכונים קודמים את המגמה השלילית מובילות מניות הנדל"ן והטכנולוגיה.
09:15
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.3%. מיצובישי מוטורס וניסאן איבדו גובה, בעוד שטויוטה ומאזדה התחזקו. בנק מיצובישי פייננשל עלה בכ-0.8%, וסופטבנק נותר יציב.
בהונג קונג הצטמצמה הירידה ל-1%, בסין מדד שנגחאי עבר לעלייה קלה, ואילו מדד שנזן מחק את הירידה ונסחר בדומה לרמת הפתיחה. את הירידות בהונג קונג מובילה ענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן שצונחת ב-14.5% ו-21% בשתי המניות שלה שרשומות במדד הנג סנג, וגם גילי, עליבאבא שיאומי וטנסנט מאבדות גובה.
08:00
באסיה המגמה מעורבת הבוקר. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.4%, ואילו מדד הנג סנג יורד ב-1.4% ובסין המדדים רושמים ירידות קלות. מדד הדגל האוסטרלי עולה ב-0.2% לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן, שם טיפסה האינפלציה בקצב שנתי של 6.1% (כשהתחזיות היו לעלייה של 6.2%, לאחר מדידה של 5.1% ברבעון הקודם).
החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים עליות, זאת לאחר שיום המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות. מדד נאסד"ק ירד ב-1.9%, מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.7%, ומדד S&P 500 השיל 1.2%. על המדדים העיקו מניות הקמעונאות, לאחר אזהרת הרווח של וולמארט, שאיבדה כ-7.5%.
הערב ב-21:00 שעון ישראל תפורסם בארה"ב החלטת הריבית, כאשר למרות החולשה בנתוני המאקרו שמגיעים מהכלכלה האמריקאית הבנק המרכזי (הפד) צפוי להמשיך במסע העלאות הריבית על מנת לרסן את האינפלציה בארה"ב שעלתה בחודש החולף ב-9.1% בקצב שנתי. קונצנזוס הכלכלנים בשוק מעריך כי הפד יעלה ריבית ברמה של 0.75% - קצב דומה להעלאה הקודמת, שהייתה הגבוהה ביותר מאז 1994.
מחר (חמישי) יפורסמו נתוני הצמיחה לרבעון השני בארה"ב, ועל פי ההערכות התמ"ג (GDP) צפוי לעלות ב-0.4%, לאחר ירידה של 1.6% ברבעון הראשון. ביום שישי יפורסמו נתוני האינפלציה (נתוני הצריכה האישית), המועדפים על הפד. על פי התחזית, מדד הליבה יעלה ב-0.5% חודשי וב-4.7% בקצב שנתי.
טבע מסרה אמש לאחר חצות כי הגיעה להסכם פשרה בשווי של עד 4.25 מיליארד דולר בגין חלקה בפרשת האופיואידים. בתגובה, מנייתה זינקה ב-17.5% במסגרת המסחר המאוחר. בנוסף, החברה הקדימה את פרסום הדוחות הרבעוניים. דיווחה על רווח מתואם של 68 סנט למניה, מעל התחזיות ל-57 סנט. ההכנסות עמדו על 3.8 מיליארד דולר, גם מעל הצפי ל-3.78 מיליארד דולר. כמו כן, הורידה את תחזית ההכנסות לשנה כולה וייחסה זאת להתחזקות הדולר. החברה צופה הכנסות בטווח של 15-15.6 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית קודמת של 15.4-16 מיליארד דולר.
עוד בדוחות: אלפאבית , החברה האם של גוגל, החמיצה את תחזיות האנליסטים ודיוחחה על רווח של 1.21 דולר למניה על הכנסות של 69.69 מיליארד דולר. האנליסטים חזו כי הכנסותיה יסתכמו ב-69.9 מיליארד דולר והרווח למניה יעמוד על 1.28 דולר. הכנסות הענן הסתכמו ב-6.26 מיליארד דולר, נמוך מההערכות בשוק ל-6.41 מיליארד דולר. מיקרוסופט גם פספסה: דיווחה על רווח מתואם של 2.23 דולר למניה (כשהתחזיות היו ל-2.29 דולר). בשורה העליונה, דיווחה על הכנסות בהיקף של 51.87 מיליארד דולר, כאשר הצפי היה ל-52.3 מיליארד דולר.
הלילה מטא (פייסבוק) תפרסם דוחות ומחר יפורסמו במקביל דוחות אפל, אינטל ואמזון. גם קוואלקום, בואינג, פורד מוטורס ואיי.סי.אל צפויות לדווח היום.
בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות עליות מתונות לאחר שירדו אמש המחירים. הברנט נסחר סביב 104.2 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 95.3 דולר לחבית.
כתבות
ני"ע
