סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
לאחר יום מסחר תנודתי, יום המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות קלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.2%, ו-S&P 500 ב-0.3%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב, תשואת האיגרת ל-10 שנים נסוגה ל-2.58%.
בואינג ריכזה עניין הערב וזינקה ביותר מ-6%. החברה קיבלה המלצת קנייה ממורגן סטנלי במחיר יעד של 215 דולר (לעומת 165 דולר נכון לנעילה ביום שישי), זאת לאור עדכון שלה מסוף השבוע שה-FAA אישר לה לחדש את שיווק מטוסי הדרימליינר 787.
בקרב הישראליות, בלטה במיוחד לטובה פאגאיה - בעוד יום מסחר של עלייה חדה ובלתי מוסברת. המניה סיימה את היום בקפיצה של כ-18%, שהביאו אותה לשווי שוק של 19.2 מיליארד דולר. במהלך המסחר (ראו בעדכון קודם) המריאה ביותר מ-20% ועקפה את שווי השוק של סולאראדג' , ובכך הפכה לזמן קצר לישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט. בסופו של יום סולאראדג' צמצמה את הירידה ל-0.4% בלבד ושוויה ירד ל-19.8 מיליארד דולר.
עוד ריכזו עניין בקרב הישראליות: אבוג'ן וסייברוואן זינקו ב-12% ו-11% בהתאמה. לעומתן זאת, צ'ק פוינט ירדה ב-4.5% אחרי שפרסמה דוחות והציגה תחזיות לרבעון השלישי, ביומיקס צנחה בכ-15% ורי ב-6.5%. גמידה סל סיימה בירידה של 3.5 על אף שדיווחה שה-FDA קיבל את בקשתה לרישיון תרופה ביולוגית עבור Omidubicel, לטיפול בחולים עם סרטני דם הזקוקים להשתלת מח עצם.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים של הנפט, נרשמו ירידות חדות: הברנט נחתך ב-4% ל-99.6 דולר לחבית והנפט האמריקאי (WTI) צנח מעל ל-5%, ל-93.8 דולר לחבית. בשוק הקריפטו, הביטקוין נסוג בקרוב ל-4% וירד מתחת ל-23 אלף דולר.
21:20
התנודתיות בוול סטריט נמשכת, והמדדים רושמים כעת ירידות של 0.3% עד 0.5%.
על הדאו ג'ונס מכבידה ענקית הנפט שברון שיורדת ב-2.3%, כשברקע החוזים על הנפט הגולמי צונחים ב-5%. גם ג'יי.פי מורגן, מיקרוסופט, אפל וקטרפילר נחלשות. בראש המדד בואינג שעולה ב-6.7%. בראש מדד הנאסד"ק חברת השבבים AMD עם עלייה של כ-2%, ובתחתית בולטות מניות הטכנולוגיה הסיניות.
בקרב המניות הישראליות, ביומיקס צונחת ב-15%, וגם מניות האוטוטק רי ואוטונומו יורדות בחדות. צ'ק פוינט יורדת ב-4.5% לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון השני והציגה ירידה של 6.7% ברווח הנקי, שהסתכם ב-173.6 מיליון דולר. בצד החיובי -סייברוואן ב-14% ואבוג'ן ב-12%.
פאגאיה מזנקת ב-21% ואילו סולאראדג' יורדת ב-1.5%, ובכך פאגאיה עוקפת אותה בשווי השוק והופכת לישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט: שווי של 20.3 מיליארד דולר לעומת 19.7 מיליארד דולר לסולאראדג'. החברה עקפה בשוויה עוד מניות ותיקות רבות, בהן צ'ק פוינט נייס , איי.סי.אל , אמדוקס ועוד.
חברת הפינטק פאגאיה, שעוסקת בחיתום של הלוואות ואשראי בשוק האמריקאי, מוזגה לחברת SPAC לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר, ובשבוע המסחר הראשון שלה צנחה בחדות. מאז 20 ביולי חל מפנה דרמטי, ומניית החברה זינקה מרמה של 2.7 דולרים ל-31 דולר הערב - זינוק של יותר מ-1,000%.
20:00
המגמה בוול סטריט שוב מעורבת, כאשר נאסד"ק צמצם את העלייה ל-0.2%, דאו ג'ונס עולה בפחות מ-0.1% ו-S&P 500 רושם ירידה מזערית.
בואינג ממשיכה לבלוט לטובה לאחר המלצת הקנייה שקיבלה (ראו בעדכונים קודמים) והיא מטפסת ב-6.5%. גם מניות הקמעונאות ויצרניות מוצרי הצריכה מרכזות עניין, ונרשמות עליות במניות באת' אנד בודי וורקס , קולגייט פלמוליב , פרוקטר אנד גמבל וקימברלי קלארק .
מניית חברת הקרוזים רויאל קריביאן צונחת ב-9.5% בתחתית מדד ה-S&P 500, ובנאסד"ק בולטות לרעה מניות הטכנולוגיה הסיניות, בהן ג'יי.די.קום , פינדודו ובאידו .
בקרב ענקיות הטכנולוגיה המגמה מעורבת. אפל , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) נחלשות בעוד שאמזון , טסלה , מטא (פייסבוק) , אנבידיה ואינטל מתחזקות. יצרנית הסטרימרים רוקו מזנקת ב-10%.
18:45
למרות שוול סטריט עברה למגמה חיובית, בורסות אירופה מחקו את העליות שרשמו לאורך היום וננעלו בירידות קלות. מדד קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ב-0.1% ודאקס ננעל ללא שינוי ממשי.
בנק HSBC הבריטי זינק ב-6% בלונדון לאחר שהעלה את יעד התשואה להון שלו לשנה הבאה, מ-10% בתחזית קודמת ל-12%. כסיבה לאופטימיות ציינו בבנק ירידה בהוצאות, עלייה של 4% בהכנסות המתואמות ומרווח ריבית נטו שהולך וגדל בעוד הבנק המרכזי באנגליה מעלה את הריבית. הבנק התחייב לחזור ולשלם דיבידנדים רבעוניים מתחילת 2023.
בשוק האג"ח האמריקאי נרשמות ירידות בתשואות של האגרות ארוכות הטווח, בהן אג"ח 10 שנים שהתשואה עליה יורדת ב-5 נקודות ל-2.58%. תשואת האג"ח לשנתיים יציבה סביב 2.90%.
בזירת המסחר בנפט גולמי, מחריפות הירידות: נפט מסוג ברנט נחתך ב-4.4% ויורד מתחת ל-100 דולר לחבית, נפט אמריקאי צונח ב-5.5% ל-93.1 דולר לחבית.
18:00
וול סטריט שינתה כיוון ועברה לעליות שערים. הנאסד"ק קופץ ב-0.8% בעוד שדאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2% ו-0.3% בהתאמה.
פאגאיה הישראלית שוב בולטת בעלייה חדה של 25%, וזאת על אף שבשלב המסחר המוקדם רשמה ירידה של יותר מ-6%. שווי השוק של החברה מתקרב ל-20 מיליארד דולר, והחברה מתקרבת לעקוף את השווי של הישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט - סולאראדג', עם שווי של 20.1 מיליארד דולר.
17:00
התמתנו הירידות בוול סטריט והמדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.2% ואילו דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים בכ-0.1%.
טסלה בולטת לטובה עם קפיצה של כמעט 5%, ובקרב הישראליות אבוג'ן מזנקת ב-11.5%. החברה הצטרפה לאחרונה למועדון הלא מכובד של חברות הנתונות תחת איום של מחיקה מהנאסד"ק, אם מחיר המניה לא יעלה מעל דולר אחד במשך עשרה ימים במהלך החודשים הקרובים (0.91 דולר כרגע).
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות קלות. מדד נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 משיל 0.6% והדאו מאבד 0.3%. במקביל, באירופה נחלשות הירידות, מדד קאק הצרפתי אף עבר לירידה קלה.
בואינג מטפסת ביותר מ-4% לאחר שדיווחה על קבלת אישור ה-FAA לחדש את שיווק מטוסי הדרימליינר 787. בעקבות כך, יצרנית המטוסים קיבלה המלצת קנייה ממורגן סטנלי במחיר יעד של 215 דולר (לעומת 165 דולר נכון לנעילה ביום שישי). בבנק ציינו שלחברה כ-120 מטוסי 787, שיכולים להניב הכנסה של 17 מיליארד דולר.
צ'ק פוינט יורדת ב-4% לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון השני והציגה הכנסות של 571 מיליון דולר, צמיחה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הצטמצם ב-6.7% והסתכם ב-173.6 מיליון דולר.
15:40
בורסות אירופה המרכזיות ממשיכות לטפס בשיעורים מתונים של 0.3%-0.5%, ואילו מדד הדגל האיטלקי בולט בעלייה של 1.5%. החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בירידות קלות של עד 0.3%.
בשוק הנפט הגולמי נרשמות ירידות של עד 2.5%, כאשר הברנט נסחר סביב 101.8 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 95.8 דולר לחבית.
גמידה סל הישראלית דיווחה שה-FDA קיבל את בקשת החברה לרישיון תרופה ביולוגית (BLA) עבור Omidubicel, לטיפול בחולים עם סרטני דם הזקוקים להשתלת מח עצם, וזאת עם בחינה בעדיפות גבוהה. המוצר מבוסס על העשרת תאי גזע בטכנולוגיית NAM, עם התוויות של מוצר פורץ דרך ותרופת יתום.
יצרנית הרכב החשמלי הסינית ניאו מטפסת בטרום לאחר שהודיעה שתפתח את המפעל הראשון שלה באירופה בספטמבר. המפעל ימוקם בהונגריה.
14:14
נמשכות העליות הקלות באירופה, בעוד החוזים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות קלות.
מניית בואינג קופצת ב-4.5% במסחר המוקדם לאחר שהחברה קיבלה את אישור ה-FAA לחדש את שיווק מטוסי הדרימליינר 787. בנוסף, שביתה שתוכננה ב-3 מפעלי החברה בוטלה בינתיים.
מאקרו אירופה: שיעור האבטלה בגוש האירו עמד על 6.6% בחודש יוני, בהתאם לצפי הכלכלנים. מדד מנהלי הרכש של התעשייה בגוש עמד ביולי על 49.8 נק' לעומת צפי ל-49.6 נק'.
ד"ר סונאל דסאי Sonal Desai, Ph.D) ) מנהלת השקעות ראשית בפרנקלין טמפלטון, מציינת כי "הסיטואציה היום והאינפלציה הגבוהה הופכת את עבודתו של הפד למסובכת יותר במידה שהעלייה במניות והירידה בתשואות האג"ח מובילות להקלה משמעותית בתנאים הפיננסיים, ומבטלת חלק מהעבודה של הפד. יתרה מכך, אני אינני מסכימה עם הפד על הריבית הניטרלית: הטווח הנייטרלי הנמוך בין 2.0%-2.5% במונחים נומינליים - מתאים לאינפלציה של 2% בארה"ב, ולא לאינפלציה של 9%. בינתיים, שוק העבודה נותר חם והפעילות עמידה למדי, בין היתר הודות למאזנים חזקים של משקי בית".
בסך הכל, היא מציינת, "למרות שאנו עשויים לקבל קצת עזרה ממחירי דלק נמוכים בהחלטה הבאה, אני חושבת שהאינפלציה הבסיסית תישאר גבוהה בעקשנות למשך שארית השנה. חשוב לציין, גבוה ממה שהשווקים חושבים והפד מקווה. וזה יאלץ את הפד להמשיך ולהעלות את הריבית בשנה הבאה. גם אם הפד יעצור, אני מאמינה שהוא יצטרך לשמור על הריבית ברמה שנבחרה במשך חלק גדול מהשנה הבאה כדי לרסן באופן משכנע את האינפלציה. הרעיון שמחזור הקלות תלול יכול להתחיל כבר ברבעון הראשון של 2023 הוא מופרך בעיניי".
12:15
מדדי המניות המרכזיים באירופה נסחרים כעת בעליות של 0.3%-0.5%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
צ'ק פוינט דיווחה היום כי סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 571 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עוד דיווחה החברה כי היקף ההכנסות הנדחות הרשומות במאזן החברה זינק בסוף יוני השנה ל-1.666 מיליארד דולר, 13% יותר בהשוואה לסוף יוני 2021. למרות זאת, ירד הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני ב-6% ל-208.8 מיליון דולר ואילו הרווח הנקי הצטמצם ברבעון השני ב-6.7% ל-173.6 מיליון דולר.
10:20
שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. מניות הבנקים עולות לאחר הדוחות שפרסם HSBC.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות, לקראת עוד שבוע עמוס בדוחות כספיים.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של 0.7% במדד הניקיי.
בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט ירידות של עד 0.9% והזהב נסחר ביציבות.
בשוק הקריפטו, הביטקוין נחלש בכ-3% ונסחר סביב 23,100 דולר והאת'ריום יורד ב-2.5% לרמה של כ-1,680 דולר.
08:00
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת, כשבסין נרשמות עליות לאחר פרסום מדד מנהלי הרכש של Caixin/Markit לתחום התעשייה שעמד ביולי על 50.4 נק' לעומת צפי כלכלנים לרמה של 51.5 נק'. בהונג קונג רושם מדד המניות המובילות ירידה קלה ואילו מדד הניקיי בטוקיו מטפס בכ-0.5%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות, לקראת עוד שבוע עמוס בדוחות כספיים.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-2.67% והדולר נחלש בכ-0.1% מול האירו והליש"ט ובכ-0.5% מול היין היפני.
בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט ירידות של 1%-1.3% והזהב רושם ירידה קלה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין נחלש בכ-2% ונסחר סביב 23,400 דולר והאת'ריום יורד ב-1.5% לרמה של כ-1,700 דולר.
אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות, מציין בסקירתו השבועית כי הודעת הפד בשבוע שעבר שמה באור הזרקורים את הפער שנוצר בין שוק המניות לשוק האג"ח. בשוק האג"ח האמריקאי נדמה שהמשקיעים מצפים לשינוי כיוון של מדיניות הפד ולהפחתת ריבית כבר במהלך הרבעון הראשון של 2023.
"כדי שזה אכן יקרה חייבים להתממש שני תנאים: הראשון הוא שהאינפלציה בארה"ב תרד באופן משמעותי ותהיה נמוכה מ-5% (כיום 9.1%). השני הוא ששוק העבודה יהיה הרבה פחות הדוק מכפי שהוא כיום כך שהלחצים לעליית שכר ילכו וייעלמו. על מנת ששני התנאים הללו אכן יתממשו עד הרבעון הראשון של שנה הבאה, הכלכלה האמריקאית חייבת לעבור תהליך של מיתון עמוק, כולל בשוק הנדל"ן שתורם כיום לבדו כמעט 4% לאינפלציה. העניין הוא שתהליך כזה לא בדיוק עומד בקנה אחד עם שוק המניות שמתמחר אמנם תהליך של האטה אבל לא של מיתון עמוק כאשר ההערכות בקרב המשקיעים הן שרווחי החברות ימשיכו לגדול גם במהלך השנה הקרובה".
"הניתוק בין שוק המניות לשוק האג"ח אינו נדיר כל-כך, והוא קורה בדרך-כלל בנקודות זמן בהן המדיניות של הבנק המרכזי צפויה להשתנות. עם זאת, לאחר החלטת הריבית בשבוע שעבר ודבריו של פאוול לאחריה נדמה שהשינוי הצפוי במדיניות הפד קרוב יותר לזה ששוק המניות מתמחר. פאוול הדגיש שבפד נחושים להילחם באינפלציה וכי הסיכון שבלעשות מעט מדי (כלומר לא להעלות את הריבית מספיק) ולהשאיר את הכלכלה עם סביבת אינפלציה גבוהה באופן קבוע הוא סיכון גדול מדי. בכך, פאוול למעשה מודה שהפד מבין שאין ברירה אלא לגרום לשיעור האבטלה לעלות באופן אקטיבי ומתמשך, תהליך שלוקח בדרך-כלל זמן ארוך. לכן, סביר להניח שהריבית בארה"ב תמשיך לעלות וחשוב יותר, תיוותר גבוהה למשך תקופה ארוכה יחסית, בניגוד למה ששוק האג"ח מגלם כיום", כותב גרינפלד.
כתבות
ני"ע
