וול סטריט ננעלה בירידות; אינוויז טסה 18% לאחר החוזה עם פולקסווגן

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות לאחר יום תנודתי של מדד נאסד"ק. מדד דאו ג'ונס ירד 1.2%, מדד נאסד"ק איבד 0.2%, ומדד S&P 500 נחלש 0.7%. 

מניות הדאו נצבעו כמעט כולן באדום, כשבתחתית המדד קטרפילר  ירדה יותר מ-5% לאחר הדוחות, בואינג  ירדה יותר מ-3% וויזה  נסוגה יותר מ-2%. עוד בלטו בירידות, אינטל  שאיבדה יותר מ-2% ונטפליקס  שהשילה כ-2%. בצד החיובי, אייר בי.אן.בי.  קפצה 5%, מאץ' גרופ , מפעילת טינדר, עלתה יותר מ-4%, חברת הקזינו סיזרס אנטרטיינמנט  עלתה יותר מ-6%, וחברת הקרוז קרניבל  עלתה כ-5%.

אינווויז  טסה 18% לאחר שעדכנה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-4 מיליארד דולר לאספקת מערכות לידאר לרכבים מתוצרת פולקסוואגן הגרמנית. החוזה הוא למשך 8 שנים.

עוד מבין הישראליות, איירון סורס  קפצה 6.9%, טבע  התחזקה 3.8%, וקוואין פארמסוטיקלס התחזקה 5.4%.

22:10

חוזה נפט מסוג ברנט למסירה באוקטובר התקדם 0.5%, 51 סנט, וננעל במחיר של 100.54 דולר לחבית.

21:40

לקראת פגישת אופ"ק+ נפט מסוג ברנט למסירה בספטמבר התקדם ב-0.6%, 53 סנט, וננעל במחיר של 94.42 דולר לחבית.

20:45

המסחר חזר לטריטוריה אדומה, הדאו יורד 0.8%, S&P 500 נסוג 0.3% והנאסד"ק נחלש 0.1%.

תשואות אג"ח ממשל ארה"ב בעלייה, והתשואה על איגרת ל-10 שנים עולה בכ-10 נקודות בסיס לרמה של 2.73%.

יציבות בזהב: חוזה למסירה באוגוסט התקדם ב-0.1%, 2.1 דולרים, וננעל במחיר של 1,771.1 דולר לאונקיה.

19:45

העליות מתחזקות, נאסד"ק עולה 1%, S&P 500 מתקדם 0.5% ואילו מדד ג'ונס נסוג ב-0.2%. גם הנפט עבר לעליות מחירים, חבית נפט ברנט עולה ב-1.9% ל-101.9 דולר וחבית WTI עולה ב-2% למחיר 95.8 דולר לחבית.

19:00

המסחר בניו יורק עבר למגמה מעורבת: מדד נאסד"ק עולה 0.5%, מדד S&P 500 מתקדם 0.1% ואילו מדד דאו גו'נס יורד 0.3%.

בורסות אירופה סיימו את היום במגמה שלילית. בפרנקפורט מדד דאקס נסוג 0.2%, בלונדון פוטסי 100 ננעל ביציבות ובפריז קאק 40 ירד 0.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש 0.2%, בהובלת מניות מגזר השירותים הפיננסיים שאיבדו 1.7%.

18:10

מאקרו ארה"ב: חוב משקי הבית חצה לראשונה את רף 16 טריליון דולר ברבעון השני של 2022, כשברקע האינפלציה ועליית הריבית. החוב הגיע בחודש יוני ל-16.15 טריליון דולר, עלייה של 312 מיליארד דולר או 2% מהרבעון הקודם. סך המשכנתאות עלה ברבעון ב-1.9% ביחס לרבעון הקודם ל-11.4 טריליון דולר, זינוק של 9.1% ביחס לאשתקד. מאזן כרטיסי האשראי זינק ב-13% בשנה, העלייה החדה ביותר זה יותר מ-20 שנה. 

17:25

המסחר מוסיף להתנהל בירידות, שמגיעות עד ל-0.8% במדדים המובילים. בתחתית הדאו, קטרפילר , ויזה  ובואינג  מאבדות כ-3%, אינטל  ונייקי  יורדות כ-2%. עוד בולטות בירידות ענקית האינטרנט הסינית באידו  שנסוגה יותר מ-3% ונט-איז  שנחתכת 4%. בצד החיובי גרטנר  קופצת מעל 6%, אייר בי.אן.בי.  עולה 2% ואסטרה-זנקה מתקדמת בשיעור דומה. 

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדד דאו ג'ונס נסוג 0.5%, מדד נאסד"ק יורד 0.7%, ומדד 500 S&P נחלש 0.4%. המשקיעים עוקבים אחר המתח סביב ביקורה של יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי בטייוואן. 

התשואה על אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים נסוגה בכשתי נקודות בסיס לרמה של 2.58%.

בזירות הסחורות הנפט נסחר ביציבות כשמחיר הברנט נע סביב 100 דולר לחבית. הזהב מתקדם 0.4% ונסחר סביב 1,795 דולר לאונקיה.

14:40

מניית אינוויז  מזנקת בכ-20% במסחר המוקדם לאחר שהחברה עדכנה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-4 מיליארד דולר לאספקת מערכות לידאר לרכבים מתוצרת פולקסוואגן הגרמנית. החוזה הוא למשך 8 שנים.

מניית קטרפילר  נופלת בכ-4% במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות מאכזבים. פינטרסט  מנגד מזנקת בכ-19% לאחר שפרסמה אמש דוחות והציגה הכנסות של 666 מיליון דולר ברבעון הראשון, בדומה לצפי האנליסטים. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 11 סנט למניה לעומת צפי להפסד של 18 סנט למניה.

14:12

מניית אובר  מזנקת ב-10% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה היום על הכנסות של 8.07 מיליארד דולר ברבעון השני, בכ-600 מיליון דולר מעל צפי האנליסטים. בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד של 2.6 מיליארד דולר, 1.33 דולר למניה.

14:00

ירידות של עד 1% בבורסות אירופה כעת. גם  במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1%.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת לכ-2.56%, והחוזים על הנפט יורדים בכ-0.9% לאחר ירידות חדות אתמול.

חברת אודיוקודס  דיווחה הבוקר כי ההכנסות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו ב-68.4 מיליון דולר, לעומת 60.6 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2021. הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-6.9 מיליון דולר, 21 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 8.2 מיליון דולר, 24 סנט למניה, ברבעון השני של שנת 2021. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון השני ב- 11.3 מיליון דולר, 34 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 12.7 מיליון דולר, 37 סנט למניה, ברבעון השני של שנת 2021. 

לאחר פרסום דוחות צ'ק פוינט  אתמול מציינים באופנהיימר כי "החברה נהנית מביקושים ערים למוצרי החומרה Quantum ומהמשך מומנטום חזק במנועי הצמיחה CloudGuard ו-Harmony מגמה שצפויה לדעתנו להימשך. אנו מעודדים מהתקדמות בפעילות צ'קפוינט ומהאצה בקצב הצמיחה, אך בשלב זה משמרים את המלצתנו על Perform נוכח התחזית השמרנית של ההנהלה". 

11:55

מגמה מעורבת באירופה כעת. מדד הפוטסי בלונדון רושם עלייה קלה ומנגד הדאקס הגרמני יורד ב-0.6%.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.8%.

מניית BP עולה ב-3.7% לאחר שהחברה פרסמה היום דוחות. מנגד, מניית טראביס פרקינס צונחת ב-10% לאחר שהחברה דיווחה על ירידה חדה ברווחים.

יושבת־ראש בית הנבחרים של ארה"ב, ננסי פלוסי, מתכננת לבקר בטאיוואן ולהיפגש עם פקידי ממשלה באי בשליטה עצמית שסין טוענת שאמור להיות חלק ממנה, כך אמר אדם המכיר את הנושא. הביקור המתוכנן מעלה את הסיכוי להגברת המתיחות בין ארה"ב וסין. 

10:12

יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת לכ-2.54%. החוזים על הנפט רושמים ירידות קלות.

בטוקיו ננעל המסחר בירידה של 1.4% במדד הניקיי.

09:25

ענקית האנרגיה BP  דיווחה על רווח של 8.5 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, לעומת רווח של 2.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. אנליסטים ציפו לרווח של 6.3 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי תגדיל את הדיבידנד שהיא מחלקת ב-10%. 

07:47

בורסות אסיה נסחרות בירידות חדות היום, בין השאר על רקע עלייה ברמת המתחים בין ארה"ב וסין ולאחר פרסום נתוני האינפלציה בדרום קוריאה, שם רשם מדד המחירים לצרכן עלייה של 6.3% ב-12 החודשים האחרונים (עד יולי). הנתון היה בהתאם לצפי הכלכלנים.

בהונג קונג רושם מדד המניות המובילות ירידה של 2.7%, ומדד הניקיי בטוקיו יורד ב-1.5%.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.

אמש, לאחר יום מסחר תנודתי, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בירידות קלות. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק ב-0.2%, ו-S&P 500 ב-0.3%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב, תשואת האיגרת ל-10 שנים נסוגה ל-2.58%. 

כעת התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים ממשיכה לרדת לכ-2.55%, והדולר נסחר ביציבות מול האירו והליש"ט ונחלש בכ-0.5% מול הין היפני.

בזירת המסחר בסחורות רושמים החוזים על הנפט ירידות של כ-0.7% לאחר ירידות חדות אתמול, והזהב רושם עלייה קלה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נחלש קלות ונסחר סביב 22,800 דולר, והאת'ריום יורד בכ-3% לרמה של כ-1,580 דולר.

התייעלות גם באורקל

חברת אורקל  החלה להוציא לפועל תוכנית לקיצוץ בהוצאותיה הכוללת גם פיטורים במספר סניפים ברחבי העולם, כך דיווח אתמול (ב') אתר חדשות הטכנולוגיה דה אינפורמיישן. על פי הדיווח, החברה כבר החלה לפטר עובדים במשרדיה בעמק הסיליקון, וכי בכוונתה לקצץ בכמיליארד דולר בהוצאותיה, דבר שיביא לפיטורי "אלפי עובדים" נוספים בארה״ב, בקנדה, בהודו ובאירופה במהלך השבועות או החודשים הקרובים.