סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות. מדד הנאסד"ק קפץ ב-2.6%. ה-S&P 500 טיפס ב-1.6% והדאו ג'ונס עלה ב-1.3%.
עליות חדות רשמו, בין השאר, אפל, מיקרוסופט , אמזון, פייפאל ומודרנה. בקרב המניות הישראליות בלטו בעליות מאנדיי, אבן קיסר , פייבר, פריון, ריסקיפייד, לייבפרסון, סנטינל וואן, אינוויז ואיירון בורס.
החוזים על הנפט הגולמי צנחו בכ-3.5% לאחר שפורסמו נתונים שהצביעו על עלייה חדה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב בשבוע שעבר.
20:24
מתחזקות העליות בארה"ב בהובלת מדד הנאסד"ק שקופץ ב-2.5%. הדאו ג'ונס עולה ב-1.3%.
טסלה , אפל , אמזון ומטא בולטות בעליות חדות. אקסון מובייל , מנגד, יורדת בכ-3%.
מניית אינוויז ממשיכה במומנטום החיובי וקופצת בעוד 16%. מאנדיי בולטת בעלייה של 10%.
לאחר פרסום דוחות סולאראדג' אתמול והצניחה במניה היום מציינים האנליסטים באופנהיימר כי "החברה שומרת על קצב צמיחה שנתי מרשים בהכנסות, מעל 50%, אך סובלת מהמשך לחצים על שיעור הרווח הגולמי, הנובעים משילוב של אתגרי שרשרת אספקה והשפעה שלילית של החלשות האירו. אנו סבורים כי מדובר באתגרים קצרי טווח, כאשר הנהלת סולאראדג' עושה מאמצים על מנת לפתור את הבעיות, במקביל להעלאת מחירים, על מנת לשפר את רווחיותה הגולמית. אנו משמרים את המלצתנו Outperform תוך העלאת מחיר היעד מ-334 ל-400 דולר".
18:45
מתחזקות העליות בארה"ב בהובלת מדד הנאסד"ק שקופץ ב-2%. באירופה ננעל המסחר בעליות של עד 1% במדדי המניות המרכזיים.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות של יותר מ-5% פייבר , סנטינל וואן , פריון (לאחר שפרסמה היום דוחות טובים), מאנדיי.קום , אבן קיסר ואיירון סורס.
החוזים על הנפט יורדים בכ-2% לאחר שמדינות אופ"ק פלוס הסכימו היום (ד') להעלות ברמה מדודה את קצב הפקת הנפט, של 100 אלף חביות ביום בספטמבר - או 0.1% בלבד מהביקוש העולמי. מדובר, למעשה, באחת מהעלאות התפוקה הזניחות ביותר של מפיקות הנפט אי פעם. ההשפעה על המחירים לא צפויה להיות משמעותית, אם בכלל.
17:05
מאקרו ארה"ב: מדד מנהלי הרכש לתחום השירותים (ISM) עמד ביולי על 56.7 נקודות, לעומת צפי ל-52.5 נקודות. ההזמנות ממפעלים ביוני רשמו עלייה של 2% לעומת צפי לגידול של 1.3%.
בניו יורק העליות נמשכות בהובלת מדד הנאסד"ק שמטפס ב-1.3%. הדאו ג'ונס רושם עלייה של 0.55%.
16:31
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של 0.4%-0.8%.
מניית סולאראדג' צונחת בכ-18% לאחר הדוחות שפרסמה אמש, סאפיינס נופלת בכ-5% לאחר הדוחות שפרסמה היום.
מנגד פייפאל קופצת ב-12% לאחר הדוחות שפרסמה.
גם מודרנה קופצת בכ-8% לאחר שהחברה פרסמה דוחות עם רווח של 5.24 דולר למניה לעומת צפי אנליסטים ל-4.58 דולר למניה ברבעון השני. החברה גם הכריזה על רכישה בחזרה של מניותיה בהיקף של כ-3 מיליארד דולר.
15:25
אנלייבקס הדואלית דיווחה שמשרד הפטנטים האמריקאי הוציא הודעת אישור על פטנט חדש, שיוסיף לחברה הגנת קניין רוחני נוספת עד שנת 2036 לפחות על שיטות טיפול בספסיס עם Allocetra. החברה צופה שהפטנט החדש יונפק בארה"ב ברבעון הרביעי.
סאפיינס דיווחה על עלייה של 3% בהכנסות הרבעון שהסתכמו ב-118.6 מיליון דולר. הרווח המתואם ירד בכ-7% והסתכם ב-27 סנט למניה. הצפי בהשוק היה לרווח של 31 סנט למניה על הכנסות של 121.8 מיליון דולר, כך שהחברה פספסה את התחזיות הן בשורה העליונה והתחתונה. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-12.7 מיליון דולר.
14:40
המסחר באירופה מתקיים בעליות מתונות של 0.1% עד 0.3% בבורסות המרכזיות. גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות קלות.
בשוק הסחורות נרשמות עליות של עד 1% במחירי הנפט הגולמי. הברנט עולה ל-101.5 דולר לחבית והנפט האמריקאי ל-95.6 דולר.
גם הישראליות מפרסמות דוחות: סטרטסיס דיווחה על הכנסות של 166.6 מיליון דולר, עלייה של 13.3% לעומת הרבעון השני של 2021. דיווחה על רווח נקי Non-GAAP של 0.02 דולר למניה בדילול. החברה הפחיתה את תחזית ההכנסות השנתיות לטווח של 675-685 מיליון דולר, בהשוואה לטווח קודם של 685-695 מיליון דולר. "הירידה נגרמת משערי חליפין בלתי צפויים הפועלים לרעתנו, הצפויים להשפיע על תוצאות הרבעון השלישי והרביעי", צוין בדיווח. צופה רווח נקי Non-GAAP של 0.14-0.19 דולר למניה.
פריון דיווחה על צמיחה של 34% בהכנסות הרבעון השני, ל-146.7 מיליון דולר. הרווח הנקי זינק ב-175% ל-19.5 מיליון דולר והרווח המתואם למניה הסתכם ב-51 סנט לעומת תחזיות ל-32 סנט. החברה מעריכה שתסיים את 2022 עם EBITDA מתואם של 102 מיליון דולר והכנסות של כ-630 מיליון דולר.
12:45
שינוי כיוון באירופה: מדדי המניות עברו לעליות של 0.2%-0.5%. בוול סטריט החוזים העתידיים עולים בכ-0.4%, בעוד שבשוק האג"ח של ממשל ארה"ב המגמה יציבה.
11:25
מניית מאץ' גרופ , בעלת האפליקציות להכרויות טינדר ו-אוקיי קיופיד, צונחת ב-20% במסחר המוקדם לאחר שהחמיצה את ציפיות האנליסטים ופרסמה תחזית חלשה מהצפוי. ההכנסות עמדו על 795 מיליון דולר (לעומת תחזית של 804 מיליון דולר). מספר המשתמשים בתשלום גדל ב-10% ל-16.4 מיליון, וההכנסה לכל משלם עלתה ב-3% ל-15.86 דולר. הרווח המתואם הסתכם ב-52 סנט למניה. ברבעון השלישי היא צופה הכנסות של 790-800 מיליון דולר, הרבה מתחת להערכות האנליסטים ולמעשה ללא צמיחה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מהחברה נמסר שהתחזית כוללת פגיעה משערי מטבע חוץ.
לעומתה, פייפאל מזנקת אחרי הדוחות. חברת השירותים הפיננסיים פרסמה תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני וכן הודיעה במקביל שחתמה על הסכם שיתוף מידע על יצירת ערך עם קרו הגידור של פול סינגר, אליוט מנג'מנט. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה, לעומת 86 סנט שצפו האנליסטים, וההכנסות הגיעו ל-6.81 מיליארד דולר, לעומת תחזיות של 6.79 מיליארד דולר. בסוף הרבעון, היו לחברה 429 מיליון חשבונות פעילים, עלייה של 6% משנה לשנה אך מתחת לתחזיות של 432.8 מיליון. פייפאל הכריזה על תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בשווי 15 מיליארד דולר. בשנה כולה צופה פייפאל רווח מתואם של 3.87-3.97 דולר למניה, עלייה מטווח של 3.81-3.93 דולר שסיפקה באפריל ומעל הצפי בשוק לרווח של 3.82 דולר למניה.
גם סולאראדג' רושמת ירידה חדה במסחר המוקדם לאחר הדוחות (ראו בעדכון קודם).
באירופה נמשכת המגמה המעורבת כאשר התנודות קלות מאוד. מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בעלייה של 0.2%.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה מעורבת. מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.3% בעוד המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית הדרמטית מחר, כשהבנק המרכזי באנגליה להכריז על עלייה בשיעור של 50 נקודות בסיס.
קאק הצרפתי בולט לטובה עם עלייה של 0.1%. סוסייטה ג'נרל עולה ב-2.5% אחרי הדוח (ראו עדכון קודם), אקסה מזנקת ב-5% וגם לואי ויטון והרמס מתחזקות.
בטורקיה שוב פורסמו נתוני אינפלציה חדים במיוחד. מדד המחירים לצרכן הגיע ביולי לקצב שנתי של 79.6%, עלייה בהשוואה לקצב של 78.6%% בחודש הקודם אך נמוך מהתחזיות לאינפלציה של 80.5%. בחודש יולי לבדו עלו המחירים ב-2.37%, כאשר התחזיות היו לעלייה של 2.9%. זו התמתנות ביחס לעלייה של 4.95% במדד יוני.
בסין עברו המדדים העיקריים לירידות חדות לקראת הנעילה. שנגחאי ירד ב-0.7% ושנזן ב-1.1%. המדד בהונג קונג צמצם את העלייה ל-0.2% והמדד בטייוואן ננעל בעלייה בשיעור דומה.
09:20
המסחר בטוקיו ננעל בעלייה של 0.5%, בעוד שבשנגחאי נמחקה העלייה והמדד נסחר ביציבות. הנג סנג ב-0.6%, מדד הדגל בטייוואן עבר לעלייה של 0.2%.
עוד ממבול הדוחות: אפליקציית המסחר במניות רובין הוד פספסה את תחזית ההכנסות (הסתכמו ב-318 מיליון דולר, הצפי היה ל-321 מיליון דולר) - ירידה חדה בהשוואה להכנסות של 565 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד המתואם למניה היה נמוך במעט מהצפוי: 34 סנט לעומת הערכות ל-37 סנט. במקביל ציין המנכ"ל ולאד טנב שמספר העובדים יצומצם ב-23%, בשל "הידרדרות סביבת המאקרו, עם אינפלציה בשיא של 40 שנה שמלווה בקריסת שוק הקריפטו".
ענקית השבבים AMD צנחה ב-7% במסחר המאוחר על אף שעקפה את הצפי בשוק, לאחר שסיפקה תחזית חלשה לרבעון הנוכחי. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה (הצפי היה ל-1.03 דולר), ההכנסות הסתכמו ב-6.55 מיליארד דולר, לעומת תחזית ל-6.53 מיליארד דולר. ברבעון השלישי החברה צופה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים ציפו ל-6.83 מיליארד דולר.
בפריז, פורסמו דוחות קבוצת הבנקאות סוסייטה ג'נרל , עם רווחים טובים מהצפוי, למרות פגיעה בהיקף של 3.3 מיליארד אירו בשל יציאה מפעילות ברוסיה. אנליסטים העריכו הפסד נקי של 2.85 מיליארד אירו ברבעון, אולם הבנק רשם הפסד של 1.48 מיליארד אירו על ההכנסות של 7 מיליארד אירו. רווחי פעילות הבנקאות הפרטית בצרפת עלו בכ-19%, יחידת הבנקאות העולמית רשמה זינוק של כמעט 50% ברווח הנקי.
07:55
לאחר הירידות החדות שנרשמו אתמול באסיה לקראת ביקורה של ננסי פלוסי בטייוואן, המגמה חיובית הבוקר. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.4%, הנג סנג ב-0.6%. בסין מדד שנגחאי מוסיף 0.4% ובשנזן הבורסה מוסיפה 0.2%. בטייוואן מדד הדגל נסוג ב-0.2%.
בטוקיו בולטת לרעה יצרנית הרכב סובארו שמאבדת 4.5% בתחתית מדד ניקיי, ואילו מיצובישי, ניסאן וטויוטה רושמות עליות קלות. בהונג קונג חברת הרכב החשמלי גילי מזנקת ב-6% ועליבאבא מוסיפה כ-4%.
אתמול הזהיר מארק ליו, יו"ר ענקית השבבים הטייוואנית TSMC , כי אם תהיה פלישה סינית לטייוואן, מפעל השבבים שלה, שהוא המתקדם בעולם, יהפוך ללא פעיל ויעמיק את המשבר החריף גם כך בתעשיית המוליכים למחצה.
החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים הבוקר עליות קלות של עד 0.3%. אמש, יום המסחר התנודתי בניו יורק הסתיים בירידות. מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.2%, מדד נאסד"ק איבד 0.2%, ומדד S&P 500 השיל 0.7%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת לעשר שנים יורדת ב-3 נקודות ל2.70% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ל-3.01%.
עונת הדוחות בוול סטריט נמשכת עם עשרות דוחות שמתפרסמים מדי יום. אמש בלטה סולאראדג' הישראלית, שצנחה בקרוב ל-13% במסחר המאוחר אחרי הדוחות לרבעון השני. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-95 סנט, מעל התחזיות ל-88 סנט למניה. ההכנסות לעומת זאת לא עמדו בצפי (731 מיליון דולר) והסתכמו ב-727.8 מיליון דולר. תחזיות החברה לרבעון הבא - הכנסות של 825 מיליון דולר, מעל ההערכות בשוק להכנסות של 815 מיליון דולר. החברה ציינה שהיא ממשיכה להתמודד עם בעיות קשות בשרשראות האספקה, חלקן קשורות למחסור בחומרי גלם בשל העלייה החדה בביקושים בשל המגמה בעולם לאמץ אנרגיה ירוקה.
היום צפויות לפרסם דוחות, בין השאר, אמדוקס , סטרטסיס , אבן קיסר , מודרנה , בוקינג , איביי ויצרנית הרכב החשמלי לוסיד .
בזירת המסחר בחוזים על הנפט נרשמות ירידות קלות. הברנט נסחר סביב 100.3 דולר לחבית והנפט האמריקאי תמורת 94 דולר לחבית. הזהב מתחזק ב-0.5%.
בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר ללא שינוי סביב 22.8 אלף דולר ואילו האת'ריום קופץ ב-2.7% לרמה של 1,615 דולר.
כתבות
ני"ע
