אזהרת ההכנסות של אנבידיה מחקה את העליות בוול סטריט; מאנדיי זינקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

יום מסחר תנודתי בוול סטריט ננעל בתנודות קלות בלבד. S&P 500 ונאסד"ק ירדו בכ-0.1%, ואילו דאו ג'ונס סיים בעלייה של 0.1%, כאשר בראשו מניית וולט דיסני  שצפויה לפרסם השבוע דוחות.

את הירידות הובילו הערב מניות השבבים הגדולות, כשהטריגר הוא אזהרת ההכנסות של אנבידיה  לרבעון השלישי. ההכנסות צפויות להגיע לכ-6.7 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה לשנה שעברה אך מתחת לתחזיות של 8 מיליארד דולר. הכנסות הגיימינג צפויות לצנוח ב-33% ולהסתכם בכ-2 מיליארד דולר (כמיליארד דולר פחות מהצפי). מגזר הדאטה סנטרס צפוי להניב הכנסות של 3.81 מיליארד דולר, זינוק של 61% לעומת השנה הקודמת אך עדיין קצת פחות מהתחזית של 4 מיליארד דולר.

ענקית המזון טייסון פודס  ירדה בחדות בשל דוחות מאכזבים. דיווחה על רווח רבעוני של 1.94 דולר למניה (4 סנט מתחת לתחזיות) ועל הכנסות של 13.5 מיליארד דולר (מעל ההערכות להכנסות של 13.25 מיליארד). עוד בלטו בקרב המדווחות: מאנדיי  שזינקה ב-17% ולעומתה פלנטיר  שצנחה בכ-15% בשל הפסד לא צפוי.

תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב ירדו. תשואת האיגרת ל-10 שנים נפלה ב-8 נקודות ל-2.75%, תשואת אג"ח שנתיים נסוגה בכ-2 נקודות ל-3.22%. תשואת האג"ח לשנה קפצה ל-3.27% והיא עתה הגבוהה ביותר בקרב האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

22:00

המסחר בוול סטריט עבר למגמה מעורבת. דאו ג'ונס יציב, אך S&P 500 ונאסד"ק יורדים בכ-0.3% כל אחד, כאשר מלבד מניות השבבים, גם חברות הטכנולוגיה הסיניות בולטות בירידות, בהן ג'יי.די.קום, פינדודו ובאידו.

בקרב המניות הישראליות, פאגאיה  צונחת בכ-9%, וגם טוקספייס, רדוור , סיווה וסולאראדג'  מאבדות גובה. לעומתן, מאנדיי ממשיכה לטפס ביותר מ-20% לאחר שפרסמה דוחות, בריינסוויי  עולה ב-8.5%, רדהיל ואופקו בכ-6%.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך להיסחר ברמה קרובה ל-24 אלף דולר, והאת'ר מתקדם ב-3% ונסחר סביב 1,775 דולר.

21:00

מדדי המניות בבורסת ניו יורק מטפסים בשיעורים מתונים של 0.1% עד 0.3%, ולצד זאת תשואות אג"ח ממשל ארה"ב ממשיכות לרדת.

בואינג  מטפסת בכ-3%, לאחר שמינהל התעופה הפדרלי (FAA) מסר שהיא צפויה לחדש את אספקת מטוסי הדרימליינר 787 שלה בימים הקרובים. אספקת המטוסים הושעתה במשך חלק ניכר מהשנתיים האחרונות, כאשר הרגולטורים ובואינג בחנו שורה של פגמי ייצור. "בואינג ביצעה את השינויים הדרושים כדי להבטיח שמטוס הדרימליינר 787 עומד בכל תקני ההסמכה", נמסר בהצהרת ה-FAA.

בעוד מניות השבבים נסוגות בהובלת אנבידיה, בקרב ענקיות הטק המגמה מעורבת. טסלה  עולה ב-2.7%, אפל  ואלפאבית (גוגל)  יציבות, אמזון משילה 0.8% וכך גם מיקרוסופט. נטפליקס מטפסת בכ-5%.

מניות המם שוב מרכזות עניין ומטפסות בשיעורים חדים, בראשן בד באת' אנד ביונד , AMC  וגיימסטופ .

19:50

העליות בוול סטריט נמחקו כמעט לחלוטין. S&P 500 נסחר בדומה לרמת הפתיחה, נאסד"ק ודאו ג'ונס עולים בכ-0.1%.

אנבידיה  ממשיכה לאבד גובה ויחד איתה מניות השבבים האחרות, בעוד שמאנדיי  הישראלית מרכזת עניין ומזנקת בכ-20% אחרי הדוחות הרבעוניים, ובכך חוזרת למחיר ההנפקה שלה, אחרי 4 חודשים שבהם נסחרה תחתיו. מניות המם AMC  ובד באת' אנד ביונד  מזנקות ב-15% ו-40% בהתאמה, ללא סיבה נראית לעין.

בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי עולים בכ-1%. הברנט נסחר סביב 95.9 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 90 דולר. הזהב עולה ב0.8% ל-1,787 דולר לאונקיה.

18:40

המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות שערים. מדד דאקס הגרמני הוסיף 0.9% (וכך גם מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי), פוטסי הבריטי הוסיף 0.6%, וקאק הצרפתי התקדם ב-0.8%. מניית רולס רויס בלטה בלונדון עם עלייה של כ-4.5%, בפריז סטלנטיס התמקמה בראש מדד קאק לאחר שעלתה ב-3.1%.

בוול סטריט התמתנו הירידות. נאסד"ק מוסיף 0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2%, והדאו ב-0.3%. במקביל, תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב בירידה: תשואת האיגרת ל-10 שנים נסוגה ב-6 נקודות ל-2.77%, ותשואת אג"ח שנתיים יורדת ל-3.21%.

אנבידיה ממשיכה לצלול בכ-8.5% וגוררת אחריה מטה את כל סקטור השבבים. AMD יורדת בכ-3.3%, קוואלקום  ב-2%, מארוול  בכ-5% וגם מיקרון  ומיקרוצ'יפ טכנולוג'י  מאבדות גובה.

18:15

מאקרו ארה"ב: על פי הסקר החודשי של הפדרל ריזרב בניו יורק, תחזית הצרכנים לאינפלציה ירדה משמעותית ביולי על רקע הירידה החדה במחירי הדלק והאמונה הגוברת כי התייקרויות המזון והדיור ייחלשו בעתיד. המשיבים על הסקר צופים שהאינפלציה תגיע לקצב של 6.2% במהלך השנה הבאה ולשיעור של 3.2% בשלוש השנים הבאות. המספרים הללו גבוהים מאוד בסטנדרטים היסטוריים, אך לצד זאת מסמנים ירידה גדולה מהתחזיות של 6.8% ו-3.6% בהתאמה מהסקר של יוני.

17:30

העליות בוול סטריט נמשכות. הנאסד"ק קופץ ב-1.2%, דאו ג'ונס מוסיף 0.7%, וכך גם מדד S&P 500.

קלטורה  מאמצת תוכנית גלולת רעל נגד ניסיון השתלטות, לאחר שקיבלה הצעת רכש לפי שווי של 383 מיליון דולר מהמתחרה פנופטו. דירקטוריון קלטורה החליט לאמץ תוכנית זכויות, שתקדם הוגנות ושוויון בין בעלי המניות ותבטיח שהדירקטוריון יוכל למלא את חובותיו כלפיהם. התוכנית תמנע צבירת מניות בשוק הפתוח במטרה להשיג שליטה בחברה מבלי לשלם פרמיית שליטה.

אנבידיה ממשיכה לאבד גובה אחרי אזהרת ההכנסות, וגם חברת השבבים AMD  מצטרפת למומנטום השלילי ונסוגה. בולטת בירידה חדה מניית פלנטיר , שדיווחה על הפסד של 1 סנט למניה ברבעון האחרון לעומת צפי אנליסטים לרווח של 3 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו בכ-473 מיליון דולר, בכ-2 מיליון דולר מעל הצפי.

16:31

כפי שאותתו החוזים העתידיים, המסחר בוול סטריט נפתח בעליות קלות. גם מדדי המניות באירופה ממשיכים לרשום עליות של 1%-1.3%.

ענקית השבבים אנבידיה , שלאחרונה התברגה לרשימת 10 החברות הגדולות ביותר בוול סטריט, נופלת ב-7% לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות לרבעון השלישי. ההכנסות צפויות להגיע לכ-6.7 מיליארד דולר, עלייה של 3% בהשוואה לשנה שעברה אך מתחת לתחזיות שעומדות על יותר מ-8 מיליארד דולר. הכנסות הגיימינג צפויות לצנוח ב-33% והסתכמו ב-2.04 מיליארד דולר (כמיליארד דולר פחות מהצפי). הכנסות הדאטה סנטרס אמורות להגיע ל-3.81 מיליארד דולר, זינוק של 61% לעומת השנה הקודמת אך עדיין קצת פחות מהתחזית, של 4 מיליארד דולר.

מאנדיי  הישראלית בולטת עם זינוק של 18% לאחר הדוחות. הכנסות החברה ברבעון השני זינקו ב-75% בהשוואה לאשתקד והסתכמו ב-123.7 מיליון דולר, ההפסד הנקי Non-GAAP עמד על 33 סנט למניה, לעומת הפסד של 26 סנט למניה בשנה שעברה.

איירובוטיקס  (נסחרת רק בת"א) הודיעה שתתמזג לחברת אונדס  האמריקאית פחות משנה לאחר שהנפיקה בבורסה (ובשווי של פחות מחצי לעומת ההנפקה). החברה, העוסקת באיסוף, ניתוח והנגשת מידע באמצעות רחפן אוטומטי, תמוזג בעסקת מניות כאשר יחס ההמרה משקף לה שווי של 15 מיליון דולר (כ-50 מיליון שקל).

Global Blood Therapeutics , שמפתחת טיפול להפרעות דם, זינקה כבר ב-88% בשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט לאחר שדווח כי עסקה מתקרבת עם פייזר  בדרך, והיום אכן דווח שענקית התרופות תרכוש אותה תמורת 5.4 מיליארד דולר, או 68.5 דולר למניה במזומן.

14:55

מניית פלנטיר טכנולוג'יס  צונחת בכ-15% במסחר המוקדם לאחר שהחברה דיווחה על הפסד של 1 סנט למניה ברבעון האחרון לעומת צפי אנליסטים לרווח של 3 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו בכ-473 מיליון דולר, בכ-2 מיליון דולר מעל הצפי.

באריק גולד  עולה בכ-3% לאחר שפרסמה דוחות טובים.

14:30

עליות של עד 0.9% במדדי המניות המרכזיים באירופה ועליות של 0.3%-0.6% בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב.

החוזים על הנפט מאבדים כ-1.8%. הזהב רושם עלייה קלה.

חברת מאנדיי  , הפועלת בתחום של מערכות הפעלה למקומות עבודה, דיווחה היום על הכנסות של 123.7 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, קפיצה של 75% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי Non-GAAP עמד על 15.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 9.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. ההפסד הנקי על בסיס GAAP הגיע לכ-1 דולר לעומת הפסד של 1.67 דולר למניה ברבעון השני של 2021. ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP עמד על 33 סנט למניה, לעומת הפסד של 26 סנט למניה ברבעון השני של 2021.

12:50

עליות קלות בבורסות אירופה.  במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

הביטקוין עולה בכ-4% ונסחר סביב 24,100 דולר. בחוזים על הנפט נרשמות ירידות של כ-0.6%.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מציין כי "הן שוק המניות והן שוק איגרות החוב רגישים מאוד לנתונים מהשטח ובמיוחד לנתון על מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שיפורסם ביום רביעי השבוע ולפי הערכות יוסיף להיות גבוה מ-9% בחישוב שנתי (או כ-6% בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה). להערכתי, אם הנתון יפתיע מעלה (כפי שקרה בחודש הקודם) ייתכן שתהיינה (שוב) קריאות הערכות להעלאת ריבית של 1%, מה שיכול לגרום למהלך נוסף של עליות בתשואות הפדיון והיתללות של העקום".

מאידך, הוא כותב, "נתון נמוך יותר כנראה לא ירפה את ידיו של ה-Fed מלהעלות את הריבית ב-75 נ"ב בכל זאת, כי כאמור זו המדיניות שלו כרגע. מכל מקום, ככל שעונת הדוחות מסתיימת תשומת הלב של השווקים חוזרת לנתוני המאקרו, משום שהפד הבהיר שהמדיניות שלו להמשך תלויות נתונים. כמו כן, ממשיכים ללוות את השווקים שני הפילים שבחדר - מלחמת רוסיה - אוקראינה ונושא סין - טאיוואן. עושה רושם שהתפתחויות בין גושיות תמשכנה להוות ווקטור שיאתגר את סנטימנט המשקיעים, אם כי סביר שהשווקים צופים קדימה וכבר מתמחרים לפחות חלק מכך".

11:20

מגמה חיובית בבורסות אירופה; דאקס הגרמני מתחזק ב-0.6%, פוטסי הבריטי מוסיף 0.4%, וקאק הצרפתי מוסיף 0.6%. מדד סטוקס 600  הכלל-אירופי עולה אף הוא ב-0.6%.

ירידה קלה במחירי הנפט הגולמי. הברנט יורד ל-94 דולר לחבית, והנפט האמריקאי ל-88 דולר לחבית.

08:00

בורסות אסיה פתחו את שבוע המסחר במגמה מעורבת. מדד הניקיי בטוקיו רושם עלייה של 0.3%, ומנגד מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד בכ-0.7%. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות. הדולר מתחזק בשיעור קל מול הין היפני ונסחר ביציבות מול האירו ומול הליש"ט. 

● 5 דוחות שכדאי לשים לב אליהם השבוע בוול סטריט 

בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט רושמים עליות של כ-0.3%, והזהב נסחר ביציבות.

הביטקוין עולה קלות ונסחר סביב 23,300 דולר, והאת'ריום נסחר ביציבות סביב 1,710 דולר.

עונת הדוחות בוול סטריט תימשך היום ובימים הקרובים. עד כה, ההכנסות של חברות ה-S&P 500 עלו על הערכות קונצנזוס האנליסטים ב-2.5%, ושורת הרווח עקפה אותן ב-5.6%. כ-68% מהחברות במדד דיווחו על הפתעה לטובה בהכנסות ו-77% ניצחו את תחזיות הרווח. בשקלול כלל הנתונים, הכנסות החברות עלו בכ-15% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והרווח טיפס בקרוב ל-11%. 

השבוע צפויות לפרסם דוחות, בין השאר, וויקס, מאנדיי, איירון סורס, אינוביד, אינוויז, ריסקיפייד, פיוניר, סלברייט וקורנית הישראליות.