הבורסה ננעלה בעליות חדות; מניות הבנקים והביטוח הובילו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:28

המומנטום החיובי בתל אביב נמשך היום כמדדי המניות המובילים קיבלו רוח גבית מוול סטריט. מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של 1.7% , ת"א 90 עלה ב-1.8%, מדד הבנקים קפץ ב-2.9%, ומדד הביטוח ושירותים פיננסיים זינק ב-3.2%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2 מיליארד שקל.

עליות בולטות רשמו הפניקס , הראל השקעות , שיכון ובינוי, אלקטרה נדלן  שפרסמה היום דוחות, דלק רכב, נייס, לאומי , פועלים פרשקובסקי ושורה ארוכה של מניות נוספות.

16:25

העליות בבורסה מתחזקות לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב. ת"א 35 עולה ב-1.7%, ות"א 90 ב-1.1%. מדד הבנקים קופץ ב-2.5%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.

15:20

העליות בבורסה מתחזקות, ת"א 35 עולה ב-0.6%, ת"א 125 ב-0.5%, ות"א 90 ב-0.3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-800 מיליון שקל.

קבוצת אקרו  השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח א', עם ביקושים של 1.3 מיליארד שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-500 מיליון שקל. הריבית במכרז נסגרה על 4.66%.

אב-גד  התקשרה בהסכם לביצוע פרויקט פינוי-בינוי עם כ-69% מבעלי הקרקע ברחוב פנחס לבון בנתניה, שיבוצע יחד עם פרויקט פינוי-בינוי ברחוב פנחס רוטנברג בעיר. היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הוא כ-740 מיליון שקל והיקף ההוצאות הצפויות של החברה הינו כ-539 מיליון שקל (המספרים לא כוללים מע"מ).

מניית איי.אי מערכות  מזנקת ב-32% לאחר שדיווחה שתמכור את נכסיה הטכנולוגיים של החברה הבאת קוקוהאב לצד שלישי. הרוכשת תקצה בתמורה 25 אלף מניות שלה, שיהוו 25% מהון המניות המונפק שלה.

13:30

מדדי המניות בבורסה יציבים, כאשר ת"א 35 עולה ב-0.2%, ת"א 125 ב-0.1%, ואילו ת"א 90 רושם ירידה מזערית. מדד הבנקים עולה ב-0.5%, מדד מניות הבנייה מוסיף 0.6%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-490 מיליון שקל.

שיכון ובינוי  וכלל התאגידים הקשורים עמה בקשרי שליטה הוכללה ברשימת הגורמים הריכוזיים וברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים במשק. גם בית ההשקעות מור  והגופים הפיננסיים בשליטתו התווספו לרשימה של הגופים הפיננסים המשמעותיים, לאחר שחצו את רף ה-20.8 מיליארד שקל.

סלקום  סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של 1.069 מיליארד שקל, לעומת 1 מיליארד שקל שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 6.6%, בעיקר הודות לעלייה בפעילות הנדידה הבינ"ל והעלאת מחירים מתונה, ומהביצועים החזקים של רשת דינמיקה בציוד קצה. הרווח הנקי של החברה הסתכם לסך של 39 מיליון שקל לעומת הפסד בסך של 14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד שנבע מהוצאות חד פעמיות.

11:25

המסחר בבורסה ממשיך להתנהל ביציבות. ת"א 35 ות"א 125 ללא שינוי, ת"א 90 עולה בכ-0.2%. מדד הבנקים עבר לעלייה של 0.3%, ואילו מדד הטכנולוגיה נסוג ב-0.1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-190 מיליון שקל.

ברן  מזנקת ב-6% אחרי שחתמה על הסכם מימון לביצוע פרויקט בהיקף של כ-200 מיליון אירו לאספקת מי שתייה בכפרים בחוף השנהב. הפרויקט, שיימשך 4 שנים, מתוכנן לספק מי שתייה לכ-10% מהאוכלוסייה הכפרית באזור באמצעות קדיחת בארות מים, מערכות טיהור מים, מערכות הולכה ואגירה.

נקסט ויז'ן  דיווחה על צמיחה חדה של 74% בהכנסות ל-6.55 מיליון דולר, ולצד זאת הרווח הנקי זינק ב-120% ל-2.2 מיליון דולר. החברה אשררה יעד צמיחה שנתי של 70%-100% ב-2022, להכנסות של 25.5-30 מיליון דולר.

10:30

קבוצת תדיראן  דיווחה על הכנסות שיא של 1.19 מיליארד שקל במחצית הראשונה, והרווח במחצית עלה ב-14% והסתכם ב-80.4 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד של כ-40 מיליון שקל לבעלי המניות.

דלתא מותגים  רשמה ירידה בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-197 מיליון שקל לעומת 201 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון נחתך ועמד על 21.2 מיליון שקל לעומת 34.7 מיליון שקל בשנה שעברה, וגם בחציון הראשון נרשמה ירידה מהותית - רווח נקי של 40.3 מיליון שקל לעומת 60 מיליון שקל במחצית המקבילה. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-10.6 מיליון שקל.

ויש גם דיווחים מעבר לתוצאות כספיות: קבוצת מר  הודיעה שתספק מערכות "עיר חכמה" לעיריית לוד בהיקף משוער של כ-30 מיליון שקל, עם פוטנציאל להרחבה נוספת. החברה תתקין מערך סנסורי IOT ומערך מצלמות ברחבי העיר לניטור, בקרה, אכיפה ושמירה על הסדר הציבורי.

10:01

המסחר בבורסה נפתח במגמה מעורבת, אך התנודות קלות. ת"א 35 יורד בכ-0.2%, ואילו ת"א 90 עולה ב-0.3%. בקרב המדדים הענפיים בולט לטובה מדד הביטוח שמוסיף 0.6%, ומנגד מדד הבנקים יורד ב-0.3%.

בזק מטפסת בכ-1% לאחר הדוחות, אופקו עולה בכ-2% הודות לארביטראז' חיובי, ואילו בתחתית מדד הדגל אורמת שמאבדת 2%. 

במדד ת"א 90 בולטת בראש פולירם  שפרסמה הבוקר דוחות ודיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות, שהגיעו לשיא של 318 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני ב-36 מיליון שקל ובמחצית הראשונה כולה עמד על 64 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל. גם אלקטרה נדל"ן מטפסת אחרי הדוח (ראו עדכון קודם).

08:55

בזק  פרסמה את תוצאות הרבעון השני. ההכנסות עלו ב-1.1% והגיעו ל-2.23 מיליארד שקל, הרווח הנקי המתואם טיפס ב-2% והסתכם בכ-310 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד חצי שנתי בסך 294 מיליון שקל. בסוף יולי הודיעה על העלאת תחזית הרווח הנקי לשנה כולה, והוא צפוי להגיע ל-1.1-1.2 מיליארד שקל.

נובולוג  עדכנה שההכנסות ברבעון השני גדלו ב-16.7% בהשוואה לאשתקד והסתכמו ב-361.4 מיליון שקל, בין השאר לאחר איחוד התוצאות הכספיות של גסטרומד ועין טל. הרווח הנקי קפץ בקרוב ל-20% והסתכם ב-12.5 מיליון שקל.

08:25

עוד מהדוחות שממשיכים לזרום לבורסה:

דניה סיבוס  דיווחה על עלייה של כ-16% בהכנסות הרבעון השני, שהגיעו ליותר ממיליארד שקל. הרווח לתקופה זינק בכ-45% והסתכם ב-41.1 מיליון שקל. יחד עם זאת, הרווח במחצית השנייה כולה צנח מ-137 מיליון שקל אשתקד ל-81.2 מיליון שקל. נציין כי במחצית הראשונה של 2021 החברה רשמה רווח גבוה של 81 מיליון שקל מהשלמת ההיפרדות מאפריקה מגורים . 

בזן  דיווחה על ירידה חדה ברווח הנקי של המחצית הראשונה של השנה, שהסתכם ב-42 מיליון דולר בהשוואה ל-124 מיליון בחציון הראשון של 2021. גם הרווח הרבעוני ירד (60 מיליון דולר בהשוואה ל-69 מיליון ברבעון השני אשתקד).

מטריקס  דיווחה על עלייה של 12% במכירות הרבעון השני, שהסתכמו ב-1.19 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב-261% בהשוואה לשנה שעברה והסתכם ב-178.8 מיליון שקל. החברה נהנתה מרווח הון בסך של כ-121 מיליון שקל (אחרי מס) על מימוש החזקותיה באינפיניטי.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר

1. צפי לירידות בפתיחה

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה שלילית, במקביל למגמה באסיה ולאחר ירידות אמש בוול סטריט.

אתמול ננעלו המדדים בת"א במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 התקדם 0.1%, מדד ת"א 90 ירד 1.1%, ומדד ת"א 125 נסוג 0.3%. מבין המדדים הענפיים, מדד הבנקים עלה 0.5%, מדד נדל"ן ומדד פיננסים התחזקו 0.4%. בצד השלילי, מדד ביומד איבד 0.5%, ומדד גז ונפט נחלש 0.4%.

לא צפויה השפעה מהותית של המניות הדואליות על מדד ת"א 35. אופקו  תבלוט לאור פער ארביטראז' חיובי של 3.6%, ולעומתה נובה  עם פער שלילי של 1.9% ואורמת  עם 1%. מחוץ למדד הדגל יבלטו פורסייט שתצנח בשל ארביטראז' שלילי חזק של יותר מ-12% ואורמד עם כ-3%. בצד החיובי, פוורפליט, ביוליין, פרוטליקס ובריינסוויי צפויות לרכז עניין.

2. דריכות לקראת נתוני האינפלציה בארה"ב

החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר, לאחר נעילה אדומה אמש. מדד נאסד"ק ירד יום שלישי ברציפות ואיבד 1.2%, מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.4%.

בשוק ממתינים בדריכות לנתוני האינפלציה בארה"ב שיפורסמו ב-15:30 שעון ישראל. על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 8.7%, מה שיהווה התמתנות בהשוואה לאינפלציה של 9.1% במדידה הקודמת. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי לעלות ב-6.1%, בהשוואה ל-5.9% בחודש שעבר.

3. מי יפרסמו דוחות?

עונת הדוחות ממשיכה להתקדם הן בתל אביב והן בניו יורק. אלקטרה נדל"ן  דיווחה הבוקר על עלייה של 73% בהכנסות הרבעון השני לכ-86.1 מיליון דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות יותר מהכפיל את עצמו והסתכם ב-58.5 מיליון דולר. עוד צפויות לפרסם היום, בין השאר, בזק , סלקום , דניה סיבוס ומטריקס.

בלילה לאחר הנעילה בוול סטריט, וולט דיסני  תדווח את תוצאות הרבעון (ואלה התחזיות).

אתמול הדוחות הכתיבו את הרוחות: לייבפרסון  צללה בבורסה המקומית ובניו יורק לאחר דוחות מאכזבים ואילו לעומתה חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד  זינקה לאור הפסד קטן מהצפוי ותחזית חיובית להמשך. בורסת הקריפטו קוינבייס  איבדה גובה באפטר בעקבות הפסד מפתיע בהיקפו של 1.09 מיליארד דולר (4.98 דולר למניה, כפול מהתחזיות) ברבעון השני. זאת בהשוואה לרווח עצום של 1.61 מיליארד דולר (6.42 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

4. ירידות באסיה ובשוק הקריפטו

בורסות אסיה מתנהלות במגמה שלילית הבוקר, כאשר את הירידות מוביל מדד הנג סנג שצונח ב-2%. מדד ניקיי היפני נחלש ב-0.8%, מדד שנגחאי מאבד 0.4%, ובטייוואן מדד הדגל נסוג ב-0.6%.

בסין פורסם הלילה מדד המחירים לצרכן. המדד טיפס ביולי ב-0.5%, כך שקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-2.7%, פחות מהתחזית לשיעור של 2.9%. מדד המחירים ליצרן עלה בקצב שנתי של 4.2%, גם מתחת להערכות ושיפור מהותי בהשוואה למדידה של 6.1% ביוני. מאוחר יותר יפורסמו מדדי המחירים בגרמניה, באיטליה וכמובן בארה"ב (ראו קודם).

שוק הקריפטו מצטרף למומנטום השלילי בשווקים. הביטקוין צונח ביותר מ-4% לרמה של 22.8 אלף דולר, האת'ריום נחתך ב-6% ונסחר סביב 1,670 דולר.

5. "כל עוד המוסדיים ימשיכו לקנות דולרים, יהיה קשה לשקל להתחזק"

ולסיכום, מומחי המט"ח של הבנק השוויצרי לומברד אודייר התייחסו לשינויים האחרונים ביחס הדולר-שקל. הדולר מתחזק הבוקר ב-0.2% לשער של 3.31 שקלים. כלכלני הבנק מציינים כי "לאחר שהשקל היה מטבע מועדף עלינו במהלך 2020-2021, הורדנו אותו כבר בינואר למטבע המציג ביצועים צנועים, עקב רגישותו הקיצונית לתוואי התשואות בארה"ב והנאסד"ק. למטבע הישראלי יש פוטנציאל להתאושש ולהתחזק בעת הנוכחית, והתחזקות נוספת של מניות טכנולוגיה אמריקאיות וייצוב התשואות בארה"ב יועיל גם לשקל. למרות מאזן חיצוני מדהים, גורם המפתח שהוביל לירידת ערך השקל הוא גידור הטבע של המוסדיים המקומיים, שמתחילת 2022 רכשו כ-7 מיליארד דולר. כל יציבות בשווקי המניות בארה"ב אמורה לאפשר את צמצום רכישות הדולרים, ואנו צופים כי יחס השקל-דולר עשוי יהיה בתחתית טווח ה-3.35-3.45 בתקופה הקרובה".