סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:27
נעילה מעורבת בבורסה. מדד ת"א 35 רשם ירידה של כ-0.3% ואילו מדד ת"א 90 טיפס בכ-0.3%. מדד הנפט וגז בלט בירידה של 2.3% בעוד שמדד הבנקים עלה ב-1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל.
בצד העולות בלטה נופר אנרג'י עם קפיצה של 9.4%, ישראייר זינקה ב-14%, חלל בכ-24%, איידיאיי ב-4.8% ופרטנר ב-3.4%.
מנגד, ירידות חדות רשמו אנרג'יאן, איי.סי.אל , החברה לישראל, קבוצת דלק , אוגווינד וסולגרין.
16:55
מדד ת"א 35 עולה בכ-0.1% ומדד ת"א 90 מטפס בכ-0.2%. מדד הנפט וגז ממשיך לבלוט בירידה של 2% בעוד שמדד הבנקים מטפס ב-1.6%.
דירקטוריון קבוצת ממן , שבשליטת קבוצת תעבורה (65.9%) וקבוצת אלייד (21.75%), אישר פה אחד את המלצת יו"ר החברה נחמה רונן למינויו של עופר בלוך לתפקיד מנכ"ל הקבוצה. בלוך ייכנס לתפקיד ב-1 בספטמבר ויחליף את בועז צפריר שכיהן בתפקיד משנת 2016. בתפקידו האחרון שימש בלוך במשך תקופה קצרה כמנכ"ל שופרסל ולפני כן כיהן כמנכ"ל חברת החשמל, נייר חדרה, נטפים ו-YES.
16:40
ירידות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 נסוג בכ-0.3% ומדד ת"א 90 יורד בכ-0.1%. מדד הנפט וגז ממשיך לבלוט בירידה של 2.1% בעוד שמדד הבנקים מטפס ב-1.4%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל.
עליות בולטות רושמות חלל, ישראייר, דניה סיבוס , פרטנר, נופר, הבינלאומי, תדיראן גרופ וישרס.
קרן הריט קיסטון דיווחה היום על רווח כולל של 109 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת רווח של 6.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
14:40
יציבות בבורסה. מדדי המניות מחקו את הירידות ונסחרים סביב רמת הפתיחה. מדד הנפט וגז ממשיך לבלוט בירידה חדה של 2% בעוד שמדד הבנקים מטפס ב-1.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-850 מיליון שקל.
ירידות בולטות רושמות החברה לישראל שצונחת ב-5%, אוגווינד שמאבדת 10% אחרי הדוחות ובריינסוויי שנחתכת ב-5.5% בשל ארביטראז' שלילי. לעומת, עליות חדות רושמות קוויקליזארד , ג'נגו, חלל תקשורת, נופר אנרג'י (שגם פרסמה דוחות היום) וישראייר שמזנקת ב-10%.
סונוביה חתמה על מזכר הבנות מחייב עם ברוקנר הגרמנית, לפיתוח ומכירה של מכונות אשפרה תעשייתיות בשילוב טכנולוגיה אולטרה-סונית לטיפול בטקסטיל. דוניץ מרחיבה את פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית - הודיעה אמש על רכישת 50% מחברת ישראל אירופה, תמורת השקעות עתידיות בהיקף של עד 140 מיליון שקל.
איסתא דיווחה על תוצאות שיא לאחר הבשלת פעילות הנדל"ן והחזרה של מגזר התיירות לפעילות. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 102 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה להפסד של 3.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
13:15
חלל תקשורת דיווחה כי כונס הנכסים של יורוקום, בעלת השליטה, התקשר בהסכם למכירת 26% ממניות החברה לאהרון פרנקל (באמצעות חברה בת הרשומה במלטה). הרכישה תבוצע לפ]י מחיר של 4.58 שקלים למניה כאשר החברה פתחה את המסחר בשער בסיס של 3.54 שקלים. מניית החברה ממריאה ביותר מ-30% בתגובה.
12:50
עליית הדולר מתחזקת והוא מזנק ביותר מ-1% ל-3.34 שקלים. הדולר מתחזק גם מול האירו, שיורד לשער של 99 סנט.
יוניבו חתמה על מזכר הבנות למכירת החזקותיה בחברה הבת יו אן וי מדיסין, שמפעילה את מפעל החברה באשקלון. הרוכש יקח על עצמו חוב בנקאי בהיקף של 7 מיליון שקל וחובות לספקים בהיקף של 1.5 מיליון שקל. בטרם השלמת העסקה יו אן וי תמכור את החזקותיה בקנאמוב.
12:35
מדדי הבורסה ממשיכים לאבד גובה. ת"א 35 יורד ב-0.5% ות"א 90 מאבד 0.7%. מדד הנפט וגז צונח ב-2%.
בשוק המט"ח מתחזקות העליות מול השקל: הדולר קופץ בכ-0.9% ושערו 3.33 שקלים, האירו עולה ב-0.6% וגם שערו 3.33 שקלים. הליש"ט מוסיפה 0.15% ושערה 3.88 שקלים.
המסחר במניית גיבוי אחזקות ובאגרות החוב שלה הופסק לקראת דיווח בדבר "אירוע מהותי".
גוטו דיווחה על עלייה בהכנסות של המחצית הראשונה, שהסתכמו ב-38.5 מיליון שקל לעומת 24.1 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד התקופתי יותר מהוכפל ועמד על 45 מיליון שקל. קבוצת שגריר שירותי רכב דיווחה על זינוק של 53.6% בהכנסות לרבעון שהסתכמו בכ-73.4 מיליון שקל. החברה רשמה רווח ממכירת מניות גוטו מוביליטי בהיקף כולל של כ-28 מיליון שקל.
11:55
בנק ישראל עשוי להעלות את הריבית עוד יותר ולשמור עליה גבוהה עד שהאינפלציה תחזור לטווח היעד הממשלתי של 1% עד 3%, כך לפי דברי הנגיד ירון אמיר בראיון לבלומברג אתמול. "ברור שהתהליך של העלאת הריבית יוצר כאב לרבים, אבל זה כאב היום כדי להימנע מכאב הרבה יותר גדול בעתיד", אמר ירון.
"סביר להניח שהריבית תהיה ברמה גבוהה יותר לזמן מה עד שנראה את האינפלציה באמת מתייצבת סביב ובתוך טווח היעד שלנו", אמר ירון. "אנו מצפים שהאינפלציה תחזור אל היעד אי שם בסביבות קיץ 2023", אמר, והוסיף כי אי הוודאות העולמית עשויה לשנות את ציר הזמן.
11:00
שינוי כיוון בבורסה: המסחר עבר למגמה שלילית כאשר שלושת מדדי ת"א המרכזיים יורדים בכ-0.3% כל אחד. מדד הבנקים ממשיך לבלוט לטובה עם עלייה של 0.5%. מנגד, מדד הנפט וגז מאבד יותר מ-1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-185 מיליון שקל, ואת המחזור הגבוה ביותר מרכזת בזק שעולה ב-1%.
בשוק המט"ח הדולר מטפס ב-0.8% לשער של 3.33 שקלים, האירו עולה ב-0.7% ל-3.33 שקלים גם.
בליץ דיווחה שבמסגרת בחינה פנימית שערכה, התגלו אי-התאמות בנוגע למכס ששולם על ידיה. החברה מעריכה ששולם מס בחסר על פני מספר שנים בהיקף מצטבר של מאות אלפי שקלים. החברה פועלת לשקף את האמור במסגרת דוחותיה לחציון הראשון של שנת 2022.
10:01
המסחר בת"א נפתח בעליות קלות. ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 מוסיף 0.2% ות"א 90 ללא שינוי. מדד הבנקים עולה ב-0.8%, מדד הנפט וגז יורד ב-0.1% ומדד הביומד משיל 0.3%.
חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה דיווחה על קפיצה של 48.6% בפרמיות ברוטו ברבעון השני, שהסתכמו ב-98.8 מיליון שקל. הרווח הכולל לאחר מס הסתכם ב-31 אלף שקל, לעומת 1.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. מיכמן אשראי דיווחה על זינוק של 178% בהכנסות המימון ברבעון שהסתכמו ב-23.4 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-1.8 מיליון שקל בשל הפסד גדול בגין האחזקה בליברה (בנטרולו הסתכם הרווח ב-7.1 מיליון שקל).
עוד נתונים בולטים מעשרות הדוחות שזורמים לבורסה: מבטח שמיר דיווחה על הכנסות של 444 מיליון שקל ברבעון השני (עלייה קלה בהשוואה לאשתקד), הרווח הנקי זינק לכ-134 מיליון שקל. רב בריח רשמה צמיחה של 36.4% בהכנסות הרבעוניות שהסתכמו ב-178 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-3.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד ברבעון המקביל. חברת הנדל"ן רוטשטיין דיווחה על הכנסות שיא ברבעון של 251 מיליון שקל (זינוק של 93% בהשוואה לאשתקד). הרווח הנקי עלה ל-90 מיליון שקל.
09:35
אלטשולר שחם דיווח על ירידה בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-332.6 מיליון שקל לעומת 353 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי מפעילות נמשכת (ללא הרווח שנרשם אשתקד מהפעילויות של פסגות שנמכרו) גדל ב-28% והסתכם ב-54 מיליון שקל.
09:05
קסטרו דיווחה על צמיחה של 7% בהכנסות הרבעון השני, לכ-470 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-31 מיליון שקל, ירידה חדה בהשוואה ל-50 מיליון שקל ברבעון המקביל. במחצית כולה הסתכם הרווח ב-4.8 מיליון שקל בלבד, לעומת 65.1 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. במקביל הודיעה על הסכם שיתוף פעולה עם פליי קארד, כרטיס האשראי של מועדון הנוסע המתמיד של אל על , החל מ-1 בספטמבר.
טראלייט ושנפ ישתפו פעולה לפריסה ארצית של עמדות ציבוריות לטעינת רכב חשמלי, וכן עמדות לציי רכבים, משרדים ובנייני מגורים. טראלייט תספק חשמל המופק מאנרגיה סולארית ותפעל להקמת מתקני אגירה לצד עמדות הטעינה, ושנפ תספק את הציוד הנדרש לצורך הקמת העמדות ותדאג לתפעול והתחזוקה השוטפת.
08:45
ביג דיווחה שה-FFO (רווח נקי תזרימי) המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית ב-326 מיליון שקל, עלייה של 31% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI (רווח מפעילות השכרה, חלק החברה) עלה בכ-11% במחצית והסתכם ל-339 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון השני יותר מהכפיל את עצמו (133%) ועלה לכ-425.3 מיליון שקל.
אפי נכסים דיווחה שהרווח הנקי (מאוחד) במחצית הסתכם ב-422.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-157.8 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI עלה ל-279 מיליון שקל. החברה רשמה ברבעון השני רווח של 279 מיליון שקל משערוך נדל"ן לעומת הפסד של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל.
תיקון עולם דיווחה על עלייה בהכנסות ממכירות, שהסתכמו במחצית הראשונה ב-21.1 מיליון שקל, ולצד זאת צמצמה את ההפסד בתקופה מ-15.3 מיליון שקל בחציון הראשון אשתקד ל-9.6 מיליון שקל בסוף יוני.
שותפות הגז רציו דיווחה על שיא בהכנסות הרבעוניות, שהסתכמו ב-97 מיליון דולר (גידול של 31% בהשוואה לאשתקד). במהלך הרבעון השני נמכרו ממאגר לוויתן 2.8 BCM גז טבעי שהניבו לרציו רווח נקי של כ-46 מיליון דולר (עלייה של 64% בהשוואה לרבעון המקביל). השותפות תחלק לראשונה דיבידנד ביניים של 25 מיליון דולר.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, במקביל למגמה באסיה וברקע עליות מתונות בחוזים העתידיים בניו יורק.
בשוק המט"ח, הדולר נסחר בעלייה קלה לרמה של 3.32 שקלים, האירו עולה ב-0.5% ל-3.33 שקלים והליש"ט ללא שינוי של ממש, סביב 3.87 שקלים. האירו מטפס גם מול הדולר ומשתווה לו.
אתמול המסחר בבורסה בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.5%, מדד ת"א 90 התקדם ב-0.1% ומדד ת"א 125 נסוג ב-0.3%. את הירידות הוביל מדד נפט וגז, שאיבד 1.2%, על רקע ירידות חדות במחירי הנפט בעולם. מדד ביומד איבד 1.1%, מדד הבנקים נחלש ב-0.6% ומדד פיננסים איבד 0.2%.
2. יום שלישי של ירידות בוול סטריט
החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים הבוקר ב-0.5%-0.6%, לאחר שננעלו אתמול בירידות זה היום השלישי ברציפות. תשואת האג"ח של ממשל ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ל-3.11%, תשואת האיגרת לשנתיים עומדת על 3.46%.
אמש מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, מדד נאסד"ק ומדד S&P 500 נסוגו ב-1.1%. כמעט כל המניות בדאו סיימו את היום בטריטוריה האדומה, למעט אמריקן אקספרס וג'יי.פי מורגן שהוסיפו פחות מ-0.1%.
3. מחירי הנפט מתאוששים
מחירי הנפט הגולמי מטפסים בכ-1% הבוקר לאחר שנחתכו אמש בשיעור חד של קרוב ל-6%. חוזה נפט ברנט למסירה באוקטובר, מדד הייחוס העולמי, נסחר במחיר של 100.1 דולר לחבית. נפט אמריקאי מסוג WTI נסחר תמורת 92.7 דולר לחבית.
עוד בשוק הסחורות, הזהב נסחר ביציבות סביב 1,723 דולר, החיטה והאורז ללא שינוי ממשי. בקריפטו הביטקוין ללא שינוי, ונסחר ברמה של 20.3 אלף דולר.
4. הדואליות יכבידו, יום אחרון לעונת הדוחות
כל המניות הדואליות שכלולות במדד ת"א 35 שבו מיום המסחר בניו יורק עם פערי ארביטראז' שליליים, והן צפויות לתרום ירידה של 0.5% למדד. מחוץ למדד הדגל תבלוט לטובה ויליפוד עם פער חיובי של 3%.
איי.סי.אל עם פער שלילי גבוה של 4%, אופקו עם 2.8%, קנון 1.8% וטבע 1.6%. עוד צפויות לבלוט לרעה בריינסוויי עם פער של 8.3% ופורסייט עם 5.8%.
היום תגיע לסיומה עונת הדוחות בבורסה, כאשר יתפרסמו, בין השאר, תוצאות הרבעון השני של אבוג'ן, אוגווינד, אלטשולר שחם, ג'נריישן קפיטל, נופר אנרגיה, רב בריח ועוד. אתמול בערב, לאחר צלצול הנעילה בת"א, המשיכו לזרום הדוחות - ובהם של אריקה בי קיור, אלקטריאון, בונוס ביוגרופ, שמן תעשיות, לוינסקי עופר וסולגרין.
5. מגמה מעורבת באסיה אחרי נתוני מאקרו
בורסות אסיה מתנהלות במגמה שלילית. מדד ניקיי היפני יורד ב-0.5%, בשנגחאי ושנזן מאבדים המדדים יותר מ-1% ובהונג קונג נסוג ההנג סנג ב-0.2%. לעומת זאת, בטייוואן ודרום קוריאה המדדים מטפסים, בסידני נרשמת יציבות.
בסין מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הפתיע לטובה ועלה ל-49.4 נקודות, 0.2 נקודות מעל התחזיות ועלייה של 0.4 נקודות בהשוואה למדידה הקודמת. ביפן המכירות הקמעונאיות טיפסו ביולי ב-2.4% בהשוואה ליולי אשתקד, מעל התחזיות לעלייה של 1.9%. הייצור התעשייתי במדינה עלה ב-1% כשהצפי היה לירידה של 0.5%.
היום ב-12:00 שעון ישראל יפורסמו נתונים מקדמיים של מדד המחירים לצרכן בגוש האירו. על פי התחזיות, הוא טיפס באוגוסט לקצב שנתי של 9%, בהשוואה ל-8.9% במדידה הקודמת.
כתבות
ני"ע
