הפתיחה בניו יורק הפכה את המגמה והבורסה ננעלה באדום

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

יום המסחר החיובי ברובו בבורסה בתל אביב שינה מגמה לאחר הפתיחה בניו יורק וננעל בירידות. מדד ת"א 35 ירד 1%, מדד ת"א 90 ומדד ת"א 125 איבדו 0.9%.

הירידות חצו את המדדים הענפיים, כשבלטו בירידות מדד נדל"ן שנסוג 1.4% ומדד נפט וגז שהשיל 1.1%. מדד הבנקים ומדד ביומד נחלשו 0.8%, מדד פיננסים ומדד רשתות שיווק איבדו 0.6%.

בלטו בירידות: אנרג'יאן שנחתכה 4% וסיימה בתחתית ת"א 35, דלק שאיבדה 1.7% כשברקע ירידה במחיר הנפט בעולם וטבע שירדה 2.1%. בצד החיובי, בזק עלתה 2.7% בצמרת ת"א 35.

16:40

לאחר הפתיחה החיובית בניו יורק, העליות בתל אביב התחלפו במגמה שלילית, והמדדים המובילים מאבדים כ-0.1%. מדד נפט וגז ומדד נדל"ן יורדים 0.4%.

15:58

עליות קלות בת"א, מדדי ת"א 35 ו-125 עולים ב-0.2% ו-0.24% בהתאמה, ת"א 90 מתקדם בקרוב ל-0.3%. מדד הנפט והגז מוסיף לרדת, ב-0.6% בשעה זו.

בזק  עולה ב-2.75%, סלקום  מתקדמת ב-2% וכך גם אנרג'יקס .

14:30

עליות קלות בבורסה. סלקום  קופצת ב-5%, בזק ב-3%, אפריקה ב-3.5% ויומן אקסטנשנס  ב-6.5%. 

גילת  הודיעה היום כי החברה זכתה בהזמנה מחברת SES בשווי מיליוני דולרים, בעקבות הרחבת שיתוף-הפעולה האסטרטגי הבינלאומי ביניהן. SES מרחיבה את עסקי התקשורת הלוויינית שלה, תוך שימוש בפלטפורמה של גילת.

באיפקס קפיטל מרקט מעלים את מחיר היעד למניית צבי צרפתי  ל-61 שקל, אפסייד של יותר מ-100% על מחירה בבורסה. באיפקס סבורים כי מניית החברה היא אולי המניה הזולה ביותר בסקטור הנדל"ן, כאשר השוק לא מתמחר כמעט את הרווחים הגבוהים הצפויים לנבוע לה בשנים הקרובות מפרויקטים שבהקמה ובתכנון, ואת הפוטנציאל הקיים בקרקעות החברה ובפרויקטי ההתחדשות העירונית.

13:24

מדד ת"א 35 מטפס כעת בכ-0.5%, מדד ת"א 90 עולה ב-0.4%, ואילו מדד הנפט והגז יורד בכ-0.6%. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי "סיכומי הדיונים של בנק ישראל הראו שהחלטה להעלות את הריבית ב-0.75 נקודת אחוז התקבלה פה אחד. למרות שאנו צופים שני מדדים נמוכים (אוגוסט וספטמבר) וירידה בקצב האינפלציה השנתית, אנו סבורים שנראה עליית ריבית של חצי נקודת אחוז בהחלטה הבאה בתחילת אוקטובר (ובהסתברות נמוכה אולי אפילו יותר) בהתאם לקצב עליית הריבית שנראה בארה"ב ואירופה. להערכתנו , בעקבות השאיפה של בנק ישראל להביא את הריבית הריאלית הקצרה לטריטוריה חיובית (או לפחות אפסית) העלאות הריבית יימשכו בעקביות לפחות עד לתחילת 2023, תרחיש שלהערכתנו עדיין מגולם בחסר בשוק אג"ח הממשלתיות".

12:05

מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.3%, ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה. מנגד, מדד הנפט והגז יורד בכ-0.7%. 

ירידות בולטות רושמות קבוצת דלק , פתאל החזקות , אנרג'יאן, תורפז  ודלתא. 

קבוצת ברנד  מרחיבה את פעילות ייזום האנרגיה המתחדשת בחו"ל. החברה, באמצעות החברה הבת (100%) ברנד אנרגיה, חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת סולטרה, לייזום, הקמה ומכירה של מתקני ייצור חשמל באנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה בפולין ואיטליה. במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי ברנד אנרגיה וסולטרה יקימו בכל אחת מהמדינות חברה מקומית, שתוחזק בחלקים שווים. לצורך מימון הפעילות תעמיד ברנד אנרגיה לכל אחת מהחברות מסגרת הלוואות נושאת ריבית בסכום קרן כולל של 1.75 מיליון אירו. לברנד אנרגיה הזכות להמיר בעתיד את יתרת ההלוואה באותה חברה למניות בתנאים מועדפים.

11:05

עליות קלות בבורסה. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה בשיעור דומה. מדד הבנקים רושם עלייה של כ-0.7%. 

עליות בולטות רושמות בזק , תדיראן גרופ , הראל השקעות  וכלל ביטוח. מנגד, ירידות חדות רושמות זוז פאוור , מאסיבית וג'נריישן קפיטל .

חברת נופר אנרג'י  מדווחת הבוקר כי בית ההשקעות מיטב הפך לבעל עניין בחברה, לאחר שרכש אתמול מניות בהיקף של כ-100 מיליון שקל מקרן נוי. העסקה התבצעה מחוץ לבורסה בשער של 100.4 שקל למניה.

10:00

יום המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.5%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1%.

עליות בולטות רושמות פרשקובסקי , סאמיט , איסתא , אנרג'יאן  וקבוצת אשטרום.

אלוני חץ  דיווחה הבוקר כי גייסה כ-276 מיליון שקל בהנפקת מניות. לדברי החברה, היא קיבלה מהמשקיעים המוסדיים "התחייבויות מוקדמות לרכישת המניות בהיקף
כולל של כ-408 מיליון שקל... (כולל התחייבות מוקדמת של נתן חץ, בעל
עניין, דירקטור ומנכ"ל החברה בהיקף כולל של כ-31 מיליון שקל)". המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 5,193 שקל, והוא יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז הציבורי".

08:40

בשוק המט"ח, הדולר נחלש הבוקר בכ-0.5% ונסחר סביב 3.40 שקלים, והאירו נחלש בכ-0.1% ונסחר סביב 3.383 שקלים.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.23%.

07:45

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. צפי לפתיחה חיובית

יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח בעליות קלות. זאת לאחר שאתמול מדד ת"א 35 סיים יום הפכפך בעלייה של כ-0.1%, ואילו ת"א 90 נסוג ב-0.5%. מדד הנפט והגז קפץ ב-3% על רקע עלייה חדה במחירי הנפט בעולם. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.3 מיליארד שקל. קבוצת דלק  קפצה ב-4.4%, נאוויטס  ב-6%, אנרג'יאן ב-4.5%, ונפטא ב-3%.

2. מגמה מעורבת בבורסות אסיה

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני נסחר בעלייה של כ-0.5%, שנגחאי עולה ב-1%, ואילו בהונג קונג נסוג ההנג סנג ב-0.4%. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ל-3.21%.

3. סחורות: הנפט מאבד גובה

במסחר בחוזים על מחירי הנפט הגולמי מסוג ברנט נרשמת ירידה של כ-0.8%. עוד בשוק הסחורות: מחיר הגז הטבעי יורד בכ-1.2%, הזהב נסחר בעלייה קלה סביב 1,729 דולר לאונקיה.

4. הדולר נחלש קלות

בשוק הפורקס העולמי רושם הדולר ירידה של כ-0.3% מול האירו ונסחר סביב 0.995 דולר לאירו, הליש"ט מתחזקת ב-0.5% ונסחרת סביב 1.156 דולר לליש"ט, והין היפני נסחר ביציבות סביב 140.6 ין לדולר.

בזירת הקריפטו, הביטקוין מתחזק בשיעור קל ונסחר סביב 19,800 דולר, והאת'ריום עולה ב-3.7% לרמה של 1,650 דולר.

5. הפועלים: בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית תקופה ממושכת על 3.5%

ולסיום, כלכלני בנק הפועלים מציינים בסקירתם השבועית כי השווקים מגלמים עלייה בריבית בנק ישראל לרמה של כ-3.5% בסוף הרבעון הראשון של 2023, התייצבות של שנה ברמה דומה וירידה מתונה במהלך שנת 2024. "אחד המסרים שעלו בנאום של יו"ר הפד ג'רום פאוול בג'קסון הול היה שהבנקים המרכזיים לא ימהרו להפחית את הריבית גם לאחר שירגישו בטוחים מספיק שהאינפלציה בדרכה ל-2%. הריבית תפחת בתרחיש של מיתון חריף שיביא גם לירידה חדה באינפלציה. זה תרחיש שנראה בעינינו מתאים יותר לאירופה, אך במידה פחותה לארה"ב ולישראל. אנו מעריכים כי גם בנק ישראל יעדיף להותיר את הריבית תקופה ממושכת ברמה של כ-3.5%, לפני שנראה ירידת ריבית".