סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מדדי וול סטריט ננעלו בירידות חדות לאחר יום המסחר הגרוע של השנה האחרונה. נאסד"ק צלל ביותר מ-5%, S&P 500 צנח ב-4.27%, ודאו ג'ונס נפל בקרוב ל-4%.
תשואות האג"ח זינקו, אג"ח ל-10 שנים עלו ב-7 נקודות לרמת 3.43%, ואג"ח לשנתיים קפצו ב-17 נקודות לרמת 3.74%.
כל מסכי המניות נצבעו באדום. בין הבולטות בירידות היו מטא פלטפורמס (פייסבוק) שצנחה ב-9.4%, נטפליקס שצללה ב-7.77% ואינטל שמחקה יותר מ-7%. אפל נפלה ב-5.9%, מיקרוסופט ירדה ב-5.5%, ובואינג התרסקה ביותר מ-7%.
סקטור השבבים נחבט בירידות עמוקות, אדוונס מיקרו דיוויס איבדה קרוב ל-9% מערכה, אנבידיה התרסקה בקרוב ל-9.5%, ומיקרון טכנולוג'י נפלה ב-7.5%.
22:46
לקראת נעילה בוול סטריט, המדדים ממשיכים ליפול. נאסד"ק צונח ב-5.3%, S&P 500 צולל ב-4.5%, ודאו ג'ונס נופל ב-4.13%.
21:59
נמשכת המפולת בוול סטריט בעקבות פרסום נתוני האינפלציה המאכזבים. נאסד"ק צולל ב-4.5%, S&P 500 נופל ב-3.5%, ודאו ג'ונס צונח ב-3.2%.
תשואות האג"ח בארה"ב ממשיכות לעלות, התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות לרמת 3.427%, ותשואת האג"ח לשנתיים מזנקת בקרוב ל-19 נקודות ל-3.76%.
בגזרת המניות, מטא פלטפורמס (פייסבוק) נופלת 8.1%, אנבידיה צונחת ביותר מ-8%, נטפליקס מאבדת 6.5% מערכה, ואפל יורדת ב-5.3%.
מניות השבבים הבולטות יורדות בכ-8% בממוצע, ביניהן אדוונס מיקרו דיוויס , מיקרון טכנולוג'י ו-ווסטרן דיגיטל .
בשיחה עם המשקיעים, נשיא ומנכ"ל ג'י.פי מורגן צ'ייס הודיע כי ההכנסות בנק ההשקעות ברבעון השלישי עומדות לצנוח ב-45%-55% בהשוואה לתקופה הזהה בשנה שעברה, בה ההכנסות עמדו על 3.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי. מניית הבנק יורדת ב-3.1%.
20:40
בעקבות דוח האינפלציה וברקע הירידות בוול סטריט, התשואה על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב עולה ב-5 נקודות לרמה של 3.42%, ותשואת האג"ח לשנתיים מזנקת ב-18 נקודות לרמה של 3.78%.
20:05
הירידות בוול סטריט נמשכות, מדד הפחד עולה ב-7%.
עם צניחת מדד נאסד"ק ב-3.9%, מניות הטכונולגיה נחתכות. אפל מאבדת 4.5%, נטפליקס יורדת 5.8%, ומניית אינטל יורדת ב-5.1%. מניית אלפאבית (גוגל) מאבדת 4.4%, ומניית טסלה יורדת ב-3.75%
19:00
המגמה השלילית נמשכת בניו יורק. הדאו ג'ונס נחתך כעת ב-2.8%, S&P 500 יורד ב-3.1%, והנאסד"ק מאבד 4%.
מניית מטא יורדת ב-7.5%, מניית אנבידיה מאבדת 7.3%, ומניית אמזון יורדת ב-5.5%. לעומת הירידות החדות, מניית טוויטר עולה ב-0.3%.
אירופה ננעלה בירידות חדות. מדד הדאקס הגרמני ננעל עם ירידה 1.57%, קאק איבד 1.4%, ומדד פוטסי ירד ב-1.17%. מדד סטוקס הכלל-אירופאי איבד ב-1.48%.
●האינפלציה רותחת והכלכלנים בטוחים: העלאות ריבית חדות לפנינו. ואיך יפעל בנק ישראל?
● לא לנתונים האלו חיכו בשווקים: האינפלציה בארה"ב חיסלה את האופטימיות הזהירה | אורי פסובסקי, פרשנות
● נתוני האינפלציה בארה"ב מקפיצים את הדולר בחדות מול השקל | סקירת מט"ח
18:10
מסכים אדומים בוול סטריט, נאסד"ק נחתך בקרוב ל-4%, דאו ג'ונס מוחק 2.62% מערכו, ו-S&P 500 נופל ב-3%.
הדולר מתחזק ביותר מ2% מול השקל לרמת 3.42 שקלים.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מזנקות, האג"ח לשנתיים מוסיפה 17 נקודות, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-3.43%.
17:40
ממשיכה המגמה השלילית בוול סטריט. הדאו ג'ונס נחתך ב-2.5%, S&P500 מאבד 2.8%, ומדד נאסד"ק עם ירידה חדה של 3.5%.
הירידה מגיעה לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב מוקדם יותר היום. הנתונים שפורסמו כשעה לפני פתיחת המסחר בארה"ב הצביעו על אינפלציה גבוהה יותר לעומת התחזיות המוקדמות, כאשר מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט בארה"ב רשם עלייה של 0.1%, והמדד השנתי עומד על 8.3%.
המגמה השלילית הגיעה גם לשווקי אירופה, ולמרות הפתיחה החיובית הבוקר, מדד הדאקס הגרמני עם ירידה של 1.1%, קאק הצרפתי עם מאבד גם הוא 1.1%, ומדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.8%. מדד סטוקס הכלל-אירופאי נחתך ב-1.1% אף הוא.
16:40
הירידות בוול סטריט מעמיקות, דאו ג'ונס עם ירידה של 1.9%, מדד S&P 500 מאבד 2.4%, ונאסד"ק עם ירידה של 3.1%.
מניית מטא (פייסבוק) נחתכת ב-5.6%, אנבידיה בירידה של 5.2%, אמזון יורדת ב-4.4%, ומניית נטפליקס מאבדת 4.5%. גם מניית אפל יורדת ב-2.5%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח בירידות. מדד הנאסד"ק נחתך ב-2.85%, הדאו ג'ונס מאבד 1.7%, ו-S&P 500 יורד ב-2.1% עם פתיחת המסחר.
16:10
בורסות אירופה עברו לירידות, לאחר פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב. מדד דאקס יורד בכ-0.6%, קאק מאבד כ-0.7%, ופוטסי עם ירידה של 0.4%.
גם המסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב בירידה של עד 3%.
15:35
בעקבות פרסום הנתונים בארה"ב עברו החוזים על מדדי בורסות ארה"ב לרשום ירידות של עד 2.1%.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-3.42%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עולה ב-14 נקודות בסיס ל-3.70%.
הדולר מזנק בכ-0.7% מול האירו ונסחר סביב 1.005 דולר לאירו ומול הליש"ט בכ-0.8% לרמה של 1.16 דולר לליש"ט. הין היפני נחלש ב-0.6% לכ-143.8 ין לדולר.
15:30
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט רשם עלייה של 0.1%, והמדד השנתי עומד על 8.3%. מדד הליבה רשם עלייה של 0.6% לרמה שנתית של 6.3%.
כלכלנים צפו בממוצע ירידה של 0.1% באוגוסט (כך שקצב האינפלציה השנתי יתמתן ל-8.1% בהשוואה ל-8.5% ביולי). לצד זאת, אנליסטים העריכו כי מדד מחירי הליבה יטפס ב-0.3%, וכי שיעור אינפלציית הליבה יעלה מ-5.9% ב-12 החודשים האחרונים ל-6.1%.
14:00
נמשכת המגמה החיובית באירופה ובמסחר בחוזים על מדדי וול סטריט, בהמתנה לפרסום נתוני האינפלציה בארה"ב ב-15:30.
מניית אורקל עולה כ-2% במסחר המוקדם ,לאחר שהחברה פרסמה אמש דוחות אחרי סיום המסחר.
כלכלני דויטשה בנק מציינים בסקירה שפרסמו "כי המשקיעים הולכים ונהיים לחוצים יותר בנוגע לשאלה, האם מדד S&P 500 עשוי ליפול מתחת לנמוך שלו מאז תחילת השנה - 3666 נקודות. תרחיש זה אפשרי על פי 9 פרמטרים שאנליסטים מצאו כסימנים אמינים להיפוך מגמות בשוק המניות האמריקאי. בעבר, מדד S&P 500 תמיד מצא תחתית כאשר שבעה פרמטרים לפחות הופעלו -נכון לעכשיו עם זאת, רק ארבעה מהם הופעלו. הפרמטרים שעדיין לא נתנו את האור הירוק, הם לדוגמה, העובדה שהפד עדיין לא חתך את הריבית ושפרמיית הסיכון של המניות לא עלתה משמעותית עדיין. שני התנאים הללו התרחשו בשבעת השווקים הדוביים שהיו בעבר, לפני שהמדד הצליח להתאושש משמעותית.
"אנו חושבים שזה מוקדים מידי להכריז על סופו של השוק הדובי הנוכחי. יחד עם זאת, אנו לא נהיה מופתעים מראלי שוק דובי בטווח הקצר, לאור העובדה שהמשקיעים נמצאים בחשיפה נמוכה וסקוויז עשוי להתרחש".
12:05
מאקרו גרמניה: סקר ה-ZEW לבחינת הסנטימנט הכלכלי הגיע לרמה של מינוס 61.9 נקודות, לעומת צפי למינוס 59 נקודות.
בורסות אירופה נסחרות כעת בעליות קלות של עד 0.5%. גם במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
החוזים על הנפט עולים בכ-1.2%, והדולר נחלש בכ-0.3% מול האירו והליש"ט.
10:20
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות. גם במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.
עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין לקראת פרסום הנתונים היום בארה"ב כי "האינפלציה בארה"ב שתתפרסם היום (שלישי) תרד לכיוון ה-8 אחוזים, ותמשיך לרדת גם בחודשים הבאים בעיקר בשל ההקלה במחירי השילוח והירידה במחירי הסחורות (במיוחד הנפט). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה שמושפעת מהביקושים המקומיים לשירותים, להערכתנו, תעלה קלות לאור שוק העבודה החזק. איתות לכך ראינו מתוך מדד מנהלי הרכש לאוגוסט כאשר תת-סעיף המחירים נותר גבוה מאוד עד 71.5 נקודת. במידה שהדבר יתממש אנו נראה עליית ריבית נוספת של 0.75 נקודת אחוז ע"י הבנק המרכזי ברביעי הבא".
"להערכתנו", הוא כותב, "את השפעת עליית הריבית על הצריכה נראה בנתונים בפועל רק בעוד רבעון אך ההאטה בענף הנדל"ן כבר בולטת לאור עליית הריבית הממוצעת על משכנתא ל-30 שנה בארה"ב מעל ל‑6 אחוזים בשבוע האחרון".
09:35
מאקרו בריטניה: שיעור האבטלה ירד ל-3.6%, לעומת צפי כלכלנים ל-3.8%.
בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-0.2% במדד הניקיי.
08:10
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים מטפסים ב-0.2%-0.4%, מלבד מדד הקוספי בסיאול (שחזרה לפעילות לאחר שאתמול לא פעלה לרגל חג), שמזנק ביותר מ-2% בהובלת מניית סמסונג אלקטרוניקס שקופצת ב-4.5%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת יציבות. זאת לאחר שהבורסות בארה"ב המשיכו אמש במומנטום החיובי מהשבוע שעבר וסיימו את יומו הראשון של שבוע המסחר בעליות שערים. נאסד"ק קפץ ב-1.3% בהובלת אפל, שטיפסה בקרוב ל-4% לאחר שדווח על ביקושים חזקים לאייפון 14. מדד S&P 500 הוסיף 1.1%, והדאו ג'ונס עלה ב-0.7%.
בשווקים ממתינים בדריכות לנתון האינפלציה בארה"ב (יתפרסם ב-15:30 שעון ישראל). על פי הצפי, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% באוגוסט, וקצב האינפלציה השנתי צפוי לעמוד על 8.1% (בהשוואה ל-8.5% בחודש שעבר). מדד הליבה, עם זאת, צפוי לרשום עלייה של 0.3% לקצב שנתי של 6.1%.
בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט הגולמי רושמים ירידות קלות. הדולר נסחר ביציבות מול המטבעות המרכזיים, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.34%.
בזירת הקריפטו, הביטקוין יורד קלות ונסחר סביב 22,300 דולר.
כתבות
ני"ע
