לקראת הודעת הפד מחר: המסחר בוול סטריט ננעל בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

לקראת הודעת הריבית של הפדרל ריזרב מחר (ב-21:00), נרשמה היום נעילה שלילית בוול סטריט. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, מדד S&P 500 נסוג בכ-1.1%, והדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-1%.

ירידות בולטות רשמו פורד, GM, אמזון , AMD , פדקס , נייקי, שופיפיי הום דיפו ומניות הבנקים הגדולים.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עלתה ל-3.57%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ל-3.97%, שיא של 15 שנים.

21:05

הירידות בניו יורק מתחזקות, ומדדי המניות המרכזיים רושמים כעת ירידות של עד 1.8%.

בקרב המניות הישראליות רושמות ירידות חדות נייס , מאנדיי , לייבפרסון, פאגאיה שצונחת כעת ב-65%, קורנית דיגיטל , איירון סורס, וויקס  וטבע.

כלכלני דויטשה בנק מציינים לקראת הודעת הפד מחר כי "לאחר נתון האינפלציה החזק לחודש אוגוסט, ההסתברות להעלאת ריבית בפעם השלישית ברציפות בשיעור של 75 נקודות בסיס היא גבוהה, כאשר ישנם כלכלנים שמעניקים סיכוי קטן להעלאה בשיעור של 100 נקודות בסיס. כלכלת ארה"ב לא מאטה מספיק על מנת להביא להתקררות מחירים ולהביא את האינפלציה בחזרה אל יעד ה-2% של הבנק. יחד עם זאת, הציפיות האינפלציוניות ממשיכות לרדת לרמתם מלפני הקורונה, וישנם סימנים דיפלציוניים, השווקים משתעשעים עם הרעיון שמחזור העלאת הריבית הנוכחי ייגמר כבר במרץ 2023. אנו לא שותפים לראייה זאת, לאור העובדה שייקח זמן רב עבור הפד לזכות מחדש באמון שאבד".

20:05

תנודתיות בוול סטריט. הירידות מתחזקות בחצי השעה האחרונה, ומדדי המניות המרכזיים רושמים כעת ירידות של עד 1.3%.

עליות נרשמות במניות טסלה , בואינג , מודרנה, אפל  ונטפליקס .

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות, מציין כי "בשווקים מצפים להחלטת הריבית בארה"ב, בסיום יומיים של דיונים שהחלו היום. ההערכה כי ריבית הדולר תעלה בלפחות 0.75%, ולהערכתנו, הבנק המרכזי עשוי להחליט להפגין נחישות במלחמה באינפלציה ולהעלות את הריבית אף ב-1%. ריבית הבנק המרכזי שוכנת ברמת 2.5%, וההערכה היא כי עד סוף השנה הריבית תגיע לכדי 4%".

"הליש"ט שנחלשה לרמת שפל מאז 1985 ומשבר האנרגיה עם נסיקת המחירים, כאשר האינפלציה באנגליה מתייצבת מעל לרמת 10%, צפויים לעודד את הבנק המרכזי האנגלי לבצע העלאת ריבית של 0.75% ביום חמישי ולהעלות בכך את ריבית הניכיון של הבנק לרמת 2.5%. ההערכה כי חברות אנרגיה בגרמניה טרם גידרו את החשיפה בעקבות הנסיקה המהירה במחירי האנרגיה, מחייבת משנה זהירות מפני חולשה משמעותית בשער האירו, במיוחד במהלך שני הרבעונים הקרובים", אומר פריימן.

18:45

יום המסחר באירופה ננעל בירידות של עד 1.4% במדדי המניות המרכזיים. בוול סטריט נרשמות כעת ירידות של עד 1.1%.

אינוויז  מזנקת בכ-10% על רקע המלצה חיובית למניה מכלכלני ג'יי.פי. מורגן, שהציבו מחיר יעד של 22 דולר למניה.

עוד רושמות עליות פריון, ראדא , קלטורה וסייברארק. מנגד, ירידות חדות נרשמות במניות לייבפרסון , סולאראדג' , רדהיל וטאבולה.

17:05

מדדי המניות המרכזיים בוול סטריט יורדים כעת בשיעורים של 1.2%-0.9%. באירופה נרשמות ירידות של עד 1.3% במדדי המניות המרכזיים.

לקראת הודעת הפד מחר, התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה לרמה של 3.983% - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.

ירידות בולטות רושמות אורקל , ניאו, נייקי , פייפאל , ג'נרל מוטורס , אדובי וקומקאסט.

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים, מציין כי "מחר בערב הבנק המרכזי בארה"ב יעלה את הריבית בפעם השלישית ברציפות ב-0.75 נקודת אחוז, לאור האינפלציה שהייתה גבוהה מהצפי לצד נתוני שוק העבודה החזקים. אומנם האינפלציה ירדה ל‑8.3% באוגוסט (ותמשיך לרדת גם בספטמבר), בעיקר בשל ירידה חדה במחיר הדלק, אך אינפלציית הליבה עלתה יותר מהצפי ל-6.3%, כאשר רכיב השכירות נותר דומיננטי, ונרשמו עליות מחירים גם בשאר ענפי השירותים. אז ברור שהריבית תעלה. אבל להערכתנו, הפוקוס של המשקיעים יהיה לתחזית המעודכנת של הבנק. אנו מצפים לעדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה ועדכון מעלה עבור תחזיות האינפלציה, ושהבנק יאותת שהריבית הקצרה תעלה מעל ל-4% בתחילת 2023".

16:32

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית. מדדי המניות המרכזיים יורדים בשיעורים של 0.8%-0.9%.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים קופצת בכ-10 נקודות בסיס ל-3.59%.

מניית פורד  צונחת בכ-6%, לאחר שיצרנית כלי הרכב פרסמה אזהרת רווח והודיעה כי היא צופה גידול של כמיליארד דולר בהוצאות ברבעון הנוכחי, בעיקר על רקע האינפלציה וקשיים בשרשראות האספקה.

צים  עולה בכ-2%, ופאגאיה מתרסקת ב-58%.

14:40

ירידות שערים באירופה, מלבד מדד פוטסי ש"משלים" את העליות של אתמול (הבורסה בלונדון הייתה סגורה בשל הלוויית המלכה אליזבת') ונסחר ביציבות. דאקס יורד ב-0.6%, קאק ב-0.7%, ויורו סטוקס 50 ב-0.5%.

גם בניו יורק נמשכת המגמה השלילית במסחר על החוזים, ונרשמות ירידות של 0.3% עד 0.4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים קופצת ב-5 נקודות ל-3.54%, ותשואת האג"ח לשנתיים 3.96%.

12:15

פאגאיה  ממשיכה בהתרסקות מאתמול. לאחר שמחקה אמש 28% משוויה, היא צוללת בקרוב ל-60% במסחר המוקדם בוול סטריט. היום (ג') תוסר החסימה על מכירת מחצית ממניותיה שבידי מייסדיה ובעלי המניות שהחזיקו בה עוד כחברה פרטית. החברה, שבשלב מסוים הגיעה לשווי אדיר של 20 מיליארד דולר והפכה לישראלית הגדולה ביותר בוול סטריט, רחוקה כבר ב-80% מהשיא.

11:50

הבנק המרכזי השבדי העלה היום את הריבית ב-1%, בניגוד לציפיות שיעלה ב-0.75% בלבד, וזאת בניסיון להיאבק באינפלציה הגבוהה במדינה. כעת עומדת הריבית על פיקדונות הבנקים בשבדיה על 1.75%. הבנק השבדי היה הראשון בעולם שהוריד את הריבית לרמות שליליות ב-2009. כמו יתר מדינות אירופה וגם גוש האירו, הוא מעלה בהדרגה את הריבית בחודשים האחרונים, על רקע אינפלציה שהגיעה בחודש האחרון ל-9.8%. העלאות הריבית אחראיות לצינון משמעותי בשוק הנדל"ן השבדי, שצפוי לרדת ב-20% עד סוף השנה מהשיא אליו הגיע באביב. 

11:10

מניית אטרניטי נטוורק  (ENET) עולה באנגליה ב-38% לאחר שדיווחה על חוזה המשך בהיקף 4.6 מיליון דולר. המניה התנודתית צנחה מתחילת השנה ב-70%, כך שעל אף העלייה היום יש לה דרך ארוכה להשלים.

בתוך כך, המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת. דאקס יורד בכ-0.2%, וכך גם קאק, ואילו פוטסי מתקדם ב-0.3%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי נסחר בדומה לרמת הפתיחה. שינוי הכיוון מגיע לאחר שגם בוול סטריט עברו החוזים העתידיים לירידות של 0.2%-0.3%.

מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בעלייה של 1.1%, מדד שנגחאי הוסיף 0.2%, ושנזן עלתה ב-0.7%. בסיאול, מדד הקוספי התקדם ב-0.5%.

10:10

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדד דאקס עולה ב-0.5%, וגם קאק עולה בשיעור דומה. מדד פוטסי מטפס ב-0.9% בלונדון, שם הבורסה הייתה סגורה אתמול בשל הלוויית המלכה אליזבת' השנייה.

החוזים בוול סטריט מטפסים בשיעורים של 0.3%, ולצד זאת החלו להירשם עליות גם בשוק האג"ח. תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.49%, ותשואת האג"ח לשנתיים מטפסת ל-3.96%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2007.

בהונג קונג עולה ההנג סנג ב-1.2%, מובל על ידי מניות הטכנולוגיה וכן חברת בתי הקזינו סנדס צ'יינה (ה"שלוחה" של לאס וגאס סנדס במקאו) שמזנקת בכ-6%.

09:05

ענקית הסייבר האמריקאית פאלו אלטו נטוורקס , שהקים הישראלי ניר צוק, קרובה להשלמת הרכישה של סטארט-אפ ישראלי נוסף, שמיני במספר. פאלו אלטו עומדת לסגור את רכישת סטארט-אפ הסייבר הישראלי אפיירו (Apiiro) במחיר שמוערך במעל 550 מיליון דולר. 

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.5% בהובלת מניות התעשייה הכבדה, בהונג קונג התמתנה העלייה של מדד הדגל ל-1%.

07:50

מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים עליות בשעה זו. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-0.4%, בסידני ובהונג קונג נרשמות עליות של כ-1.3%, בשנגחאי מתקדם המדד ב-0.5%, וגם בסיאול עולה הקוספי בשיעור דומה.

ביפן מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט לקצב שנתי של 3% לאחר עלייה של 2.6% ביולי, ומדד אינפלציית הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה ל-2.8%, גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות והרמה הגבוהה ביותר זה 6 שנים.

בראש מדד הניקיי בולטת פסיפיק מטאלס שקופצת ב-6.3%, וגם מניות התעשייה הנוספות מטפסות, בהן יוניטיקה ומיצובישי הבי אינדסטריס. בהונג קונג רשת המסעדות היידילאו נופלת ביותר מ-5% בתחתית, ובראש המדד חברת בתי הקזינו סנדס צ'יינה שמזנקת ב-6.5%. גם סקטור הטכנולוגיה תורם לעליית המדד, כאשר עליבאבא, ג'יי.די קום, מייטואן, באידו וטנסנט מתחזקות.

היום יפורסמו גם מדד המחירים ליצרן בגרמניה ומדד המחירםי לצרכן בקנדה. מחר תפורסם החלטת הריבית הדרמטית בארה"ב, וביום חמישי תפורסם ההחלטה של הבנק המרכזי באנגליה, שנדחתה בשבוע בשל מות המלכה אליזבת'. אנליסטים חוזים העלאה בשיעור של 50 נקודות, זה החודש השני ברציפות.

החוזים העתידיים יציבים או רושמים עליות קלות הבוקר. אמש, לאחר יום מסחר תנודתי והפכפך במיוחד, וול סטריט ננעלה במגמה חיובית. הנאסד"ק עלה ב-0.7%, וגם S&P 500 עלה בשיעור דומה, ודאו ג'ונס התקדם ב-0.6%.

תשואות האג"ח יציבות אף הן לאחר שזינקו אתמול, בעוד המשקיעים מצפים להעלאת ריבית של 75 נקודות מחר, לאחר פגישת המדיניות בת היומיים של הפדרל ריזרב המתוכננת להתחיל היום. תשואת האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-4 נקודות ל-3.49%, ותשואת האיגרת השנתיים זינקה ב-8 נקודות ל-3.94%.

בשוק הקריפטו נרשמת התאוששות לאחר ירידות חדות שהחלו עם שדרוג בלוק האת'ריום. הביטקוין עולה ב-3% ל-19.3 אלף דולר, והאת'ר קופץ ב-4.6% ל-1,354 דולר.