סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום מסחר תנודתי במיוחד בוול סטריט ננעל בירידות. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה של 1.7%, ה-S&P 500 נסוג אף הוא בכ-1.7%, והנאסד"ק רשם ירידה של 1.8%.
ירידות בולטות רשמו בין השאר טסלה , אפל , אמזון , ניאו, מטא פלטפורמס (פייסבוק) , נטפליקס ומניות הבנקים הגדולים.
בשוק האג"ח, תשואת אג"ח של הממשל האמריקאי לשנתיים זינקה ל-4.11%, אולם לאחר מכן ירדה ל-4.04%, שיא של 15 שנים (מאז 2007). התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-3.64% ולאחר מכן ירדה ל-3.52%.
21:45
תנודתיות גבוהה בוול סטריט. מדדי המניות המרכזיים עברו לעליות של עד 1.4%.
עליות בולטות רושמות מאנדיי, למונייד , איירון סורס, אנבידיה , AMD, פייבר ואורמת.
21:10
לאחר הודעת הריבית של הפדרל ריזרב עברו מדדי המניות המרכזיים בוול סטריט לירידות של עד 0.6%.
הבנק המרכזי של ארה"ב הודיע על העלאת ריבית נוספת בגובה של 0.75%, כך שהריבית תעמוד על 3%-3.25%. כעת ממתינים המשקיעים והסוחרים בדריכות למסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול, במסגרתה הוא צפוי לעדכן בנוגע למדיניות המוניטארית הצפויה בחודשים הקרובים.
בזירת הפורקס, הדולר מזנק ביותר מ-1% מול האירו ונסחר סביב 0.983 דולר לאירו. מטבע הליש"ט נחלש בכ-0.9% לרמה של 1.127 דולר לליש"ט. ה"דולר אינדקס" מזנק לרמה של 111 נקודות, שיא של 20 שנה.
במקביל להודעה, הפד מעדכן את התחזיות ומעריך כי הריבית תגיע ל-4.6% במהלך השנה הבאה. בשוק האג"ח, תשואת אג"ח של הממשל האמריקאי לשנתיים מזנקת ל-4.11%, שיא של 15 שנים (מאז 2007). התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ל-3.64%.
19:50
תשואת אג"ח הממשל האמריקאי לשנה ממשיכה לטפס ועומדת כעת על 4.07%, ותשואה האג"ח לשנתיים עולה ל-4.01%, שיא של 15 שנים (מאז 2007). התשואה על האג"ח ל-10 שנים יציבה סביב 3.57%.
החוזים על הנפט עברו לירידות קלות, לאחר שמוקדם יותר עלו ביותר מ-2%.
18:48
בורסות אירופה סיימו את יום המסחר בעליות של 0.6%-0.9% במדדי המניות המרכזיים. בוול סטריט נמשכות עליות קלות.
18:05
מניית נאייקס (סימול: NYAX) צונחת בכ-16% ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק. המניה נסחרה עד היום רק בתל אביב. יאיר נחמד, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מציינים כאן היום אבן-דרך משמעותית במסע של נאייקס. כחברה גלובלית, הפועלת בכל העולם, הרישום בנאסד"ק מוסיף לנו ממד חשוב להרחבת בסיס המשקיעים של החברה והחשיפה שלה".
צים ממשיכה לאבד גובה ויורדת בכ-3%. מנגד, מאנדיי עולה ביותר מ-2%, לאחר שהחברה עדכנה היום כי פתחה רשמית את המטה החדש שלה בצפון אמריקה. שטח המשרדים החדשים בניו יורק (בשדרות פארק במנהטן ) עומד על כ-10,000 מ"ר, פי 3 בהשוואה לשטח המשרד הקודם של מאנדיי בעיר.
17:03
מאקרו ארה"ב: מכירות של בתים מיד שנייה רשמו ירידה של 0.4% באוגוסט לרמה שנתית של כ-4.8 מיליון יחידות, לעומת צפי למכירות של כ-4.7 מיליון יחידות. לעומת אוגוסט אשתקד נרשמה ירידה של כ-20%, לרמה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2015.
עליות קלות נרשמות כעת במדדי המניות המרכזיים בוול סטריט. גם באירופה נרשמות עליות קלות.
מניית ניאו צונחת ביותר מ-5%. מנגד, פורד עולה בכ-2% לאחר הצניחה אתמול.
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח בעליות של 0.4%-0.6% במדדי המניות המרכזיים. המשקיעים ממתינים בדריכות להודעת הפד, הערב ב-21:00 שעון ישראל.
פאגאיה קופצת בכ-7% לאחר שצנחה בכ-67% אתמול. עוד בולטות בעליות אלביט מערכות, ג'נרל מילס , לוקהיד מרטין ומניות האנרגיה הגדולות.
עליות של יותר מ-2% נרשמות בחוזים על הנפט.
15:15
מאקרו ארה"ב: הביקוש למשכנתאות עלה לראשונה זה שישה שבועות, על אף העלייה החדה בריביות. מנתוני איגוד בנקאי המשכנתאות עולה כי בשבוע שעבר ב-1% ביחס לשבוע הקודם, אך הם עדיין נמוכים ב-30% ביחס לשבוע המקביל אשתקד. הבקשות למחזור משכנתאות עלו ב-10%, אך נמוכות ב-83% ביחס לתקופה המקביל האשתקד.
14:00
מחירי הכסף והזהב רשמו ירידות משמעותיות בחודשים האחרונים, כאשר השילו בהתאמה 17.5% ו-28% מאז השיא השנתי שלהן ב-8 במרץ. לדברי אורית שיפמן, מייסדת ומנכ"לית ARK TRADE המפתחת פלטפורמה דיגיטלית למסחר בסחורות, "הזהב נחשב באופן מסורתי למעין 'נכס מפלט' בתקופות משבר ובתקופות של זעזועים בשווקי ההון. ואכן, עם פרוץ המשבר באוקראינה ראינו זינוק חד של כ-20% במחירו ועלייה חדה עוד יותר במחיר הכסף. כיום, כשהעולם למד להתנהל כשהמלחמה ברקע, מחירם צונח".
שיפמן ציינה כי בעוד שהשפעת המלחמה על מחירי סחורות רבות הולכת ופוחתת, התחזקות הדולר, האינפלציה הגואה והעלאות הריבית במדינות רבות הן, ככל הנראה, הגורמים המשמעותיים התומכים בירידת מחיר הזהב והכסף.
13:20
ממשלת גרמניה הודיעה כי תלאים לחלוטין את חברת יוניפר , שהייתה יבואנית הגז הגדולה ביותר בגרמניה עד כה. הממשלה הגדילה את החזקותיה בחברה ל-98%, אחרי הסכם עם חברה פינית שהחזיקה בנתח משמעותי ממניות החברה הכושלת. חילוץ של יותר מ-8 מיליארד אירו נמצא על הפרק בעבור החברה, שנאלצת לשלם מחירים אסטרונומיים בעבור גז בחודשים האחרונים. ההלאמה תמנע את החשש מרווחים "לא הוגנים" של החברה כתוצאה מסובסידיות ממשלתיות בתחום האנרגיה, ותאפשר לממשלה להמשיך ולשמור על תפקוד השוק, למרות שתיאלץ להשקיע מיליארדים בחברה.
מניית דן אנד ברדסטריד ממריאה ב-37% במסחר המוקדם, לאחר שחברת ThinkData Works הודיעה על שיתוף-פעולה עמה כדי לספק פתרונות העשרת נתונים ללקוחות ארגוניים.
12:00
המסחר באירופה מתקיים במגמה מעורבת. מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק נסחר ללא שינוי, ופוטסי מתקדם ב-0.4%. יורו סטוקס 500 הכלל-אירופי יורד ב-0.1%.
בוול סטריט החוזים שוב שינו כיוון לירוק, אך העליות קלות מאוד (עד 0.1%), כך שסביר שיהיו עוד שינויים רבים עד פתיחת המסחר. בכל מקרה, נראה כי הטון האמיתי יוכתב היום בשעות המסחר האחרונות, לאחר שתפורסם החלטת הריבית של הפד והתחזיות לעתיד.
בשוק הנפט התמתנו העליות לכ-1.5%, הברנט נסחר סביב 92.1 דולר לחבית, והנפט האמריקאי ברמה של 85.3 דולר לחבית. הזהב עבר לעלייה של 0.5%, ומחירה של אונקיה מתקדם ל-1,671 דולר.
מדד הנג סנג ננעל בירידה של 1.8%, בשנגחאי ירד מדד הדגל בכ-0.2%.
11:00
לאחר הנאום של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בו הכריז על גיוס מילואים חלקי, מחירי הנפט מזנקים יותר מ-3%. נפט ברנט, מדד הייחוס העולמי, עולה ב-3.1% ונסחר סביב 93.4 דולר לחבית, נפט אמריקיא מסוג WTI עולה בשיעור דומה לכ-86.6 דולר לחבית.
10:05
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות, בפרנקפורט ובפריז מדדי דאקס וקאק 40 יורדים 1.1%, בלונדון מדד פוטסי 100 נסוג 0.2%, ובאמסטרדם מדד AEX מאבד 0.4%. המשקיעים נערכים לעוד העלאת ריבית אגרסיבית בארה"ב. ההערכות בשוק הן כי גם בהודעה הצפויה בהמשך היום הפדרל ריזרב יעלה את הריבית בשיעור של 0.75%.
09:35
המסחר בבורסת טוקיו ננעל בירידות. מדד ניקיי איבד 1.4% בהובלת מניותיהן של יצרניות הרכב, וגם מניות הפיננסים - בהן סופטבנק - בלטו לרעה.
בהונג קונג התמתנה ירידת מדד הנג סנג ל-1.5%, וגם בסין, שם נרשמו מוקדם יותר ירידות של 1% ומעלה, הירידות נחלשות.
יחד עם זאת, החוזים בוול סטריט עברו לירידות מתונות של 0.2%, ולצד זאת גם תשואות האג"ח יורדות. תשואת האג"ח ל-10 שנים 3.52%, ותשואת האג"ח לשנתיים 3.91%, ירידה של 5 נקודות בסיס בשני המקרים.
07:50
מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים ירידות. מדד ניקיי יורד ב-1.2%, הנג סנג נחתך ב-1.7%, ומדד הדגל בסידני נסוג ב-1.5%. גם בסין, בדרום קוריאה, בטייוואן ובהודו המגמה שלילית.
בטוקיו בולטות לרעה יצרניות הרכב שמאבדות גובה. טויוטה נחלשת ב-2.2%, מיצובישי ב-2.8%, ניסאן ב-2.9%, והונדה ב-1.7%. גם תאגיד סופטבנק נחלש, וכך גם חברת החשמל של טוקיו. מיצובישי פייננשל ורקוטן בולטות בניגוד למגמה ועולות. בהונג קונג, ענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן יורדת ב-4% במחזור הגבוה במדד הנג סנג, וגם מניות הטק רושמות ירידות, בהן שיאומי, עליבאבא, גילי, מייטואן וטנסנט.
● 5 דברים שכדאי לדעת על אג"ח ממשלת ארה"ב והקשר שלהן לאינפלציה ולריבית
● כמה רחוק ילך הפד ומה יהיו גלי ההדף: הכלכלנים מודאגים, ולא רק מהאינפלציה
בוול סטריט החוזים העתידיים על מדדי המניות יציבים, עם נטייה לעליות קלות. אמש נרשמה נעילה שלילית בניו יורק, כאשר מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, מדד S&P 500 נסוג בכ-1.1%, והדאו ג'ונס ננעל בירידה של כ-1%.
החוזים העתידיים על שיעורי הריבית מלמדים כי ציפיית המשקיעים היא להמשך עליית הריבית הפדרלית עד לטווח של 4.5%-4.75% בחודש מרץ 2023 (2.5% יותר מהריבית הנוכחית), מה שדוחף מעלה את תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה בימים האחרונים לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011, ושיעורה 3.57%, והתשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ל-3.97%, שיא של 15 שנים. הבוקר התשואות יציבות.
פאגאיה , שאינה נסחרת בתל אביב, צללה ביותר מ-67% אתמול בנאסד"ק, לאחר שהגיע מועד הסרת החסימה על מכירת מחצית ממניות פאגאיה שבידי מייסדיה, בעלי המניות שהחזיקו בה עוד כחברה פרטית וה-SPAC שאליו מוזגה. במקביל הגישה החברה ל-SEC, רשות ניירות הערך של ארה"ב, תשקיף מדף למכירת מניות על-ידי בעלי מניות (הצעת מכר).
ההתאוששות בשוק הקריפטו לא נמשכה זמן רב, והבוקר נרשמות ירידות במטבעות העיקריים. הביטקוין יורד בכ-2% ל-19 אלף דולר, והאת'ר משיל 1.5%, ושערו 1,335 דולר. בשוק הסחורות נרשמת יציבות בחוזי הנפט הגולמי. הברנט נסחר סביב 90.6 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 84 דולר לחבית. גם הזהב יציב, ומחירו 1,662 דולר לאונקיה.
הבנק המרכזי בארה"ב ככל הנראה יעלה הערב (21:00 שעון ישראל) את הריבית בפעם השלישית ברציפות ב-0.75 נקודות האחוז, לאחר שהאינפלציה באוגוסט הייתה גבוהה מהצפי ולצדה נתוני שוק עבודה חזקים. עפר קליין מהראל פיננסים מציין כי הפוקוס של המשקיעים יהיה לתחזית המעודכנת של הפד. "אנו מצפים לעדכון כלפי מטה של תחזית הצמיחה ועדכון מעלה עבור תחזיות האינפלציה, ושהבנק יאותת שהריבית הקצרה תעלה מעל ל-4% בתחילת 2023", מעריך קליין.
מחר (חמישי) תפורסם החלטת הריבית בבריטניה, שנדחתה בשבוע בשל מות המלכה אליזבת'. אנליסטים חוזים העלאה בשיעור של 50 נקודות, זה החודש השני ברציפות.
כתבות
ני"ע
