סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:04
נעילה אדומה בוול סטריט לאחר שיום המסחר התנהל לכל אורכו בירידות. מדד S&P 500 איבד 0.9%, מדד נאסד"ק נחלש ב-1.4% ודאו ג'ונס ירד ב-0.3%.
יצרנית התרופות נובהווקס איבדה 13.3% לאחר שג'י.פי מורגן הורידה את הדירוג שלה מ"ניטרלי" ל"תת משקל".
בגזרת הישראליות: וויקס צנחה ב-6.4%, אוטונומו איבדה 8.9%, היפו נחלשה ב-3.9% ולמונייד ירדה ב-4.9%.
21:55
הירידות בוול סטריט התמתנו מעט: S&P 500 מאבד 0.6%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ונאסד"ק צונח ב-1.3%.
טסלה נופלת ב-3.9%, אנבידיה מאבדת 5.5%, אינטל יורדת ב-1% ומיקרוסופט דווקא מוסיפה 1.1%.
הביטקוין איבד 2.2% ביממה האחרונה וכעת שווי מטבע אחד עומד על כ-19,190 דולר. האת'ריום השיל 5.3% ביממה האחרונה וכעת שווי מטבע אחד עומד על קצת יותר מ-1,300 דולר.
20:30
המגמה השלילית בניו יורק נמשכת. מדד S&P 500 יורד ב-0.7%, ומגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז יולי.
מניות ענקיות הטכנולוגיה: אלפאבית עולה ב-0.8%, מטא עולה ב-0.4%, אמזון יורדת ב-1.8% ואפל מאבדת 1.7%.
קריפטו: נרשמות ירידות במטבעות העיקריים. הביטקוין יורד בכ-1.3% ל-19,000 דולר, והאת'ריום משיל כ-5%, ושערו 1,280 דולר.
19:20
וול סטריט ממשיכה במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.4%, מדד נאסד"ק נחתך ב-1.5%, ומדד S&P 500 יורד ב-0.8%.
פאגאיה נחתכת בכמעט 9%, מניית אנבידיה מאבדת כ-5%, פייפל נחלשת ב-3.7%, ומניית טסלה יורדת ב-3.2%
18:50
הירידות בבורסות אירופה התחזקו במקביל להחרפת הירידות בוול סטריט, והן ננעלו באדום. מדד דאקס נחתך ב-1.9% וגם קאק ירד בשיעור דומה, פוטסי השיל 1.2% ויורו סטוקס 50 איבד 1.8%.
בוול סטריט מדד הנאסד"ק מאבד 1.2%, S&P 500 יורד ב-0.6% ודאו ג'ונס ב-0.2%. תשואות האג"ח ממשיכות לטוס: תשואת האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-17 נקודות ורמתה כעת 3.68% ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-14 נקודות ורמתה 4.13%.
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות מהותיות אצל יצרנית העגלות החכמות A2Z, פאגאיה נחתכת בעוד 6% וגם אינוביז, פורסייט, אבן קיסר וגמידה סל מאבדות מעל ל-5% כל אחת. בצד החיובי, טוקספייס טסה 21%, פלייטיקה ואאוטבריין קופצות ביותר מ-6%.
17:15
הירידות בבורסת ניו יורק מתחזקות, ומדד הנאסד"ק מאבד כ-1%. S&P 500 יורד בכ-0.7% והדאו ג'ונס נחלש ב-0.4%.
מיקרוסופט וגוגל מצליחות לבלוט בניגוד למגמה עם עלייה של 0.5% ו-1% בהתאמה, בעוד שטסלה , אפל , אנבידיה , אמזון ו-AMD מאבדות גובה. מטא נסחרת ביציבות.
במקביל, תשואות האג"ח ממשיכות לטוס: תשואת האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-14 נקודות ורמתה כעת 3.65% ותשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-13 נקודות ורמתה 4.13%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית מתונה, כאשר החוזים שנסחרו ביציבות בשעות האחרונות עברו לירידות בדקות שקדמו לפתיחה. נאסד"ק יורד ב-0.5%, דאו ג'ונס ללא שינוי ו-S&P 500 יורד ב-0.2%.
בשוק האג"ח של ממשלת ארה"ב, העלאת הריבית אמש ב-0.75% מביאה לזינוק בתשואות: תשואת האיגרת ל-10 שנים ממריאה ב-13 נקודות ל-3.64% ותשואת האג"ח לשנתיים מוסיפה 10 נקודות ורמתה 4.09%.
על אף המגמה השלילית בבורסות אירופה בכלל ובגרמניה בפרט, דויטשה בנק בולט לטובה וקופץ בכמעט 5% בפסגת מדד דאקס. גם בצרפת בולטים הבנקים, בהם סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול .
בשוק הסחורות מתחזקות העליות של החוזים על הנפט הגולמי. הברנט קופץ ב-3% ל-92.4 דולר לחבית והנפט האמריקאי מטפס ב-3.1% לרמה של 85.4 דולר לחבית.
15:35
מאקרו ארה"ב: מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע שעבר הסתכם ב-213 אלף, מעט מתחת לתחזית שהעריכה 218 אלף בקשות לדמי אבטלה. הנתון של השבוע הקודם תוקן מטה, מ-213 אלף ל-208 אלף. גם מספר הבקשות המתמשכות לדמי אבטלה נמוך מהתחזית - 1.379 מיליון כשההערכה הייתה ל-1.4 מיליון בקשות.
באירופה המגמה שלילית כעת ואילו בוול סטריט החוזים נסחרים במגמה מעורבת, בתנודות קלות בלבד.
14:30
לאחר העלאת הריבית, הבנק המרכזי של בריטניה גם עדכן את הערכתו הכלכלית, וצופה כעת כי הכלכלה הבריטית תרשום צמיחה שלילית של 0.1% ברבעון השלישי של השנה, שיסתיים בעוד כשבוע. ביחד עם הצמיחה השלילית של 0.1% שנרשמה ברבעון השני של השנה, הממלכה המאוחדת תוגדר באופן רשמי כנמצאת במצב של מיתון.
14:20
טורקיה מפתיעה את השווקים עם הורדת ריבית של 1%. למרות אינפלציה ברמה שנתית של כ-80%, הודיע היום הבנק המרכזי של טורקיה על הורדת הריבית במדינה מ-13% ל-12%.
הלירה הטורקית בינתיים ממשיכה לאבד גובה ויורדת לשפל חדש של 18.38 לירות לדולר, ירידה של 27% מתחילת השנה ושל 80% ב-5 השנים האחרונות.
14:00
הבנק המרכזי של בריטניה הודיע על העלאת ריבית של 0.5% לרמה של 2.25%. המהלך היה בהתאם לציפיות הכלכלנים. זו העלאת הריבית השביעית ברציפות בבריטניה, על רקע האינפלציה הגואה.
שיעור האינפלציה השנתי בממלכה הגיע ל-9.9% בחודש אוגוסט. אינפלציית הליבה (ללא מחירי המזון והאנרגיה) עלתה ב-6.3%.
הממשלה הבריטית נמצאת בעיצומו של צעד פיסקלי משמעותי - הקצאת בין 100 ל-200 מיליארד ליש"ט להגנת משקי בית ועסקים קטנים מהמחירים האסטרונומיים של האנרגיה, וייתכן כי לתוכנית זו הייתה השפעה על החלטת הבנק, לדברי אנליסטים. צעד זה צפוי "לגלח" כמה נקודות אחוז מהאינפלציה הבריטית, ולכן באופן תאורטי לאפשר לבנק אנגליה העלאות מתונות והדרגתיות יותר בעתיד.
החוזים על מדדי בורסות ארה"ב רושמים עליות קלות. באירופה נרשמות ירידות קלות במדדי המניות המרכזיים.
11:57
הין היפני מזנק בכ-1.7% מול הדולר על רקע דיווחים כי משרד האוצר היפני מתערב במסחר ורוכש יינים כנגד מכירת דולרים. הין נסחר כעת סביב 141.6 ין לדולר. זו ההתערבות הראשונה של יפן במסחר במטבעות מאז 1998.
האירו והליש"ט מתחזקים בכ-0.5% מול הדולר.
החוזים על מדדי בורסות ארה"ב עברו לעליות. באירופה נרשמות ירידות קלות במדדי המניות המרכזיים.
10:36
בשווייץ העלה היום הבנק המרכזי את שיעור הריבית ב-0.75% לרמה של 0.5%, בהתאם לצפי. שיעור האינפלציה בשווייץ הגיע ל-3.5% ברמה שנתית בספטמבר, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת העשורים האחרונים.
10:20
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. מדדי המניות המרכזיים יורדים בשיעורים של עד 1.8%.
במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.8%.
בטוקיו ננעל המסחר בירידה של כ-0.6% במדד הניקיי.
ג'ון מאייר, מנהל השקעות ראשי ב- Global X, מציין לאחר הודעת הפד אתמול כי "הגורם העיקרי להמשך העלאות הריבית ממשיך להיות האינפלציה העיקשת וחוסנו של שוק העבודה. וועדת הבנק חזרה על העמדה הניצית שהציגו בכנס בג'קסון הול, לפיה ימשיכו בהעלאות הריבית למרות הסיכון למיתון, ובבנק גם ימשיכו בצמצום מאזן נכסי אגרות החוב הממשלתיות והנכסים מגובי-משכנתאות. הבנק פרסם את תחזיות הנגידים לריבית בטווח הקצר, מה שקרוי ה -dot plot, שהצביעו כי ישנה יותר תמימות דעים לגבי הצפי לעליית הריבית. אם בישיבה קודמת רוב הנגידים העריכו כי הריבית בסוף השנה תעמוד על 3.4%, הרי שהפעם ההערכה הרווחת עלתה ל-4.4%%, כמו גם צפי להמשך העלאות הריבית גם ב-2023 ועצירה פוטנציאלית ב-2024. הצפי לטווח הארוך יותר נותר ללא שינוי".
עוד הוא כותב כי "ישנה גם ירידה בתחזיות התמ"ג הריאלי לשנת 2022 ולשנת 2023, ומנגד עלייה בתחזיות האינפלציה. בטווח הארוך יותר אין שינוי מהותי והתחזיות עומדות על טווח של 1.8%-1.9%. החשש מהקשחת-יתר של המדיניות המוניטארית נותר בעינו, וזאת לאור העובדה שהשפעת העלאות ריבית ניכרות רק בפרק זמן ארוך יותר. הריבית על משכנתאות כבר נמצאת ברמה גבוהה וצפויה להמשיך לעלות, ועל כן יש סיכון ממשי להמשך הירידות בשווקי המניות, האג"ח והנדל"ן".
08:00
מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים ירידות, לאחר נעילה שלילית בוול סטריט אמש. מדד ניקיי יורד ב-0.5%, הנג סנג נחתך ב-1.9%. בסין נרשמות ירידות קלות. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.8%.
● ההיסטוריה מלמדת: מה קורה למדד S&P 500 כשארה"ב נכנסת למיתון
הבנק המרכזי של יפן הותיר היום את הריבית ללא שינוי, בהתאם לציפיות. היום תפורסם גם החלטת הריבית בבריטניה, שנדחתה בשבוע בשל מות המלכה אליזבת'. אנליסטים חוזים העלאה בשיעור של 50 נקודות, זה החודש השני ברציפות.
על רקע המשך העלייה באינפלציה בארה"ב, ובעיקר ב"אינפלציית הליבה" שאינה כוללת את מחירי המזון והאנרגיה, הפדרל ריזרב ממשיך בהעלאת ריבית אגרסיבית. הבנק המרכזי של ארה"ב הודיע אתמול על העלאת ריבית נוספת בגובה של 0.75%, כך שהריבית תעמוד על 3%-3.25%. זאת לאחר שני ימי דיונים של "הוועדה לענייני השוק הפתוח" של הפד.
במקביל להודעה, הפד עדכן את התחזיות ומעריך כי הריבית תגיע ל-4.6% במהלך השנה הבאה. עוד צופים ראשי הפד כי הריבית לא תתחיל לרדת לפני 2024. עוד מעריכים בפד כי שיעור האבטלה יעלה ל-4.4% במהלך השנה הבאה (לעומת 3.7% כיום בארה"ב), וכי הצמיחה תסתכם השנה ב-0.2% בלבד ובשנה הבאה ברמה מעט יותר גבוהה. זאת לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 1.7% השנה.
יום מסחר תנודתי במיוחד בוול סטריט ננעל אמש בירידות. מדד הדאו ג'ונס רש:ם ירידה של 1.7%, ה-S&P 500 נסוג אף הוא בכ-1.,7% והנאסד"ק רשם ירידה של 1.8%.
בשוק האג"ח, תשואת אג"ח של הממשל האמריקאי לשנתיים זינקה ל-4.11%, אולם לאחר מכן ירדה ל-4.04%, שיא של 15 שנים (מאז 2007). כעת עומדת התשואה על 4.10%. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ל-3.64% ולאחר מכן ירדה ל-3.52% וכעת עומדת על 3.54%.
לאחר קפיצה אתמול, הדולר ממשיך להתחזק היום בשיעור קל ונסחר סביב 0.982 דולר לאירו וסביב 1.124 דולר לליש"ט. מול הין היפני מתחזק הדולר בעוד 0.5% ונסחר סביב 144.8 ין לדולר.
בשוק הקריפטו נרשמות ירידות במטבעות העיקריים. הביטקוין יורד בכ-2% ל-18,700 דולר, והאת'ר משיל כ-5%, ושערו 1,265 דולר. בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות בחוזי הנפט הגולמי. הזהב נסחר בירידה קלה למחיר של 1,668 דולר לאונקיה.
כתבות
ני"ע
