סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הירידות בוול סטריט התמתנו בשעה האחרונה של המסחר. מדד הנאסד"ק ננעל בירידה של כ-2.8%, מדד הדאו ג'ונס נסוג בכ-1.5%, ומדד S&P 500 ירד ב-2.1%.
מניות של יצרניות הרכבים החשמליים ניאו , ריביאן וטסלה רשמו ירידות חדות. גם מניות האנרגיות המתחדשות, ביניהן סולאראדג' ואורמת, בלטו בירידות חדות.
בקרב המניות הישראליות בלטה צים בצניחה של 9.3%, מאנדיי עם ירידה של 7.6%, איירון סורס 8%, קוגנייט 10%, נאייקס 9.1% ופייבר 4.7%.
22:00
כלכלני בית ההשקעות אופנהיימר מעלים את דירוג ההמלצה על מניית WIX מ"תשואת שוק" ל"תשואת יתר" עם הצבת מחיר יעד של 110 דולר למניה, "זאת לאור פוטנציאל להצפת ערך בחברה בעלת מודל מנויי SaaS המספק נראות גבוהה לעתיד לצד תוכנית התייעלות תפעולית".
"השנה הציגה הנהלת החברה תוכנית אסטרטגית ארוכת-טווח אשר צופה צמצום הוצאות במטרה לחזור לשיעור FCF של 20% עד 2025. בנוסף, הקרן האקטיביסטית Starboard הגיעה לאחרונה לאחזקה של כ-9% ממניות WIX, כאשר ציינה את תמחור החסר של המניה המספק הזדמנות השקעה אטרקטיבית. אנו סבורים כי השילוב של תוכנית התייעלות מטעם הנהלת וויקס עם צעדי האקטיביסטים ופוטנציאל לשיתוף-פעולה בנוגע להורדת מבנה הוצאות בחברה עשויים להוביל להצפת ערך ניכרת בחברת וויקס, הנסחרת בדיסקאונט עמוק לעומת קבוצת חברות מנויים בענן", כותבים באופנהיימר.
21:25
מתחזקות הירידות בוול סטריט בהובלת מניות ההייטק. הנאסד"ק צונח ב-3.8%, מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת בכ-2.1%, ומדד S&P 500 יורד ב-2.7%. שני האחרונים יורדים לשפל חדש מתחילת 2022.
אפל צוללת בכ-6%, טסלה ב-7.4%, אמזון ב-4%, מטא פלטפורמס (פייסבוק) ב-3.7%, אנבידיה ב-6%, AMD ב-8%, אלפאבית ב-4%, ובואינג בולטת בירידה של 6.6%.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה ל-4.19%, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ל-3.76%.
20:08
מתחזקות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת בכ-1.8%, מדד S&P 500 יורד ב-2.3%, והנאסד"ק צונח בכ-3.2%.
מניית קארמקס צוללת ביותר מ-20%, לאחר שהחברה פרסמה דוחות כספיים מאכזבים לרבעון האחרון.
גם נייקי מאבדת גובה לקראת פרסום דוחותיה לאחר סיום המסחר היום.
בקרב המניות הישראליות בולטות צים עם ירידה של 8.5%, ראדא 7.3%, אלביט מערכות נופלת בכ-5%, אינוויז כ-11%, קוגנייט 10%, ונאייקס 7%.
מנגד, וויקס קופצת בכ-6%, ככל הנראה על רקע המלצה חיובית מאופנהיימר.
18:47
בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 2%. בוול סטריט מתמתנות הירידות - מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת בכ-1.5%, מדד S&P 500 יורד ב-2%, והנאסד"ק צונח בכ-2.7%.
וויקס בולטת בעלייה של 4.7% נגד המגמה. עוד רושמות עליות ויזה ואוקסידנטל פטרוליום .
ירידות חדות רושמות פייבר , סולאראדג' , מאנדיי , למונייד ואיירון סורס.
18:00
מדד הדאו ג'ונס נסוג כעת בכ-2%, מדד S&P 500 יורד ב-2.5%, והנאסד"ק צונח בכ-3%.
מניית אפל צונחת ב-4.4%, לאחר שכלכלני בנק אוף אמריקה הורידו את דירוג ההמלצה למניה מ"קנייה" ל"נייטרלי".
עוד בולטות בירידות חדות פורד מוטורס , קרניבל , אורקל , אנבידיה, בואינג , אלפאבית , טסלה וקוואלקום.
17:10
מתחזקות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס נסוג בכ-1.9%, מדד S&P 500 יורד ב-2.4%, והנאסד"ק צונח בכ-3.1%.
גם בשוק האג"ח המגמה שלילית, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה ל-4.21%. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ל-3.79%.
16:40
יום המסחר בוול סטריט החל בירידות. מדד הדאו ג'ונס נסוג בכ-1.1%, מדד S&P 500 יורד ב-1.5%, והנאסד"ק צונח ב-2.1%.
ירידות חדות של יותר מ-2% רושמות טסלה , אפל, AMD , אמזון ואנבידיה .
בקרב המניות הישראליות רושמות ירידות בולטות קוגנייט , צים , פריון, פאגאיה ונובה. מנגד, וויקס בולטת בעלייה של יותר מ-2%.
15:32
מאקרו ארה"ב: הצמיחה ברבעון השני הייתה שלילית בשיעור של 0.6% (נתון מעודכן, בהתאם לצפי). רכיב האינפלציה בנתונים (PCE) עמד על 9%, לעומת צפי ל-8.9%.
התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שעבר הסתכמו ב-193 אלף, לעומת צפי ל-215 אלף תביעות.
15:10
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן זינק בגרמניה ב-1.9% בחודש ספטמבר, כך על פי נתונים מקדמיים שפורסמו בדקות האחרונות. קצב האינפלציה השנתי זינק ל-10%, מעבר לתחזיות שהעריכו שיגיע ל-9.4%, וזאת בעיקר בשל הזינוק במחירי הגז והחשמל.
14:45
Bed Bath & Beyond פרסמה את דוחות הרבעון השני הפיסקאלי, במהלכו צנחו המכירות ב-28%. החברה דיווחה על הפסד מתואם למניה של 3.22 דולר, גבוה משמעותית מהתחזית להפסד של 1.85 דולר למניה. המכירות, שהסתכמו ב-1.44 מיליארד דולר, ירידה בהשוואה ל-1.99 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ומתחת לצפי האנליסטים (1.47 מיליארד דולר). ההפסד הנקי גדל משמעותית ל-366 מיליון דולר, או 4.59 דולר למניה, לעומת 73 מיליון דולר, או 72 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד.
13:35
בעוד הירידות בשוקי המניות האירופיים נמשכות - לצד מגמה שלילית בחוזים העתידיים בוול סטריט - תשואות האג"ח בארה"ב מזנקות. זאת לאחר שאמש נרשמה הירידה היומית החדה ביותר מאז 2009 בתשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.
תשואת האג"ח ל-10 שנים קופצת בשעה זו ב-13 נקודות לרמה של 3.84%, ותשואת האג"ח לשנתיים מתחזקת ב-12 נקודות, ושיעורה 4.21%.
בבריטניה עליות התשואות חדות אף יותר, ביום שלאחר הכרזת הבנק המרכזי באנגליה שירכוש אג"ח ממשלתיות ויתערב במכירתן. תשואת האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-22 נקודות ל-4.22%, ותשואת האג"ח לשנתיים טסה 27 נקודות לשיעור של 4.51%.
12:35
באירופה נמשכות ירידות של יותר מ-1% במדדי המניות הגדולים, וגם בוול סטריט החוזים על הנאסד"ק נחלשים ב-1%. פורשה קופצת ב-4% בפרנקפורט לאחר הנפקתה, שהייתה הגדולה ביותר בעשור האחרון באירופה.
בזירת המסחר המוקדם בניו יורק נרשמות ירידות של 1.3%-2% במניות הטכנולוגיה. אפל יורדת ב-1.4%, לאחר שאתמול בלטה לרעה בניגוד למגמה החיובית החזקה בשוק, בשל דיווח של בלומברג כי חזרה בה מהתוכניות להגדיל את ייצור האייפון 14.
בשוק המטח הליש"ט מזנקת ב-1.6%, ושערה 3.84 שקלים (רק אתמול צללה ל-3.77 שקלים). האירו קופץ ב-1.3% ל-3.42 שקלים, וגם הדולר החל לטפס קלות, ושערו 3.54 שקלים. מול הדולר, האירו יורד ב-0.6% ל-96 סנט, והליש"ט נסוגה ב-0.5% ל-1.08 דולר.
11:20
הירידות באירופה מתחזקות ונעות בשיעורים של 1.4% עד 1.8% בבורסות המובילות. בהונג קונג ננעל המסחר במדד הנג סנג בירידה של 1%, שהובילו מניות הנדל"ן והטכנולוגיה ובראשן קנטרי גרדן.
ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירה לחברת פדקס , לאחר שצנחה בשל משיכת התחזית השנתית ואזהרת הרווח, אותה האשימה באינפלציה ובמיתון הצפוי בעולם. "החברה רשמה רווח נקי מתואם של 905 מיליון דולר הנמוך בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז התקרב ל-1.2 מיליארד דולר. החברה ציינה כי חולשה מאקרו כלכלית באזור אסיה ואתגרים באספקת השירותים באירופה הפחיתו כ־500 מיליון דולר מההכנסות", מציין אייכל. "טכנית מניית פדקס נמצאת לשבוע הקרוב במגמה שלילית חזקה, כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בירידה במחירה ונותנים דירוג Sell. גם אינדיקטורים ה-Oscillators וגם אינדיקטור המומנטום נותנים דירוג מכירה".
פורשה (סימול P911) החלה להיסחר הבוקר בפרנקפורט, והיא מטפסת בשעה זו בכ-2.5%. החברה הונפקה במחיר מניה של 82.5 דולר, וכעת המניה עולה ל-84.5 דולר.
10:10
החוזים בוול סטריט עברו לאדום, והירידות מחריפות ומגיעות ליותר מ-1%, ובהתאם גם אירופה נפתחה בירידות. מדד דאקס נחתך ב-0.8%, קאק הצרפתי מאבד 0.9%, פוטסי יורד בלונדון ב-1.2%, ויורו סטוקס 50 הכלל-אירופי נסוג ב-1%.
תשואות האג"ח בבריטניה מזנקות. תשואת האיגרת ל-10 שנים קופצת בכמעט 14 נקודות לרמה של 4.14%, תשואת האג"ח לשנתיים עולה ב-12 נקודות ל-4.36%.
באסיה מדד הנג סנג נופל ב-1.1%, ובורסת שנגחאי איבדה כ-0.1% לקראת הנעילה. בורסת אוסטרליה ננעלה בעלייה של 1.4%, בטייוואן מדד הדגל עלה ב-0.5%, ובדרום קוריאה הקוספי צמצם את העלייה היומית ל-0.1% בלבד.
מאקרו ספרד: מדד המחירים לצרכן, על פי הערכות מקדמיות, ירד בספטמבר ב-0.6%, כך שקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-9%. מדובר בנתון מעודד, שכן התחזיות היו לעלייה שנתית של 10% במדד המחירים. בגרמניה יפורסמו הנתונים ב-15:00 שעון ישראל, וחצי שעה לאחר מכן יפורסמו נתוני צמיחה בארה"ב.
09:15
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של מעט יותר מ-1%. חברת התחבורה היפנית Mitsui O.S.K. Lines צנחה בכ-13%, וחברת הספנות ניפון התרסקה בכ-16%.
בהונג קונג השתנתה המגמה, ומדד הנג סנג מאבד כעת 0.4%, מושפע בעיקר מענקית הנדל"ן קנטרי גרדן שצוללת ב-11% במחזור המסחר הגבוה במדד, שיאומי שמאבדת כ-5% ולנובו שמשילה 7%. עליבאבא עולה ב-2.5%.
גם בוול סטריט התהפכה המגמה, והחוזים עברו לירידות של 0.6% עד 1%. גם החוזים העתידיים על מדדי אירופה מאותתים על פתיחה אדומה בעוד כשעה.
08:00
מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים עליות שערים. מדד ניקיי עולה ב-1%, הנג סנג ב-1.1%, קוספי בסיאול מתחזק ב-1.4%, ומדד הדגל בסידני מזנק ב-2%. גם בסין, בטייוואן ובהודו המגמה חיובית.
● "אנחנו בבעיה קשה": משקיע העל חוזה שחורות לכלכלה
● ההנפקה הגדולה באירופה זה עשור: פורשה תחל להיסחר היום בגרמניה
● מה כדאי לעשות עם 50 אלף שקל ואיך להשקיע חצי מיליון? | בדיקת גלובס
החוזים העתידיים יציבים עם נטייה לעליות קלות הבוקר. וול סטריט ננעלה אמש בעליות חדות וחתכה בכך רצף הפסדים בן 7 ימים עבור הדאו ג'ונס ו-S&P 500, שקפצו ב-2% ו-1.9% בהתאמה. יותר מ-80% ממניות הנאסד"ק נסחרו בעליות, והמדד סיים את הערב בקפיצה של 2.05%.
במקביל, תשואות האג"ח בארה"ב נחתכו מהותית - תשואת האג"ח ל-10 שנים, שמוקדם יותר טיפסה וחצתה את רף ה-4%, צללה ב-24 נקודות בסיס ל-3.71%. תשואת האג"ח לשנתיים נפלה ב-19 נקודות ל-4.11%. זו הירידה היומית החדה ביותר בתשואות מאז 2009. הבוקר נרשמת התאוששות קלה בתשואות - תשואת אג"ח 10 שנים עולה ל-3.76%, ותשואת אג"ח שנתיים ל-4.14%.
מניית פורשה תחל להיסחר הבוקר בפרנקפורט, לאחר שהדירקטוריון אישר הנפקה לפי מחיר של 82.5 אירו למניה, בטווח העליון של התחזיות. החברה צפויה לגייס 9.4 מיליארד אירו לפי שווי שוק של 75 מיליארד אירו, שהופך אותה ליצרנית הרכב הרביעית בגודלה אחרי טסלה , טויוטה והחברה האם פולקסווגן . זוהי ההנפקה האירופית הגדולה ביותר בעשור האחרון.
ב-15:30 שעון ישראל יפורסמו נתוני הצמיחה הסופיים של כלכלת ארה"ב ברבעון השני. על פי המדידות שכבר פורסמו, התמ"ג ברבעון השני צפוי לרדת ב-0.6% (תיקון לטובה לאחר שהנתונים הראשוניים הצביעו על ירידה של 0.9%). כמו כן, במהלך היום יפורסמו נתונים מקדמיים של מדדי המחירים לצרכן בספטמבר בגרמניה ובספרד. בגרמניה מצופה עלייה חודשית חדה של 1.3% שתביא את האינפלציה השנתית לרמה של 9.4%, לאחר עלייה של 7.9% באוגוסט.
ברקע שינוי הכיוון בשווקים אמש, הבנק המרכזי באנגליה הכריז כי ירכוש אג"ח ממשלתיות ארוכות-טווח כדי לייצב את שוק ההון הממלכתי, מה שגם הביא להתאוששותה של הליש"ט הבריטית, לאחר שצללה השבוע לשפל כל הזמנים מול הדולר האמריקאי. הדולר איבד גובה אמש מול מרבית המטבעות, אך הבוקר האירו נחלש מולו ב-0.5%, ושערו 96 סנט. הליש"ט נסוגה ב-0.7% ל-1.08 דולר.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות קלות לאחר עליות חזקות אתמול. החוזים על הנפט האמריקאי זינקו ב-4.5% (והבוקר נסחרים סביב 82 דולר לחבית), בין השאר על רקע החשש שהוריקן איאן שתוקף את פלורידה ישבש את האספקה. החוזים על נפט מסוג ברנט קפצו ב-3.5% (ובשעה זו נסוגים במעט ל-88.9 דולר לחבית). לצד זאת, הזהב זינק אמש ב-2% (ועתה נסחר בירידה קלה סביב 1,654 דולר לאונקיה), אך עדיין לא כיסה את ההפסד השבועי שלו שהצטמצם ל-1%.
כתבות
ני"ע
