נעילה שלילית בוול סטריט; המדדים העיקריים סגרו רבעון שלישי ברציפות בירידות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה שלילית בוול סטריט, דאו ג'ונס ירד ב-1.7%, S&P 500 ונאסד"ק איבדו 1.5% מערכם.

במבט חודשי, דאו ג'ונס מחק 8% בספטמבר, ונאסד"ק מחק מעל 9% מערכו. במבט רבעוני, S&P 500 ונאסד"ק ירדו שלושה רבעונים ברציפות לראשונה מאז 2009. גם דאו ג'ונס יורד זה הרבעון השלישי ברציפות, לראשונה מאז 2015.

במבט על המניות, קרניבל  בלטה בירידות וצנחה ב-23.3%, נייקי  צללה ב-12.7% ואפל  ירדה בקרוב ל-3%. מניית לולולמון אתלטיקה  נפלה בכ-6.9%.

מיקרוסופט  השילה 1.7%, אמזון.קום  ירדה ב-1.3%, ואלפאבית (גוגל)  איבדה 1.6% מערכה.

מניית בורסת מטבעות הקריפטו קוינבייס גלובל  עלתה בכ-4%, וטוויטר  התקדמה ב-2.69%.

22:15

הירידות בוול סטריט מעמיקות, דאו ג'ונס יורד ב-1%, S&P 500 נסוג ב-0.7%, ונאסד"ק מאבד 0.55% מערכו.

מניית קרניבל  מתרסקת ביותר מ-21%, נייקי  צוללת ב-12%, ולולולמון אתלטיקה  יורדת ביותר מ-6%.

אפל  יורדת ב-1.9%, מיקרוסופט  ב-1%, אלפאבית (גוגל)  ב-1.15%, ואילו מטא פלטפורמס (פייסבוק)  מחזיקה את הראש מעל המים ומוסיפה 0.2% לערכה.

מניית עליבאבא גרופ  עולה בקרוב ל-2%, טוויטר  מתקדמת בכמעט 3%, וביוג'ן  מוסיפה 2.5% לערכה.

20:59

מדדי וול סטריט מחקו את העליות המזעריות ועברו למגמה שלילית, דאו ג'ונס יורד ב-0.75%, S&P 500 משיל כ-0.5% מערכו, ונאסד"ק נסוג ב-0.25%.

20:19

חוסר היציבות בוול סטריט נמשך, המסחר מתנהל במגמה מעורבת בשעה זו. נאסד"ק מתקדם ב-0.15% בלבד, S&P 500 משיל 0.17%, ודאו ג'ונס יורד בקרוב ל-0.5% בשעה זו. 

מניית אפל  יורדת ב-1%, כך גם פרוקטר אנד גמבל , ובואינג  משילה 1.5%.

מניית נייקי  ממשיכה ליפול, בקרוב ל-12%. קרניבל  מוסיפה להוביל את הנפילות במניות השיט ומוחקת יותר מ-20%.

מניות השבבים מוסיפות להתקדם, ביניהן בולטות בעליות מיקרון טכנולוג'י  שעולה ב-2.5% ואנבידיה  שמוסיפה 1.4%.

19:32

מדדי וול סטריט מוסיפים לחפש כיוון, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד קלות מתחת לרמת האפס, ואילו נאסד"ק מוסיף להתקדם קלות, ב-0.3% בשעה זו.

מניית קרניבל  מתרסקת ב-20.5% וממשיכה להוביל את הירידות במניות השיט, גם רויאל קריביאן קרוזס  צוללת בקרוב ל-12%.

נייקי  ממשיכה ליפול, ב-12.35% בשעה זו, לולולמון אתלטיקה  יורדת ב-5.9%, בואינג  משילה 1.9% מערכה.

העליות במניות השבבים נחלשות מעט, אנבידיה  עולה ב-1.8%, מיקרון טכנולוג'י  ב-2.1%, ו-AMD  ב-0.8% בלבד.

19:01

חוסר יציבות בוול סטריט, המסחר עובר להתנהל במגמה מעורבת. דאו ג'ונס משיל 0.4%, S&P 500 מאבד 0.1% מערכו, ואילו נאסד"ק מתקדם ב-0.24%.

18:30

נעילה חיובית בבורסות אירופה, מדד קאק זינק בקרוב ל-1.5%, דאקס עלה ב-1.3%, וקאק בבריטניה התקדם ב-0.4%. סטוקס 600 קפץ בקרוב ל-1.5%.

בארה"ב המדדים ממשיכים לעלות, נאסד"ק עולה ב-1.2%, S&P 500 מתקדם ב-0.8% ודאו ג'ונס עולה בכמעט 0.4%.

מניית אמזון.קום  עולה ב-1.3%, טסלה  ב-2.2%, מיקרוסופט  ב-1%, ואלפאבית (גוגל)   ביותר מ-1%.

מניות השבבים ממשיכות לצנוח בהובלת קרניבל , שמוחקת יותר מ-19%. מניית נייקי  צוללת ביותר מ-11%.

17:44

מדדי וול סטריט עוברים למגמה חיובית, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מתקדם ב-0.4%, ודאו ג'ונס בצידה החיובי של רמת האפס.

מניות השבבים בולטות בעליות, ביניהן מיקרון טכנולוג'י  שעולה ב-3% ואנבידיה  שמוסיפה 2.4% לערכה.

מניית מטא פלטפורמס (פייסבוק)  עולה ב-2.3%, טסלה  מתקדמת ב-1.6%, ואילו נטפליקס  מוחקת קרוב ל-1%.

מניות השייט והקרוזים רושמות ירידות שערים בהובלת קרניבל  שמתרסקת בקרוב ל-20%.

הצלילה במניית נייקי  נחלשת מעט, והיא מאבדת כעת 10.44% מערכה.

16:55

פחות מחצי שעה מצלצול פעמון פתיחת המסחר, והמדדים בוול סטריט עוברים למגמה מעורבת, נאסד"ק מתקדם ב-0.25%, S&P 500 מוסיף כמעט 0.1% לערכו, ודאו ג'ונס עדיין שלילי ומאבד 0.1% מערכו.

הירידה במניית נייקי  נחלשת, והיא מוחקת 11.8% בשעה זו. מניית חברת הקרוזים קרניבל  צונחת ב-15%, נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס  נופלת ב-7.3%, ולולולמון אתלטיקה  יורדת ב-5.6%.

חברת התוכנה אדובי  מתקדמת ב-1.2%, וכך גם מניית חברת השבבים אנבידיה . אובר טכנולוג'יס  עולה ב-1.8%.

16:30

פתיחה שלילית בוול סטריט, נאסד"ק משיל כ-0.2%, דאו ג'ונס ו-S&P מאבדים כ-0.1% מערכם.

מניית נייקי  צוללת ביותר מ-12% בפתיחה.

15:46

המסחר באירופה עובר להתנהל במגמה מעורבת, מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק מתקדם ב-0.7%, ופוטסי עובר לירידות על אף נתוני הצמיחה המפתיעים ומשיל 0.2%.

החוזים העתידיים בארה"ב ממשיכים להתקדם קלות, החוזה על נאסד"ק מוסיף 0.4% לערכו, גם החוזה על S&P 500, החוזה על דאו ג'ונס עולה ב-0.15%.

בארה"ב פורסם מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב (Core PCE) לחודש אוגוסט ורשם עלייה חודשית של 0.6% במחירי הליבה של ההוצאה הפרטית, מה שמביא את קצב עליית המחירים השנתית ל-4.9%.

14:25

העליות באירופה מצטמצמות. מדד דאקס מטפס בפרנקפורט ב-0.3%, קאק עולה בפריז ב-0.6%, וגם באמסטרדם, במדריד, בוינה, במילאנו, בשטוקהולם ובבריסל המגמה חיובית. בלונדון, שם פורסמו נתוני צמיחה מפתיעים לטובה, עולה הפוטסי ב-0.4%.

בניו יורק החוזים העתידיים מטפסים ב-0.3%-0.4%, בעוד שתשואות האג"ח נסוגות מעט. תשואת האיגרת לעשור יורדת ב-4 נקודות ל-3.70%, ותשואת האג"ח לשנתיים נחלשת בנקודה, ושיעורה 4.16%. בעוד כשעה יפורסם מדד האינפלציה המועדף על הפד (Core PCE) לחודש אוגוסט. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.5% במחירי הליבה של ההוצאה הפרטית, שתביא את קצב עליית המחירים השנתית ל-4.7%.

בשוק הסחורות נרשמת יציבות. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 88.8 דולר לחבית, והנפט האמריקאי תמורת 81.3 דולר. הזהב עולה ב-0.2%, למחיר של 1,664 דולר לאונקיה. גם בשוק הקריפטו המטבעות הווירטואליים הגדולים נסחרים ללא שינוי של ממש - הביטקוין ברמה של 19.4 אלף דולר, והאתריום על 1,336 דולר.

13:15

המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה חיובית גם לאחר נתוני האינפלציה המאכזבים של גוש האירו. דאקס עולה ב-0.9%, קאק ב-1.1%, ופוטסי ב-0.7%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי מוסיף 0.9%.

בזירת המסחר בחוזים העתידיים של מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.7%-0.8%. נייקי נחתכת ב-9.2% במסחר המוקדם, וגם המתחרות בתחום אופנת הספורט אנדר ארמור, לולומון ודיקס ספורטינג גודס מאבדות גובה.

בשוק המט"ח, הליש"ט מטפסת ב-0.4% בהשוואה למטבע האמריקאי ושערה 1.11 דולר, ואילו האירו נחלש ב-0.2% ושערו 97 סנט.

בהשוואה לשקל, הליש"ט זינקה ב-3.3%, ושערה היציג נקבע על 3.96 שקלים - כמעט 20 אגורות יותר מרמת השפל שלה שלשום. האירו קפץ ב-1.6% לרמה של 3.48 שקלים, ושער הדולר היציג התקדם בעוד 0.2% ל-3.54 שקלים. בשעה זו הדולר הרציף מוסיף עוד 0.3%, ושערו 3.55 שקלים.

12:03

מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגוש האירו זינק בספטמבר מעבר לתחזיות (1.2% כשהצפי היה לעלייה של 0.9%), זאת לפי נתונים מקדמיים שפורסמו בשעה זו. קצב האינפלציה השנתי גאה ל-10%, גם מעל התחזיות לשיעור של 9.7%.

מדד המחירים המשולב (שלוקח בחשבון התאמות שונות ושקלול של חלקן של המדינות בהוצאה הצרכנית המצרפית), שלא כולל את מחירי האנרגיה והמזון, עלה ב-6.1%, כשהצפי היה שיעלה ב-5.6%, כך שלא רק מחירי האנרגיה המאמירים אחראים לאינפלציה הלוהטת באירופה.

11:15

המגמה החיובית באירופה נמשכת עם עליות של 0.8%-1.2% בבורסות המובילות, כאשר המשקיעים דרוכים לקראת הערכות האינפלציה לחודש ספטמבר בגוש האירו, שיפורסמו ב-12:00 שעון ישראל. גם בוול סטריט נשמרת המגמה החיובית בחוזים.

נייקי  בולטת בשלב המסחר המוקדם עם צניחה של קרוב ל-10%. החברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון הפיסקלי שלה ודיווחה על ירידה גדולה במכירות בסין, השוק השלישי בגודלו עבורה מבחינת הכנסות. החברה ציינה בעיות מלאי עודף והנחות עמוקות שהיא צריכה לתת כדי להתמודד עם הבעיה, ולצד זאת נמשכים השיבושים בשרשרת האספקה והעליות במחירי ההובלות. בסופו של יום החברה עמדה בתחזיות (רווח של 93 סנט למניה על הכנסות של 12.69 מיליארד דולר, כשהתחזיות היו לרווח של 92 סנט על הכנסות של 12.27 מיליארד דולר).

בהונג קונג ננעל המסחר בעלייה של 0.2%. בשנגחאי ירד המדד ב-0.5%, ומדד שנזן השיל 1.3%, בדומה למדד ASX באוסטרליה.

10:15

המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית לאחר שינוי הכיוון בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט, שמטפסים עתה ב-0.4% עד 0.7%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמת יציבות. תשואת האג"ח ל-10 שנים - 3.71%, ותשואת האיגרת לשנתיים - 4.15%.

מדד דאקס עולה ביותר מ-1%, קאק הצרפתי מוסיף 0.7%, ופוטסי הבריטי מתקדם ב-0.2%, אולי מתוך חשש שחוזקתה של הכלכלה הבריטית (ראו עדכון מאקרו קודם) תדרבן את הבנק המרכזי להמשיך בהעלאות הריבית בממלכה.

גם בהונג קונג השתנה הכיוון, והמדד מטפס עתה ב-0.5%.

09:25

לאחר נתוני המאקרו בבריטניה, הליש"ט מזנקת ביותר מ-3% מול השקל (בהשוואה לשער היציג של אתמול בצהריים), לרמה של 3.95 שקלים. נזכיר כי רק השבוע הליש"ט צללה לשפל של 3.77 שקלים לכל לירה שטרלינג. האירו מזנק גם הוא מול השקל ב-1.8% (לרמה של 3.48 שקלים), והדולר עולה ב-0.6% ל-3.55 שקלים. בעולם, האירו והליש"ט יציבים מול הדולר (98 סנט ו-1.11 דולר בהתאמה).

09:05

מאקרו בריטניה: הכלכלה הבריטית צמחה ברבעון השני ב-0.2%, נתון טוב משמעותית מהתחזיות שהעריכו שהתמ"ג יתכווץ ב-0.1%. במבט שנתי, התמ"ג הבריטי קפץ ב-4.4%, כאשר התחזיות היו לצמיחה של 2.9%. בהשוואה לשנה שעברה מדובר כמובן בירידה חדה, שכן בתקופה המקבילה אשתקד הציגה הכלכלה בממלכה צמיחה חדה של 8.7%.

מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 1.8%. יצרניות הרכב בלטו לרעה עם ירידות חדות, בראשן מאזדה שצנחה בקרוב ל-8%, מיצובישי איבדה מעל ל-7%, וגם סובארו, ניסאן, איסוזו, הונדה, טויוטה וסוזוקי בלטו בתחתית המדד.

בוול סטריט נרשמת התייצבות בחוזים העתידיים, שנסחרים עתה במגמה מעורבת, אך בתנודות קלות בלבד (פחות מ-0.1%).

07:25

יום המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית. מדד ניקיי, שאתמול ננעל בעלייה לפני שינוי הכיוון בחוזים העתידיים בוול סטריט, נחתך בחדות ומאבד 2.2% מערכו. באוסטרליה יורד המדד ב-1.4%, ובטייוואן מדד הדגל יורד ב-1%. ביתר בורסות אסיה ש"הספיקו" לחוות ירידות אתמול המגמה מתונה יותר: מדד הנג סנג מאבד 0.2%, קוספי נסוג ב-0.4%, שנגחאי יורד גם בשיעור דומה, ושנזן משיל 0.6%. 

ביפן פורסמו נתוני מאקרו חיוביים. העלייה השנתית במכירות הקמעונאיות הסתכמה באוגוסט ב-4.1%, מעל התחזיות שהניחו עלייה של 2.8%. הייצור התעשייתי טיפס ב-2.7%, כאשר הצפי היה לעלייה קלה של 0.2%. לצד זאת, שיעור האבטלה עמד בתחזיות ועומד על 2.5%.

בסין, מדד מנהלי הרכש במגזר היצור עלה ל-50.1 נקודות (הצפי היה 49.6), ומדד מנהלי הרכש של Caixin לעומת זאת ירד ל-48.1 נקודות (הצפי היה שיוותר באותה רמה של 49.5 נקודות מהמדידה הקודמת).

בוול סטריט נמשך המומנטום השלילי לאחר הירידות החדות אמש, והחוזים העתידיים נחלשים ב-0.2%-0.3%. אתמול העמיק השוק הדובי, לאחר שהדאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשפל חדש מתחילת השנה. הירידות התמתנו בשעה האחרונה של המסחר, והנאסד"ק, שצנח בשלב מסוים בכ-4%, ננעל בירידה של 2.8%, הדאו ג'ונס נסוג בכ-1.5%, ומדד S&P 500 ירד ב-2.1%.

בגזרת המאקרו, ב-12:00 שעון ישראל יפורסמו נתוני אינפלציה מקדמיים בגוש האירו. לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן קפץ בספטמבר ב-0.6% לקצב שנתי של 9.7% (בהמשך לעלייה של 9.1% בחודש הקודם). בארה"ב, לפני פתיחת המסחר (15:30 שעון ישראל) יפורסם מדד האינפלציה המועדף על הפד (Core PCE) לחודש אוגוסט. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.5% במחירי הליבה של ההוצאה הפרטית, שתביא את קצב עליית המחירים השנתית ל-4.7%.

בשוק הסחורות רגוע בשעה זו. מחירי הנפט נסוגים ב-0.3% עד 0.6% (הנפט האמריקאי נסחר ברמה של 81 דולר לחבית והברנט תמורת 87.8 דולר), ואילו הזהב רושם עלייה מזערית ומחירה של אונקייה עומד על 1,661 דולר.

באירופה מחירי הגז נחתכו בחדות. החוזים למסירת גז באירופה (TTF Gas) בספטמבר ירדו ב-9.4% והחוזים של הגז הבריטי לחודש זה צללו ב-20%.