סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:55
שבוע המסחר בתל אביב נפתח בירידות חדות. מדד ת"א 35 צנח ב-2.1%, כאשר בתחתית שפיר הנדסה , קבוצת אשטרום ודיסקונט (ובפסגה טבע ואנרג'יאן), ומדד ת"א 90 נחתך ב-3%, כאשר את עיקר הירידות רשמו מניות הבנייה והנדל"ן. מדד ת"א 125 ירד ב-2.3%, כאשר תשע מניות בלבד סיימו את היום בירוק.
בהתאם, המדדים הענפיים צללו: מדד בנקים ירד ב-3.6%, מדד הבנייה ב-4.1%, מדד הנדל"ן ב-3.2%, וכך גם מדד פיננסים. את הירידות "המתונות" ביותר רשמו מדד הדואליות שהשיל 1.2% מערכו ומדד ביומד שנפרד מ-1.5%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.47 מיליארד שקל, גבוה בהשוואה לממוצע בימי ראשון בבורסה המקומית. את המחזורים הגבוהים ריכזו כרגיל הפועלים , לאומי , דיסקונט ומזרחי טפחות , ואת המחזור החמישי בהיקפו ריכזה טבע שקפצה ב-4.7% לאור ארביטראז' חיובי.
בין המניות הבולטות בתחתית הרשימות בבורסה אפשר לציין את קבוצת אקרשטיין, נורסטאר , מור השקעות , ג'י סיטי, צמר המרמן, דלק רכב , מטריקס , אאורה, אלטשולר שחם וחנן מור.
14:40
הירידות בתל אביב ממשיכות להעמיק. מדד ת"א 35 יורד ב-2.1%, ת"א 90 ב-2.4%, ות"א בנקים צולל בכ-3.4%, וכך גם מדד מניות הבנייה. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, ואת המחזורים הגבוהים מרכזים הבנקים פועלים , לאומי ודיסקונט שצונח ביותר מ-5%.
ירידות חדות במיוחד רושמות גיבוי אחזקות , קנבוטק , סונוביה , באפ , קומפיוג'ן , נורסטאר , קבוצת אקרשטיין , בי קומיונקיישנס , ג'י סיטי וישראל קנדה .
לאחר שצללה ב-94% מתחילת השנה, אריקה בי-קיור דיווחה כי הדח"צים דורון תורג'מן ותמר כהן התפטרו מהדירקטוריון. במכתבי ההתפטרות השניים הביעו חשש ביחס למצבה הפיננסי והעסקי של החברה. "ביקשנו לשפר, לתקן ולייעל את האופן שבו החברה פועלת על-ידי אימוץ נהלים שונים, הגברת הבקרות והדיווחים בחברה והכוונת אופן פעילותם של מוסדות החברה. מאמצינו נשאו פירות חלקיים בלבד, ומהלכים קריטיים ודחופים טרם בוצעו, או שבוצעו באיחור רב", כתבו.
13:35
נמשכות הירידות החדות בבורסה. כל מדדי הבורסה נסחרים בצד האדום, כשמדד הבנקים צונח ב-3.2%, מדד מניות הבנייה יורד ב-3%, ומדד ת"א מניב חו"ל בולט אף הוא בירידה של כ-3%.
ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, מציינים בסקירתם השבועית כי "בנק ישראל צפוי להתלבט בין העלאה של 50 ל-75 נ"ב מחר. נראה כי מירב הסיכויים להעלאה של 75 נ"ב, זאת גם על רקע המשך ההידוק המוניטרי האגרסיבי בעולם. הריבית צפויה להמשיך ולעלות עד לרמה של כ-3.50%. יעד הביניים של בנק ישראל הוא השגת ריבית ריאלית חיובית, ולהתפתחויות באינפלציה בישראל תהיה השפעה על הרמה 'הסופית' אליה תגיע הריבית".
"נראה כי פוטנציאל השתטחות העקום די מוצה על רקע הצפי להימנעות מנסיגה ברמת הפעילות הכלכלית בישראל וגם על רקע הצפי שבנק ישראל יבקש לשמור על מידה 'סבירה' של הידוק מוניטרי לטווח הארוך. החלק הקצר של העקום צפוי להמשיך ולעלות על רקע העלאות הריבית והמשך העלייה בהנפקות מק"מ. מומלצת השקעה במח"מ בינוני תוך חלוקה מאוזנת בין האפיקים", הם כותבים.
12:30
הירידות בתל אביב ממשיכות להתחזק, ומדדי ת"א 35, 125 ו-90 נחתכים ביותר מ-2%, כאשר מדד הבנקים צונח ב-3.1%. מדד מניות הבנייה יורד ב-2.6%, מדד הפיננסים ב-2.7%, ומדד הנפט וגז ב-1.8%. מחזור המסחר מסתכם ב-700 מיליון שקל.
בראש מדד ת"א 35 - טבע שעולה ב-4.8%, וגם אנרג'יקס , אנרג'יאן, מליסרון ועזריאלי רושמות עליות קלות. בתחתית המדד נובה שצונחת ב-4.5%, החברה לישראל שמאבדת 4% ודיסקונט שמשיל 3.6%.
בתחתית ת"א 90 ג'י סיטי שמוחקת 5% מערכה, וגם ריטיילורס , נכסים ובניין , מיטרוניקס ואזורים מאבדות גובה. בפסגת המדד גילת שעולה ב-1.9%.
11:50
המגמה השלילית בבורסה נמשכת עם ירידות של 1.5% עד 1.7% במדדי ת"א המרכזיים. הירידה של מדד הבנקים מחריפה, והוא נחתך ב-2.8%, כאשר את הירידות מוביל דיסקונט שנחתך ב-3.3%. מדד הנפט וגז יורד ב-1.1%, מדד הטכנולוגיה משיל 1.4%, ומדד הנדל"ן מאבד 1.6%.
מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-500 מיליון שקל, כאשר את המחזורים הגבוהים ביותר מרכזים הבנקים וכן מניית טבע שקופצת ב-5.1% לאור ארביטראז' חיובי.
מר מזנקת ביותר מ-10%. ביום חמישי לאחר סיום המסחר מר הודיעה כי חברה בת בבעלותה, שמחזיקה ב-37% ממניות פ.ל.ה. הנדסת תאורה, מנהלת יחד עם בעלת מניות נוספת משא-ומתן למכירות מלוא החזקותיהן לפי שווי של 50 מיליון שקל.
10:50
הירידות מתחזקות. ת"א 35 יורד ב-1.6%ף כאשר טבע ואנרג'יאן הן המניות היחידות במדד שנסחרות בעליות. ת"א 125 מאבד 1.5%ף ות"א 90 יורד ב-1.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-275 מיליון שקל.
באפ טכנולגיות צוללת ביותר מ-16% ללא דיווח ברקע. בשבוע שעבר הודיעה החברה על שיתוף-פעולה עם ישראכרט, שבמסגרתו תשיק כרטיס אשראי לגיימרים.
10:00
שבוע מסחר מקוצר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 נסוג בכ-1.3%, ומדד ת"א 90 יורד ב-1%. מדד הבנקים ממשיך לאבד גובה ויורד בעוד 2.4%.
ירידות בולטות רושמות נייס, לאומי , פוקס , קבוצת דלק ודיסקונט.
מנגד, עליות בולטות רושמות טבע, אנרג'יאן, דניה סיבוס ואופקו.
09:35
אנלייט אנרגיה מעדכנת כי פרויקט אנרגיית הרוח "ביורן" בשבדיה בהיקף של 372 מגוואט מתקדם לאחר שהתקבל אישור הרשויות להפעלתו. החברה צופה כי כל 60 הטורבינות יגיעו להפעלה מסחרית במהלך הרבעון הראשון של 2023. לדברי אנלייט, כבר משלב זה ניתן למכור את החשמל המיוצר בשוק החשמל הנורדי.
סולאיר חתמה ביחד עם הקרן הארופית (עמה החברה צופה כי תחתום הסכם השקעה מחייב עד סוף 2022) על מזכר הבנות עם חברה אמריקאית, במסגרתו החברה תרכוש מחברה בשליטת סולאיר חשמל לתקופה של 10 שנים שתתחיל בעוד כשנתיים, במחיר של 46 אירו למגוואט. במסגרת מזכר ההבנות התחייבה החברה לרכישה של כ-61% מתפוקת החשמל שתייצר סולאיר בפרויקטים שלה בספרד, הצפויים להגיע להספק כולל של כ-250 מגוואט. כמו כן, בסולאיר מציינים כי החברה נמצאת במגעים מתקדמים לחתימת הסכמים עבור מכירת חשמל בפרויקטים נוספים באירופה.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. צפי לפתיחה שלילית
שבוע מסחר מקוצר בתל אביב (בימים שלישי ורביעי הבורסה תהיה סגורה) צפוי להיפתח תוך המשך המגמה השלילית. זאת לאחר שביום חמישי מדד ת"א 35 נפל ב-2%, ומדד ת"א 90 רשם ירידה של 1.1%. מדד הבנקים צנח ב-3.5%, ומדד מניות הביטוח צלל ב-2.5%. מחזור המסחר הסתכם בכ-3 מיליארד שקל.
2. "ספטמבר האדום" בוול סטריט ננעל בירידות
ביום שישי הסתיים עוד יום הפכפך בוול סטריט בירידות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.7%, S&P 500 ונאסד"ק איבדו 1.5% מערכם.
במבט חודשי, דאו ג'ונס מחק 8% בספטמבר, ונאסד"ק מחק מעל 9% מערכו. במבט רבעוני, S&P 500 ונאסד"ק ירדו שלושה רבעונים ברציפות לראשונה מאז 2009. גם דאו ג'ונס יורד זה הרבעון השלישי ברציפות, לראשונה מאז 2015.
3. בנק ישראל צפוי להעלות מחר את הריבית
לאחר שהפתיע את המשקיעים בארץ והעלה באוגוסט את הריבית בשיעור חד מהצפוי, יפרסם מחר (ב') נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, את החלטת הבנק בנוגע לגובה הריבית על השקל. השאלה שנשאלת בקרב החזאים איננה "האם יעלה הנגיד את הריבית", אלא רק באיזה שיעור תבוצע ההעלאה. ההערכות השמרניות מדברות על עלייה של 0.5%. עם זאת, לנוכח ההתרחשויות בעולם, יש כלכלנים שנוטים להעריך כי בנק ישראל ינקוט מדיניות ניצית יותר, כפי שעשה באוגוסט, ויעלה את הריבית בשיעור של 0.75%.
4. טבע צפויה לזנק
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. טבע עם פער חיובי של כ-4.8%, ואנרג'יאן עם 2.6%, כך שהן צפויות לעליות הבוקר. מנגד, נייס עם פער שלילי של 1.4%, ונובה עם 1.2%, והן צפויות לרדת.
5. כלכלני Global X: השוק מצפה לירידה בתחזיות הרווח של החברות
ולסיום, כלכלני חברת Global X מציינים בסקירה שפרסמו כי "בפתח עונת הדוחות בוול סטריט, נראה כי השוק מצפה לירידה בתחזיות הרווח של החברות. על כן, התנודתיות צפויה להימשך, ועד שלא נראה אינדיקציה ממשית לבלימת האינפלציה, השוק יתקשה לבצע עלייה עקבית. ספק אם נקבל אינדיקציה כזאת במדד המחירים לצרכן הבא שיתפרסם. התנודתיות בשוק האג"ח העולמי מלמדת על חוסר הוודאות שקיים כרגע באשר לגובה העתידי של שערי הריבית. הדבר מתבטא בעליית התשואות, המומנטום החזק והעמקת היפוך עקומת התשואות. למניות הטכנולוגיה והצריכה הפרטית יש קורלציה הפוכה עם מדד התשואות על אג"ח ל-10 שנים, ועל כן המשקיעים צפויים לחפש מפלט במניות של חברות תשתית ומוצרי ייסוד על רקע התנודתיות בשוק האג"ח".
עם זאת, "חשוב בתוך כל הפסימיות הזו להסתכל קדימה אל הטווח הארוך יותר, בייחוד לנוכח העובדה כי השוויים כעת מצויים ברמה הרבה יותר סבירה בהשוואה לשנים עברו. יש כעת למשקיעים הזדמנות לרכוש מניות מועדפות, המניבות הכנסה כעת ועשויות להניב רווח בהמשך הדרך. הסקטור הבולט בהקשר זה הוא מניות הבנקים, ששולי הרווח שלהם צפויים לגדול ככל שהבנק המרכזי יעלה את הריבית", הם מציינים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
