וול סטריט פתחה את החודש בעליות חדות; טסלה צללה, מניות הנפט טסו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:01

אחרי שביום שישי וול סטריט סיכמה שבוע, חודש ורבעון שליליים, שוק המניות האמריקאי שב היום לעלות ופתח את החודש בירוק. העליות שהגיעו מוקדם יותר לכ-3% התמתנו לקראת צלצול הנעילה אך עדיין היו חזקות: דאו ג'ונס קפץ בכ-2.7%, S&P 500 עלה ב-2.6%, ונאסד"ק קפץ ב-2.3%. בגזרת המסחר באג"ח של הממשל האמריקאי, תשואת האיגרת לעשור ירדה ב-14 נקודות ל-3.66%, ותשואת אג"ח שנתיים השילה 8 נקודות וירדה ל-4.12%.

מניות האנרגיה זכו לרוח גבית ממחירי הנפט המטפסים (החוזים על הברנט קפצו ב-4%, והנפט האמריקאי התייקר ב-5%) ובלטו בפסגת המדדים. אקסון מוביל , שברון , פיליפס 66 , אוקסידנטל פטרוליום  ומרתון אויל  ריכזו עניין רב ועלו בחדות.

טסלה , שכפי שציינו בעדכונים קודמים אכזבה את השוק מבחינת היקף מסירות הרכב שלה ברבעון השלישי, סיימה את הערב בירידה חדה של 8.6%, בעוד שיתר ענקיות הטכנולוגיה - בהן אפל, אמזון, מיקרוסופט, גוגל ומטא - התחזקו ב-2% עד 4%. גם אינטל  בלטה לטובה בצמרת הדאו ג'ונס עם עלייה של כ-4.6%, אחרי שברון.

בשוק הסחורות, מלבד מחירי הנפט, גם הזהב זינק הערב ביותר מ-2% לרמה של 1,707 דולר לאונקיה. מחיר הכסף קפץ בקרוב ל-9%.

מחר לא יסוקר המסחר בוול סטריט ובאירופה בשל יום הכיפורים.

21:25

המסכים בוול סטריט צבועים בירוק בוהק, והעליות ממשיכות להתחזק: מניות האנרגיה מזנקות על רקע עליית מחירי הנפט הגולמי ב-4%-5% ומטיסות את מדד S&P 500 ב-2.7%. גם הדאו ג'ונס מזנק ב-2.8%, בראשו שברון, קטרפילר  ואינטל. נאסד"ק עולה ב-2.4%. טסלה ממשיכה להכביד עם ירידה חדה של 8.3% שלא מתמתנת גם כאשר העליות בשוק גדלות.

חברת היפו הישראלית צוללת ב-13%, ולעומת זאת איירון סורס, סימילרווב ופלייטיקה עולות בחדות.

בשוק המט"ח, הדולר נסוג ב-0.9% ביחס לשקל, ושערו 3.54 שקלים. מוקדם יותר היום הדולר זינק ביותר מ-1% לרמה של 3.60 שקלים - שיא של יותר משנתיים וחצי. האירו נחלש ב-0.5%, ושערו 3.48 שקלים, הליש"ט יורדת ב-0.3% ל-4.01 שקלים. בעולם, האירו יציב מול הדולר, ושערו 98 סנט.

20:00

העליות בוול סטריט נמשכות בהובלת הדאו ג'ונס שמוסיף 2%, כאשר בראשו ענקית הדלק שברון שקופצת בקרוב ל-5%. S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-1.8% וב-1.3%, בהתאמה. בשוק האג"ח התמתנו קלות הירידות של התשואות: תשואת אג"ח ממשל ארה"ב לעשור 3.63%, תשואת האג"ח לשנתיים 4.08%.

טסלה ממשיכה לבלוט בניגוד למגמה ונחתכת ב-8.6%, אחרי שפספסה את תחזיות האנליסטים למסירות רכב ברבעון השלישי של השנה (343.8 אלף מסירות לעומת צפי ל-363 אלף).

בקרב שאר ענקיות הטכנולוגיה המגמה חיובית: אפל  עולה ב-2.2%, מיקרוסופט  ב-2%, אמזון  ב-1.6%, ואלפאבית (גוגל)  ב-2.7%. חברות השבבים אנבידיה  ו-AMD  מתחזקות אף הן, וגם נטפליקס  מטפסת.

בשוק הסחורות מחירי החוזים על הנפט הגולמי מוסיפים לזנק ב-3.5% עד 4.5%. נפט מסוג ברנט נסחר ברמה של 88.1 דולר לחבית, והנפט האמריקאי נסחר תמורת 83 דולר לחבית. הזהב מזנק ב-1.8%, ומחיר אונקיה של המתכת היקרה עולה ל-1,689 דולר.

18:40

בורסות אירופה סיימו את יום המסחר הראשון של החודש ושל הרבעון הרביעי במגמה חיובית. מדד דאקס עלה ב-0.8%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי, קאק הצרפתי הוסיף 0.55%, והפוטסי טיפס בלונדון ב-0.2%.

בוול סטריט נשמרות העליות החזקות. דאו ג'ונס קופץ ב-2.3%, S&P 500 ב-1.9%, ונאסד"ק ב-1.4%. תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב צונחות: תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ב-20 נקודות ל-3.60%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-15 נקודות ל-4.05%.

לא כולן נהנות מהעליות בשוק, ובקרב הישראליות המגמה השלילית בולטת. יצרנית העגלות החכמות A2Z צונחת ב-11%, וגם אינוביד  יורדת בשיעור דומה. REE  והיפו  יורדות ביותר מ-8%, פאגאיה  וריסקיפייד  בכמעט 7% כל אחת. לעומתן, צים  קופצת ב-5.9%, למונייד  ב-5.3%, קורנית  ופלייטיקה  ב-4.3%.

17:35

העליות בוול סטריט מתחזקות בהובלת הדאו ג'ונס שקופץ ב-2.1%, כאשר בראשו אינטל שקופצת ב-4.7%. מדד S&P 500 עולה ב-2%, והנאסד"ק קופץ ב-1.5%, כאשר את העלייה שלו ממתנת מניית טסלה שצונחת בקרוב ל-7%.

מניות האנרגיה בולטות לטובה במקביל לזינוק בחוזים של הנפט הגולמי. מרתון אויל  מזנקת ב-8%, דבון אנרג'י  ב-6.5%, דיימונד בק אנרג'י  ב-6%, וגם אוקסידנטל פטרוליום , שברון  ואקסון מוביל  מטפסות.

תשואות האג"ח ממשיכות לרדת - תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-18 נ"ב ל-3.61%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-13 נקודות ל-4.07%.

16:31

שבוע המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית, בתקווה שלא יהיה שוב היפוך כיוון בשעות הערב. בשעה זו עולה הנאסד"ק ב-0.9%, הדאו ג'ונס קופץ ב-1.2%, ו-S&P 500 מוסיף 1.1%. בשוק האג"ח יורדות התשואות בחדות. תשואת האיגרת לעשור צונחת ב-14 נקודות ל-3.66%, ותשואת האג"ח לשנתיים מאבדת 10 נ"ב ויורדת ל-4.10%.

טסלה  בולטת בירידה לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים למסירות רכב ברבעון השלישי של השנה (343.8 אלף מסירות לעומת צפי ל-363 אלף).

באירופה המגמה מעורבת. מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק ללא שינוי, ופוטסי הבריטי יורד ב-0.1%. יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי עולה ב-0.2%. מניית קרדיט סוויס  יורדת ב-4.5% בציריך.

14:00

מתמתנות הירידות באירופה. מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של עד 0.9%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת.

מארק האפלה, מנהל השקעות ראשי UBS Global Wealth Management, מציין בסקירה שפרסם כי "למרות שאנו רואים יותר חוסן במגזרי טכנולוגיה כמו מסחר אלקטרוני, תוכנה ושירותים, אנו שומרים על העדפתנו לטובת מניות ערך על פני מניות צמיחה, זאת על בסיס טקטי, מכיוון שפער הערכת השווי נותר גבוה. בסביבה זו של ריביות גבוהות יותר וצמיחה גלובלית חלשה יותר, אנו ממליצים למשקיעים לסקור את תיקי ההשקעות שלהם, לצמצם את חשיפת היתר בטכנולוגיה ולאזן מחדש עם פלחים בעלי מיצוב טוב יותר".

12:10

מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של עד 1.6%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת.

מניית טסלה  צונחת בכ-5% במסחר המוקדם, לאחר שהחברה דיווחה אתמול על מסירה של 343,830 כלי רכב ברבעון השלישי - שיא חדש, אבל נמוך מצפי האנליסטים שעמד על כ-363 אלף מסירות.

ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירה חזקה למניית נייקי , לאחר שהחברה דיווחה כי הרווח הנקי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-31 באוגוסט ירד ב-22% ל-1.5 מיליארד דולר, או 93 סנט למניה, בהשוואה ל-1.87 מיליארד דולר, 1.18 דולר למניה, שנה קודם לכן. ההכנסות במהלך התקופה עלו ב-4% ל-12.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-12.2 מיליארד דולר בשנה הקודמת. טכנית, כותב אייכל, "המניה נמצאת בעמדת מכירה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 80.42 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 104.48 דולר".

החוזים על הנפט עולים ביותר מ-4% על רקע דיווחים כי החברות בארגון +OPEC שוקלות קיצוץ של יותר ממיליון חביות בתפוקה היומית.

10:20

בורסות אירופה פתחו את שבוע המסחר במגמה שלילית. מדדי המניות המרכזיים נסוגים בשיעורים של עד 1%. מדד מניות הפיננסים צונח ב-1.9%. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת.

מניית קרדיט סוויס צונחת ב-8% במסחר בשווייץ לשפל היסטורי חדש. 

החוזים על הנפט עולים ביותר מ-3% על רקע דיווחים כי החברות בארגון +OPEC שוקלות קיצוץ של יותר ממיליון חביות בתפוקה היומית.

בטוקיו ננעל המסחר בעלייה של כ-1.1% במדד הניקיי.

הליש"ט עולה בכ-0.5% מול הדולר ונסחר סביב 1.121 דולר לליש"ט, בין השאר לאחר שנודע כי ממשלת בריטניה החליטה על ביטול התוכנית לקיצוץ במסים על בעלי הכנסות גבוהות.

09:12

הליש"ט מזנק ב-0.9% מול הדולר ונסחר סביב 1.126 דולר לליש"ט, על רקע דיווח כי ממשלת בריטניה תודיע היום על ביטול התוכנית לקיצוץ במסים על בעלי הכנסות גבוהות.

08:45

חברת האינשורטק למונייד  הודיעה היום על כניסה לשוק הבריטי, שם היא תציע ביטוחי דירה ותכולה במחיר של החל מ-4 ליש"ט לחודש. למונייד נכנסת לשוק עם שיתוף-פעולה עם חברת הביטוח Aviva. לפי נתוני החברה, סך הפרמיות ברוטו של שוק ביטוח משקי הבית בבריטניה הוערך ביותר מ-6 מיליארד ליש"ט ב-2020.

טסלה  דיווחה אתמול על מסירה של 343,830 כלי רכב ברבעון השלישי - שיא חדש, אבל נמוך מצפי האנליסטים שעמד על כ-363 אלף מסירות.

08:00

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. מדד הניקיי נסחר בעלייה קלה, ומנגד ההנג סנג יורד ב-1.2%. גם במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת (עלייה קלה בדאו ג'ונס וירידה של כ-0.5% בנאסד"ק).

בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט מזנקים בכ-2.6% על רקע דיווחים כי החברות בארגון +OPEC שוקלות קיצוץ של יותר ממיליון חביות בתפוקה היומית. הזהב נסחר ביציבות.

הדולר נסחר בעלייה קלה מול המטבעות המרכזיים. האירו נחלש בכ-0.1%, הליש"ט נחלש בכ-0.55% ונסחר סביב 1.11 דולר לליש"ט, ומול הין היפני הדולר מתחזק ב-0.1% ל-144.9 ין לדולר.

התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים יציבה ברמה של כ-4.20%, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת קלות ל-3.79%.

באירופה ובארה"ב יתפרסמו היום מדדי מנהלי הרכש (PMI) לסקטור התעשייה לחודש ספטמבר, כשאירופה הצפי הוא לירידה מתחת ל-50 נקודות (48.5 נק') ובארה"ב ל-52.5 נקודות.

הסוחרים יעקבו היום מקרוב אחרי מניית הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, זאת לאחר שמנכ"ל הבנק אולריך קרנר ציין כי הבנק נמצא "ברגע קריטי", במזכר ששלח לעובדים בשבוע שעבר, לאחר שמניית הבנק צנחה בשלושת השבועות האחרונים ב-25%. עם זאת, כשברקע שמועות על קריסה אפשרית, המנכ"ל הוסיף כי לבנק יש בסיס הוני חזק ונזילות. מתחילת השנה נחלשה מניית הבנק בציריך ב-25%. לדבריו, לא נכון לבלבל בין ביצועי המניה בתקופה האחרונה לבין הבסיס החזק של הבנק.

ברשת צצו לאחרונה עוד ועוד דיווחים על כך שקרדיט סוויס נמצא לפני קריסה למרות הצהרות המנכ"ל. בנוסף לכך, חוזי ה-CDS על מניית הבנק מצביעים על רמות שיא שלא נרשמו מאז 2008, מה שבפועל אומר שהשורטיסטים מהמרים שהמניה בדרך למטה. חוזי CDS משמשים בפועל כביטוח מפני אירוע של חדלות פירעון.