סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
שבוע שנפתח באופטימיות זהירה נגמר בירידות חדות: הנאסד"ק נפל בכ-3.8%, מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-2.1%, ומדד ה-S&P 500 ירד בכ-2.8%.
בשבוע הקרוב השווקים צפויים להתמקד בפרסום נתוני האינפלציה לחודש ספטמבר. רוב הציפיות בארה"ב הן לירידה של 8.1% בהשוואה ל-8.3% באוגוסט. עם זאת, הצפי הוא שליבת האינפלציה (Core CPI) תעלה ל-6.5%, בדומה לרמה הגבוהה שנרשמה בחודש מרץ האחרון.
כמעט אף אחד לא נשאר חסין מיום המסחר השלילי הזה. קרוב ל-95% מהחברות במדד S&P 500 רשמו תשואה שלילית, וזאת דווקא לאחר ששבוע המסחר נפתח ביומיים של עליות חדות במיוחד על רקע הציפיות שהפדרל ריזרב ימתן מעט את העלאות הריבית בארה"ב.
ואז הגיעו נתוני התעסוקה החזקים של היום ושינו את התמונה. מדדי המניות צנחו, הדולר טיפס מול סל המטבעות, ותשואות האג"ח סגרו שבוע עשירי ברציפות של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז שנות ה-70. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים עומדת כעת על 3.883%, והתשואה לשנתיים עומדת על 4.306%.
מי שחטפה השבוע במיוחד היא טסלה של אילון מאסק, כשברקע המיליארדר התניע מחדש את רכישת טוויטר. טסלה איבדה ביום המסחר הנוכחי 6.6% ובסך-הכול 16% בתוך שבוע - ירידות שלא זכורות למשקיעי החברה מאז פרוץ מגפת הקורונה ב-2020.
ירידות גם בשוק הקריפטו : הביטקוין יורד בכ-2.9% (19,464 דולר), והאת'ריום יורד בכ-2.6% (1,327 דולר).
22:35
הנאסד"ק יורד בשעה זו בכ-4.1%, מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-2.5%, ומדד ה-S&P 500 יורד בכ-3.2%.
20:00
מעמיקות הירידות בוול סטריט; מדד הדאו ג'ונס יורד בשעה זו בכ-2%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-2.6%, והנאסד"ק יורד ב-3.5%.
הירידות בארה"ב מגיעות לאחר דוח תעסוקה חזק מהצפוי שפורסם מוקדם יותר, כשכלכלת ארה"ב ייצרה 263 אלף משרות. שיעור האבטלה עומד על 3.5%. בעוד שבשווקים ציפו ל-248 אלף מועסקים חדשים, בפועל כאמור נוצרו 263 אלף מקומות עבודה. שיעור האבטלה היה אמור לפי התחזיות המוקדמות לעמוד על 3.7%.
לפי מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, "נתוני התעסוקה של חודש ספטמבר תומכים אומנם בהמשך העלאת ריבית חדה בארה"ב בחודשים הקרובים, אך ההאטה בקצב הגידול של גיוס המועסקים, והירידה החדה שנרשמה בחודש אוגוסט גם בהיקף המשרות הפנויות (נתוני ה-Jolts), מצביעות על כך ששוק העבודה האמריקאי צפוי להתקרר עוד יותר בשנת 2023".
ירידות גם בשוק הקריפטו : הביטקוין יורד בכ-3.2% (19,398 דולר), והאת'ריום יורד בכ-3% (1,322 דולר).
19:19
וול סטריט צבועה אדום: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.6%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-2.2%, והנאסד"ק יורד בלמעלה מ-3%.
בורסות אירופה ננעלו בירידות: דאקס ירד בכ-1.5%, קאק נחלש בכ-1.1%, ובורסת איטליה רשמה ירידות של כ-1.1%.
הנפט הגולמי עולה בכ-4.4%, והזהב יורד בכ-0.4%.
ירידות גם בשוק ה קריפטו : הביטקוין יורד בכ-2.3% (19,574 דולר), והאת'ריום יורד בכ-2.3% (1,332 דולר).
17:58
נמשכות הירידות בבורסות ארה"ב: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.25%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-1.7%, והנאסד"ק יורד בכ-2.5%.
16:50
מעמיקות הירידות בוול סטריט: מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-1.4%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-1.8%, והנאסד"ק יורד בכ-2.3%.
ירידות גם בבורסות אירופה: דאקס יורד בכ-0.8%, קאק נחלש בכ-0.6%, ובורסת איטליה יורדת בכ-0.3%.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו ביומו האחרון של שבוע המסחר מעבר לים במגמה שלילית לאחר דוח תעסוקה טוב מהצפוי. מדד הדאו ג'ונס יורד עם פתיחת המסחר בכ-1%, מדד ה-S&P 500 יורד בכ-1.3%, והנאסד"ק יורד בכ-1.7%.
15:30
עוד דוח תעסוקה חזק מהתחזיות בארה"ב: כלכלת ארה"ב ייצרה 263 אלף משרות. שיעור האבטלה עומד על 3.5%.
הפעילות הכלכלית בארה"ב התגברה בספטמבר וייצרה מקומות עבודה חדשים בקצב גבוה מהצפי. בעוד שבשווקים ציפו ל-248 אלף מועסקים חדשים, בפועל נוצרו 263 אלף מקומות עבודה.
שיעור האבטלה, שהיה אמור לפי התחזיות המוקדמות לעמוד על 3.7%, עומד על 3.5%.
נתוני התעסוקה החיוביים הובילו לעלייה של כ-0.7% בתשואות האג"ח בארה"ב (לאורך העקום), להתחזקות הדולר בעולם ולירידות שוקי המניות, על רקע הציפייה כי אלה יאפשרו לפד להמשיך להעלות את הריבית בחדות.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מנתח כי "טרם פרסום הדוח, השוק תמחר העלאת ריבית נוספת של 0.75% בנובמבר בהסתברות גבוהה של 85%. בנוסף, השווקים מתמחרים כי הריבית תגיע בשיאה (ב- Cycle הנוכחי) לרמה של 4.6% בחודש מרץ, וכי תרד במתינות רק לקראת סוף 2023 לרמה של 4.35%".
הוא מוסיף כי "היקף גיוס המועסקים (NFP) עמד בספטמבר על 263 אלף (צפי ל-255 אלף), ונתוני החודשיים הקודמים עודכנו כלפי מעלה ב-11 אלף משרות. למרות הגיוס הנאה, חשוב לציין כי קצב הגיוס התמתן בחודשים האחרונים באופן משמעותי, בהשוואה לקצב שנרשם במחצית הראשונה של השנה, וכי היקף הגיוס בחודש האחרון היה הנמוך ביותר מאז אפריל 2021".
בנוסף, סקר כוח-האדם הצביע על ירידת שיעור האבטלה ל- 3.5% (לעומת 3.7% באוגוסט), ועל ירידה קלה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. שפריר מסביר כי משמע פחות אנשים חזרו לחפש עבודה. בנוסף, השכר הממוצע עלה ב-0.3% (בהתאם לציפיות), אך קצב העלייה השנתי גם ברכיב זה התמתן לכ-5.0%.
"בשורה התחתונה", אומר שפריר, "נתוני התעסוקה של חודש ספטמבר תומכים אומנם בהמשך העלאת ריבית חדה בארה"ב בחודשים הקרובים, אך ההאטה בקצב הגידול של גיוס המועסקים, והירידה החדה שנרשמה בחודש אוגוסט גם בהיקף המשרות הפנויות (נתוני ה-Jolts), מצביעות על כך ששוק העבודה האמריקאי צפוי להתקרר עוד יותר בשנת 2023".
14:30
נמשכת המגמה המעורבת באירופה: דאקס יורד בכ-0.1%, פוטסי עולה בכ-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, ויורוסטוק יורד בכ-0.2%.
מגמה מעורבת גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 יציב, והנאסד"ק יורד בכ-0.3%.
נמשכות הירידות גם בשוק הקריפטו: הביטקוין יורד בכ-0.8% (19,999 דולר), והאת'ריום יורד בכ-0.2% (1,355 דולר).
סחורות: הנפט הגולמי עולה בכ-1.2%, נפט ברנט עולה בכ-1.1%, הגז הטבעי יורד בכ-2%, והזהב יורד בכ-0.2%.
13:30
מגמה מעורבת באירופה: דאקס יורד בכ-0.15%, פוטסי עולה בכ-0.1%, קאק יציב, ויורוסטוק יורד בכ-0.3%.
מגמה מעורבת גם בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, S&P 500 יורד בכ-0.1%, והנאסד"ק יורד בכ-0.5%.
סחורות: הנפט הגולמי עולה בכ-1%, נפט ברנט עולה בכ-1%, הגז הטבעי יורד בכ-3.4%, והזהב יורד בכ-0.3%.
12:00
אירופה עברה לעליות: דאקס עולה בכ-0.1%, פוטסי עולה בכ-0.2%, קאק עולה בכ-0.15%, ויורוסטוק יורד בכ-0.1%.
מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יציב, S&P 500 יורד בכ-0.1%, והנאסד"ק יורד בכ-0.4%.
ירידות גם בשוק הקריפטו: הביטקוין יורד בכ-0.8% (19,956 דולר), והאת'ריום יורד בכ-0.9% (1,354 דולר).
11:00
הונג קונג ננעלה בירידה של 1.63%
נמשכות הירידות באירופה: דאקס יורד בכ-0.3%, פוטסי יציב , קאק יורד בכ-0.2%, ויורוסטוק יורד בכ-0.4%.
סחורות: הנפט הגולמי עולה בכ-0.4%, נפט ברנט עולה בכ-0.4%, הגז הטבעי יורד בכ-3.3%, והזהב יורד בכ-0.1%.
10:00
פתיחה אדומה למסחר בבורסות אירופה: דאקס יורד בכ-0.5%, פוטסי יורד בכ-0.2%, קאק יורד בכ-0.3%, ויורוסטוק יורד בכ-0.5%.
קבוצת סוויס קרדיט הודיעה כי תקנה מבעלי החוב שלה את החוב (רכישה עצמית) בניסיון להרגיע את המשקיעים, זאת לאחר שהשבוע היו ספקולציות שהבנק במצב לא טוב. סכום הרכישה יעמוד על עד 3 מיליארד פרנק שוויצרי.
קוספי ננעל בירידה של 0.22%.
נמשכת הירידה בחוזים העתידיים על וול סטריט: דאו ג'ונס יורד בכ-0.4%, S&P 500 יורד בכ-0.5%, והנאסד"ק יורד בכ-0.6%.
ירידות גם בשוק הקריפטו: הביטקוין יורד בכ-1.4% (19,884 דולר), והאת'ריום יורד בכ-0.9% (1,354 דולר).
סחורות: הנפט הגולמי עולה בכ-0.1%, נפט ברנט עולה בכ-0.1%, הגז הטבעי יורד בכ-2%, והזהב יורד בכ-0.1%.
9:00
נמשכות הירידות בורסות אסיה: הניקיי יורד בכ-0.7%, הונג קונג יורד בכ-1.3%, וקוספי יציב.
7:15
ירידות בבורסות אסיה: הניקיי יורד בכ-0.6%, הונג קונג יורד בכ-1.1%, וקוספי יציב. הבורסות בסין סגורות בעקבות חג.
בהמשך היום צפוי להתפרסם דוח התעסוקה לחודש ספטמבר של המשק האמריקאי. לפי התחזית, הדוח צפוי להראות עלייה של 275 אלף משרות ושיעור אבטלה יציב של 3.7%.
וול סטריט ננעלה אתמול (ה') בירידות: מדד דאו ג'ונס סיים עם הירידה הגבוהה ביותר ואיבד כ-1.2%, S&P 500 השיל 1%, ונאסד"ק ירד ב-0.7%. גם האג"ח של ממשל ארה"ב ירדו במקביל לשוק המניות, והתשואות עלו: תשואת האיגרת לעשור התקדמה ל-3.82%, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה ל-4.24%.
כתבות
ני"ע
