לקראת נתוני האינפלציה מחר: וול סטריט ננעלה במגמה שלילית

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

יום של תנודות קלות בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק נסוגו 0.1% ומדד S&P 500 ירד 0.3% והשלים שישה ימי ירידות. לאחר פרסום פרוטוקל ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפד, ממנו עלה כי בבנק המרכזי הופתעו מקצב האינפלציה ונחושים להמשיך בהעלאות ריבית, דווקא התייצבו מעט המדדים והמשיכו במגמה חיובית שהשתנתה סמוך לסיום.

עתה נשואות עיני המשקיעים לנתוני המדד המחירים לצרכן בארה"ב לחודש ספטמבר שיפורסמו מחר. רוב הציפיות בארה"ב הן לירידה לקצב אינפלציה שנתי של 8.1% בהשוואה ל-8.3% באוגוסט. עם זאת, הצפי הוא שאינפלציית הליבה (בניכוי מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים) תעלה ל-6.5%, בדומה לרמה הגבוהה שנרשמה בחודש מרץ האחרון.

מניות חברות הקרוזים בלטו בזינוק לצמרת מדד S&P 500, נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס ורויאל קריביאן קרוזס  קפצו 11.6% ו-11.3%, בהתאמה, וקרניבל  עלתה 10%. עוד בין המניות שריכזו עניין, נטפליקס קפצה 3%, ג'י.פי מורגן צ'ייס  עלתה 1.6%, קוקה קולה  הוסיפה 1.2% ואינטל  התחזקה 1.2%.

קומפיוג'ן  הישראלית טסה 29% במחזור גדול במיוחד וללא דיווח. עוד מבין הישראליות, רי אוטומוטיב  קפצה 8% וצים  עלתה 2.9%. בצד השלילי,  פלייטיקה   נחתכה 3.6%, וויקס.קום  איבדה 2.8% וסולאראדג'  נסוגה 1.5%.

22:25

חוזה נפט ברנט למסירה בדצמבר, מדד הייחוס העולמי, ירד בכ-2%, 1.84 דולרים, וננעל במחיר של 92.45 דולר לחבית.

21:45

לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת הריבית של הפד בחודש ספטמבר התייצבו העליות במדדים המובילים בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, הנאסד"ק מתקדם בשיעור דומה ומדד S&P 500 מוסיף 0.2%. עתה נשואות עיני המשקיעים לנתוני האינפלציה באר"הב כפי שיראה מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שיפורסם מחר.

חוזה נפט מסוג WTI למסירה בנובמבר ירד 2.3%, 2.08 דולרים, וננעל במחיר של 87.27 דולר לחבית.

21:00

הזהב נחלש כשברקע התחזקות הדולר ועליית תשואות אג"ח ארה"ב. חוזה זהב למסירה בדצמבר נסוג 0.5%, 8.5 דולרים, וננעל במחיר של 1,677.5 דולר לאונקיה.

19:40

מניית קומפיוג'ן  הישראלית טסה 20% לאחר שעלתה בתל אביב היום ב-9%. עוד מבין הישראליות, רי אוטומוטיב קופצת 6% וצים עולה 1%. בצדהשלילי, סולאראדג' ואיירון סורס מאבדות כ-2% ופלייטיקה נחתכת 4%. 

18:40

בורסות אירופה ננעלו במגמה שלילית. בפרנקפורט מדד דאקס איבד 0.4%, בלונדון פוטסי 100 ירד 0.9% ובפריז קאק 40 נסוג 0.2%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נחלש 0.3%. 

17:30

שעה לאחר הפתיחה, המסחר בניו יורק מתנהל בתנודותיות בין עליות וירידות קלות. בשעה זו מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, מדד נאסד"ק סביב רמת הפתיחה ומדד S&P 500 מתקדם 0.2%. 

בין המניות שמרכזות עניין: עליות במניות הקרוזים, נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס קופצת כ-5%, קרניבל  ורויאל קריביאן קרוזס  עולות כ-3%; פפסיקו מתקדמת כ-4% לאחר הדוחות. בצד השלילי, בואינג מאבדת כ-2% בתחתית הדאו, סולאראדג'  נחתכת 3%. 

16:40

המסחר עבר לעליות קלות והמדדים המובילים מוסיפים 0.2%-0.3%.

מניית מודרנה  מזנקת 11% לאחר שענקית התרפות מרק הודיעה על מימוש אופציה לפיתוח משותף ומסחור של חיסון ניסיוני מותאם אישית נגד סרטן.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, מדדי דאו גו'נס, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים כ-0.2%. המשקיעים חוששים כי נתוני מדד המחירים ליצרן, שהראו כי האינפלציה לא מאטה, מאותתים על עוד העלאות ריבית של הפד. תשואת אג"ח ממשל ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-3.95%.

בזירת הסחורות, נפט ברנט נסוג 1.3% ונסחר סביב 93 דולר לחבית ונפט מסוג WTI יורד 1.6% לכ-88 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.5% ונסחר סביב 1,677 דולר לאונקיה.

16:00

מאקרו ארה"ב: מדד המחירים ליצרן עלה בספטמבר ב-0.4%, העלייה הראושנה זה שלושה חודשים, לאחר שביולי ובאוגוסט נרשמה ירידה בשל הירידה במחירי הנפט. תחזיות הכלכלנים שנסקרו בידי וול סטריט ג'ורנל צפו עלייה של 0.2%. בשיעור שנתי העלייה בספטמבר עמדה על 8.5%, ירידה קלה ביחס ל-8.7% שנרשמו באוגוסט. מדד הליבה, בניכוי מזון, אנרגיה וסחר, עלה אף הוא ב-0.4% בספטמבר ומרמז שהאינפלציה בארה"ב לא מראה סימני האטה.

14:55

המסחר באירופה ממשיך להתקיים במגמה מעורבת, כאשר דאקס, קאק ויורו סטוקס 50 רושמים עליות קלות מאוד ואילו פוטסי הבריטי והמדדים במדריד, מילאנו, ליסבון, וינה ובריסל מאבדים גובה. 

בוול סטריט החוזים העתידיים עולים ב-0.4% עד 0.9% ובשוק האג"ח נרשמות עליות מתונות בתשואות. תשואת האיגרת לעשור עולה בשתי נקודות ל-3.96% ותשואת האג"ח לשנתיים ללא שינוי ברמה של 4.31%.

במט"ח, האירו יציב מול הדולר ונסחר ברמה של 97 סנט וגם הפאונד ללא שינוי של ממש ברמה של 1.10 דולר. לעומת זאת, הדולר קופץ ב-0.7% ביחס לין היפני ורמתו 146.5 ין לכל דולר.

13:40

פפסיקו  מטפסת במסחר המוקדם לאחר שפרסמה דוחות טובים והעלתה את התחזית השנתית שלה. הרווח המתואם למניה עמד על 1.97 דולר לעומת תחזית של 1.84 דולר, וההכנסות הסתכמו ב-21.97 מיליארד דולר כשהצפי בשוק היה ל-20.84 מיליארד דולר. החברה צופה צמיחה אורגנית בהכנסות של 12% בשנת 2022, לעומת 10% בתחזית הקודמת שלה. בשורת הרווח היא צופה צמיחה של 10% כעת, לעומת 8% בתחזית הקודמת.

באירופה המגמה מעורבת ואילו בוול סטריט מטפסים החוזים העתידיים ב-0.4%-0.7%.

אבוג'ן  הישראלית דיווחה שהחברה הבת לביא ביו, שמתמקדת בשיפור איכות המזון ויעול הייצור החקלאי, הגישה את חבילת הרישום לקוטל הפטריות הביולוגי שפיתחה לאישור רגולטורי של הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) בארה"ב.

12:45

המסחר באירופה עבר לעליות שערים. מדד דאקס עולה בפרנקפורט ב-0.5% וכך גם קאק בפריז, פוטסי הבריטי מוסיף 0.3% ויורו סטוקס 50 הכלל אירופי מתקדם בכ-0.7%. במדריד, וינה, ליסבון ובריסל נמשכת המגמה השלילית ומדדי הדגל יורדים ב-0.4% עד 0.7%.

בוול סטריט מתחזקות העליות במסחר על החוזים. החוזים על הנאסד"ק קופצים ביותר מ-1% והחוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.8%.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר בראיון ל-CNN אתמול שהוא לא מאמין שיהיה מיתון בעתיד הקרוב ואם יהיה, הוא מצפה שזו תהיה ירידה כלכלית "קלה". "כל שישה חודשים אומרים את זה. כל שישה חודשים, הם מסתכלים למטה בששת החודשים הבאים ואומרים מה הולך לקרות", אמר בהתייחסו לתחזיות הכלכליות האחרונות של הבנקים הגדולים בארה"ב, בהם מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ג'יימי דיימון, שהזהיר ביום שני מפני הסבירות למיתון בעוד שישה עד תשעה חודשים. "זה עוד לא קרה. זה לא היה... אני לא חושב שיהיה מיתון. אם כן, זה יהיה מיתון קל מאוד. כלומר, נרד מעט למטה", מאמין ביידן.

11:40

המסחר באירופה מתקיים ביציבות, עם ירידות קלות מאוד של עד 0.2% במרבית המדדים המרכזיים. בוול סטריט נרשמות עליות של 0.3% עד 0.6% במסחר בחוזים העתידיים.

בסופו של יום תנודתי מדד הנג סנג בהונג קונג ננעל בירידה של 1%. המדד צנח בשעות הבוקר המוקדמות ב-2%, התאושש ועבר לעלייה קלה, אך לבסוף המגמה השלילית שבה בהובלת מניות הנדל"ן הסיניות והוא סיים את היום באדום. 

סופי אלטרמט, כלכלנית בבנק השוויצרי יוליוס בר, התייחסה לממצאי דו"ח דינמיקת האשראי בסין לחודש ספטמבר. "דינמיקת הזרימה עלתה יותר מאשר הדינמיקה העונתית, דבר שהוביל לצמיחת האשראי, לראשונה מאז חודש יוני. השיפור ניכר באופן ספציפי הודות לעלייה ביצירת הלוואות במגזר העסקי, זאת על רקע צעדי התמיכה הנוספים באשראי להגדלת ההשקעות וההנחיה של קובעי המדיניות לבנקים להגדיל את ההלוואות לתאגידים. לעומת זאת, האשראי למשקי הבית נותר חלש בהתמדה והם עדיין לא ששים להגדיל את ההלוואות שלהם. זאת בשל חוסר הוודאות לגבי מצב הקורונה והסגרים המחודשים הפוטנציאליים במדינה, כמו גם הטלטלה המתמשכת בענף הנדל"ן. אנו צופים שאמון משקי הבית יישאר חלש כל עוד אנשים לא חשים ביטחון תעסוקתי וחוששים מסיכויי הכנסה עתידיים. הביקוש להשקעות על ידי הממשלה יכול לסייע בייצוב הצמיחה, אך התאוששות בצריכה המקומית היא המפתח להתאוששות כלכלית מתמשכת".

10:10

בורסות אירופה נפתחו במגמה שלילית בעיקרה. מדד דאקס נסחר בירידה של 0.2% וגם באמסטרדם, מדריד, מילאנו, ליסבון ובריסל נרשמות ירידות. מדד פוטסי הבריטי נסחר בעלייה קלה, קאק הצרפתי נסוג בשיעור של 0.1% וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל אירופי.

בהונג קונג מדד ההנג סנג התאושש מירידה חדה של 2% שנרשמה מוקדם יותר וכעת הוא מתנדנד בין עלייה לירידה מתונה. לצד זאת, בורסות סין רשמו עליות של 1.5%-2.4% ומדד קוספי בדרום קוריאה ננעל בעלייה של 0.5%.

בוול סטריט ממשיכים החוזים העתידיים לטפס, אך העליות התמתנו לשיעורים של 0.4%-0.7%. תשואות האג"ח יציבות או רושמות ירידות מזעריות.

09:15

מדד ניקיי היפני ננעל ללא שינוי. מיצובישי מוטורס, ניסאן וחברת החשמל של טוקיו בלטו בירידות בעוד שטויוטה ותאגיד סופטבנק רשמו עליות.

בהונג קונג הצטמצמה הירידה של מדד הנג סנג ל-0.7%, בסין עברו המדדים לעליות - שנגחאי עולה ב-0.8% ושנזן ב-0.3%.

בוול סטריט החוזים העתידיים מתקדמים ב-0.5% עד 0.9%.

07:55

מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים ירידות בעיקר. מדד ניקיי בטוקיו נסחר ללא שינוי אך בהונג קונג נחתך מדד הדגל ב-2% וגם בסין המגמה שלילית.

את עיקר הירידות בהונג רושמות מניות הנדל"ן, ובראשן קאנטרי גרדן שצונחת ב-4% במחזור המסחר הגבוה במדד. שיאומי מאבדת 3.9%, עליבאבא מוחקת 4.5%.

בוול סטריט החוזים העתידיים עולים קלות הבוקר לאחר שגם אתמול ננעלה הבורסה האמריקאית בעיקר בירידות. מדד S&P 500 ירד ב-0.7% לאחר שהצליח להתאושש קלות משפל רב-שנתי במהלך המסחר. נאסד"ק ירד ב-1.1%, הרמה הנמוכה ביותר מאז יולי 2020. זהו יום חמישי ברציפות של ירידות בשני המדדים. לעומתם, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.12%.

תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב יציבות - תשואת האיגרת לעשור עומדת על 3.92% ותשואת האג"ח לשנתיים על 4.28%.

עונת הדוחות בוול סטריט נפתחת השבוע רשמית עם פרסום התוצאות הכספיות של הבנקים הגדולים. ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי, סיטי, וולס פארגו ו-US בנקורפ יפרסמו דוחות ביום שישי. היום תפרסם תוצאות פפסיקו  ומחר בלקרוק , דלתא איירליינס וטייוואן סמיקונדקטור (TSMC). כמו כן, היום ב-21:00 שעון ישראל יפורסמו הפרוטוקולים מהישיבה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב, שבסופה הוחלט להעלות את הריבית בארה"ב בעוד 75 נקודות. 

מחר (חמישי) יפורסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב. השוק מעריך שהאינפלציה תתמתן לקצב שנתי של 8.1% בספטמבר, בהשוואה לקצב של 8.3% במדד אוגוסט ואחרי שביוני נרשם שיא של 9.1%. מדד מחירי הליבה, ללא מחירי המזון והאנרגיה, צפוי לעלות בספטמבר בחזרה לרמה של 6.5%, זאת לעומת רמה של 6.3% באוגוסט.

בשוק המט"ח נרשמת יציבות בשערי הדולר והאירו ביחס לשקל (3.57 ו-3.47 שקלים בהתאמה), בעוד שהליש"ט יורדת ב-0.7% לרמה של 3.93 שקלים. בעולם, האירו עולה ב-0.1% מול הדולר לרמה של 97 סנט.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות מתונות של 0.7% בחוזים על הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי יורד ל-88.7 דולר לחבית והחוזים על נפט מסוג ברנט יורדים ל-93.6 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,667 דולר לאונקיה.

על פי דיווח בבלומברג, חברת אינטל  העולמית מתכננת קיצוץ בכח אדם, ככל הנראה של אלפי עובדים, כדי להתמודד עם הפסדים שנגרמו בין היתר מנסיגה בשוק המחשבים הניידים. ככל הנראה הפיטורים יוכרזו כבר החודש, במקביל לפרסום הדוחות הרבעוני של החברה, המתוכנן ל-27 באוקטובר.