סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס התקדם ב-2.8%, S&P 500 ננעל בעלייה של 2.6%, ונאסד"ק הוסיף 2.4%.
במהלך יום המסחר הובילו מניות האנרגיה והבנקים את העליות. מניית שברון ננעלה בעליה של 4.8% בעקבות הזינוק במחירי הנפט, ומניות הבנקים גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן ננעלו בעליות של 4.1% ו-5.5% בהתאמה.
ענקית הטכנולוגיה אפל עלתה ב-3.4% ומניית מיקרוסופט התחזקה ב-3.8%. אנבידיה הוסיפה 4% ואינטל עלתה ב-4.3%.
מוקדם יותר היום פורסמו נתוני מדד המחירים לצרכן וקצב האינפלציה. מדד הנתונים קפץ בחודש ספטמבר ב-0.4% וקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-8.2%, ירידה בהשוואה למדידה של 8.3% באוגוסט. יחד עם זאת, התחזיות בשוק היו לעלייה חודשית מתונה יותר של 0.2% ולירידת הקצב השנתי ל-8.1%, כך שמדובר בהפתעה לרעה.
מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, קפץ ב-0.6% בספטמבר. קצב אינפלציית הליבה השנתי המשיך לטפס ועמד בספטמבר על 6.6%, עלייה בהשוואה לנתון של אוגוסט (6.3%) ונתון גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות בשווקים.
22:30
התשואות על אג"ח ממשלתיות לשלושה חודשים בארה"ב מטפסות ל-3.7%. והתשואה על אג"ח אמריקאיות לשנתיים עולה ל-4.45%.
דאו ג'ונס מתקדם ב-2.9%, S&P 500 עולה ב-2.7%, ונאסד"ק מוסיף 2.3%.
22:00
מדד דאו ג'ונס עולה ב-3.1%, נאסד"ק מתקדם ב-2.3% ו-S&P 500 מוסיף 2.8%.
מניית בלאקרוק מוסיפה 6.4% לאחר שפרסמה דוחות מוקדם יותר היום. ג'יי. פי. מורגן עולה ב-5.5%, וסיטיגרופ מתקדמת ב-5.2%.
21:05
מתחזקות העליות בניו יורק. מדד דאו ג'ונס עולה ב-2.7%.
מניית מיקרוסופט עולה ב-4%, מניית אינטל מוסיפה 3.9% לשוויה, ונטפליקס מתקדמת ב-4%.
בניגוד למגמה הכללית, מניית אטסי נופלת ב-9.5%, ואמזון מאבדת 0.9%.
20:35
המגמה החיובית בוול סטריט מתחזקת. דאו ג'ונס עולה ב-2.8%, S&P 500 מוסיף 2.7% ונאסד"ק מתקדם ב-2.4%.
התשואה על אג"ח ממשלתיות לשנתיים בארה"ב עולה ל-4.44%, התשואה על אג"ח ממשלתיות עשר שנים עולה ל-3.9%.
מניית נטפליקס עולה ב-3.7% לאחר שהחברה הודיעה כי תשיק את מסלול הסטרימינג המוזל שכולל פרסומות ב-3 בנובמבר. מחיר המסלול יעמוד על 6.99 דולר לחודש, והשירות יהיה זמין תחילה ב-12 מדינות. מדובר במחיר שצפוי להיות זול בדולר ממסלול מתחרה שדיסני צפויה להשיק בארה"ב בדצמבר.
19:55
דאו ג'ונס מתחזק ב-2.3%, S&P 500 מוסיף 1.7% ונאסד"ק עולה 1.2%.
מניית דומינו'ס פיצה מזנקת ב-9.2%, לאחר שפרסמה דוחות שעלו על ציפיות האנליסטים. דומינו'ס הגיעה להכנסות של 1.07 מיליארד דולר ברבעון השלישי, והחברה דיווחה על עלייה של 2% במכירות.
19:30
העליות בוול סטריט התמתנו מעט: דאו ג'ונס מוסיף 1.8%, S&P 500 עולה ב-1.3% ונאסד"ק מטפס ב-0.8%.
אמזון מאבדת 2%, מטא עולה ב-1% וענקית השבבים TSMC מוסיפה 3.7%.
19:00
המסחר בוול סטריט ממשיך במגמה חיובית: S&P 500 ודאו ג'ונס מוסיפים שניהם 1.9% ונאסד"ק מתחזק ב-1.6%.
את העליות מובילות מניות האנרגיה והבנקים: מניית שברון עולה ביותר מ-4% בעקבות הזינוק במחירי הנפט, ומניות הבנקים גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן עולות ב-2.9% וב-4.2% בהתאמה. גם שינוי מגמה בענקיות הטכנולוגיה כמו אפל ומיקרוסופט והתחזקות חברות המוליכים למחצה אנבידיה וקוואלקום תרמו לעליות בניו יורק.
18:52
אג"ח ממשלתיות לשלושה חודשים בארה"ב עולות ב-10 נקודות, והתשואות עליהן מטפסות ל-3.6%. אג"ח אמריקאיות לשנתיים מוסיפות 16 נקודות והתשואה עליהן עולה ל-4.44%.
18:45
לקראת הנעילה, המסחר באירופה עבר למגמה חיובית: מדד דאקס עלה ב-1.4%, פוטסי הוסיף 0.4% וקאק טיפס 1%.
דויטשה בנק זינק ב-7.4%, תאגיד סימנס אנרג'י הוסיפה 4.6% ואוקאדו גרופ קפצה ב-10.7%.
18:24
המסחר בוול סטריט עבר למגמה חיובית: דאו ג'ונס מתחזק ב-1.2%, S&P 500 מטפס ב-0.9% ונאסד"ק עולה ב-0.6%.
מניית צים קופצת ב-11.6%, פאגאיה מוסיפה 4.5% ופייבר מאבדת 3.2%.
17:25
ירידות השערים בוול סטריט ממשיכות להתמתן, נאסד"ק יורד ב-1.6%, S&P 500 נסוג ב-1% ודאו ג'ונס משיל 0.6%.
מניית יצרנית השבבים הטאיוואנית TSM עולה ב-2.7%, וולגרינס-בוטס ב-3% וביוג'ן ב-2.8%.
טסלה ואמזון ממשיכות לרדת, ב-3.5% בשעה זו, נטפליקס משילה כ-2%, עליבאבא יורדת בכמעט 4%.
17:01
חצי שעה לאחר הפתיחה, הירידות במדדי וול סטריט מתמתנות מעט - נאסד"ק נופל ב-2.2%, S&P 500 יורד ב-1.5%, ודאו ג'ונס נסוג ב-1%.
הירידות במניית אמזון מעמיקות והיא נופלת ב-4.3%, גם טסלה יורדת באותו השיעור.
בצד החיובי של המדדים, מניית דומינו'ס פיצה מזנקת ב-8.5% לאחר שפרסמה דוחות טובים, ברקלי קופצת ב-5.3% ודלתא איירליינס מתקדמת ב-1.6% לאחר פרסום הדוחות והעלאת התחזיות.
16:30
פתיחה בירידות חדות בוול סטריט בתגובה לנתוני האינפלציה שפורסמו בארה"ב, נאסד"ק צולל ב-2.8%, S&P 500 נופל ב-2% ודאו ג'ונס יורד ב-1.65%.
תשואת האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים מתקדמת ב-14 נקודות לרמת 4.046%.
בחזית המט"ח, הדולר מתחזק ב-כ-1.1% מול השקל, לרמה של 3.59 שקלים. הדולר מתחזק ב-0.6% מול האירו לרמה של 1.03 אירו. עם זאת, המטבע האמריקאי נחלש ב-0.6% מול הליש"ט, שמקבל רוח גבית מכוונת הבנק המרכזי האנגלי לסיים מחר את תוכנית רכישות האג"ח במדינה.
מניית בורסת הקריפטו קוינבייס צוללת ב-11.5%, ענקית השבבים אנבידיה נופלת ב-6.5%, מטא פלטפורמס (פייסבוק) יורדת ביותר מ-4%, אמזון ומיקרוסופט שתיהן נסוגות ביותר מ-2%.
15:45
השווקים ממשיכים לרדת בתגובה לנתוני האינפלציה המאכזבים בארה"ב, ואילו תשואות האג"ח החלו לזנק: תשואת האג"ח של ממשל ארה"ב ל-10 שנים ממריאה ב-10 נקודות ורמתה כעת 3.99%, תשואת האיגרת לשנתיים טסה ב-15 נקודות ל-4.43%.
15:32
מאקרו ארה"ב: מדד המחירים לצרכן קפץ בחודש ספטמבר ב-0.4% וקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-8.2%, ירידה בהשוואה למדידה של 8.3% באוגוסט. יחד עם זאת, התחזיות בשוק היו לעלייה חודשית מתונה יותר של 0.2% ולירידת הקצב השנתי ל-8.1%, כך שמדובר בהפתעה לרעה.
מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, קפץ ב-0.6% בספטמבר. קצב אינפלציית הליבה השנתי המשיך לטפס ועמד בספטמבר על 6.6%, עלייה בהשוואה לנתון של אוגוסט (6.3%) ונתון גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות בשווקים.
החוזים העתידיים בוול סטריט שינו כיוון וצונחים בחדות כעת. החוזים על הנאסד"ק נופלים ב-2.7%, על הדאו ב-1.3% ועל S&P 500 ב-1.8%. גם בורסות אירופה עברו לטריטוריה השלילית עם ירידות של 1%-2%.
במקביל פורסמו נתוני האבטלה השבועיים בארה"ב. מספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה בשבוע החולף עמד על 228 אלף, בהמשך ל-219 אלף בקשות מהשבוע הקודם. הצפי היה ל-225 אלף תביעות אבטלה.
14:45
העליות במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט מתחזקות. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 קופצים ב-1.1% והחוזים על הנאסד"ק מתקדמים ב-0.8%, בעוד בשווקים דרוכים לקראת פרסום נתוני האינפלציה בשעה הקרובה.
התשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב יורדות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות ל-3.86% ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ל-4.27%.
במקביל גם באירופה המגמה החיובית מתפשטת ומדד דאקס מטפס ב-1.6%. קאק עולה ב-1% וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל אירופי, ומדד פוטסי הבריטי עולה בכ-0.6%.
13:50
דלתא איירליינס פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי ופספסה את תחזיות האנליסטים. הרווח המתואם למניה עמד על 1.51 דולר, שני סנט מתחת לצפי, וההכנסות הסתכמו ב-12.84 מיליארד דולר (כשההערכות היו להכנסות של 12.9 מיליארד). המניה מטפסת ב-5% בטרום לאחר שחברת התעופה ציינה שהיא מצפה לרווח של 1-1.25 דולר ברבעון הרביעי ולצמיחה של 5%-9% בהכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.
בית ההשקעות בלקרוק דיווח על הכנסות רבעוניות של 4.31 מיליארד דולר - מתחת לתחזיות (4.35 מיליארד דולר) וירידה של 15% בהשוואה להכנסות של 5 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 9.25 דולר, מעל התחזיות (7.07 דולר למניה) אך ירידה בהשוואה לאשתקד, אז הרווח עמד על 10.89 דולר למניה.
12:40
המסחר בבורסות אירופה מתקיים עתה בעיקר במגמה חיובית, במקביל לעליות המתחזקות בזירת המסחר בחוזים העתידיים על מדדי וול סטריט. מדד דאקס קופץ ב-0.8%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי הבריטי ב-0.2%.
במקביל לעליות המסתמנות בשוק המניות האמריקאי, התשואות על האג"ח הממשלתיות יורדות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ל-3.89% ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ל-4.29% (ירידה של 4 נקודות ו-3 נקודות בהתאמה).
בשוק הסחורות נרשמות עליות קלות במסחר על החוזים של הנפט הגולמי. הנפט האמריקאי עולה ב-0.3% ל-87.5 דולר לחבית והברנט מתקדם ב-0.6% לרמה של 93 דולר לחבית.
11:25
מגמה מעורבת באירופה: מדד דאקס עבר לעלייה של 0.2% בעוד שקאק יורד ב-0.2% ופוטסי משיל 0.5%. מדד יורו סטוקס 50 הכלל אירופי מאבד 0.3%. גם במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט המגמה מעורבת. החוזים על הדאו עולים ב-0.1% וגם החוזים על S&P 500 מטפסים קלות, בעוד שהחוזים על הנאסד"ק יורדים בכ-0.1%.
בהונג קונג ננעל המסחר בירידה של 1.8%, מדד שנגחאי בסין השיל 0.3%. סטפן מונייה, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השוויצרי לומברד אודייר, אופטימי ואומר שכלכלת סין צפויה להשתפר לאחר שהקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית הסינית שיחל ב-16 באוקטובר, יאשר את הנשיא שי ג'ינפינג לכהונה שלישית וחסרת תקדים. "אנו מצפים שסין תרשום צמיחה של 3.3% ב-2022, פחות מיעד ה-5.5% שלה, ותתרחב ב-5.5% ב-2023. התחזיות תלויות בפתיחה מחדש שתחל ב-2023 ובתמיכה נוספת במדיניות הפיסקלית והמוניטארית".
מונייה מוסיף כי במאמץ להגביר את הצמיחה, הבנק העממי של סין (PBoC) הוריד את הריבית על הלוואות והלוואות בין-בנקאיות והגדיל את הנזילות בכלכלה, גם כאשר בנקים מרכזיים אחרים מתמודדים עם אינפלציה גבוהה וריבית מטפסת. "סביר להניח שהמדיניות המוניטרית תישאר נוחה בזמן שסין ממשיכה לבנות מחדש את תעשיית הנדלן שלה ולנהל את הירידה בסחר", הוא מסכם.
10:10
המסחר באירופה נפתח בירידות שערים. מדד דאקס הגרמני משיל 0.5% כאשר אדידס בולטת בירידה של 1.7%. קאק יורד בפריז ב-0.7% בהובלת הבנק קרדיט אגריקול שנחלש ב-1.6%. בלונדון מדד פוטסי נסוג ב-0.6%, גם שם מובילות את הירידות מניות הבנקים והפיננסים. לוידס יורד ב-1%, ברקליס ב-0.8% וכך גם HSBC.
בשוויץ פורסם כי מדד המחירים ליצרן עלה בספטמבר ב-0.2%. עליית המדד בראייה שנתית צומצמה מ-5.5% באוגוסט ל-5.4% בחודש שעבר.
בוול סטריט החוזים שינו כיוון, ומעליות של כ-0.1% עברו לירידות בשיעורים של 0.1% עד 0.2%. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה קלות ל-3.93% ותשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת ל-4.32%.
09:05
מאקרו גרמניה: כפי שפורסם בנתונים המקדמיים לפני שבועיים, מדד המחירים לצרכן בגרמניה זינק ב-1.9% בספטמבר לקצב אינפלציה שנתי של 10%.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של כמעט 0.6%. הבוקר פורסם ביפן כי מדד המחירים ליצרן (PPI) קפץ ב-0.7% בספטמבר, מעל התחזיות שהעריכו עלייה של 0.2% בלבד. העלייה של החודש הקודם תוקנה מעלה, מ-0.2% ל-0.4%.
08:25
מדדי המניות העיקריים באסיה רושמים ירידות בעיקר. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.5%, בהונג קונג נחתך מדד הדגל ב-1.2% וגם בטייוואן ודרום קוריאה המגמה שלילית. בסין לעומת זאת נרשמות עליות קלות.
מיצובישי מוטורס בולטת בעלייה של 2% בטוקיו וגם מאזדה והונדה מטפסות, בעוד שניסאן מאבדת גובה. בהונג קונג נמשכת הצניחה של ענקית הנדל"ן הסינית קנטרי גרדן, שצוללת בעוד 9% הבוקר. יצרנית הרכב החשמלי גילי מאבדת 2.8%, שיאומי ועליבאבא רושמות ירידות קלות.
בוול סטריט החוזים העתידיים יציבים הבוקר לאחר שגם אתמול ננעלה הבורסה האמריקאית בירידות, זה היום השישי ברציפות. בגזרת האג"ח של ממשל ארה"ב, התשואה על האג"ח ל-10 שנים עומדת על 3.92% ותשואת האג"ח לשנתיים 4.31%.
אמש, יום של תנודות קלות בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית. מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק נסוגו 0.1% ומדד S&P 500 ירד 0.3%. לאחר פרסום פרוטוקול ישיבת ועדת השוק הפתוח של הפד, ממנו עלה כי בבנק המרכזי הופתעו מקצב האינפלציה ונחושים להמשיך בהעלאות ריבית, דווקא התייצבו מעט המדדים והמשיכו במגמה חיובית, אך זו השתנתה בסמוך לסיום המסחר.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב יפורסם היום ב-15:30 שעון ישראל. השוק מעריך שהאינפלציה תתמתן לקצב שנתי של 8.1% בספטמבר, בהשוואה לקצב של 8.3% במדד אוגוסט ואחרי שביוני נרשם שיא של 9.1%. מדד מחירי הליבה, ללא מחירי המזון והאנרגיה, צפוי לעלות בספטמבר בחזרה לרמה של 6.5%, זאת לעומת רמה של 6.3% באוגוסט.
היום יתפרסם גם מדד המחירים לצרכן בגרמניה. התחזיות הן לעלייה חודשית חדה של 1.9%, שתביא את קצב האינפלציה השנתי ל-10% (כך לפי הנתונים המקדמיים שפורסמו לפני כשבועיים).
עוד בארה"ב: עונת הדוחות נפתחה אתמול רשמית עם פרסום התוצאות הכספיות של פפסיקו . ענקית המשקאות פרסמה דוחות טובים ביחס לתחזיות והעלתה גם את התחזית השנתית שלה. הרווח המתואם למניה עמד על 1.97 דולר (לעומת צפי ל-1.84 דולר) וההכנסות הסתכמו ב-21.97 מיליארד דולר (הצפי היה 20.84 מיליארד דולר). החברה צופה צמיחה של 12% בהכנסות השנה וצמיחה של 10% בשורת הרווח הגולמי.
היום יפרסמו תוצאות בלקרוק , דלתא איירליינס וטייוואן סמיקונדקטור (TSMC). מחר יתחיל האקשן האמיתי עם דוחות הבנקים הגדולים. ג'יי.פי מורגן, מורגן סטנלי, סיטי, וולס פארגו ו-US בנקורפ יפרסמו כולם את הדוחות הרבעוניים מחר, בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס יפרסמו בשבוע הבא.
בשוק המט"ח נרשמת יציבות בשערי הדולר והאירו ביחס לשקל (3.56 ו-3.46 שקלים בהתאמה) והליש"ט עולה ב-0.5% ל-3.95 שקלים. גם בעולם האירו יציב מול הדולר, וערכו הבוקר 97 סנט.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יציבים לאחר ירידה קלה אתמול. הנפט האמריקאי נסחר סביב 87.1 דולר לחבית והחוזים על נפט מסוג ברנט סביב 92.5 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,670 דולר לאונקיה. גם בקריפטו המסחר מנומנם וללא תנודות חדות - הביטקוין ברמה של 19 אלף דולר וערכו של האת'ריום 1,284 דולר.
כתבות
ני"ע
