סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה באדום. נאסד"ק צנח ב-3.1%, S&P 500 איבד 2.2% ודאו ג'ונס ירד ב-1.3%.
חברת טסלה, הנסחרת בנאסד"ק ננעלה בירידה של 7.5%. אפל ירדה 2.9%, אמזון איבדה 4.5% ואלפאבית ירדה 2.2%.
ג'יי.פי מורגן ננעל בזינוק של 1.9%, לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים לפני פתיחת המסחר. הבנק דיווח על רווח מתואם של 3.12 דולר למניה, מעל התחזיות לרווח של 2.88 דולר. לאור עליות הריבית החדות והעלייה בתיק ההלוואות של הבנק, נרשם זינוק של 34% בהכנסה מריבית נטו ברבעון, ל-17.6 מיליארד דולר. הנתון גבוה מציפיות האנליסטים ביותר מ-600 מיליון דולר.
מורגן סטנלי ננעל בירידה של 4.7%, לאחר שפרסום הדוחות הרבעוניים הראה שהבנק החמיץ א תהתחזית ב-320 מיליון דולר. הכנסות הבנק ברבעון השלישי הסתכמו ב-12.99 מיליארד דולר, ירידה של כ-12% בהשוואה לאשתקד.
22:30
בעוד שהמדדים בוול סטריט צונחים, התשואה על האג"ח בארה"ב ממשיכה לעלות. התשואה ל-3 חודשים עולה ב 2 נקודות לרמה של 3.7%. התשואה לשנתיים עולה ב-6 נקודות לרמה של 4.5%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולה אף היא ב-5 נקודות לרמה של 4%.
שבוע המסחר האחרון היה תנודתי מאוד, המדדים בוול סטריט זינקו לאחר שמדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול בארה"ב הצביע על כך שקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-8.2%, הפתעה לרעה, לאחר שהתחזיות בשוק היו לעלייה חודשית מתונה יותר. קצב האינפלציה הגבוה מגיע למרות העלאות הריבית החדות של הפד, ועלול לבשר על המשך העלאת הריבית בארה"ב בחודש הבא.
22:00
המגמה השלילית בוול סטריט ממשיכה להתחזק; נאסד"ק צונח ב-2.5%, S&P 500 מאבד 2%, דאו ג'ונס יורד ב-1.3%.
ענקיות הטכנולוגיה צונחות גם הן, אפל עם ירידה של 3%, טסלה צוללת ב-6.3%, אמזון צונחת ב-3.5% ואלפאבית מאבדת 2.25%.
מניות חברות השבבים יורדות גם הן, אינטל נופלת ב-1% ו-AMD מאבדת 3.7%.
20:40
מגמת שלילית בוול סטריט. נאסד"ק נופל ב-2.2%, S&P 500 מאבד 1.7%, דאו ג'ונס יורד ב-0.9%.
מניית רשת החנויות אלברטסונס צונחת ב-7.6% לאחר שמוקדם יותר היום דווח שהחברה תמכר לחברת קרוגר תמורת 24.6 מיליארד דולר. מדובר בשתיים מרשתות הסופרמרקטים הגדולות בארה"ב, ומיזוגן יכול להוות איום על רשת וולמארט - הרשת הסופרמרקטים הגדולה בארה"ב.
חברת הפודטק ביונד מיט מאבדת 6.1% לאחר שהודיעה על פיטורים של כ-19% מהעובדים עד סוף השנה.
19:50
ממשיכות הירידות בוול סטריט. נאסד"ק צולל ב-2.3%, S&P 500 מאבד 1.8%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7%.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט האמריקאי צונחים ב-3.4% ל-86 דולר לחבית והחוזים על הנפט ברנדט מאבדים 2.7% ונסחרים תמורת 92 דולר לחבית. הזהב נחלש אף הוא ב-1.6% ומחירה של אונקיה יורד ל-1,650 דולר.
הביטקוין מוסיף 1.1% ונסחר ברמה של 19.3 אלף דולר והאת'ריום עולה ב-3.2% ל-1,307 דולר.
19:00
מגמת הירידה בוול סטריט מתחזקת. נאסד"ק צולל ב-2.2%, S&P 500 מאבד 1.7%, דאו ג'ונס יורד ב-0.8%.
מניות הבנקים, שפרסמו דוחות לפני תחילת המסחר והובלו את עליות המדדים הבוקר, במגמה מעורבת. גיי.פי. מורגן עולה ב-2.3%, סיטיגרופ מוסיפה 2.1%, וולס פארגו עולה ב-3.8%, ולעומתן מורגן סטנלי נופלת ב-4.4%.
בורסות אירופה ננעלו בעליות. קאק עלה ב-1.7%, פוטסי הוסיף 0.1%, ודאקס התקדם ב-0.7%.
התשואה על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב עולה ב-5 נקודות לרמה של 4%, תשואת האג"ח לשנתיים עולה גם היא ב-5 נקודות לרמה של 4.5%.
18:35
המשך מגמת הירידה במדדים המובילים בניו יורק, S&P 500 מאבד 1.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, ונאסד"ק צולל ב-1.8%.
ירידות במניות הטכנולוגיה והשבבים: מניית אנבידיה מאבדת 4.9%, טסלה צונחת ב-4.5%, אפל יורדת ב-2%, ואמזון עם ירידה של 2.2%
18:10
עליות בבורסות אירופה לקראת תום יום המסחר. קאק עולה ב-1.3%, פוטסי 0.4%, ודאקס מתקדם ב-0.9%.
לאחר פיטורי שר האוצר בבריטניה, ומינוי ג'רמי האנט כמחליף, האג"ח בבריטניה ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות, והתשואה עומדת על 4.3%.
17:35
וול סטריט עברה למגמת מסחר שלילית, S&P 500 מאבד 1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, ונאסד"ק צולל ב-1.4%.
16:55
מעבר למסחר מעורב בניו יורק. דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.1% ונאסד"ק מאבד 0.25%.
חברת הפודטק ביונד מיט הודיעה על פיטורים של כ-19% מהעובדים עד סוף השנה. מניית החברה נופלת ב-4%.
16:30
פתיחה חיובית בוול סטריט, דאו ג'ונס עולה ב-0.6% , S&P 500 מוסיף 0.7% ונאסד"ק מתקדם ב-1.1%.
מניות בנקים, שהתחילו בפרסום הדוחות היום, פתחו את המסחר בעליות. מורגן סטנלי קופצת ב-3%, וולס פארגו מתקדמת ב-3.2% וסיטיגרופ 5.2%
15:20
מורגן סטנלי דיווח על רווח של 1.53 דולר למניה, שני סנט מעל הצפי. ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו ב-12.99 מיליארד דולר, ירידה של כ-12% בהשוואה לאשתקד והחמצת התחזית ב-320 מיליון דולר.
סיטי דיווח על רווח של 1.63 דולר למניה, 20 סנט מעל הצפי. ההכנסות הגיעו ל-18.5 מיליארד דולר. על פי דיווח הבנק, הכנסות הנטו נפלו ב-25% מהשנה שעברה. בעקבות הדוח, מניית הבנק נופלת ב-1% במסחר המוקדם.
14:50
שר האוצר הבריטי קוואזי קווארטנג פוטר היום מתפקידו, בניסיון של ראשת הממשלה החדשה של בריטניה ליז טראס להציל את שלטונה, לבסס את עמדתה בהנהגת המפלגה השמרנית ולהרגיע את השווקים; כך מדווחים בשעה זו כלי התקשורת בממלכה המאוחדת. לפי הדיווחים, טראס מתכוונת תודיע במקביל לפיטורים על ביטול הקלות המס בשווי 45 מיליארד ליש"ט, וככל הנראה תחזור בה מהבטחותיה לא להעלות מסים לעסקים בשנים הקרובות.
אם הדיווחים יאומתו, הרי שקווארטנג יהיה שר האוצר שכיהן במשך הזמן הקצר ביותר (38 ימים) בהיסטוריה המודרנית של בריטניה, למעט שר קודם שמת במהלך כהונתו, כחודש לאחר שמונה.
14:30
דוחות הבנקים מתחילים לזרום לוול סטריט.
ג'יי.פי מורגן דיווח על רווח מתואם של 3.12 דולר למניה, מעל התחזיות לרווח של 2.88 דולר. ההכנסות גם עלו על הצפי והסתכמו ב-33.49 מיליארד דולר, לעומת הערכה להכנסות של 32.1 מיליארד דולר. לאור עליות הריבית החדות והעלייה בתיק ההלוואות של הבנק, נרשם זינוק של 34% בהכנסה מריבית נטו ברבעון, ל-17.6 מיליארד דולר. הנתון גבוה מציפיות האנליסטים ביותר מ-600 מיליון דולר. לצד זאת, נרשמו הפסדים גבוהים של 959 מיליון דולר על ניירות ערך שהפחיתו את הרווחים ב-24 סנט למניה.
המנכ"ל ג'יימי דימון ציין בהצרה כי "ישנה רוח נגדית משמעותית מולנו - אינפלציה עיקשת גבוהה המובילה לריבית גלובלית גבוהה יותר, ההשפעות הלא ודאיות של ההידוק הכמותי, המלחמה באוקראינה שמגדילה את כל הסיכונים הגיאופוליטיים, והמצב השברירי של היצע הנפט ומחירי הנפט. למרות שאנו מקווים לטוב, אנו תמיד נשארים ערניים ומוכנים לתוצאות רעות".
וולס פארגו עקף את תחזית ההכנסות, כאשר אלה הסתכמו ברבעון ב-19.5 מיליארד דולר לעומת צפי ל-18.8 מיליארד דולר. הרווח הסתכם ב-85 סנט למניה בהשוואה ל-1.17 דולר למניה ברבעון השלישי של 2021, זאת לאחר שהבנק הפריש 784 מיליון דולר להפסדי אשראי.
13:30
תשואות האג"ח של בריטניה מאבדות גובה בעקבות דיווחים שלפיהם ראש הממשלה ליז טראס תקיים מסיבת עיתונאים בהמשך היום בנוגע לקיצוצי המסים שתוכננו בממלכה. התשואה על האג"ח ל-30 שנה מתרסקת ב-22 נקודות לרמה של 4.32%, תשואת האג"ח ל-10 שנים צונחת ב-23 נקודות ל-3.96% ותשואת האג"ח לשנתיים מאבדת 15 נקודות ויורדת ל-3.64%.
בוול סטריט שבה המגמה החיובית במסחר על החוזים והם עולים ב-0.2%-0.4%. באירופה נרשמות עליות של 1%-1.5% בבורסות המרכזיות.
בעוד חצי שעה יפורסם מדד המחירים לצרכן בישראל. אלה תחזיות האנליסטים.
12:30
החוזים בוול סטריט עברו לירידות בשיעורים של 0.3% עד 0.6%, ובהתאם ממשיכות להצטמצם העליות בשוקי אירופה. דאקס עולה ב-0.5%, קאק ב-0.9% ופוטסי ב-0.7%.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט האמריקאי יורדים ב-0.9% ל-88.2 דולר לחבית והחוזים על הנפט משילים 0.6% ונסחרים תמורת 93.9 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.6% ומחירה של אונקיה יורד ל-1,655 דולר. בשוק הקריפטו התמתנו העליות. הביטקוין מוסיף 3% ונסחר ברמה של 19.5 אלף דולר והאת'ריום עולה ב-3.6% ל-1,319 דולר.
במט"ח, שער הדולר היציג ירד ב-0.8% ונקבע על 3.54 שקלים. הליש"ט קפצה ב-0.8% ושערה היציג נקבע על 3.99 שקלים והאירו ירד ב-0.4% לשער יציג של 3.45 שקלים.
11:15
העליות באירופה מתמתנות ומדדי המניות המרכזיים מטפסים בכ-1%. יורו סטוקס 50 בולט בעלייה של 1.3%, מדד הדגל הפורטוגלי עולה ב-1.5% בליסבון.
התמתנות העליות מגיעה בהתאם לשינוי כיוון בחוזים העתידיים בוול סטריט, שנסחרים עתה במגמה מעורבת. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1% בלבד ואילו החוזים על הנאסד"ק נסחרים סביב האפס או בירידה מזערית. בשוק האג"ח התשואות נחלשות - תשואת האיגרת ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות ל-3.90% ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-2 נקודות לרמה של 4.42%.
בהונג קונג, שם זינק ההנג סנג בתחילת הבוקר ב-3.5%, ננעל המסחר בעלייה מתונה יותר של 1.2%. בסין מדד שנגחאי קפץ ב-1.8% ומדד שנזן זינק ב-2.8%.
10:10
מאקרו אירופה: האינפלציה בצרפת מתמתנת, ובספטמבר ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%, מעבר לתחזיות שהעריכו ירידה של 0.5%. קצב האינפלציה השנתי ירד מ-5.9% בחודש אוגוסט ל-5.6%, בהתאם לתחזיות. גם בספרד פורסם מדד המחירים לצרכן, וגם שם נרשמה התמתנות מהירה מהצפוי בקצב האינפלציה. המדד ירד ב-0.7% (הצפי היה ירידה של 0.6%) והקצב השנתי ירד מ-10.5% בחודש שעבר ל-8.9%, כאשר אנליסטים בשוק העריכו שירד ל-9%.
במקביל, המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים שמגיעות עד לכ-2%. מדד דאקס קופץ ב-1.8%, קאק עולה ב-1.9% ופוטסי הבריטי מתקדם ב-1.4%. יורו סטוקס 50 הכלל אירופי מתחזק ב-2% וגם בליסבון, וינה ובריסל נרשמות עליות חזקות.
באסיה ההנג סנג ממשיך לעלות בכ-1.7% בהובלת מניות הטכנולוגיה. מדד קוספי ננעל בסיאול בעלייה של 2.3%, מדד הדגל הטייוואני הוסיף 2.5% לערכו.
09:45
הדולר נחתך בקרוב ל-1% ביחס לשקל ושערו יורד ל-3.54 שקלים. האירו יציב ברמה של 3.46 שקלים ואילו הליש"ט הבריטית מזנקת ב-1.2% לרמה של 4.01 שקלים. היום זה המועד שבו הבנק המרכזי של אנגליה הבטיח להפסיק בו את ההתערבות בהיקף של עשרות מיליארדי ליש"ט במסחר באג"ח הממשלתיות.
בעולם, האירו מטפס בכ-0.2% ביחס לדולר (אך הוא עדיין נסחר ברמה נמוכה של 97 סנט) והליש"ט יציבה ברמה של 1.13 דולר. ביחס לסל המטבעות כולו הדולר נחלש בכ-0.1%.
09:10
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה חדה של 3.4%, כאשר כל מניות המדד סיימו בטריטוריה החיובית. מניות הפיננסים כמו מיצובישי פייננשל ותאגיד סופטבנק ריכזו עניין וכך גם יצרניות הרכב, בראשן מיצובישי מוטורס שהוסיפה כ-4.5%.
בהונג קונג התמתנה קלות העלייה וכעת הנג סנג מטפס ב-2.5%, ואילו בשנזן התחזקה העלייה ל-3.3%. מדד שנגחאי עולה ב-1.8%, הקוספי בסיאול מתקדם ב-2.3%.
החוזים העתידיים בוול סטריט עולים בכ-0.5%, תשואות האג"ח ללא שינוי של ממש.
07:40
בורסות אסיה מזנקות הבוקר בשיעורים חדים, לאחר סיבוב פרסה מדהים שנרשם אמש בוול סטריט - לאחר שהמדדים שפתחו את היום בצניחה של כ-3% ולבסוף ננעלו בעליות שמתקרבות ל-3%. דאו ג'ונס התקדם ב-2.8%, S&P 500 ננעל בעלייה של 2.6%, ונאסד"ק הוסיף 2.4%. זאת בתגובה לפרסום נתוני האינפלציה, שעליהם יורחב בהמשך.
● "אור ירוק להעלאה נוספת של 0.75%": איך תשפיע האינפלציה על הפד?
● היום יפורסמו נתוני האינפלציה בישראל: זה מה שצופים הכלכלנים
● הבנק המרכזי בבריטניה נאבק בשריפה שהממשלה החדשה הציתה | ניתוח
בשעה זו מדד ניקיי היפני קופץ ב-3.5% ומדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-3.3%. בבורסות סין נרשמות עליות של כ-2%, מדד ASX האוסטרלי מטפס ב-1.8% ומדד הקוספי בדרום קוריאה קופץ ב-2.5%.
מיצובישי מוטורס בולטת לטובה בטוקיו עם זינוק של יותר מ-5%, סוני עולה ב-4.8% ובנק ההשקעות סופטבנק מוסיף יותר מ-4% לערכו. בהונג קונג נרשמות עליות חדות במניות הטכנולוגיה הסיניות, בהן באידו, לנובו, שיאומי, עליבאבא, טנסנט ויצרנית הרכב החשמלי גילי. בסיאול סמסונג עולה בכ-2% ויצרנית האופנועים KR מוטורוס טסה בקרוב ל-10%.
בגזרת המאקרו באסיה, מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-0.3% בספטמבר, פחות מההערכות שצפו עלייה חודשית של 0.4%. יחד עם זאת, זאת הרעה ביחס לירידה של 0.1% במדד אוגוסט. קצב האינפלציה השנתי בסין עלה מ-2.5% בחודש שעבר ל-2.8% בספטמבר, זאת בהתאם לתחזיות. בסינגפור נרשמה צמיחה חדה במיוחד של 6.3% ברבעון השלישי, כך שקצב הצמיחה השנתי הגיע ל-4.4%, מעל הצפי (3.4%).
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות של כ-0.7% הבוקר ותשואות האג"ח יציבות (תשואת האיגרת ל-10 שנים 3.94% ולשנתיים 4.46%). אתמול, נזכיר, פורסם כי מדד המחירים לצרכן בארה"ב קפץ בחודש ספטמבר ב-0.4% וקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-8.2%. זו ירידה בהשוואה למדידה של 8.3% באוגוסט, אך התחזיות בשוק היו לעלייה חודשית מתונה יותר של 0.2% ולירידת הקצב השנתי ל-8.1%. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, קפץ ב-0.6% והקצב השנתי המשיך לטפס ועמד בספטמבר על 6.6%, עלייה בהשוואה לנתון של אוגוסט (6.3%) ונתון גבוה בעשירית האחוז מהתחזיות בשווקים.
בלטו אתמול לטובה במסחר דומינוס פיצה, דלתא איירליינס ובלקרוק שפרסמו דוחות - אך האקשן האמיתי של עונת הדוחות בארה"ב מתחיל היום, עם פרסום הדוחות של הבנקים הגדולים. ג'יי.פי מורגן , מורגן סטנלי , סיטי , וולס פארגו ו-US בנקורפ יפרסמו היום, ובנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס יצטרפו בשבוע הבא.
גם בשוק הקריפטו נרשמות עליות הבוקר. הביטקוין מתקדם בקרוב ל-4% ושערו 19.8 אלף דולר והאת'ריום מתחזק ב-3.5% ונסחר ברמה של 1,330 דולר. בשוק הסחורות החוזים על הנפט יציבים. החוזים על הברנט נסחרים ברמה של 94.4 דולר לחבית והחוזים על הנפט האמריקאי תמורת 89 דולר לחבית.
כתבות
ני"ע
