נעילה ירוקה בוול סטריט; מניות הטק הסיניות התרסקו בעשרות אחוזים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

23:00

המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה וטיפס ב-1.3%, ה-S&P 500 עלה ב-1.2%, והנאסד"ק, שפתח את היום בירידה, סיים בקפיצה של כ-0.9%. תשואת האג"ח לעשור עלתה ב-3 נקודות ל-4.24%, ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה בנקודה ל-4.50%.

אפל  התחזקה לאחר שדיווחה על העלאת מחירים בשירותי הטלוויזיה והמוזיקה שלה, וגם מיקרוסופט , אנבידיה , אלפאבית (גוגל)  ואמזו ן סיימו בטריטוריה החיובית. טסלה , שבשלב מסוים של היום צנחה בכ-7% בשל דיווחים שהוזילה חלק מדגמי המכוניות שלה בסין, סיימה בירידה של 1.5% ורשמה שפל שנתי חדש.

ירידות חדות בשיעורים דו-ספרתיים נרשמו במניות הטכנולוגיה הסיניות פינדואודו , עליבאבא , ג'יי.די.קום, טנסנט מיוזיק ובאידו, וכפי שעדכנו מוקדם יותר, המומנטום השלילי סחף גם מניות עם חשיפה רבה לשוק הסיני, כמו ענקיות הקזינו לאס וגאס סנדס  ווויין ריזורטס  ורשת בתי הקפה סטארבקס .

בקרב המניות כחול-לבן, ביונד אייר , אינוביד , גילת , טוקספייס  ובריינסטורם  התחזקו. לעומת זאת, נובוקיור , סייפ-טי, ארבה רובוטיקס, פרטנר, אדיסט ביו ואוטונומו ירדו בחדות.

22:00

אפל  עולה ב-1.7%. החברה הודיעה הערב על ייקור תעריפי חבילות הטלוויזיה והמוזיקה שלה. מנוי אפל מיוזיק עלה בדולר ל-10.99 דולר לחודש, מנוי אפל TV יטפס ב-2 דולר ל-6.99 דולר, וחבילת Apple One הסטנדרטית עולה ב-2 דולר ל-16.95 דולר. גם החבילות והמנויים השנתיים התייקרו בהתאם. ביום חמישי תפרסם אפל את דוחותיה.

● שיא עונת הדוחות בוול סטריט: מה צפוי בתוצאות של ענקיות הטכנולוגיה?
● המשך כהונתו של שי בסין מפיל את בורסת הונג קונג לשפל של 14 שנה

20:55

המגמה החיובית בוול סטריט נמשכת. הדאו עולה ב-1%, כשבצמרת אמג'ן והום דיפו , ואילו וולט דיסני  ונייקי  רושמות ירידות קלות מאוד. שוק האג"ח יציב, והתשואות שבו לרמות הפתיחה, לאחר שטיפסו קלות בתחילת המסחר. תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 4.22%, ותשואת האג"ח לשנתיים על 4.49%. הדולר מתחזק בכ-0.9% מול הין היפני וב-0.7% מול השקל, ואילו מול האירו הוא יציב.

את תחתית הנאסד"ק תופסות מניות הטכנולוגיה הסיניות בעיקר, אך הן לא היחידות שמושפעות מהדרמה הפוליטית שם: מניות בתי הקזינו לאס וגאס סנדס  ווויין ריזורטס  נופלות בכ-13% ו-6%, בהתאמה. לשתיים יש חשיפה לסין ולבתי קזינו במקאו, שלא אחת מושפעים גם ממדיניות האפס קורונה של המדינה. גם סטארבקס  מאבדת כ-6% על רקע החשיפה שלה לסין, שם פתחה בחודש שעבר את הסניף ה-6,000 שלה.

19:45

האווירה בוול סטריט מתבהרת, וגם הנאסד"ק עובר לעלייה של 0.5%. הדאו ג'ונס קופץ ב-1.2%, וה-S&P 500 עולה ב-1%. שוק האג"ח מתייצב.

בקרב המניות הישראליות, גילת  מזנקת ב-6% לאחר שקיבלה הזמנות בהיקף של יותר מ-10 מיליון דולר מאינטגרטור מערכות תעופה וחלל גלובלי מוביל. Wavestream, החברה-הבת האמריקאית שבבעלות גילת, תספק Transceivers המאפשרים קישוריות אינטרנט מהיר בטיסה. לעומת זאת, נרשמות ירידות בולטות לנובוקיור, ארבה רובוטיקס, למונייד, אייסקיור, קומפיוג'ן וקוגנייט. 

סנאפ  מזנקת ב-8% לאחר שצללה בכ-30% ביום שישי אחרי דוחותיה. החברה, המחזיקה ברשת החברתית סנאפצ'ט, פספסה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על עלייה של 6% בשיעור ההכנסות, עלייה בשיעור חד-ספרתי לראשונה מאז שהונפקה ב-2017. גם מטא (פייסבוק)  וטוויטר  מטפסות.

18:40

בעוד המסחר באירופה ננעל בעליות שערים של 1.5% ומעלה בבורסות העיקריות, בוול סטריט החלה להצטמצם הירידה של הנאסד"ק, והיא עומדת כעת על שיעור של 0.1%. העלייה של הדאו ג'ונס התחזקה ל-0.9%, וה-S&P 500 עולה ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-4.23%, ותשואת האג"ח לשנתיים מתקדמת ל-4.50%.

המניות הסיניות ממשיכות לרדת בשיעורים דו-ספרתיים, אך עליות במניות מודרנה, דולר טרי, קוסטקו, היינץ ואדובי מצליחות לאזן במעט את מדד הנאסד"ק. אמג'ן  עולה ב-2.6% ובולטת בראש הדאו, וגם ורייזון  וקוקה-קולה  עולות בשיעור דומה.

חברת חללי העבודה המשותפים ווי וורק  מתחזקת לאחר שקנטור פיצג'רלד דירג אותה כ"משקל יתר" בסיקור חדש על המניה. קנטור מציין כי הוצאות של 2.7 מיליארד דולר כבר נחסכו הודות לקיצוץ בעלויות ולייעול תיק הנדל"ן של החברה.

בשוק הסחורות נרשמות ירידות מתונות במסחר על החוזים של הנפט הגולמי. החוזים על הברנט נסחרים סביב 92.8 דולר לחבית, והנפט האמריקאי יורד ל-84.5 דולר לחבית. 

17:35

הירידות של מניות הטכנולוגיה הסיניות מעמיקות, והן גוררות את הנאסד"ק לירידה של יותר מ-1% בשעה זו. הדאו ג'ונס מוסיף 0.7%, וה-S&P 500 עולה בכ-0.2%.

פינדודו מתרסקת ומוחקת שליש משוויה, ג'יי.די.קום ובאידו צוללות ב-20%, ועליבאבא ב-18%. זאת, נזכיר, לאחר נפילת מדד ההנג סנג ב-6.4% היום. המשקיעים הזרים ברחו מהונג קונג לאחר שנשיא סין שי ג'ינפינג הצליח לקבע לעצמו קדנציה שלישית, תוך דריסת כל המתנגדים שלו. בין השאר, הוא הצליח להחליף את מתנגדיו בוועדה המסדרת ולמנות תחתם את אנשי שלומו, כולל החלפת ראש הממשלה. 

טסלה ממשיכה גם היא לרדת בכ-6%, וגם יתר ענקיות הטק נסחרות בירידות. אמזון יורדת ב-1.5%, אנבידיה נחלשת ב-2%, ואלפאבית משילה 0.5%.

באירופה נמשכת המגמה החיובית, כאשר המדדים המרכזיים מטפסים ב-1.2% עד כ-2%. מדד פוטסי בבריטניה, שם נבחר היום ראש ממשלה חדש, עולה ב-0.7%.

16:31

המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. הדאו ג'ונס עולה ב-0.7%, ה-S&P 500 עולה ב-0.3%, ואילו הנאסד"ק יורד ב-0.4% בהובלת מניות הטק הסיניות. תשואות האג"ח עולות במתינות - תשואת האיגרת לעשור עולה ל-4.22%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה ל-4.51%.

טסלה  מאבדת גובה לאחר שהודיעה על הורדת מחירים של 5%-8% בסין. עוד השפעה של המזרח: מניות הטכנולוגיה הסיניות צוללות לאחר שצנחו גם בהונג קונג, שם סיים מדד הנג סנג בצניחה של יותר מ-6%. פינדודו  מתרסקת ב-20%, עליבאבא  מוחקת מעל ל-12%, וגם ג'יי.די.קום , באידו  וטנסנט מיוזיק יורדות בחדות.

14:05

בורסות אירופה נסחרות כעת בעליות של עד 1.6%. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת. 

● שיא עונת הדוחות בוול סטריט: מה צפוי בתוצאות של ענקיות הטכנולוגיה?

מניית מיקרוסופט  רושמת עלייה קלה במסחר המוקדם, לקראת פרסום דוחותיה מחר לאחר סיום המסחר. אנליסטים מעריכים כי החברה תדווח על רווח של 2.3 דולר למניה ברבעון האחרון, בהשוואה ל-2.27 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה צפויות להסתכם ב-49.7 מיליארד דולר על-פי הצפי בוול סטריט, בהשוואה ל-45.3 מיליארד דולר אשתקד. 

גם אלפאבית (גוגל)  צפויה לדווח מחר לאחר סיום המסחר. ברבעון השלישי קונצנזוס האנליסטים מעריך כי החברה תדווח על רווח של 1.25 דולר למניה, שיהווה ירידה של 11% בהשוואה לאשתקד. 

ניאו  הסינית בולטת בירידה של 11%. עוד מניות סיניות צונחות ביותר מ-10%, ביניהן באידו  וטנסנט מיוזיק.

תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי ממשיכות לרדת. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס לרמה של כ-4.16%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-3 נקודות בסיס לרמה של כ-4.46%. 

12:00

בורסות אירופה נסחרות כעת במגמה מעורבת. במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 0.7%.

מדד ההנג סנג בהונג קונג צנח ב-6.3% בסיום המסחר. בורסת שנחאי רשמה ירידה של 2%. 

מניית טסלה  יורדת ב-3% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר שהחברה הודיעה על הורדת מחירים של 5%-8% בסין.  ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירה לטסלה. אייכל מציין כי  שיעור הרווחיות הגולמית של יצרנית הרכב החשמלית ברבעון השלישי של הרכב עמד על 27.9%, מתחת להערכות אנליסטים וירידה לעומת 30.5% בשנה הקודמת. "טכנית, אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 197.15 דולר למניה. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 219.84 דולר".   

10:20

שבוע המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. מדדי המניות המרכזיים מטפסים בשיעורים של עד 1.2%.  

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

באסיה, מדד ההנג סנג בהונג קונג צונח ביותר מ-6%, ובורסת שנחאי יורדת בכ-2%. בטוקיו הסתיים המסחר בעלייה של 0.3% במדד הניקיי. 

09:11

מדד ההנג סנג בהונג קונג צונח ב-5.7%, ככל הנראה בתגובה למהלך של נשיא המדינה שי ג'ינגפינג לקבע את שלטונו לקדנציה שלישית רצופה ופרסום נתוני התמ"ג של סין באיחור של שבוע. 

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב המגמה מעורבת. 

● המשך כהונתו של שי בסין מפיל את בורסת הונג קונג לשפל של 14 שנה

07:50

בורסות אסיה נסחרות היום במגמה מעורבת. בטוקיו רושם מדד הניקיי עלייה של 0.5%, ואילו מדד ההנג סנג בבורסת הונג קונג צונח בכ-5% בהובלת מניות ההייטק. בורסת שנחאי יורדת ב-0.9%, ואילו מדד הקוספי בסיאול עולה ב-0.7%.

במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות.

בסין פורסם היום, באיחור, נתון הצמיחה לרבעון השלישי, שעמד על 3.9%. הנתון היה גבוה מצפי הכלכלנים, שעמד על 3.4%.

תשואות האג"ח של הממשל האמריקאי ממשיכות לרדת. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס לרמה של כ-4.15%, והתשואה על האג"ח לשנתיים יורדת ב-6 נקודות בסיס לרמה של כ-4.43%.

הדולר מתחזק ב-0.85% מול הין היפני, למרות התערבות של הבנק המרכזי של יפן במסחר, לרמה של 148.9 ין לדולר. האירו נחלש ב-0.2% ונסחר סביב 0.984 דולר לאירו, והליש"ט מתחזקת בכ-0.3% ונסחרת סביב 1.333 דולר לליש"ט.

בזירת המסחר בסחורות, החוזים על הנפט יורדים בכ-0.6%, והזהב רושם עלייה קלה.

השבוע הנוכחי בוול סטריט יהיה עמוס בפרסומים של תוצאות הרבעון השלישי של חברות מובילות. במסגרת עונת הדוחות בארה"ב יפרסמו השבוע דוחות, בין השאר, אלפאבית ומיקרוסופט (ביום שלישי), מטא ובואינג (רביעי), ואפל, אמזון, אינטל, מרק ומקדונלד'ס (ביום חמישי).