סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה מעורבת בוול סטריט. מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-2% בעקבות דוחות מאכזבים של מיקרוסופט וגוגל, ומנגד הדאו ג'ונס שמר על יציבות.
מיקרוסופט ירדה ב-7.9%, גוגל צנחה ב-9.7%, ומטא נפלה ב-5.7% לקראת פרסום תוצאותיה. גם אמזון ואנבידיה בלטו בירידות חדות.
מניית מובילאיי זינקה בכ-38% ביום המסחר הראשון שלה.
20:45
מחריפה הירידה של מדד הנאסד"ק שנסוג כעת בכ-1.5%, ומנגד הדאו ג'ונס עולה בשיעור קל.
מניית בואינג צונחת בכ-5%, לאחר שהחברה החמיצה את התחזיות והפסידה 3.3 מיליארד דולר ברבעון האחרון.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות חדות טבע ואופקו, ומנגד וויקס , מאנדיי וראדא רושמות ירידות חדות.
18:50
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1.1%. בוול סטריט המגמה מעורבת, כשמדד הנאסד"ק יורד ב-0.1%, ומנגד הדאו ג'ונס עולה ב-1%.
מובילאיי (סימול: MBLY) התחילה להיסחר בעלייה של 31%, לאחר שאינטל ביצעה אתמול את ההנפקה הגדולה בוול סטריט השנה, עם שווי שוק של קרוב ל-17 מיליארד דולר. אינטל תמחרה את ההנפקה הראשונית של מובילאיי ב-21 דולר למניה, דולר מעל היעד העליון, והחברה מכרה 41 מיליון מניות וגייסה 861 מיליון דולר. כעת נסחרת המניה על 27.5 דולר.
מניית סולאראדג' בולטת בעלייה חדה ביחד עם מניות סקטור האנרגיות המתחדשות.
17:02
מאקרו ארה"ב: מכירות בתי חדשים עמדו על רמה שנתית של 603 אלף יחידות בספטמבר, לעומת צפי ל-579 אלף יחידות.
תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב ממשיכות לרדת: תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-9 נקודות בסיס לכ-4.01%, ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-5 נקודות ל-4.41%.
בוול סטריט המגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק יורד ב-1.5%, ומנגד הדאו ג'ונס שומר על יציבות.
מיקרוסופט, גוגל, אמזון ומטא רושמות ירידות חדות. מנגד, טסלה , נטפליקס, מיקרון , ויזה ועליבאבא רושמות עליות חדות.
16:31
יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק יורד ב-2.1%, ומנגד הדאו ג'ונס רושם עלייה קלה.
מיקרוסופט וגוגל צונחות לאחר שפרסמו אמש דוחות חלשים (ראו בעדכונים קודמים).
גם מטא פלטפורמס (פייסבוק) צונחת בכ-5% לקראת פרסום דוחותיה הלילה.
14:40
בואינג החמיצה את התחזיות ודיווחה על הפסד של 3.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי של השנה. יצרנית המטוסים רשמה הפסד למניה בסך 6.18 דולר, לעומת תחזיות לרווח של 7 סנטים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-15.96 מיליארד דולר, לעומת תחזיות שעמדו על 17.76 מיליארד דולר. במקביל דיווחה החברה על תזרים מזומנים חופשי של 3 מיליארד דולר, הרבה מעל התחזיות שעמדו על 1 מיליארד דולר. המניה יורדת במסחר המוקדם ב-1.5%.
מקור ההפסדים הוא בחטיבה הביטחונית של יצרנית המטוסים, בתוכניות מטוס התדלוק KC-46 והסבת מטוסי 747 ל"אייר פורס 1", חוזה שנחתם בתקופת הנשיא טראמפ.
14:00
טקסס אינסטרומנטס יורדת בטרום מסחר 5%. יצרנית השבבים, שדיווחה אמש לאחר הנעילה, עקפה אומנם את התחזיות לרבעון השלישי, אך חתכה את התחזית לרבעון הנוכחי. שבבי החברה משובצים במגוון רחב של מוצרים, ממוצרי חשמל ביתיים ועד מערכות נשק. "במהלך הרבעון חווינו חולשה צפויה באלקטרוניקה אישית וחולשה מתרחבת במגזר התעשייתי", אמר המנכ"ל ריץ' טמפלטון. לפי הודעת החברה, ככל שהרבעון התקדם, חלה ירידה בהזמנות ועלייה בביטולים.
12:50
מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) נופלות בכ-6% במסגרת שלב המסחר המוקדם בוול סטריט, בהמשך לפרסום דוחותיהן אמש (ראו בעדכונים קודמים).
מיקרוסופט אומנם עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך הצפי שלה הוא לצמיחה של 2% בלבד בהכנסות הרבעון הפיסקלי השני. החברה מייחסת את ההאטה לחולשה המסתמנת במגזר הענן ולירידה החדה בהכנסות מחטיבת המחשוב האישי, שכוללת את מערכת ההפעלה ווינדוז, קונסולות משחק ועוד. התחזקות הדולר צפויה לבוא גם היא לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הקרוב.
הדולר יורד ב-0.6% מול סל המטבעות, עם ירידה חדה של 1.5% מול השקל. האירו עולה ב-0.6% ושוב מגיע לשוויון מלא מול הדולר, לאחר תקופה שבה נסחר תמורת 98-99 סנט. הליש"ט קופצת ב-1% מול הדולר ל-1.15 דולר, והין היפני מתחזק ב-0.6% ל-68 סנט.
11:55
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, בחוזי נאסד"ק 100 נרשמת ירידה של 1.5%, ב-S&P 500 נסיגה של 0.5%, ואילו בדאו ג'ונס עלייה קלה של 0.1%.
בזירת הסחורות, נפט ברנט נסחר ביציבות, ונפט אמריקאי מסוג WTI מתקדם 0.3%. בחוזים העתידיים על המתכות נרשמות עליות חדות, הזהב עולה ב-1.2%, הכסף מתחזק ב-1.9%, והפלטינה קופצת 2.1%.
באירופה, המשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הבנק המרכזי האירופי מחר, בה לפי ההערכות הוא צפוי להודיע על העלאה נוספת של 0.75%, למרות לחצים פוליטיים הקוראים למתינות. האינפלציה בגוש האירו הגיעה בחודש שעבר ל-9.9%.
בינתיים מכתיבים את הטון הדוחות הכספיים, דויטשה בנק עקף את התחזיות בשורת הרווח, אך דיווח על צניחה בעסקאות, והמניה יורדת 2.5%; בנק ברקליס הבריטי עקף במעט את תחזיות הרווח, למרות גידול בהפרשה לחובות בלתי מסופקים, והמניה יורדת 1.7%; מניית מרצדס-בנץ גרופ מזנקת ב-3.8%, לאחר שיצרנית הרכב דיווחה על זינוק של 19% ברווח ברבעון השלישי ועל הכפלה של מכירות הדגמים החשמליים, והעלתה את התחזית השנתית.
10:50
מגמה מעורבת באירופה, עליות קלות במדדי דאקס, פוטסי 100 וקאק 40, ואילו מדד AEX באמסטרדם יורד 0.8% מניית הייניקן נופלת ב-8%, לאחר שיצרנית הבירה השנייה בגודלה בעולם פספסה תחזית המכירות ברבעון השלישי. מניית ASMI נחתכת ב-7%, לאחר שחברת המוליכים־למחצה ההולנדית, שבין לקוחותיה אינטל וענקית השבבים הטייוואנית TSMC, עקפה אומנם את תחזית ההכנסות ברבעון השלישי, אך צופה ירידה של 40% במכירות לסין בשל הסנקציות האמריקאיות.
בטוקיו , מדד ניקיי ננעל בעלייה של 0.7%, בסין מדד שנחאי התקדם ב-0.8%, ומדד שנזן התחזק ב-1.7%. בהונג קונג מדד הנג סנג עולה ב-1%.
10:10
פתיחה רגועה יחסית בבורסות אירופה. דאקס הגרמני, קאק הצרפתי ופוטסי הבריטי ללא שינוי של ממש, מתנדנדים בין עלייה לירידה בשיעורים נמוכים מאוד. יורו סטוקס 50 משיל 0.3%, מדד הדגל ההולנדי AEX נחתך בקרוב ל-1%.
בוול סטריט המגמה עודנה שלילית, והחוזים העתידיים על המדדים נחתכים בעד 2% הודות לירידות החדות שרשמו מיקרוסופט וגוגל במסחר המאוחר (ראו בעדכונים קודמים).
גם בעלת שירות המוזיקה הפופולרי ספוטיפיי נפלה בכמעט 7% במסחר המאוחר לאחר הדוחות, בהם נרשמה אכזבה בשורת הרווח (הפסד של 0.99 אירו למניה, כשהצפי היה להפסד של 0.85 אירו). ההכנסות הסתכמו ב-3.04 מיליארד אירו, לעומת תחזית של 3.02 מיליארד אירו. החברה מעריכה כי שיעור הרווחיות ברבעון האחרון של השנה יעמוד על 24.5%, מתחת לציפיות השוק. לצד האכזבות, החברה דיווחה על 465 מנויים חודשיים פעילים - קפיצה של 20% בהשוואה לאשתקד ומעל תחזיות האנליסטים לכ-450 מיליון מנויים. מספר המנויים בתשלום צמח ב-13% ל-195 מיליון, גבוה במעט מהתחזית.
09:30
תאגיד הבנקאות הבריטי ברקליס דיווח על עלייה בלתי צפויה ברווחי הרבעון השלישי. הרווח נקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-1.51 מיליארד ליש"ט (1.73 מיליארד דולר), מעל ציפיות האנליסטים (1.15 מיליארד ליש"ט) ועלייה של 10% בהשוואה לרווח שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות התאגיד עלו ב-17% ל-6.4 מיליארד ליש"ט.
09:10
דויטשה בנק הגרמני הכה את התחזית בשוק ודיווח על רווח נקי של 1.11 מיליארד אירו ברבעון השלישי של השנה, כשהתחזיות היו ל-827 מיליון אירו. ההכנסות עלו ב-15% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-6.92 מיליארד אירו. ההכנסות מבנקאות השקעות עלו ב-6%, ההכנסות בחטיבת הבנקאות הארגונית זינקו ב-25% לעומת השנה שעברה. בבנק ציינו כי הפחיתו עוד יותר את החשיפה לאשראי רוסי ברבעון המדווח.
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.6%. בהונג קונג התמתנה העלייה משמעותית לשיעור של 0.5%, הקוספי עולה ב-0.6%, ומדד שנזן בסין מטפס ב-1.7%.
בוול סטריט החוזים ממשיכים לאבד גובה, בעוד השוק נערך לירידות חדות במניות ענקיות הטכנולוגיה מיקרוסופט וגוגל, להן יש משקל רב במדדי המניות. החוזים על הנאסד"ק 100 נופלים בכ-2%, על ה-S&P 500 נסוגים באחוז, ועל הדאו ג'ונס ב-0.3%.
07:55
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1%, בהונג קונג מדד הנג סנג מזנק ב2.1%, וגם בסין, בדרום קוריאה ובאוסטרליה נרשמות עליות.
את המגמה החיובית בהונג קונג מובילות בעיקר מניות הטכנולוגיה, בהן שיאומי, עליבאבא, ג'ילי, מייטואן וטנסנט. בטוקיו סופטבנק עולה ב-1.5%, ונרשמות עליות גם בקרב יצרניות הרכב. בסיאול סמסונג קופצת בכ-3%.
● היום: גנץ, נתניהו וכל בכירי המשק על במה אחת - כל הפרטים על ועידת ישראל
● הנגיד אמיר ירון: "אנחנו לא באי של רובינזון קרוזו. גם ישראל תיכנס לתהליך של האטה" | ועידת ישראל לעסקים של גלובס
● הנפקה בחצי מחיר: למה אינטל מתעקשת להנפיק את מובילאיי דווקא כעת? | ניתוח
החוזים העתידיים על הנאסד"ק 100 צונחים בכ-2% ,לאחר שגוגל ומיקרוסופט נחתכו בקרוב ל-7% כל אחת במסחר המאוחר, לאחר הדוחות (ראו בהמשך). החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8%, והחוזים על הדאו יורדים ב-0.2%. תשואות האג"ח יציבות לאחר שנחלשו אתמול. תשואת האג"ח לעשור צללה ביותר מעשר נקודות, והבוקר שיעורה 4.09%, ותשואת האג"ח לשנתיים נחלשת קלות ל-4.46%.
אמש נרשם בניו יורק יום שלישי רצוף של עליות. מדד הדאו ג'ונס ננעל בעלייה של כ-1%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.6%, והנאסד"ק קפץ בכ-2.2%. מניות הטכנולוגיה הגדולות הובילו את העליות, ונראה כי היום הן אלה שיובילו את המגמה ההפוכה.
הערב מטא (פייסבוק) תפרסם דוחות, ואנליסטים צופים רווחים והכנסות נמוכים יותר מאשר ברבעון המקביל בשנה שעברה. בשורה העליונה הצפי הוא לירידה של 5.5%, כך שההכנסות יסתכמו ב-27.4 מיליארד דולר. בשורה התחתונה התחזיות פסימיות אף יותר: הרווח צפוי להיחתך ב-43% לרמה של 1.82 דולר למניה.
אלפאבית , החברה-האם של גוגל, ברבעון שלישי של החמצת התחזיות ונפלה 6.7% באפטר מרקט: דיווחה על רווח של 1.06 דולר למניה, לעומת צפי ל-1.25 דולר; ועל הכנסות של כ-69.1 מיליארד דולר, לעומת צפי לכ-70 מיליארד דולר.
מיקרוסופט גם נפלה במסחר המאוחר, על אף שעקפה את התחזיות עם רווח מתואם של 2.35 דולר למניה (הצפי היה 2.3 דולר) על הכנסות של 50.12 מיליארד דולר (לעומת צפי של 49.5 מיליארד דולר). החברה פספסה קלות את התחזית לחטיבת הענן עם הכנסות של 20.33 מיליארד דולר, כשבשוק ציפו ל-20.36 מיליארד דולר.
בתוך כך, הנפקת מובילאיי הושלמה, והיא תחל להיסחר היום בנאסד"ק תחת סימון MBLY. זוהי ההנפקה הגדולה בוול סטריט השנה, עם שווי שוק של קרוב ל-17 מיליארד דולר. אינטל תמחרה את ההנפקה הראשונית של מובילאיי ב-21 דולר למניה, דולר מעל היעד העליון, והחברה מכרה 41 מיליון מניות וגייסה 861 מיליון דולר. השווי שזכתה לו גבוה אומנם מ-15.3 מיליארד הדולרים ששילמה אינטל עבור מובילאיי ב-2017, אך רחוק מהשווי של 50 מיליארד דולר שאליו כיוונה תחילה. בנוסף, החברה גייסה 100 מיליון דולר במכירת מניות לג'נרל אטלנטיק, שהביאה את סך הגיוס לסכום של כ-961 מיליון דולר.
בשוק הקריפטו המסחר במגמה חיובית חזקה. הביטקוין מזנק בקרוב ל-5% ולראשונה זה שלושה שבועות עולה מעל ל-20 אלף דולר. והאת'ריום ממריא ב-10% ונסחר סביב 1,485 דולר.
עוד בעולם: מדד המחירים לצרכן באוסטרליה עלה ב-1.8% ברבעון השלישי, כך שקצב האינפלציה השנתי עלה ל-7.3%, מעל התחזיות לשיעור של 7%.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יציבים הבוקר. הנפט האמריקאי נסחר סביב 84.9 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט נסחרים סביב 92.7 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,656 דולר לאונקיה.
כתבות
ני"ע
