סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו בעליות חדות. מדד הדאו ג'ונס סגר שבוע רביעי ברציפות של עליות וננעל בעליות של כ-2.58%, מדד הנאסד"ק עלה בכ-2.87%, ומדד ה-S&P 500 עלה ב-2.46%.
בממוצע שבועי מדד ה-S&P 500 ומדד הנאסד"ק עלו ב-3.8% ו-2.1%, בהתאמה.
אינטל עלתה ב-10% לאחר שעקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית. אמזון ירדה בכ-7% לאחר הדוחות שפרסמה אמש - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. אפל עלתה בלמעלה מ-7.5% לאחר דוח פושר שפרסמה אמש, בו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים.
20:30
בורסות ארה"ב צבועות ירוק: מדד הדאו ג'ונס עולה ב-2.3%, מדד הנאסד"ק עולה בשיעור דומה, ומדד ה-S&P 500 עולה ב-2%.
אינטל עולה בכמעט 10% לאחר שעקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית. אמזון יורדת בכ-9.6% לאחר הדוחות שפרסמה אמש - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי. אפל מזנקת בלמעלה מ-8.3% לאחר דוח פושר שפרסמה אמש, בו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים.
מניית T-Mobile עולה בכ-6%, לאחר שהחברה דיווחה על מספר המנויים הגבוה ביותר מאז 2020.
מניית הרשת החברתית פינטרסט מזנקת בכ-9%, לאחר שהחברה דיווחה על רווח של 11 סנט למניה, מעל הצפי (6 סנט), על הכנסות של 684.6 מיליון דולר - גם כאן מעל התחזית (666.7 מיליון). מספר המשתמשים החודשיים בממוצע נותר קבוע יחסית, 445 מיליון.
19:25
נמשכות העליות בוול סטריט, כשמדד הדאו ג'ונס עולה ב-2.1%, מדד ה-S&P 500 עולה ב-1.9%, ומדד הנאסד"ק עולה בכ-2%.
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת. מדד דאקס עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4%, וקאק הצרפתי ננעל בעליות של 0.4%.
אפל מזנקת בלמעלה מ-7% לאחר דוח פושר שפרסמה אמש, בו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים.
אינטל עולה בלמעלה מ-9.5%, לאחר שעקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית. אמזון יורדת בכ-9.6% לאחר הדוחות שפרסמה אמש - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.
18:30
וול סטריט צבועה ירוק: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-1.8%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של כ-1.5%, ומדד הנאסד"ק עולה בכ-1.6%.
17:20
נמשכות העליות בבורסות וול סטריט: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-1.3%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.7%, ומדד הנאסד"ק עולה בכ-0.5%.
אמזון יורדת ב-10.8%. אינטל עולה בשעה זו בכ-7.2%. אפל רושמת עליות של 6.5%.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בעליות ביומו האחרון של שבוע המסחר: מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-1%, מדד ה-S&P 500 רושם עליות של כ-0.5%, ומדד הנאסד"ק עולה בשיעור דומה.
אמזון יורדת בכ-10.7% אחרי שצנחה בקרוב ל-13% במסחר המאוחר לאחר הדוחות שפרסמה אמש - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.
אינטל קופצת בכ-8.7% לאחר שעקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית. אפל עולה בכ-4.5% לאחר שסיפקה דוח פושר אמש, שבו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים.
15:30
מאקרו ארה"ב: מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (Core PCE) רשם עלייה של 0.5% ספטמבר, בהתאם לצפי הכלכלנים, ועלייה בקצב שנתי של 5.1%, נמוך ב-0.1% מהצפי. זאת, לאחר עלייה שנתית של 4.9% באוגוסט. ה-Core PCE הוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב.
מדד עלות העבודה רשם עלייה של 1.2%, בהתאם לצפי. הוצאות הצרכנים גדלו בספטמבר ב-0.6%, לעומת צפי לעלייה של 0.4%; והכנסות הצרכנים גדלו ב-0.4%, בהתאם לצפי.
15:00
שתי ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון מרכזות עניין במסחר המוקדם בוול סטריט לאחר פרסום הדוחות. אקסון מוביל דיווחה על רווחי שיא שעלו על תחזיות האנליסטים. מחירי הגז הטבעי הגבוהים ובקרת הוצאות סייעו לקזז את הירידה שנרשמה במחירי הנפט הגולמי ברבעון. שברון עקפה גם היא את תחזית השוק בשורה העליונה והתחתונה, וציינה את הרווח הרבעוני כמעט הכי טוב שלה (11.2 מיליארד דולר, כשאת השיא קבעה ברבעון שעבר עם רווח של 11.6 מיליארד דולר).
מאקרו גרמניה: מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.9%, מעל התחזיות לעלייה חודשית של 0.6%. קצב האינפלציה השנתי זינק מ-10% בספטמבר ל-10.4%, כאשר הצפי היה לעלייה שנתית של 10.1%. מדובר בנתונים מקדמיים.
מוקדם יותר פורסמו המדדים בצרפת, באיטליה ובספרד (ראו בעדכונים קודמים), ובעוד חצי שעה יפורסם מדד ליבת ההוצאה הפרטית בארה"ב (Core PCE).
14:30
הירידות באירופה מתמתנות. מדד הדאקס משיל בפרנקפורט 0.5%, הפוטסי הבריטי יורד ב-0.3%, והקאק הצרפתי צמצם את הירידה כמעט לחלוטין ומאבד 0.1% בשעה זו. מדד יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי יורד ב-0.5%, ומדד הדגל ההולנדי ASX נחתך ב-1%, בין השאר הודות לירידות חדות של פרוסוס , יוניברסל מיוזיק , ג'אסט איט טייקאווי ופיליפס .
בוול סטריט החוזים על הדאו ג'ונס יציבים או עולים קלות, בעוד שהחוזים על ה-S&P 500 ועל הנאסד"ק יורדים ב-0.4% ו-0.8%, בהתאמה.
מניית הרשת החברתית פינטרסט מזנקת בכ-10%, לאחר שהחברה דיווחה על רווח של 11 סנט למניה, מעל הצפי (6 סנט), על הכנסות של 684.6 מיליון דולר - גם כאן מעל התחזית (666.7 מיליון). מספר המשתמשים החודשיים בממוצע נותר קבוע יחסית, 445 מיליון. החברה מעריכה צמיחה של 5%-7% בהכנסות הרבעון האחרון, בהתחשב ברוח הנגדית בשל התחזקות הדולר.
13:00
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתקיים במגמה שלילית, עם ירידות של 0.6%-1.1% בבורסות המרכזיות. בוול סטריט החוזים על הנאסד"ק יורדים ב-1%, כאשר אמזון ממשיכה לצלול לאחד התחזית המאכזבת שסיפקה במסגרת דוחותיה אמש.
מאקרו איטליה: מדד המחירים לצרכן באיטליה זינק באוקטובר מעבר לתחזיות, עם עלייה חודשית חדה של 3.5% שהביאה את האינפלציה במדינה לשיא של 11.9% בקצב שנתי (בהמשך לעלייה של 8.9% בספטמבר). התחזיות היו לעלייה חודשית מתונה בהרבה של 1.2%, ולקצב שנתי של 9.6% "בלבד".
11:10
מאקרו גרמניה: התמ"ג הגרמני עלה ברבעון השלישי ב-0.3%, הפתעה נעימה ביחס לתחזיות שהעריכו צמיחה שלילית של 0.2%. בחישוב שנתי, כלכלת גרמניה צמחה ב-1.1%, כאשר הצפי היה לצמיחה שנתית של 0.7% בלבד. נתון הצמיחה מחודש ספטמבר תוקן מטה בעשירית האחוז, ל-1.7%. ב-15:00 שעון ישראל יפורסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה, שצופה קצב אינפלציה שנתי של 10.1%.
מדד הנג סנג בהונג קונג סיים את היום בירידה חדה של 3.7%, שאותה הובילו מניות הנדל"ן קנטרי גרדן ולונגפור, ולמגמה השלילית הצטרפו גם מניות הטק הסיניות. בסין, מדד שנגחאי ירד ב-2.2%, ומדד שנזן צנח ב-3.2%. בסיאול מדד קוספי ננעל בירידה של 0.9%.
בוול סטריט נפתחה זירת המסחר המוקדם, ואמזון צונחת בכ-14%. אפל עולה ב-0.3%, אינטל קופצת ב-5.5%. שלושתן פרסמו דוחות אמש (ראו בעדכונים קודמים).
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית, בהמשך למספר נתוני מאקרו חשובים ולאחר נעילה מעורבת בוול סטריט אמש. מדד דאקס יורד ב-0.8%, וכך גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי משיל 0.6% לאחר נתוני האינפלציה המאכזבים. במדריד מדד הדגל נחתך ב-1%, על אף שנרשמה הפתעה לטובה במדד המחירים. עוד ירידות בולטות נרשמות באמסטרדם ובמילאנו.
בוול סטריט החוזים יורדים בשיעורים של 0.3% עד 1.1%. באסיה, מדד הנג סנג צונח ב-4% בהובלת מניות הטכנולוגיה והנדל"ן.
10:00
מאקרו ספרד: בניגוד לצרפת, בספרד נרשמת התמתנות באינפלציה. מדד המחירים לצרכן עלה באוקטובר ב-0.4% (מתחת לתחזיות לעלייה של 1% ובהמשך לירידה של 0.7% בחודש שעבר), על-פי נתונים מקדמיים שפורסמו עתה. בקצב שנתי, האינפלציה עלתה ב-7.3%, ירידה חדה ביחס לשיעור של 8.9% בחודש שעבר. בנוסף פורסמו נתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון השלישי, שלפיהם הכלכלה הספרדית צמחה ב-0.2% ברבעון וב-3.8% בקצב שנתי, נמוך בעשירית האחוז מהתחזיות המוקדמות בשני המקרים.
09:45
מאקרו צרפת: עוד נתון חשוב מתפרסם בצרפת, והוא לא חיובי: האינפלציה בצרפת שוב מטפסת, כך לפי נתונים מקדמיים שפורסמו הבוקר. מדד המחירים לצרכן בצרפת עלה באוקטובר ב-1% - שיעור כפול מהתחזיות ומאכזב במיוחד, בהתחשב בכך שבחודש שעבר ירד המדד ב-0.6%. בקצב שנתי, והאינפלציה בצרפת עלתה ב-6.2%, מעל התחזיות בשוק לקצב של 5.7%.
בעוד כרבע שעה יפורסמו נתוני צמיחה ואינפלציה גם בספרד, ב-11:00 יתפרסמו אותם הנתונים בגרמניה, וב-12:00 יפורסם באיטליה מדד המחירים לצרכן.
בהונג קונג ממשיכה להעמיק הירידה של מדד הנג סנג, והוא נופל כבר ב-3.7%.
09:10
מאקרו צרפת: הכלכלה הצרפתית צמחה ב-0.2% ברבעון השלישי של השנה, בהתאם לתחזיות (נתון מקדמי). בחישוב שנתי, התמ"ג בצרפת עלה ב-1%.
הירידה במדד ניקיי בטוקיו הוחרפה לקראת הנעילה, והוא השיל 0.9%. במקביל מתחזקת הירידה של מדד הנג סנג שצונח ב-3%, בהובלת ענקית הנדל"ן הסינית קנטרי גרדן שצוללת ב-10% במחזור מסחר ענק, וחברת הנדל"ן לונגפור פרופרטיס שמוחקת 11.5%. עוד ירידות בולטות רושמות שיאומי, ג'ילי, עליבאבא, מייטואן, ג'יי.די.קום וטנסנט וכן בעלת בתי הקזינו בסין סנדס צ'יינה.
בוול סטריט החוזים במגמה שלילית, שכן גם החוזים על הדאו ג'ונס עברו לירידה. החוזים על הנאסד"ק נחתכים ביותר מ-1%.
07:30
המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית הבוקר. מדד ניקיי בטוקיו יורד בכ-0.5%, ואילו בהונג קונג נחתך מדד הנג סנג ב-2% בשל ירידות חדות של מניית הנדל"ן קנטרי גארדן וכן מגמה שלילית בקרב מניות הטכנולוגיה הגדולות. בשנגחאי יורד מדד הדגל ב-0.8%, מדד ASX האוסטרלי נסוג ב-0.9%, ומדד קוספי בסיאול מאבד 0.5%.
בטוקיו עלה שיעור האבטלה בספטמבר ל-2.6% (מעל התחזית שיישאר על שיעור של 2.5%), ומדד המחירים לצרכן של טוקיו עלה באוקטובר (נתון מקדמי) ב-0.2%, כך שקצב האינפלציה השנתי בבירה היפנית הסתכם ב-3.5%. הריבית ביפן נותרה בשיעור שלילי של 0.1%, כפי שהעריכו האנליסטים בשוק.
בגזרת החוזים העתידיים נרשמת מגמה מעורבת, בדומה לנעילה אמש בוול סטריט. החוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.1%, ואילו החוזים על ה-S&P 500 נחלשים ב-0.4%, והחוזים על הנאסד"ק יורדים ב-0.8%.
על הנאסד"ק, ובעיקר על נאסד"ק 100, מכבידה ענקית הטכנולוגיה והקמעונאות אמזון , שצנחה בקרוב ל-13% במסחר המאוחר לאחר הדוחות שפרסמה אמש - ובעיקר בשל תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי.
אינטל סיימה את שלב האפטר מרקט בקפיצה של 5.5%, על אף שהפחיתה בפעם השנייה השנה את התחזית השנתית שלה, וזאת לאחר שעקפה את התחזיות והודיעה על תוכנית התייעלות ענקית.
אפל סיפקה דוח פושר, שבו עמדה בתחזיות הרווח וההכנסות, אך איכזבה במכירות האייפונים וההכנסות משירותים. המניה הגיבה תחילה בצניחה של 5%, אך סיימה את שלב המסחר המאוחר בעלייה מזערית. אמש, נזכיר, מטא (פייסבוק) התרסקה ב-24% במסחר ומחקה 80 מיליארד דולר משווי השוק שלה אחרי פרסום הדוחות.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמת יציבות. תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה קלות ל-3.94%, ותשואת האג"ח לשנתיים עומדת על 4.30%, זאת לאחר נסיגה חדה אמש.
בגזרת המאקרו, היום ב-15:30 שעון ישראל יפורסם מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (Core PCE), שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב. התחזיות הן לעלייה חודשית של 0.5% בספטמבר, כך שקצב האינפלציה השנתי יגיע ל-5.2% (לאחר עלייה שנתית של 4.9% באוגוסט). עוד יפורסמו היום מדד המחירים לצרכן בצרפת, בספרד, בגרמניה ובאיטליה - נתונים מקדמיים לחודש אוקטובר.
לפנות בוקר דווח כי רכישת טוויטר על-ידי האדם העשיר ביותר בעולם הושלמה. מנכ"ל טסלה ו-SpaceX, אילון מאסק, הוא בעליה הגאה של הרשת החברתית. היום (ו') היה הדד-ליין של מאסק לביצוע הרכישה ב-44 מיליארד דולר כדי להימנע ממאבק משפטי. על-פי דיווחים בתקשורת האמריקאית, מנכ"ל טוויטר פאראג אגרוואל, סמנכ"ל הכספים נד סגל וראש המדיניות המשפטית ויג'איה גאדה - פוטרו, ומאסק ייאלץ לשלם לשלושתם כ-200 מיליון דולר.
עוד בשווקים: החוזים על הנפט הגולמי נחלשים בכ-1% (הברנט נסחר סביב 96 דולר לחבית, והנפט האמריקאי נסחר תמורת 88.1 דולר). הזהב יציב ברמה של 1,664 דולר לאונקיה, ומחיר הגז הטבעי נסוג בכ-1.5%.
בזירת המסחר במטבעות הקריפטוגרפיים נרשמות ירידות. הביטקוין יורד ב-2.5% ל-20.2 אלף דולר, והאת'ריום מאבד 3%, ורמתו 1,508 דולר.
כתבות
ני"ע
