סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
נעילה שלילית בניו יורק. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.4%, מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.7%, והנאסד"ק נסוג ב-1%. עם זאת, בסיכום חודש אוקטובר רשם הדאו ג'ונס עלייה מרשימה של כ-14%, והנאסד"ק טיפס בכ-4%.
סטיקספיי צנחה ב-42%, מטא ב-6%, סלינה נפלה בעוד 14%, מניית אדוונס מיקרו דיוויס ירדה ב-3.1% לקראת פרסום הדוחות, ואלפאבית ירדה ב-2.1%.
עליות בולטות רשמו ניקולה, טילריי, פאגאיה, ווקמי ולמונייד.
20:22
מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%, מדד S&P 500 נסוג בכ-0.7%, והנאסד"ק נסוג ב-1.1%.
מניות אקסון מובייל ושברון רושמות עליות על רקע קפיצה של יותר מ-10% בחוזה על הגז הטבעי ולמרות ירידה של יותר מ-2% במחיר הנפט מסוג WTI.
עוד נסחרות בעליות מרק , אלי לילי , בנק אוף אמריקה, מיקרון ובואינג.
בקרב המניות הישראליות בולטות בעליות למונייד , ראדא , פאגאיה , ווקמי וקוגנייט.
18:53
בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת עם נטייה לעליות. בוול סטריט מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.5%, מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.7%, והנאסד"ק נחלש ב-1.1%.
פירסט סולאר מזנקת בכ-9% על רקע המלצה חיובית של כלכלני בנק אוף אמריקה. מנגד, אינטל יורדת ביותר מ-3%.
בגזרת הישראליות, מניית סיליקום מזנקת בכ-9% לאחר שפרסמה דוחות. מנגד, סלינה ממשיכה לאבד גובה וצונחת בכ-13%.
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לאחר הדוחות של אינמוד כי "התוצאות, אשר היו גבוהות משמעותית מתחזית הקונצנזוס, מלמדות על כך שאינמוד, לפחות בינתיים, לא חווה סימנים של מיתון או אפילו סוג של האטה מסוימת. בנוסף, הרבעון השלישי היה רבעון חזק על אף היותו רבעון קיץ המאופיין בעונתיות מסורתית בו רופאים ומטופלים יוצאים לחופשות ואינם זמינים לטיפול, כמו גם בשל העובדה שאנשים לא מעוניינים לבצע טיפולים אסתטים בתקופת הקיץ, במיוחד לא באירופה ובדרום באמריקה.
"הנהלת אינמוד העלתה את תחזיתה לשנת 2022, שהייתה שוב מעל תחזית הקונצנזוס בכל הפרמטרים. בשורה התחתונה, אינמוד ממשיכה להציג תוצאות חזקות עם שיעורי צמיחה גבוהים ורווחיות גבוהה תוך ניהול נכון של תיק המוצרים ושרשרת האספקה. בעקבות תוצאות הרבעון וההערות בשיחת הוועידה, אנו מעלים את תחזיתנו להמשך השנה ולשנת 2023 כולה, וחוזרים על המלצת Outperform עבור מניית אינמוד עם מחיר יעד של 60 דולר".
17:15
מתמתנות הירידות בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.2%, והנאסד"ק נסוג ב-1.1%. הדאו ג'ונס התחיל את חודש אוקטובר ברמה של 28,725 נקודות, כך שהוא זינק החודש בכ-14%. הנאסד"ק רשם באוקטובר עלייה של 3.8%.
מטא בולטת בירידה של 5%. גם פייפאל, AMD , אנבידיה ואקפדיה בולטות בירידות חדות.
מניות האנרגיה בולטות בעליות חדות על רקע עלייה חדה במחיר הגז הטבעי, ביניהן קבוט, אוקסידנטל פטרוליום , דבון וקונוקו-פיליפס .
16:15
מגמה שלילית בוול סטריט. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, והנאסד"ק נסוג ב-1.2%.
בקרב המניות הישראליות בולטות בירידות קמטק , סרגון נטוורקס ופריון. מנגד, איי.סי.אל. גרופ עולה ב-2%, וקוגנייט ב-4%.
תשואות האג"ח מטפסות. תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב לשנתיים מזנקת ב-7 נקודות ל-4.49%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות ל-4.05%.
15:46
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח במגמה שלילית. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, והנאסד"ק נסוג ב-0.5%.
מניית אפל יורדת ב-1.9%. גם טסלה וגוגל יורדות ביותר מ-1%.
מניית סטיקספיי קומיוניקיישנס , שביום שישי זינקה בכ-255% ביום המסחר הראשון שלה, צונחת ביותר מ-40%.
● סטיקספיי הישראלית נסקה ב-255% ביום המסחר הראשון שלה
14:55
המסחר באירופה ממשיך להתקיים בעליות מתונות של 0.3%-0.5% בבורסות המרכזיות בגוש האירו, לאחר פרסום נתון האינפלציה הראשוני לחודש אוקטובר - שעל-פי מדד המחירים לצרכן בגוש האירו זינק בקצב שנתי של 10.7%.
בוול סטריט החוזים העתידיים נסוגים ב-0.5%-0.7%. במסגרת המסחר המוקדם בולטת ווין ריזורטס , לאחר שהמשקיע טילמן פרטיטה חשף כי רכש 6.1% ממניותיה של מפעילת אתר הנופש, לפי מסמך שהוגש לרשות ניירות ערך.
גם אמרסון אלקטריק מטפסת בטרום לאחר שפורסם כי היא מוכרת את השליטה בעסקי טכנולוגיות האקלים שלה לחברת ההשקעות הפרטיות בלקסטון , לפי שווי של 14 מיליארד דולר, כולל חובות. במקביל, אמרסון דיווחה על רווח והכנסות רבעוני טובים מהצפוי.
13:15
האווירה באירופה מתבהרת, על אף נתוני האינפלציה המאכזבים שלא עמדו בתחזיות השוק. מדד דאקס עולה ב-0.3%, וכך גם פוטסי. קאק הצרפתי מחק את הירידה ונסחר ביציבות.
בוול סטריט התמתנו הירידות של החוזים לשיעורים של 0.2%-0.5%, וגם העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות נחלשת. בזירת המסחר המוקדם בולטת גיים סטופ שמטפסת ב-4.5%. ענקיות הטכנולוגיה נסחרות ללא שינויים חדים, בירידות של עד כ-1%.
בשוק הסחורות יורדים מחירי הנפט הגולמי ב-1.5% עד 1.7%. הנפט האמריקאי יורד לרמה של 86.3 דולר לחבית, והברנט נסחר תמורת 94.3 דולר לחבית. הזהב יציב ברמה של 1,641 דולר.
12:05
מאקרו אירופה: מדד המחירים בגוש האירו זינק בחודש אוקטובר לרמה דו-ספרתית, לראשונה מאז החלה האינפלציה הנוכחית לעלות בשנה וחצי האחרונות. האינפלציה בגוש (לפי שיטת מדידה הנקראת HICP) עלתה באוקטובר ל-10.7% (בהשוואה לאוקטובר אשתקד), מרמה של 9.9% בספטמבר. מדובר בעלייה הגבוהה ב-0.4% מתחזית הקונצנזוס, שעמדה על 10.3%. זו הרמה הגבוהה ביותר מאז הוקם הגוש.
11:25
המסחר בבורסות אירופה ממשיך להתנהל בתנודות קלות. דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי הבריטי יציב, קאק הצרפתי מאבד 0.2%, ויורוסטוקס 50 הכלל-אירופי מתקדם בפחות מ-0.1%.
בוול סטריט החוזים יורדים בשיעורים של 0.5%-0.7%, בעוד שתשואות האג"ח מטפסות. תשואת האיגרת של ממשל ארה"ב לשנתיים מזנקת ב-7 נקודות ל-4.49%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות ל-4.06%.
ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירת למניית מיקרוסופט לאחר הדוחות המאכזבים. "הכנסות הענן היו 'רכות' מהצפוי ברבעון הראשון הפיסקאלי שלה, והיא גם נתנה תחזית רבעונית חלשה. הרווח הנקי ירד ב-14% ל-17.56 מיליארד דולר, וגם שיעור הרווח הגולמי, 69.2%, מתחת להערכות האנליסטים 69.8%", הוא כותב.
עוד ציין אייכל כי הכנסות שירות הענן Azure צמחו ב-35% ברבעון, בהשוואה לצמיחה של 40% ברבעון הקודם ומתחת להערכות השוק לצמיחה של 36.4% עד 36.9%. "טכנית, המניה נמצאת בעמדת מכירה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 230.73 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 245.72 דולר".
10:10
בדומה למגמה בבורסה בתל אביב, גם באירופה נפתח יומו האחרון של החודש בתנודות קלות בלבד. דאקס ופוטסי ללא שינוי או רושמים ירידות מזעריות, קאק יורד בכ-0.2%, ואילו מדד הדגל באמסטרדם AEX עולה ב-0.4%.
בוול סטריט מתחזקות במעט הירידות במסחר על החוזים העתידיים. החוזים על הדאו יורדים ב-0.2%, חוזי ה-S&P 500 נחלשים ב-0.4%, והחוזים על הנאסד"ק משילים 0.6%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת לשנתיים עולה ב-3 נקודות ל-4.45%, ותשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות ל-4.03%.
בהונג קונג השתנה הכיוון, ונמחקו העליות, כאשר לונגפור וקנטרי גרדן ירדו בחדות ומשכו את המדד מטה. ההנג סנג ירד ב-0.9%, בסין שנגחאי נחתכה ב-0.8%, ושנזן ננעלה ביציבות. בסיאול ננעל הקוספי בעלייה של 1.1%.
08:40
המסחר בטוקיו ננעל בעלייה של 1.8%, אותה הוביל תאגיד הפיננסים סופטבנק שהמריא ב-6.2%. עוד עליות בולטות רשמו מניות הרכב, בהן טויוטה, מיצובישי וניסאן.
עד שישראל תחזור לשעון קיץ, המסחר בטוקיו יינעל ב-8:00 שעון ישראל, שכן שם אין החלפות שעון במהלך השנה. גם בהונג קונג ובסין אין חילופי שעונים, ושם יינעל המסחר ב-10:00 וב-09:00 שעון ישראל, בהתאמה.
07:55
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1.6%, כאשר תאגיד סופטבנק היפני בולט בעלייה חדה של 6.2%. בהונג קונג מדד הנג סנג קופץ ב0.5%, כאשר את העליות של חברות הטכנולוגיה מקזזות ירידות חדות של מניות הנדל"ן - בהן לונגפור שצוללת ב-19% וקאנטרי גרדן שנסוגה ב-7% במחזור ענק. בשנזן, בסידני ובסיאול נרשמות עליות.
● בנק אוף אמריקה: שינוי הכיוון באג"ח ארה"ב קרוב
● הדוחות החלשים של ענקיות הטק עשויים להיות סימן חיובי עבור הפד | פרשנות
● המלחמה באינפלציה: האם התרופה של הפדרל ריזרב תהרוג את החולה? | ניתוח
בסין פורסמו לפנות בוקר מספר נתוני מאקרו חלשים, ובתגובה מדד שנגחאי נסחר בירידה של 0.7%, בעוד המגמה ביתר בורסות אסיה כאמור חיובית. מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור ירד ל-49.2 נקודות באוקטובר, כשהתחזיות היו ל-50 נקודות (לאחר קריאה של 50.1 בספטמבר). מדד המנהלים במגזר הלא יצרני ירד ל-48.7 נקודות, גם כאן מתחת לתחזיות שהעריכו קריאה של 50.2 נקודות (בהמשך ל-50.6 בחודש ספטמבר).
בוול סטריט החוזים העתידיים יציבים ביומו האחרון של אוקטובר, בעוד מדד הדאו ג'ונס עומד לרשום את החודש הטוב ביותר שלו מאז 1976 עם זינוק של כ-14% עד כה. ה-S&P 500 קפץ ב-8.8% מתחילת החודש, והנאסד"ק עלה ב-5%. המסחר יתקיים בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל, שכן בארה"ב עוברים לשעון חורף רק בשבוע הבא.
תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב עולות קלות הבוקר. תשואת האיגרת לעשור מתקדמת ל-4.03%, ותשואת האג"ח לשנתיים עולה לשיעור של 4.44%.
בשוק המט"ח, הדולר מאבד 0.4%, ושערו יורד ל-3.53 שקלים, האירו נסוג ב-0.3% ל-3.51 שקלים, ואילו הליש"ט מטפסת ב-0.3%, ושערה עולה ל-4.09 שקלים.
ב-12:00 שעון ישראל יתפרסם מדד המחירים לצרכן בגוש האירו, נתון מקדמי לאוקטובר, כשעל-פי התחזית האינפלציה צפויה לעלות לקצב שנתי של 10.2% בהשוואה לעלייה של 9.9% בספטמבר. עוד יפורסמו נתוני הצמיחה בגוש האירו, כשהצפי הוא לעלייה רבעונית של 1% בתמ"ג המאוחד של מדינות הגוש.
ביום רביעי הקרוב הפדרל ריזרב צפוי להקפיץ את הריבית בארה"ב בעוד 75 נקודות בסיס בפעם הרביעית ברציפות, בתום ישיבה בת יומיים של ועדת השוק הפתוח (FOMC). בבנק ההשקעות גולדמן זאקס צופים כי הריבית תגיע בקרוב לשיא של 5%. הכלכלן הראשי יאן הציוס אמר כי העלה את תחזיות העלאות הריבית בעוד 25 נקודות בסיס, וכעת הוא צופה העלאה של 50 נקודות בדצמבר, עלייה של 25 נקודות בפברואר ועוד 25 נקודות במרץ.
בתוך כך, עונת הדוחות האמריקאית נמשכת, כאשר השבוע צפויים להתפרסם בין השאר דוחות AMD, אובר ו-AirBNB (מחר), קוואלקום ורובין הוד ביום רביעי, רויאל קריביאן, מודרנה, פייפאל וקוינבייס ביום חמישי. גם הישראליות מצטרפות למבול הדיווחים השבוע. אודיוקודס, אינפיניה ולייבפרסון יפרסמו ביום רביעי, וטבע, אורמת, נובה, סייברארק וסאפיינס יפרסמו ביום חמישי.
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יורדים קלות הבוקר. הנפט האמריקאי נסחר סביב 87.5 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט נסחרים סביב 95.1 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות סביב 1,644 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו המסחר במגמה שלילית. הביטקוין יורד ב-1% ל-20.5 אלף דולר, והאת'ריום משיל 2% ונסחר סביב 1,584 דולר.
כתבות
ני"ע
