סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:00
יום תנודתי בוול סטריט ננעל בירידות, לאחר מסיבת העיתונאים שנערכה עם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.5%, הנאסד"ק צנח ב-3.5%, וה-S&P 500 ירד ב-2.5%.
מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מציין כי פאוול אמר כי "בשלב מסוים" יהיה נכון למתן את קצב העלאות הריבית, אך קיימת אי-בהירות רבה באשר למועד הנכון להורדת קצב העלאות הריבית. כמענה לשאלת אחד העיתונאים האם הפד מתכנן להעלות את הריבית ב-0.75% שוב בחודש דצמבר - פאוול ציין כי לאור העלאות הריבית החדות עד כה, סביר להניח כי הפד יאט בקרוב את קצב העלאות הריבית, אך כלל לא בטוח שכבר בהחלטה הקרובה.
"פאוול הוסיף בנימה 'ניצית' כי נתוני התעסוקה והאינפלציה שפורסמו מאז פרסום החלטת הפד ותחזיות ה-Dots בספטמבר תומכים, לטעמו, בהעלאת ריבית חדה יותר מההערכות של חברי הפד מחודש ספטמבר (אז חציון חברי הפד העריך כי הריבית תעלה ל- 4.4% בסוף 2022 ול- 4.625% בסוף 2023) - אמירה אשר תמכה בעליית התשואות החדה שנרשמה בזמן דבריו של פאוול במסיבת העיתונאים. השוק מתמחר עתה כי ריבית הפד תעלה בשיאה במחזור הנוכחי עד לכ-5.1% במאי 2023, וכי תעמוד בסוף 2023 על כ-4.7%".
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות, ציין לאחר הודעת הפד ונאום פאוול כי "פאוול בא למסיבת העיתונאים כדי להבהיר לכולם כי אין בכלל סיבה לקיים שיחה על עצירה של תהליך העלאות הריבית בזמן הקרוב, שכן תמונת האינפלציה רק החריפה, ושוק העבודה ממשיך להיות הדוק מדי, עם עליות שכר שמתואמות לאורך זמן עם רמת אינפלציה אשר גבוהה משמעותית מהיעד. על כן אמר פאוול כי הם יצטרכו להעלות את הריבית לרמות גבוהות יותר ביחס למה שהם העריכו בספטמבר, אך בשל העובדה שמעתה כבר נכנסים למדיניות יחסית מהדקת, קצב העלאות הריבית יואט.
"בסוף, פאוול נשאל, כמו כל פעם - האם 'נחיתה רכה' היא עדיין אפשרית. על-פי פאוול, ההסתברות לכך ממשיכה לרדת, ויורדת כבר בשנה האחרונה, אם כי זה עדיין אפשרי. החלון הצטמצם, כי האינפלציה לא יורדת. הם היו מצפים כבר לראות עד כה ירידה באינפלציה, אך זה עדיין לא ממש קורה, לפחות לא בהיקפים שהם רצו לראות. בשל העובדה שתמונת האינפלציה החריפה, העלאות הריבית יצטרכו להיות משמעותיות יותר, ולכן היכולת לחמוק ממיתון קטנה יותר. לפחות להערכתנו, ולא מהיום, מיתון כלכלי משמעותי בארה"ב הוא בלתי נמנע", כתב בית-אור.
20:50
תנודתיות גבוהה בניו יורק. מדדי המניות בוול סטריט חזרו לרדת לאחר מסיבת העיתונאים עם יו"ר הפד פאוול. מדדי המניות המובילים יורדים בשיעורים של עד 1.5%.
20:20
מדדי המניות בוול סטריט עברו לאחר הודעת הפד לעליות של עד 0.6% במדדי המניות המובילים.
על רקע האינפלציה הגבוהה בארה"ב, מועצת הנגידים של הבנק הפדרלי בארה"ב, שבראשותה היו"ר, הנגיד ג'רום פאוול, החליטה כצפוי להעלות את הריבית ב-0.75%, לטווח שבין 3.75% ל-4%. בכך הפד לא מוריד את הרגל מהגז וממשיך במדיניות האגרסיבית שהוא מוביל בחודשים האחרונים.
עליות חדות רושמות בואינג , AMD, אנבידיה , בנק אוף אמריקה , CVS, לייבפרסון ונובה .
18:40
בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 0.8%. בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית עם ירידות של עד 1.3% במדדי המניות המובילים.
17:35
מניית אייר בי.אן.בי. צונחת ב-10%. החברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון (רווח של 1.79 דולר, 35 סנט מעל הצפי, על הכנסות של 2.88 מיליארד דולר), אך פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי ומסרה כי "לקוחות מחפשים מקומות זולים יותר לגור בהם". החברה צופה הכנסות בטווח של 1.8-1.88 מיליארד דולר, לעומת תחזית האנליסטים להכנסות של 1.85 מיליארד דולר.
ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון, פרסם המלצת מכירה למניית אמזון . ברבעון השלישי של השנה, אמזון דיווחה על תוצאות מעורבות עם הכנסות של 127 מיליארד דולר, שהיו נמוכות ביחס לציפיות וול סטריט שעמדו על 127.5 מיליארד דולר. הרווח למניה היה קצת מעל הציפיות ועמד על 28 סנט למניה, לעומת הציפיות שציפו ל-22 סנט למניה.
"על אף שמדובר בקמעונאית ענק, מרבית ההכנסות של אמזון הגיעו בכלל משירותי הענן שלה, ה-AWS, שהסתכמו ב-20.5 מיליארד דולר, כאשר התחזיות דיברו על הכנסות של 21.1 מיליארד דולר. הרווח התפעולי עמד על 2.5 מיליארד דולר ברבעון בשלישי, לעומת 4.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח הנקי נרשם רווח של 2.9 מיליארד דולר, לעומת רווח של 3.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. טכנית המניה נמצאת לשבוע הקרוב במגמה שלילית, כאשר רוב האינדיקטורים תומכים בירידה במחירה", הוא מציין.
16:10
מניית רדוור צונחת בכ-12%, לאחר שהחברה דיווחה היום על ירידה של 4% בהכנסות הרבעון השלישי, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לרמה של 70.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 3 מיליון דולר, 7 סנט למניה.
גם אודיוקודס רושמת ירידה חדה, לאחר שהחברה דיווחה כי ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב-69.7 מיליון דולר, לעומת 63.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2021. הרווח הנקי הסתכם ברבעון ב-5.4 מיליון דולר, 17 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 8.3 מיליון דולר, 24 סנט למניה, ברבעון השלישי של שנת 2021. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-10.5 מיליון דולר, 32 סנט למניה, לעומת רווח נקי של 12.9 מיליון דולר, 38 סנט למניה, ברבעון השלישי של שנת 2021.
עוד בולטות בירידות חדות מבין המניות הישראליות סלינה , מאנדיי , צים , קורנית דיגיטל , וויקס וסנטינל וואן .
15:31
יום המסחר בבורסות של ארה"ב נפתח בירידות קלות של 0.3%-0.4% במדדי המניות המובילים. גם באירופה נרשמות ירידות, של עד 0.6%.
מניית AMD רושמת עלייה חדה לאחר הדוחות והתחזית שפרסמה. טסלה ומטא יורדות ביותר מ-1%.
14:35
יציבות באירופה. מדדי דאקס הגרמני ופוטסי הבריטי ללא שינוי, קאק יורד בפחות מ-0.1%, וכך גם יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי.
במסחר על החוזים העתידיים בוול סטריט המגמה מעורבת, והתנודות קלות. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, חוזי ה-S&P 500 ללא שינוי, והחוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.2%.
בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב התשואות יורדות קלות: תשואת האג"ח לעשור נחלשת בנקודה ל-4.04%, ותשואת האג"ח לשנתיים יציבה ברמה של 4.53%.
12:30
המסחר באירופה יציב עם תנודות של 0.1%-0.2% בבורסות העיקריות. בוול סטריט נרשמת ירידה קלה בחוזים על הדאו ג'ונס, בעוד החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.3%.
חברת Airbnb נופלת ב-6% במסחר המוקדם לאחר הדוחות. החברה עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון (רווח של 1.79 דולר, 35 סנט מעל הצפי, על הכנסות של 2.88 מיליארד דולר), אך פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי ומסרה כי "לקוחות מחפשים מקומות זולים יותר לגור בהם". החברה צופה הכנסות בטווח של 1.8-1.88 מיליארד דולר, לעומת תחזית האנליסטים להכנסות של 1.85 מיליארד דולר.
ענקית השבבים AMD לעומתה קופצת ב-4.4% במסחר המוקדם, על אף שפספסה גם את התחזיות גם בשורת הרווח וגם בשורת ההכנסות, למרות אזהרת הרווח שפרסמה לאחרונה. הרווח הסתכם ב-0.67 דולר למניה (סנט אחד פחות מהצפי) על הכנסות של 5.6 מיליארד דולר (הצפי היה 5.62 מיליארד דולר). ברבעון הרביעי החברה מעריכה הכנסות בטווח של 5.2-5.8 מיליארד דולר, כשתחזית הקונצנזוס היא 5.85 מיליארד דולר.
11:30
ענקית הספנות הדנית מרסק , חברת התובלה הימית השנייה בגודלה בעולם, דיווחה על הכנסות של 22.77 מיליארד אירו (מעל הצפי ל-21.9 מיליארד אירו) ועקפה את התחזיות גם בשורת ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות) שהסתכמה ב-10.9 מיליארד דולר, כשקונצנזוס האנליסטים ציפה ל-9.8 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של כ-60% לעומת התקופה המקבילה.
10:10
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה חיובית. בפרנקפורט מדד דאקס מתקדם 0.2%, בלונדון פוטסי 100 מוסיף 0.1%, ובפריז קאק 40 עולה 0.5%. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי מתחזק 0.4% בהובלת מגזר הבנקים שעולה 0.9%.
באסיה מדד הנג סנג ננעל בעלייה של 2.4% שהובילו ענקיות הנדל"ן הסיניות.
09:40
מדד ניקיי בטוקיו ננעל ביציבות. חברת החשמל של טוקיו צנחה ב-5.2% במחזור הגבוה במדד, אך עליות חדות של פנסוניק, מיצובישי מוטורס וסוני אוששו את המדד.
בשנגחאי ננעל המסחר בעלייה של 1.1%, ובשנזן טיפס המדד ב-1.3%. בהונג קונג נרשמת עלייה של 1.9% במדד הנג סנג, כאשר עליות חדות במיוחד נרשמות במניות הנדל"ן קנטרי גרדן ולונגפור וכן במנייתה של חברת CSPC פארמה שמזנקת ב-13.8%.
בוול סטריט הצטמצמו העליות במסחר על החוזים ל-0.1%-0.2%.
07:50
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה חיובית. מדד ניקיי בטוקיו רושם ירידה מזערית, אך בהונג קונג מדד הנג סנג מזנק ב-2.5%, וגם בשנזן, בסידני ובסיאול נרשמות עליות.
את העליות בהונג קונג מובילות מניות הנדל"ן קנטרי גרדן ולונגפור פרופרטיז, שבולטות לרוב בתחתית המדד בירידות חדות במחזורים גבוהים מאוד. בטוקיו פנסוניק מזנקת ב-9%, ומיצובישי מוטורס קופצת ב-3%.
● הריבית בארה"ב תעלה כנראה בעוד 0.75%: מה יקרה בחודש הבא? | ניתוח
● נלחמים בהעלמות מס: ב־OECD מקדמים חקיקה להידוק גביית מס על רווחי קריפטו
בוול סטריט החוזים העתידיים עולים קלות בהמשך לנעילה אדומה אמש. הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, הדאו ג'ונס השיל 0.2%, וה-S&P 500 נסוג ב-0.4%. נזכיר כי המסחר יתקיים בין השעות 15:30-22:00 שעון ישראל, שכן בארה"ב עוברים לשעון חורף רק בשבוע הבא.
הערב ב-20:00 שעון ישראל תפרסם ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב בארה"ב את החלטת הריבית שלה לאחר פגישה בת יומיים. על-פי התחזיות בשוק, הריבית תעלה בפעם הרביעית ברציפות בשיעור של 0.75%, ובסך-הכול זו תהיה העלאה שישית מאז החל הפד להיאבק באינפלציה בחודש מרץ. בתוך כך, תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב יורדות מעט הבוקר. תשואת האיגרת לעשור נסוגה ל-4.02%, ותשואת האג"ח לשנתיים נחלשת לשיעור של 4.51%.
סטיקספיי הישראלית בלטה אמש עם צניחה של כ-30% במסחר ועם התרסקות של 63% במסגרת המסחר המאוחר. גם חברת אבטחת הסייבר הישראלית ורוניס צללה ב-30% לאחר שפספסה את התחזיות. החברה דיווחה על הכנסות של 123.3 מיליון דולר (מתחת לצפי של 125 מיליון דולר). הרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 5 סנט למניה. בנוסף, החברה הורידה את תחזית ההכנסות ברבעון הרביעי לטווח של 139-142 מיליון דולר, גידול של 10-12% בהשוואה לאשתקד אך מתחת להערכות בשוק (154.6 מיליון דולר).
ברקע נמשכת עונת הדוחות האמריקאית. היום צפויים להתפרסם בין השאר דוחות קוואלקום ורובין הוד (וכן של אודיוקודס הישראלית); ומחר יפרסמו רויאל קריביאן, מודרנה, פייפאל וקוינבייס (וטבע, אורמת, נובה, סייברארק וסאפיינס בקרב הישראליות).
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי עולים ביותר מ-1%. הנפט האמריקאי נסחר סביב 89.6 דולר לחבית, והחוזים על נפט מסוג ברנט נסחרים סביב 95.7 דולר לחבית. הזהב עולה קלות ל-1,651 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין ברמה של 20.5 אלף דולר, והאת'ריום סביב 1,585 דולר.
כתבות
ני"ע
