הבורסה ננעלה באדום בהובלת מניות הנדל"ן; אורמת זינקה אחרי הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים 

17:30

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים, שהתמתנו מעט לקראת הנעילה. ת"א 35 ירד ב-1.5%, בין השאר לאחר שהירידה החדה של טבע נחלשה, ת"א 125 השיל 1.6%, ות"א 90 ירד ב-2%. מחזור המסחר היה גבוה במיוחד והסתכם ב-3.13 מיליארד שקל.

בקרב המדדים הענפיים נרשמו ירידות חדות במדד נדל"ן שנחתך ב-2.8% וכן מדדי מניב חו"ל וישראל שאיבדו 2.7% כל אחד. מדד תשתיות האנרגיה בלט בניגוד למגמה ועלה בכ-1%.

בתחתית מדד ת"א 35 החברה לישראל ואיי.סי.אל עם ירידות של יותר מ-6% כל אחת, וגם אשטרום , ביג, שיכון ובינוי, אמות , אלקטרה ושפיר איבדו גובה. בראש המדד אורמת שזינקה בכ-7% ונובה  שעלתה ב-3.5%, שתיהן לאחר פרסום דוחות. 

מלבד מניות הנדל"ן הכלולות במדד הדגל, גם ישראל קנדה  ירדה בחדות, וכן קרסו נדל"ן , קבוצת אקרשטיין  ובוני תיכון . עוד ירידות בולטות רשמו סאפיינס, ברנמילר, קאנומד וסקופ.

16:10

סאפיינס  צונחת לאחר שדיווחה על קיפאון בהכנסות הרבעון השלישי (119 מיליון דולר, לעומת 118.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד). הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות (Non-GAAP) הסתכם בכ-16.9 מיליון דולר (0.30 דולר למניה בדילול מלא), לעומת 17 מיליון דולר (0.31 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

גילת  הודיעה כי חברת Antamina, המפעילה את אחד ממכרות הנחושת והאבץ הגדולים בעולם, בחרה בה לפרויקט למידה מקוונת (e-learning) בהיקף של מיליוני דולרים במחוז סן מרקוס, אזור כפרי סמוך למכרה Antamina בפרו.

15:15

המגמה השלילית בבורסה נמשכת ואף מתחזקת, כאשר מדדי המניות נחתכים בשיעורים של 2%-2.2%. מדד הבנקים מאבד 1.3%, מדד הנדל"ן צונח ב-2.9%, ומדד מניב חו"ל יורד ב-3%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל.

הדולר מזנק בכ-0.9% לרמה של 3.57 שקלים, ולעומת זאת הליש"ט צונחת ב-1.8% ושוב יורדת מתחת לרף ה-4 שקלים לכל מטבע.

טבע  בתחתית מדד הדגל עם ירידה חזקה של יותר מ-7%, אחריה החברה לישראל  שמאבדת 6.2% והחברה-הבת איי.סי.אל  עם ירידה של 5.5%. גם שיכון ובינוי , ביג , אלוני חץ  ויתר מניות הנדל"ן במדד ת"א 35 יורדות מהותית. בראש המדד אורמת  שמטפסת ב-3.5% לאחר דוחות טובים.

14:12

חברת נובה  דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו ב-143.9 מיליון דולר, עלייה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2022 ועלייה של 28% בהשוואה לרבעון השלישי של 2021. על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 35.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 30.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 39.7 מיליון דולר, 1.24 דולר למניה, ברבעון זה, בהשוואה לרווח נקי של 34.5 מיליון דולר, 1.16 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2021.

13:33

טבע  צונחת ב-5.3% לאחר שפרסמה דוחות. החברה צופה כעת הכנסות של 14.8-15.4 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת שניתנה ביולי, ל-15-15.6 מיליארד דולר, התחזית המקורית שהייתה ל-15.4-16 מיליארד דולר, ובהשוואה להכנסות של 15.9 מיליארד דולר ב-2021. 

12:50

מתחזקות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד ב-1.7%, מדד ת"א 90 נסוג בכ-1.4%. מדד הנפט והגז, מנגד, עולה ב-0.8%. מחזור המסחר מסתכם ב-710 מיליון שקל.

ישראל קנדה  צונחת ב-5.3%, נכסים ובנין  בכ-6%, וג'י סיטי בכ-5%. עוד בולטות בירידות חדות שיכון ובינוי , מגה אור , סקופ , ריטיילורס, תורפז וסאמיט.

11:00

מגמה שלילית בת"א במקביל לירידות באירופה ובחוזים על מדדי בורסות ארה"ב. מדד ת"א 35 יורד ב-1.2%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.6%. מדד הנפט והגז, מנגד, עולה ב-0.8%.

חברת חנן מור  הודיעה הבוקר כי היא תקדים פירעון אגרות חוב של סדרות ז' ו -ח', בהיקף של כ-46 מיליון שקל, לרבעון הרביעי של 2022. כמו כן החברה תבחן פירעון מוקדם של סדרות נוספות במהלך שנת הכספים הנוכחית.

בשוק האג"ח נרשמות ירידות של 0.6%-0.7% בממשלתיות השקליות לטווחים ארוכים, ומדדי התל בונד המרכזיים יורדים ב-0.2%-0.3%.

10:03

יום המסחר בבורסה נפתח במגמה שלילית. מדד ת"א 35 יורד ב-1.2%, ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.1%. 

ירידות בולטות רושמות אלוני חץ , ג'י סיטי , חברה לישראל, איי.סי.אל , טבע, הפניקס ואנלייט אנרגיה .

מנגד, עליות רושמות דלק קבוצה , אנרג'יאן  ואורמת.

חברת הפודטק הישראלית ביו דבש  הודיעה היום על הקצאה פרטית בהיקף של 7 מיליון שקל למשקיע ישראלי, ברק מטלון. במסגרת ההצעה הפרטית ירכוש המשקיע 1,612,160 מניות במחיר של 434.2 אג' למניה. בנוסף, החברה תקצה למשקיע 1,076,923 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניה אחת במחיר של 650 אגורות לכל כתב אופציה. כתבי האופציה למניות ניתנים למימוש במשך 18 חודשים ממועד הקצאתן. לאחר הקצאת המניות וכתבי האופציה (בהנחת מימוש מלא), יחזיק המשקיע 12.15% מההון.

08:35

בשוק המט"ח, הדולר מתחזק ב-0.7% מול השקל ונסחר סביב 3.565 שקלים, והאירו נסחר ביציבות סביב 3.50 שקלים.

07:40

5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב

1. צפי לירידות קלות

יום המסחר האחרון לשבוע זה בבורסה צפוי, כפי הנראה, להיפתח בירידות. זאת לאחר שאתמול מדד ת"א 35 ננעל ביציבות, ת"א 90 ירד ב-0.7%, ומדד הנפט והגז קפץ ב-2.2%. מדד הבנקים טיפס ב-1.1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל. 

2. פאוול הפיל את וול סטריט

יום תנודתי מאוד בוול סטריט ננעל אמש בירידות, לאחר מסיבת העיתונאים שנערכה עם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.5%, הנאסד"ק צנח ב-3.5%, וה-S&P 500 ירד ב-2.5%. 

על רקע האינפלציה הגבוהה בארה"ב, מועצת הנגידים של הבנק הפדרלי בארה"ב, שבראשותה היו"ר ג'רום פאוול, החליטה כצפוי להעלות את הריבית ב-0.75%, לטווח שבין 3.75% ל-4%. בכך הפד לא מוריד את הרגל מהגז וממשיך במדיניות האגרסיבית שהוא מוביל בחודשים האחרונים. 

במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות: התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.11%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.63%.

3. פערים שליליים בדואליות

מרבית המניות הדואליות המרכזיות חזרו מוול סטריט עם פערים שליליים, כך שהן צפויות לרדת הבוקר. טבע עם 3%, נייס  1.5%, נובה  2%, קמטק 2.9% וראדא 3.4%.

4. טבע תפרסם דוחות, גידול של 21% ברווחי אורמת

עונת הדוחות נמשכת, והיום יפרסמו תוצאות, בין השאר, טבע , נובה, סייברארק וסאפיינס. בארה"ב יפרסמו רויאל קריביאן, מודרנה, פייפאל וקוינבייס.

אורמת  דיווחה הלילה על הכנסות של כ-176 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של 10.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה גידול של 21.5% ברווח הנקי, שהגיע ל-18.1 מיליון דולר ברבעון.

5. ירידות באסיה בהובלת מדד הנג סנג

מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה שלילית. מדד ניקיי בטוקיו רושם ירידה מזערית, אך בהונג קונג מדד הנג סנג צונח ב-2.6%.

בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יורדים ב-0.5%-0.6%. הזהב יורד קלות ל-1,640 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין ברמה של 20,350 דולר, והאת'ריום סביב 1,550 דולר.