סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
22:01
נאומו הניצי של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול אמש ממשיך להכות בשוק, וגם היום וול סטריט ננעלה באדום. הדאו ג'ונס השיל 0.5% כאשר בואינג זינקה בחדות, אך אפל בלטה בירידה של 4%. מדד ה-S&P 500 נסוג ב-1%, והנאסד"ק ירד ב-1.7%.
תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב טיפסו, אך ננעלו ברמות מתונות יותר מאלה שנרשמו בתחילת היום. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות ל-4.13%, ותשואת האג"ח לשנתיים הוסיפה 14 נקודות והגיעה ל-4.71%.
במט"ח, הליש"ט צונחת ב-2% ביחס למקבילה האמריקאי, ושערה יורד ל-1.116 דולר. האירו יורד ב-0.6% לרמה של 97 סנט.
בעוד שישראליות רבות רשמו ירידות חדות הערב (ראו בעדכון קודם), ננו דיימנשן נסקה בקרוב ל-10%, לאחר שבלומברג דיווח כי חברת ההשקעות מרצ'ינסון, בעלת המניות הגדולה ביותר בחברת מדפסות התלת-ממד, הגישה הצעה לרכוש את שאר מניותיה בעסקה שתעריך את החברה בשווי של 995 מיליון דולר. מרצ'ינסון הגישה בספטמבר הצעה לא מחייבת לרכוש את שאר החברה תמורת 4 דולר למניה, פרמיה של 52% באותה עת ופרמיה של 67% על מחיר הנעילה של המניה אתמול.
20:55
מחירי הנפט נחתכים בעד 2%, והגז הטבעי צונח ב-4.5%. החוזים על הנפט האמריקאי נמסרים תמורת 88.1 דולר לחבית, והברנט נסחר תמורת 94.9 דולר לחבית.
20:00
הירידות בוול סטריט נמשכות, לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-0.75% בפעם הרביעית ברציפות (והעלאה שישית ברצף) וסימן ש"מוקדם מדי" לדבר על האטה בהעלאות הריבית או הורדתה בקרוב. הדאו ג'ונס מאבד 0.2%, ה-S&P 500 יורד ב-0.6%, והנאסד"ק נחלש ב-1.1%.
ענקיות הטק רושמות ירידות ומושכות מטה את הנאסד"ק. אפל מאבדת 3.7%, אמזון נסוגה ב-2.4%, וגם מיקרוסופט , אלפאבית (גוגל) ומטא (פייסבוק) יורדות. טסלה נסחרת ביציבות, AMD ואנבידיה מטפסות בניגוד למגמה (בעוד קוואלקום צונחת בקרוב ל-7%).
בקרב המניות הישראליות נרשמות ירידות חדות. המצטרפות הטריות לוול סטריט סטיקספיי וסלינה צוללות ב-27% ו-20% בהתאמה, סאפיינס מאבדת 11% אחרי הדוחות, וגם קמהדע, אינוביד, פאלו אלטו, איי.סי.אל, קורנית וארקו מאבדות גובה.
תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב ממשיכות לקפוץ. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות ל-4.13%, ותשואת האג"ח לשנתיים ממריאה ב-12 נקודות ועולה ל-4.69%.
הליש"ט נופלת ב-1.8% ביחס למקבילה האמריקאי, ושערה יורד ל-1.118 דולר. זאת לאחר שהבנק המרכזי של בריטניה אמר כי הוא צופה שהמיתון יימשך במשך כל 2023 והמחצית הראשונה של 2024, ולצד העלאת הריבית בממלכה ב-0.75%, ההעלאה החדה ביותר זה 33 שנה.
18:45
המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות שערים בעיקר. מדד פוטסי בלט בעלייה של 0.6% לאחר העלאת הריבית בבריטניה, ואילו דאקס הגרמני ירד ב-0.9%, וקאק הצרפתי נחלש ב-0.5%.
בוול סטריט נמשכת המגמה השלילית, אם כי הירידות מצטמצמות. הדאו ג'ונס משיל 0.1%, ה-S&P 500 יורד ב-0.4%, והנאסד"ק נחלש ב-0.8%.
אמזון מפסיקה גיוסים לתפקידים בכוח העבודה הארגוני שלה, כך לפי מכתב ששלחה לצוות ופורסם ב-CNBC. החברה כבר הודיעה בחודש כי עבר שתקפיא גיוס לתפקידים ארגוניים בעסקי הקמעונאות שלה, אך העדכון האחרון משפיע על שאר העסקים שלה. הקפאת הגיוסים צפויה להימשך בחודשים הקרובים, בעוד החברה תעקוב אחר הכלכלה העולמית. "אמזון תמלא תפקידים כדי להחליף עובדים שעוזבים להזדמנויות חדשות, ותמשיך להעסיק אנשים באופן הדרגתי בכמה מקומות ממוקדים", על-פי המכתב.
חברת השירותים הפיננסיים לינקולן נשיונל צוללת בכ-30%, לאחר שרשמה הפסד רבעוני ענק של 2.6 מיליארד דולר. לינקולן גם רשמה ירידת ערך של 634 מיליון דולר הקשורה לעסקי ביטוח החיים שלה, וג'יי.פי מורגן הורידה את מחיר היעד למניה מ-68 דולר ל-55 דולר. במקביל, חברת הדירוג S&P Global הורידה את דירוג האשראי של לינקולן וייחסה זאת לירידה בביצועים התפעוליים של החברה.
18:20
יצרנית המשאיות החשמליות ניקולה (סימול NKLA) מאבדת יותר מ-8%, על אף שדיווחה על הפסד קטן מהצפוי והפתיעה לטובה במכירות ברבעון השלישי. החברה ייצרה 75 משאיות ברבעון ומסרה 63 מהן, וכן הודיעה על התקדמות בתוכניתה לבנות רשת תדלוק מימן. ההפסד המתואם הוא 28 סנט למניה (לעומת תחזית ל-39 סנט), וההכנסות עמדו על 24.2 מיליון דולר (לעומת צפי של 22.1 מיליון דולר).
חברת התקשורת אלטיס USA , שבשליטת פטריק דרהי, מאבדת כרבע משווי השוק שלה, לאחר שדיווחה על ירידה בכל הפרמטרים המרכזיים. ההכנסות ירדו ב-7% לעומת הרבעון המקביל לכ-2.4 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המנות היה 85 מיליון דולר, לעומת 267 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
16:45
הירידות באירופה ובוול סטריט נמשכות. הדאו ג'ונס מאבד 0.6%, ה-S&P 500 יורד ב-0.9%, והנאסד"ק נחלש ב-1%. תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב ממשיכות לקפוץ. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-8 נקודות ל-4.14%, ותשואת האג"ח לשנתיים ממריאה ב-12 נקודות ועולה ל-4.69%.
קוואלקום , רוקו ופורטינט יורדות בחדות לאחר הדוחות, וכך גם יצרנית מכשירי הכושר הביתיים פלוטון שדיווחה על הפסד גדול מהצפוי וירידה חדה בהכנסות, לצד תחזית חלשה לרבעון החגים. ההפסד הסתכם ב-1.2 דולר למניה (כמעט כפול מהצפי), וההכנסות עמדו על 616.5 מיליון דולר, ירידה של 23% בהשוואה לאשתקד ומתחת לתחזיות (650.1 מיליון דולר). ברבעון הנוכחי מעריכה החברה מכירות של 700-725 מיליון דולר, הרבה מתחת להערכות האנליסטים להכנסות של 874 מיליון דולר.
סאפיינס הדואלית צונחת ב-10%. החברה דיווחה על קיפאון בהכנסות הרבעון השלישי (119 מיליון דולר, לעומת 118.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד). הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות (Non-GAAP) ירד ל-16.9 מיליון דולר (0.30 דולר למניה בדילול מלא), לעומת 17 מיליון דולר (0.31 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
15:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, בהמשך לירידות בחוזים ולאחר נעילה אדומה חזקה אמש, שקדמה לה מסיבת העיתונאים של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. הדאו ג'ונס מאבד 0.7%, ה-S&P 500 יורד ב-1%, והנאסד"ק נחלש ב-1.2%.
תשואות האג"ח של ממשל ארה"ב עולות בחדות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-13 נקודות ל-4.19%, ותשואת האג"ח לשנתיים ממריאה ב-15 נקודות ועולה ל-4.72%. זוהי הרמה הגבוהה ביותר של התשואות מאז שנת 2007.
גם בשוק המט"ח סוער. הליש"ט צונחת ב-2% בקירוב ביחס למקבילה האמריקאי, ושערה יורד ל-1.11 דולר. לעומת זאת, האירו נחלש ב-0.7% מול הדולר, וערכו יורד ל-97 סנט בלבד.
טבע צונחת לאחר שפרסמה דוחות רבעוניים והפחיתה תחזיות. החברה צופה הכנסות של 14.8-15.4 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 15-15.6 מיליארד דולר בחודש יולי ובהשוואה להכנסות של 15.9 מיליארד דולר ב-2021.
גם מודרנה מאבדת גובה אחרי הדוחות. החברה צופה הכנסות של 18-19 מיליארד דולר מהחיסון נגד קורונה השנה, ירידה מתחזית קודמת של 21 מיליארד דולר. החברה גם פספסה את התחזיות עם רווח מתואם של 2.53 דולר למניה (התחזית הייתה 3.29 דולר) והכנסות של 3.36 מיליארד דולר (לעומת תחזיות ל-3.53 מיליארד דולר).
15:10
מאקרו ארה"ב: מספר תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע שעבר הסתכם ב-217 אלף, מעט מתחת לתחזית (220 אלף). לצד זאת, מספר תביעות האבטלה החוזרות עלה על התחזיות והסתכם ב-1.48 מיליון, כשהצפי היה ל-1.45 מיליון. החוזים בוול סטריט נסוגים בכ-1%.
חברת אבטחת הסייבר הישראלית סייברארק עולה בטרום מסחר בניגוד למגמה, לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון השלישי, בהם הגיעה לרף העליון של תחזיות ההכנסות שלה ורשמה הפסד נקי מצומצם ביחס לתחזיות. ההכנסות עמדו על 153 מיליון דולר, וההפסד הנקי Non-GAAP על 2.3 מיליון דולר, שהם 6 סנטים למניה. במקביל העלתה החברה את תחזית ה-ARR (הכנסות שנתיות חוזרות) לטווח של 552-558 מיליון דולר השנה, צמיחה של מעל 40%. ההכנסות השנתיות צפויות להסתכם ב-592.5-599.5 מיליון דולר.
14:25
לפי התחזית המעודכנת של ה-BOE, קצב הצמיחה בבריטניה צפוי לעמוד על 0.75% בחצי השני של 2022 ולהמשיך לרדת במהלך 2023.
הליש"ט רושמת כעת ירידה של כ-1.5% מול הדולר ונסחרת סביב 1.122 דולר לליש"ט.
14:05
מאקרו אנגליה: הבנק המרכזי של בריטניה מקפיץ, כצפוי, את גובה הריבית ב-0.75% לרמה של 3%. זו העלייה החדה ביותר ב-33 השנים האחרונות, זאת לאחר שקצב האינפלציה זינק ל-10.1% בספטמבר.
בורסות אירופה נסחרות בירידות של עד 1.2%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.1%.
התשואות על אג"ח הממשל האמריקאי ממשיכות לעלות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים עולה ב-11 נקודות בסיס ל-4.17%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה ב-13 נקודות בסיס ל-4.70%.
מניית טבע יורדת ב-4.7% במסחר המוקדם. חברת התרופות רשמה ברבעון השלישי הכנסות ורווח נקי (Non-GAAP) נמוכים מתחזיות השוק, ומפחיתה פעם נוספת את תחזית ההכנסות השנתית שלה על רקע תנודות שערי חליפין. החברה צופה כעת הכנסות של 14.8-15.4 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת שניתנה ביולי, ל-15-15.6 מיליארד דולר, התחזית המקורית שהייתה ל-15.4-16 מיליארד דולר, ובהשוואה להכנסות של 15.9 מיליארד דולר ב-2021.
חברת נובה דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו ב-143.9 מיליון דולר, עלייה של 2% בהשוואה לרבעון השני של 2022 ועלייה של 28% בהשוואה לרבעון השלישי של 2021. על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 35.1 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 30.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 39.7 מיליון דולר, 1.24 דולר למניה ברבעון זה, בהשוואה לרווח נקי של 34.5 מיליון דולר, 1.16 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2021.
12:10
בורסות אירופה נסחרות במגמה שלילית ורושמות ירידות של עד 0.8%. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות קלות.
במסחר המוקדם צונחת קוואלקום בכ-7%, לאחר שפרסמה אמש דוחות ופספסה את צפי ההכנסות לרבעון האחרון.
רוקו צונחת בכ-20%, לאחר שהחברה פרסמה אמש דוחות ותחזית להפסד גבוה בהרבה מהצפי ברבעון הנוכחי.
10:12
יום המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית. במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמת מגמה מעורבת.
מאקרו טורקיה: האינפלציה בטורקיה ממשיכה לעלות, זה החודש ה-17 ברציפות, והגיעה לרמה שנתית של 85.5% באוקטובר. זאת על רקע עלייה חדה במחירי המזון והאנרגיה.
בטוקיו ננעל היום המסחר בירידה של 0.1% במדד הניקיי. בהונג קונג מדד הנג סנג צנח ב-3.1%.
07:50
מרבית מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה שלילית. מדד ניקיי בטוקיו רושם ירידה מזערית, אך בהונג קונג מדד הנג סנג צונח ב-2.5%.
זאת לאחר שיום תנודתי מאוד בוול סטריט ננעל אמש בירידות, לאחר מסיבת העיתונאים שנערכה עם יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידה של 1.5%, הנאסד"ק צנח ב-3.5%, וה-S&P 500 ירד ב-2.5%.
על רקע האינפלציה הגבוהה בארה"ב, מועצת הנגידים של הבנק הפדרלי בארה"ב, שבראשותה היו"ר ג'רום פאוול, החליטה כצפוי להעלות את הריבית ב-0.75%, לטווח שבין 3.75% ל-4%. בכך הפד לא מוריד את הרגל מהגז וממשיך במדיניות האגרסיבית שהוא מוביל בחודשים האחרונים.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות עליות קלות. התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.11%, והתשואה על אג"ח הממשל האמריקאי לשנתיים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.63%.
בתחום המאקרו, היום יתפרסם שיעור האבטלה בגוש האירו, שצפוי להישאר יציב על 6.6%. הריבית בבריטניה צפויה לעלות היום ב-0.75% לרמה של 3% (הודעה תתפרסם ב-14:00 שעון ישראל).
בשוק הסחורות, החוזים על הנפט הגולמי יורדים ב-0.5%-0.6%. הזהב יורד קלות ל-1,640 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו נרשמת יציבות. הביטקוין ברמה של 20,350 דולר, והאת'ריום סביב 1,550 דולר.
כתבות
ני"ע
