סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
16:00
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים ביומו הראשון של השבוע. מדד ת"א 35 הוסיף 0.8% עם עלייה חדה של 5.5% לנובה ועליות של כ-4% במניות אורמת וקבוצת דלק . בתחתית המדד בלטה נייס עם ירידה של 4.7%, ואחריה אופקו שאיבדה 3.6%.
מדד ת"א 90 עלה ב-0.9%, כאשר בראש המדד שופרסל שזינקה ב-6%, ובתחתית לייבפרסון שצנחה ב-6%. מדד הנפט וגז קפץ ב-2.6%, ומדד הבנקים הוסיף 0.6%, ואילו מדד הביומד השיל 1.2% בניגוד למגמה בשוק.
מחזור המסחר הסתכם בכ-650 מיליון שקל, כשאת המחזור הגבוה ביותר ריכז בנק הפועלים שעלה ב-0.7%, ואחריו איי.סי.אל שהוסיפה 2%.
15:10
דורסל וסינאל דיווחו על השלמת מהלך הפיצול והפרדת החברה-הבת דורסל מסינאל. כלל מניות דורסל שהוחזקו בידי סינאל הועברו לבעלי מניותיה, ובעלי המניות בדורסל כעת זכאים למספר מניות זהה בדורסל החזקות. "השינוי המבני מאפשר לחברות לבצע מיקוד עסקי בתחום פעילותן ולהיערך לניצול הזדמנויות עסקיות החסומות כיום בפני החברה לאור חוק הריכוזיות", נמסר בהודעת החברה. בעקבות המהלך, שיעור החזקות הציבור בדורסל עולה בכ-25%, צעד שיעלה את הסחירות במניה. מחר יחל המסחר בבורסה במניות דורסל החזקות, ובמקביל המסחר בדורסל יופסק.
14:45
המגמה החיובית בבורסה נמשכת, כאשר שלושת מדדי המניות המובילים נסחרים בעליות של 0.6%-0.7%. בתחתית ת"א 35 בולטת נייס שמוחקת 5.5% מערכה, ובפסגת המדד נובה שמזנקת ב-5.7%.
מדד הנפט וגז ממריא ב-2.8% בהובלת נאוויטס שקופצת ב-4%. בסוף השבוע שעבר דיווחה על יציאה לקידוחי הפיתוח וההפקה במאגר שננדואה, בעלות כוללת של 320 מיליון דולר. חלקה של נאוויטס (49%) הוא כ-160 מיליון דולר. השותפות צופה הכנסות שנתיות של כ-1.2 מיליארד דולר ו-EBIDTA של כ-870 מיליון דולר.
מדד הביומד בולט בניגוד למגמה עם ירידה של כ-0.7%, כאשר בתחתית המדד קומפיוג'ן שצונחת ב-9% בשל ארביטראז' שלילי, וגם אורמד, אופקו, טבע ודי.אן.איי ביומד מאבדות גובה ומושכות את המדד מטה.
13:05
נמשכות העליות הקלות בבורסה, בהובלת מדד הנפט וגז שקופץ ב-2.2%.
לאחר הודעת הפדרל ריזרב בשבוע שעבר ופרסום נתוני שוק העבודה בארה"ב, מציינים ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ודודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי שוקי הון, בסקירתם השבועית כי "להערכתנו, עתה, כאשר הריבית עלתה במידה ניכרת, והתנאים הפיננסיים כבר מצויים בסביבה 'מצמצמת', הפד יכול להרשות לעצמו לבחון האטה בקצב העלאות הריבית, אך לא עצירה, זאת בכדי להעריך את ההשפעה של 375 נקודות בסיס של הידוק מוניטרי מצטבר ומהלך הידוק משמעותי מספיק בתנאים הפיננסיים בארה"ב. האינדיקטורים העדכניים, ובכלל זה מדד התנאים המובילים של כלכלת ארה"ב, מצביעים על האטה של ממש בצמיחה, וזאת במידה רבה בענפים הרגישים לריבית.
"ההאטה הניכרת במצב המשק האמריקאי צפויה להתרחש הרבה יותר מוקדם מאשר ירידת האינפלציה לרמה העקבית עם יעד יציבות המחירים. לכן, הריבית צפויה להמשיך ולעלות, זאת תוך כדי שמצב המשק האמריקאי נחלש. יו"ר הפד ציין כי הסיכויים ל'נחיתה רכה' של כלכלת ארה"ב פחתו. מידת המורכבות הגוברת של הדינמיקה של אינפלציה עיקשת בארה"ב יוצרת אתגר גדול מהרגיל למדיניות המוניטרית, מה שצפוי לגרור צורך בהידוק מוניטרי גדול מהרגיל, וזאת תוך כדי הקטנת הסיכויים לנחיתה רכה של המשק.
"אם לא תהיה הפתעה במדדי המחירים לצרכן של אוקטובר ונובמבר, דבר שלא ניתן לשלול, נראה כי הפד מניח עתה את היסודות להאטת קצב ההעלאות ל- 50 נקודות בסיס בהחלטת חודש דצמבר, ובהמשך תיתכן האטה נוספת ל-25 נקודות בסיס בהחלטה של ינואר 2023, זאת לרמה של כ-4.50-4.75%. בשלב הזה, הפד ימשיך ויצמצם את גודל המאזן שלו בקצב של כ-1 טריליון דולר במונחים שנתיים, וזאת על-ידי צמצום ההחזקות באג"ח ממשלת ארה"ב ובאג"ח מגובי משכנתאות סוכנויות".
עוד הם מציינים כי "דוח התעסוקה של אוקטובר היה מגוון, כאשר העלייה במספר המשרות, כפי שמדווחים המעסיקים, הצביעה על המשך גידול בתעסוקה; בעוד שסקר משקי הבית, המבוסס על תשובות של המועסקים, מבקשי העבודה ואלה שאינם פעילים בכוח העבודה, הראה ירידה בתעסוקה ועלייה באבטלה. כך או כך, נראה כי שוק העבודה מחזיק מעמד, כך שאין בנתוני התעסוקה תמיכה כלשהי לעצירת הנטייה הניצית של הפד".
11:45
היציבות בבורסה נשמרת, ומדדי המניות המרכזיים רושמים עליות קלות של 0.1%-0.2%. מדד הנפט וגז בולט לטובה וקופץ בכ-1.7%, ואילו מדד ביומד יורד בכ-0.5% בניגוד למגמה. מחזור המסחר מסתכם בכ-215 מיליון שקל.
מניית הום ביוגז , שצנחה ב-35% ביום חמישי האחרון ללא דיווחים ברקע (מלבד פקיעת אופציות), מזנקת עתה ב-50%. עוד עליות חדות רושמות ג'נסל , קווינקו , שותפות האנרגיה הזדמנות ישראלית וכן סאפיינס , שאת יום חמישי נעלה בירידה של 11%.
בצד השני של הטבלאות בולטות לרעה קומפיוג'ן שצונחת ב-9%, וגם נייס , לייבפרסון, אורמד, אופקו וגילת מאבדות גובה.
10:30
מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2%, ות"א 90 עולה ב-0.6%. מדד הנפט והגז מטפס ב-1.4%.
עליות בולטות רושמות קבוצת דלק , אנרג'יאן , ג'י סיטי ודלק רכב .
חברת שיח מדיקל מדווחת כי רכשה שליטה בבית מרקחת נוסף בעל רישיון לניפוק קנאביס ברחובות. בחברה אומרים כי בכוונת שיח להגדיל באופן משמעותי את פעילות הקנאביס בבית המרקחת, בדגש על מוצרי החברה. בעקבות הרכישה, רשת בתי המרקחת של החברה מונה 6 סניפים פעילים בפריסה ארצית.
10:00
שבוע המסחר בבורסה נפתח בעליות קלות. מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.4%, ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
עליות בולטות רושמות סאפיינס , נובה, דניה סיבוס , סקופ, איי.סי.אל ושופרסל. מנגד, נייס , טבע ואופקו רושמות ירידות חדות.
חברת השקעות הנדל"ן בוליגו מדווחת על הקמת קרן השקעות רביעית להשקעות רכישה וייזום במיזמי נדל"ן בארה"ב, בדגש על סקטור המולטי-פמילי. הקרן החדשה עתידה להשקיע בכל העסקאות העתידיות של בוליגו. במקביל, בוליגו קפיטל תשקיע במקביל 5% בכל עסקה חדשה. בנוסף, בוליגו מדווחת על חלוקת דיבידנד ראשון למשקיעים, בהיקף של 4 מיליון דולר.
09:40
חברת גלוברנדס מדווחת היום על הסכמות עקרוניות בדבר התקשרות בהסכם מעודכן עם קונצרן הטבק BAT (British American Tobacco) לתקופה של 5 שנים. BAT, לצד קונצרן הטבק JTI שגם את מוצריו מייבאת ומפיצה גלוברנדס, הם שתיים מבין שלוש חברות הטבק הגדולות בעולם.
חברת נופר אנרג'י דיווחה הבוקר על סגירה פיננסית לפעילותה באיטליה. ההסכם, אשר נחתם מול קונסורציום מלווים בראשות תאגיד בנקאי אוסטרי, מאפשר קבלת מימון בהיקף של עד 150 מיליון אירו, וישמש להקמת פרויקטים סולאריים באיטליה בסגמנט ה-I&C בהספק מוערך של כ-216 מגוואט. במקביל מדווחת החברה כי ביצעה משיכה ראשונה במסגרת ההסכם.
07:40
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. צפי לפתיחה חיובית
שבוע המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להיפתח בעליות. זאת לאחר שביום חמישי האחרון רשם מדד ת"א 35 ירידה של 1.5%, ת"א 125 השיל 1.6%, ות"א 90 ירד ב-2%. מחזור המסחר היה גבוה במיוחד והסתכם ב-3.13 מיליארד שקל.
2. עליות בוול סטריט ובאירופה
נעילה חיובית נרשמה בוול סטריט בסיומו של עוד יום מסחר תנודתי ביום שישי. מדד הדאו ג'ונס ננעל בעליות של כ-1.2%, ה-S&P 500 עלה בכ-1.3%, וגם הנאסד"ק רשם עליות של 1.3%.
גם באירופה נרשמו עליות, ומדדי המניות המרכזיים טיפסו ב-2%-2.8%.
3. טבע ונייס צפויות לאבד גובה
המניות הדואליות חזרו מוול סטריט עם פערים מעורבים. נייס חזרה עם פער שלילי בולט של כ-5.5%, וטבע עם 3.1%, כך שהן צפויות לרדת הבוקר. מנגד, נובה עם פער חיובי של 5.3%, איי.סי.אל 3.7%, ואורמת עם 3.2%, כך שהן יעלו היום.
4. הדולר צנח, הנפט והזהב זינקו
בגזרת המסחר במטבעות, הדולר רשם ירידה חדה מול המטבעות המרכזיים ביום שישי. אינדקס הדולר צנח ב-1.8%, מה שנתן רוח גבית חזקה לסקטור הסחורות. החוזים על הנפט זינקו ב-4%-5%, הזהב עלה ב-3.3%, מתכת הכסף זינקה ב-7.6%, והנחושת עלתה ב-8%.
עליית הנפט תתמוך בסקטור הנפט והגז בתל אביב היום.
5. "נראה כי העלאות הריבית יימשכו גם מעבר לרבעון הראשון של 2023"
ולסיום, ג'ון מאייר, מנהל השקעות ראשי ב-Global X, מציין בסקירתו השבועית כי "אנו סבורים כי הפדרל ריזרב יצטרך להאט את הקצב כדי להמתין ולראות את ההשפעה של העלאות הריבית עד כה. גם הרטוריקה בשבוע שעבר רימזה כי הפד מתכוון להאט את הקצב, מבלי לבצע 'פניית פרסה' של ממש. הפד הבהיר כי הוא מתכוון להמשיך להעלות את הריבית עד שהאינפלציה תשוב לאזורי היעד של 2%, יעד שנראה בגדר משאלת לב בטווח הנראה לעין. הבנק גם ציין כי הוא בוחן את מדיניות הצמצום הכמותי, והכיר בכך שישנו פער זמנים בין צעדי המדיניות עד להשפעתם בפועל על הכלכלה, ובכלל זה שוק הדיור ושאר מגזרי הכלכלה.
"השוק יתמקד כעת בניסיון להעריך מה יהיה קצב העלאות הריבית מכאן, כאשר ישנה סבירות כי בישיבת הריבית הבאה בדצמבר נראה התאמה מסוימת של שיעור העלאות הריבית. כמו כן, נראה כי העלאות הריבית יימשכו גם מעבר לרבעון הראשון של 2023. בסופו של דבר הריבית צפויה להגיע אל מעל רף 5%. השוק מתמחר כעת סבירות של 53% להעלאת ריבית של חצי אחוז בדצמבר. על רקע מדיניות הפד, הדולר צפוי להמשיך ולהתחזק עד סוף השנה.
"ביום חמישי יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר בארה"ב, שלפי הערכות צפוי להצביע על התמתנות מסוימת של האינפלציה השנתית מ -8.2% ל-8%. "נתון שכזה עשוי לתת בידי הפד את הבסיס להאטה בקצב העלאות הריבית. תרחיש שכזה יתקבל בחיוב בשווקים. ואולם ישנם נתונים שתומכים בהמשך מדיניותו האגרסיבית של הפד, כדוגמת דוח התעסוקה שפורסם בשישי והצביע על תוספת גדולה מהצפוי של משרות באוקטובר", כותב מאייר.
כתבות
ני"ע
