סכסוכים ותביעות עבר: מה אתם לא יודעים על היועצים הפיננסיים שלכם

האדם שאליו אתם פונים כדי לקבל עצות השקעה עשוי להסתיר שלדים בארון, דוגמת סכסוכים עם לקוחות עבר שהוא לא מרגיש חובה לדווח עליהם • הטור אמנם עוסק ביועצים בשוק האמריקאי, אך התובנות שבו עשויות להיות רלוונטיות גם למשקיעים ישראלים

אתם לא יודעים מה אינכם יודעים על היועץ הפיננסי שבחרתם לכם / צילום: Unsplash, kenny eliason
אתם לא יודעים מה אינכם יודעים על היועץ הפיננסי שבחרתם לכם / צילום: Unsplash, kenny eliason
מניות ואיגרות חוב התמוטטו שוב השבוע בארה"ב, ונראה שהאינפלציה בלתי ניתנת לעצירה. אולי הגיע הזמן להעסיק יועץ פיננסי. במשך שנים אנשים כמוני אומרים לכם שיועצים חייבים לספק על עצמם גילויים הרבה יותר גדולים מברוקרים, כך שתוכלו לקבל החלטות לגבי השירותים וההגינות שלהם על סמך מידע טוב יותר.