סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:01
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות, כאשר מדד הנאסד"ק צנח ב-2.5%, ה-S&P 500 איבד 2.1%, והדאו ג'ונס נחתך ב-2%. את הירידות הובילו ענקיות הטכנולוגיה, בהן טסלה, אפל, אמזון וחברות השבבים, וגם מניות ישראליות רבות איבדו גובה אחרי הדוחות, כמפורט בעדכונים קודמים. דיסני נחתכה בכ-13% אחרי הדוחות המאכזבים.
על אף המגמה בשוק המניות לא נרשמו עליות בתשואות האג"ח הממשלתיות. תשואת האג"ח לעשור ירד ל-4.11%, ותשואת האג"ח לשנתיים נסוגה ב-7 נקודות ל-4.60%. מחר יפורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, שאם לא יעמדו בתחזיות (עלייה חודשית של 0.7% והתמתנות הקצב השנתי ל-8%), עלולים שוב לטלטל את השוק.
מטא בלטה בזינוק של 5.2% לאחר שפורסם כי 11 אלף עובדים יפוטרו ממשרדיה ברחבי העולם. גם ריסקיפייד ופייבר הישראליות עלו בחדות לאחר שפרסמו דוחות.
בשוק הקריפטו הביטקוין ממשיך לצנוח, וערכו 16.2 אלף דולר, והאת'ריום נופל ל-1,163 דולר, כשברקע בייננס הודיעה כי היא נסוגה מהעסקה לרכישת בורסת הקריפטו FTX.
21:30
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי בורסת הקריפטו בייננס צפויה לסגת מהעסקה לרכישת המתחרה הקורסת FTX בעקבות סקירה של מבנה החברה וספריה. הרכישה מותנית בביצוע בדיקת נאותות, והגורם שצוטט בו"ול סטריט ג'ורנל" ציין כי בייננס "הופתעה מחור גדול שמצאה בכספים של FTX". מוקדם יותר פורסם דיווח דומה גם באתר קוינדסק, שם צוטט גורם בקיא בעניין ואמר כי "אחרי כחצי יום בתהליך סקירת הנתונים הפנימיים וההתחייבויות להלוואות של FTX, הנטייה של בייננס כבר הייתה נגד השלמת העסקה".
הירידות בשוק הקריפטו מתמתנות מעט. הביטקוין נחלש בכ-8% אך עדיין נסחר מתחת ל-17 אלף דולר, האת'ר יורד ב-11.3% ל-1,194 דולר.
20:45
המסכים בוול סטריט צבועים אדום,ומדד נאסד"ק נחתך כבר ביותר מ-2% בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות, בהן טסלה שצונחת ב-6.2%, אפל שמאבדת 3% ואמזון שמאבדת 4.5%. גם אנבידיה ו-AMD יורדות בחדות, ועוד ירידות בולטות רושמות מיקרוסופט, גוגל, נטפליקס ועליבאבא . גם דיסני ממשיכה לאבד גובה ומשילה 13% במחזור גבוה.
אחרי הדוחות, אבן קיסר מתרסקת ומאבדת כמעט 18% מערכה, וגם סיוה , אופקו וקוגנייט יורדות בשיעורים דו-ספרתיים. עוד ירידות מהותיות רושמות מאנדיי , גלובל-אי , סנטינל וואן ואיי.סי.אל שמוחקת 7%. לעומתן, ריסקיפייד טסה 22% אחרי הדוח, וגם פייבר מזנקת.
מניית פלטפורמת המשחקים רובלוקס צונחת ב-18%, לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני גדול מהצפוי, וזאת לאחר שהוצאות על גיוסי עובדים ועל התשתית האפילו על הצמיחה האיתנה של המשתמשים. ההפסד הסתכם ב-50 סנט למניה, בהשוואה ל-13 סנט ברבעון המקביל אשתקד, ומעל התחזיות להפסד של 35 סנט). ההכנסות צמחו ב-2% ל-517.7 מיליון דולר.
בקריפטו - הביטקוין צונח לרמה של 16.5 אלף דולר, ירידה של כמעט 19% בתוך מספר ימים, והאת'ריום צולל ב-20% לרמה של 1,150 דולר - ירידה של 28% בתוך שבוע.
19:15
הירידות בשוק הקריפטו מעמיקות. הביטקוין מתרסק ב-16% ל-17.1 אלף דולר ומשלים בכך ירידה של כ-75% מאז השיא שלו לפני שנה, כשכמעט הגיע ל-68 אלף דולר. הא'תריום נופל ב-24% ל-1,170 דולר, מטבע הסולנה צולל ב-42% ל-17 דולר בלבד.
18:40
המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות מתונות. דאקס הגרמני השיל כמעט 0.2%, וגם פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי ירדו בשיעורים דומים. יורוסטוקס 50 הכלל-אירופי איבד 0.3%.
בוול סטריט המגמה עודנה שלילית עם ירידות של 0.8%-1.1% בשלושת המדדים המרכזיים. מטא מזנקת בקרוב ל-8%, ועוד עליות בולטות רושמות אקמאי טכנולוג'יס , אנפייז אנרג'י וקרוגר .
בשוק הקריפטו נמשכות הירידות החדות. הביטקוין קורס ב-10% ל-17.1 אלף דולר, והא'תריום נופל ב-18% ל-1,170 דולר. עוד ירידות חדות נרשמות במטבעות הקטנים יותר ריפל, דוג'קוין, BNB וסולנה שסוגר את הרשימה עם התרסקות של 33%.
18:00
הירידות בבורסה האמריקאית מחריפות. מדד הדאו ג'ונס יורד ב-0.9% (בתחתית עדיין דיסני שצונחת בקרוב ל-12%), הנאסד"ק מאבד 1.3%, וה-S&P500 משיל 1%.
העלייה של מטא , שהודיעה על פיטורי 11 אלף עובדים בעולם, מתחזקת לשיעור של כמעט 7%. לעומת זאת, יתר ענקיות הטכנולוגיה מאבדות גובה, בהן טסלה , אפל , אנבידיה , AMD , אמזון , מיקרוסופט ואלפאבית (גוגל) .
מפעילת פלטפורמת ההלוואות מבוססת בינה מלאכותית, אפסטארט , קורסת בקרוב ל-15% לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים ופרסמה תחזית חלשה. החברה רשמה הפסד מתואם למניה של 0.24 דולר על הכנסות של 157.2 מיליון דולר, כשהתחזיות ציפו להפסד של 0.07 דולר למניה על הכנסות של 171.16 מיליון דולר. במבט שנתי מדובר בצניחה של 31% בהכנסות. ברבעון הנוכחי החברה חוזה הכנסות של 135 מיליון דולר, כשאנליסטים ציפו להכנסות של 188.1 מיליון דולר. החברה מצפה גם לרשום הפסד נקי מתואם של 40 מיליון דולר.
תאגיד התקשורת ניוז קורפ צונח גם הוא לאחר שפספס את התחזיות על אף צמיחה בהכנסות מפרסום ובמספר המנויים. ההכנסות ירדו ב-1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ל-2.48 מיליארד דולר (אנליסטים ציפו ל-2.5 מיליארד דולר). הרווח הנקי צנח ב-75% ל-66 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הסתכם ב-12 סנט, לעומת תחזית של 15 סנט.
17:00
הירידות בוול סטריט מתחזקות לשיעורים של עד 1% במדדים המרכזיים.
תנודות חדות רושמות המניות הישראליות שפרסמו היום דוחות (ראו פירוט בדיווחים קודמים), בהן אבן קיסר, סיוה, למונייד וקורנית שצונחות בחדות. לעומתן, פייבר מזנקת בכ-9% (התמתנות לאחר שזינקה בכ-15% מוקדם יותר), וריסקיפייד קופצת ב-10%.
16:31
המסחר בוול סטריט נפתח במגמה שלילית, כאשר שלושת המדדים יורדים בכ-0.5%-0.8%. את הירידות בדאו ג'ונס מובילה וולט דיסני שצונחת ב-9% לאחר שדיווחה על הכנסות של 20.15 מיליארד דולר ברבעון האחרון, כ-1.1 מיליארד דולר מתחת לצפי האנליסטים. הרווח למניה עמד על 30 סנט, כ-21 סנט מתחת לתחזיות.
עלייה בולטת רושמת מטא (פייסבוק) , שמזנקת בקרוב ל-6% לאחר שפורסם היקף גל הפיטורים (11 אלף עובדים בעולם).
פייבר הישראלית מזנקת ב-12% אחרי שעקפה את התחזיות ברבעון השלישי, עם רווח של 23 סנט למניה על הכנסות של 82.5 מיליון דולר (הצפי היה לרווח של 14 סנט למניה על הכנסות של 81.19 מיליון דולר). החברה אישררה את התחזית הקודמת שלה להכנסות של 85.8-79.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי ושל 334-340 מיליון דולר בשנה כולה, קצב צמיחה שנתי של 12%-14%.
עוד בדוחות: אבן קיסר רשמה הכנסות שיא של 180.7 מיליון דולר ברבעון השלישי, עלייה של 10.6% בהשוואה לאשתקד אך מתחת לתחזית (183 מיליון דולר). החברה רשמה הפסד מפתיע של 2 סנט למניה, בעוד הצפי בשוק היה לרווח של 29 סנט למניה.
15:20
הטלטלה בקריפטו נמשכת: הביטקוין צונח ב-10% לשפל של שנתיים ונסחר סביב 17,450 דולר. האת'ריום צונח ביותר מ-17% ל-1,200 דולר.
● ההפסד הגדול ביותר אי-פעם למיליארדר ביום אחד: מנכ"ל FTX איבד 94% מהונו
14:40
חברת טאבולה דיווחה כי ההפסד הנקי לפי GAAP עמד על 26 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת רווח של 17 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי שלא לפי GAAP היה 10.2 מיליון דולר, צניחה של 78% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ירדו בכ-2% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-332 מיליון דולר.
14:17
חברת קורנית דיגיטל דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ-66.8 מיליון דולר, בנטרול 5.6 מיליון דולר המיוחסים להשפעה חשבונאית שלא במזומן של כתבי האופציה, בהשוואה ל-86.7 מיליון דולר, בנטרול 7.9 מיליון דולר המיוחסים להשפעה חשבונאית שלא במזומן של כתבי האופציה ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי (GAAP) ברבעון עמד על 19 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 3.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
13:50
חברת מטא פלטפורמס (פייסבוק) מפטרת 13% מכוח-האדם בחברה שלה, יותר מ-11 אלף עובדים, כך לפי מכתב של מארק צוקרברג שנשלח לעובדים. מדובר באחד מגלי הפיטורים הגדולים ביותר בהייטק מאז ומעולם. מניית פייסבוק ירדה מתחילת השנה ביותר מ-70%, ושווי השוק שלה נחתך מטריליון דולר בשיא ל-255 מיליארד דולר. אך במהלך השבוע, לאחר פרסום הפיטורים, מניית פייסבוק עלתה במספר אחוזים. במסחר המוקדם כעת המניה עולה בכ-3%.
ספקית טכנולוגיות הקישוריות והחישה החכמה סיוה , דיווחה היום כי הכנסות החברה ברבעון השלישי גדלו ב-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-33.7 מיליון דולר. ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם ב-4 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי עמד על 22.3 מיליון דולר, בעיקר עקב מחיקה חד-פעמית של נכס מס נדחה בסך 15.7 מיליון דולר ומחיקת נכסים לא-מוחשיים בסך 5.5 מיליון דולר. על בסיס Non-GAAP, הרווח התפעולי גדל ב-4% ל-6.8 מיליון דולר, והרווח הנקי גדל ב-1% ל-4.7 מיליון דולר.
12:20
ירידות של עד 0.8% בבורסות אירופה וירידות קלות גם במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט.
חברת פריון עקפה את תחזיות האנליסטים בדוחות הרבעון השלישי כשרשמה הכנסות של כ-159 מיליון דולר, צמיחה של 31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ורווח נקי של 61 סנט למניה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-87% ל-33 מיליון דולר. למרות הקשיים בשוק האדטק בו החברה פועלת, היא העלתה את התחזית השנתית שלה ומצפה להכנסות של 630-635 מיליון דולר, צמיחה של 32% לעומת 2021, וכן ל-EBITDA מתואם של 120 מיליון דולר, עלייה של 72% מ-2021. התחזית הקודמת הייתה להכנסות של 620-640 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 102 מיליון דולר.
בסקירתם השבועית התייחסו מומחי מכון ההשקעות של בלקרוק לשינויים האחרונים בשווקים: "אנו נמצאים במשטר חדש של תנודתיות מאקרו ושוק גדולה יותר, ומחירי השוק מראים שהשווקים ממשיכים לצפות לנורמליזציה של האינפלציה. אנו חושבים שאינפלציית הליבה תישאר גבוהה יחסית, בעיקר בשל אילוצי ייצור מתמשכים, במיוחד בשוק העבודה. אילוצים אלה פירושם שהכלכלות מתחממות יתר על המידה, למרות שהפעילות לא הגיעה לרמות שלפני הקורונה. כמו כן, אנו מאמינים כי הבנקים המרכזיים יהדקו את המדיניות יתר על המידה, מה שידחוף את הכלכלות למיתון, כשמיתון עמוק יגיע אם אלה יתעקשו להוריד את האינפלציה במלואה אל היעד באותה מהירות בה הם שאפו לעשות בעבר. הבנקים המרכזיים צפויים לעצור בסופו של דבר את העלאות הריבית ברגע שיפנו להתמודד עם הנזק הכלכלי שגרמו, והמשמעות היא אינפלציה גבוהה יותר אם כושר הייצור לא יחזור לרמות שקדמו להתפרצות הקורונה.
"במצב הנוכחי משקיעים צריכים לנקוט גישת השקעות חדשה, כשההבנה של רכיבי העלות של נכס נתון היא קריטית - זה יהיה חשוב יותר מלנסות לתזמן שוק שורי מתמשך. בתקופת היציבות הגדולה של צמיחה יציבה ואינפלציה בהתאם ליעד, המשקיעים למדו שמשתלם לקנות מניות ואג"ח בעת ירידות חזקות. דחף המשקיעים עדיין קיים, אבל הם צריכים להתעלם מהפיתוי - זה נכון למניות וגם לאג"ח.
"המצב החדש כאן כדי להישאר, ולכן יש לבצע שינויים תכופים יותר בתיק ולתכנן הקצאות בפירוט כדי לנצל הזדמנויות ולהימנע מפיתויים מסוכנים. בטווח הקרוב. תשואות אטרקטיביות על אשראי לטווח קצר הופכות אותו לנכס מושך לחכות למיתון הקרוב. כמו כן, אנחנו לא חושבים שמניות מתמחרות במלואן את סיכוני המיתון, ותחזיות הרווח עדיין אופטימיות מדי", אומרים בבלקרוק.
10:15
המסחר בבורסות אירופה נפתח במגמה שלילית קלה. מדד דאקס יורד 0.2%, פוטסי 100 מאבד 0.1%, וקאק 40 נסחר סביב רמת הפתיחה. מדד סטוקס 600 הכלל-אירופי נסוג 0.1% בהובלת מניות מגזר התיירות והפנאי שיורדות 1%.
חברת LifeSci Capital הבינלאומית, המתמחה במחקר וייעוץ בתחום מדעי החיים, פרסמה סקירת שוק וסיכום העסקאות בסקטור במהלך שנת 2022, עד היום, לעומת אשתקד. מתחילת שנת 2022 ועד היום הייתה ירידה משמעותית במספר העסקאות בתחום הביוטק לעומת אשתקד, שהסתכמו ב-133 עסקאות בסכום כולל של כ-17 מיליארד דולר, לעומת 291 עסקאות ביוטק בסכום כולל של קצת פחות כ-38 מיליארד דולר ב-2021.
09:35
חברת איי.סי.אל דיווחה הבוקר על רווח נקי של 633 מיליון דולר ברבעון השלישי, לעומת רווח של 225 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו בכ-2.52 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 41% לעומת הרבעון המקביל.
קבוצת דלק דיווחה הבוקר כי המסחר במניות איתקה בלונדון יחל היום. במסגרת התמחור בהנפקה נקבע המחיר של מניית איתקה על 250 פני. שווי השוק של איתקה במועד תחילת המסחר יעמוד על 2.5 מיליארד ליש"ט (כ-2.9 מיליארד דולר).
09:10
המשקיעים דרוכים לקראת פרסום תוצאות בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, שהתקיימו אתמול ויכריעו למי יהיה הרוב בקונגרס, וכן ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה מחר (ב-15:30 שעון ישראל).
מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של כ-0.5%. החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים כעת בירידות קלות.
07:55
מדדי המניות העיקריים באסיה נסחרים במגמה שלילית היום, לאחר נעילה חיובית בוול סטריט אמש. מדד ניקיי בטוקיו יורד ב-0.5%, בהונג קונג יורד מדד הנג סנג ב-1.8%, וגם בשנזן ובשנגחאי המגמה שלילית.
כאמור, יום תנודתי בוול סטריט ננעל אמש בעליות. מדד הדאו ג'ונס טיפס בכ-1%, והנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.5%. המשקיעים ממתינים לתוצאות הרשמיות של בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב.
התשואות על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב רשמו ירידות: התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ל-4.13% , והתשואה על האג"ח לשנתיים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-4.67%.
החוזים העתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נסחרים כעת במגמה מעורבת.
בשוק הקריפטו נרשמו אתמול ירידות חדות מאוד, וכעת המגמה מעורבת. הביטקוין רושם עלייה קלה לרמה של 18.4 אלף דולר לאחר צניחה של כ-12% אתמול, והאת'ריום יורד קלות ל-1,305 דולר לאחר נפילה של 18% אתמול.
בזירת המסחר בסחורות, הנפט והזהב רושמים ירידות קלות.
אילון מאסק, בעל השליטה ומנכ"ל טסלה , מכר מנה נוספת של מניות החברה בהיקף של 3.95 מיליארד דולר. כך על-פי דיווח של מאסק ל-SEC. המכירה הנוכחית מביאה את היקף המכירות שלו בטסלה השנה לכ-19 מיליארד דולר, לאחר שב-2021 הוא מכר מניות החברה בכ-22 מיליארד דולר.
עונת הדוחות: מניית דיסני צנחה אמש בכ-7% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שהחברה דיווחה אתמול על הכנסות של 20.15 מיליארד דולר ברבעון האחרון, כ-1.1 מיליארד דולר מתחת לצפי האנליסטים. הרווח למניה עמד על 30 סנט, ב-21 סנט נמוך מהצפי.
הלילה דיווחה אמדוקס על רווח למניה (non-GAAP), של 5.30 דולר, בשנת הכספים 2022, המהווה גידול של 10.2% לעומת השנה הקודמת. הכנסות החברה גדלו ב-6.7% והגיעו לכ-4.6 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה אישר את הגדלת הדיבידנד הרבעוני ב-10%, מ-39.5 סנט למניה ל-43.5 סנט למניה, החל מאפריל 2023, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית שתתקיים בינואר.
חברת למונייד דיווחה הלילה על גידול של 107% בהכנסות לכ-74 מיליון דולר ברבעון האחרון, ביחס ל-38 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על הפסד של 65.7 מיליון דולר.
כתבות
ני"ע
